2020年装配式建筑行业研究报告

2020年装配式建筑行业研究报告

一、搭乘装配式发展快车道，PC构件迎来发展新机遇

（一）当前预制混凝土（PC）是装配式建筑的主要结构

装配式建筑与传统现场作业方式存在替代关系，2019 年65%的新开工装配式建筑为PC 结构。装配式建筑以部件预制化为核心，采用系统化设计、模块化拆分、工厂制造和现场装配的建造流程，装配式建筑强调的是施工技术手段创新，即采用装配式（施工装配化）而非传统的现浇、湿作业为主的建造方式。装配式混凝土结构是指预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成的整体结构。目前我国装配式建筑仍以预制混凝土（PC）为主，在住建部披露的2019 年新开工的装配式建筑中，预制混凝土（PC）结构占比为65%。

预制混凝土类构件大致可分为楼板、剪力墙结构的墙板、楼梯、框架结构的柱梁及剪力墙结构的连梁、外挂墙板和阳台板、飘窗等其他异型构件这六大类。预制楼板通常包括叠合楼板、实心楼板、预应力空心楼板、预应力肋板和预应力双T 板等，楼梯是最常用的也是性价比较高的预制构件之一，剪力墙结构的墙板是建筑结构主体

构件，其竖向的连接方式一般采用灌浆套筒连接，横向连接多采用后浇混凝土，相比较楼梯和楼板，剪力墙结构的墙板制作和安装都要复杂很多，按其构造形式可分为实心墙板、夹芯保温墙板和双面叠合墙板等，外挂墙板是用于框架和筒体结构的非结构墙板，一般用螺栓与主体结构连接，可做成装饰一体化板或装饰保温一体化板。

目前PC 构件的生产工艺主要分为固定模台和柔性模台两种，固定模台的适用范围更广，柔性模台的生产效率更高。固定模台生产线采用模具固定、作业设备移动的生产方式，可生产的构件范围最广，可用于生产异型构件。柔性模台工艺是让模台在设定的轨道上移动，混凝土布料等设备工位相对固定，模台在环形流水线上移动，完成整个生产的循环。柔性模台主要适用于生产板式构件，生产规格结构多变和复杂的异型构件等养护难度较大。根据郭明学《装配式建筑概论》（2018 年3 月出版）中的研究，10 万m3 产能的固定模台初始投入为800-1200 万，而柔性模台则为3000-5000 万，柔性模台的投入成本相对更高，但柔性模台在放线、清理模台、喷脱模剂、振捣、翻转环节实现了自动化，更加节省劳动力。此外，对于叠合板等板式构件，柔性模台的流水线式生产可以明显提高生产效率，适合市场规模较大地区的板式构件生产。

从生产环节来看，预制PC 构件的完成制作过程通常分为：脱模、模具组装、预埋件、用料、后处理、入窑、蒸养等步骤，不同的工序之间耗用的时间差异较大。根据我们草根调研，以远大住工奉贤工厂为例，整个柔性生产流水线循环一次需要8-10 小时，其中，楼板的模具组装一般需要12-15 分钟，墙板模具组装需要45 分钟，蒸养则需要6-8 小时，不同的生产环节中做到如何精细化的时间管控显得尤为重要。

（二）20-25 年装配式建筑继续保持较快发展，PC 结构仍是发展主流

我们预计2025 年装配式新建建筑面积约11 亿平方米，20-25 年CAGR+17.6%，装配式建筑仍有望保持较快的增速。根据住建部数据，19 年我国新建装配式建筑面积约4.18 亿平方米，同比增长44.64%，新建装配式建筑面积占新建建筑面积的比例约13.4%，占比较18 年提升 3.4pct，2016 年国务院办公厅印发《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，提出“用10 年左右时间装配式建筑占新建建筑比例达到30%”的定量要求，2017 年《“十三五”装配式建筑行动方案》出台，方案规定：到2020 年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，国办发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中要求：到2025 年装配式建筑占新

建建筑的比例要达到30%。我们假设20-25 年每年新建建筑面积的增速为2%（具体依据参见后文），装配式建筑渗透率平均每年增加3pct（最终2025 年达到31.4%），则可测算出2025 年装配式新建建筑面积约11 亿平方米，20-25 年CAGR+17.6%，20-25 年装配式建筑有望继续处于快速发展的阶段。

装配式建筑下游需求来看，住宅占比超过50%，PC 结构在住宅领域的渗透率远高于钢结构。目前我国装配式建筑行业下游需求主要包括：商品住房、公共建筑、保障性住房等领域，根据住建部数据，19 年末商品住房在装配式建筑中需求最大，占比达41%，保障性住房占比达到13%，公共建筑占比达到22%，装配式建筑中住宅（商品住宅+保障性住房）的占比超过50%，同时考虑到当前钢结构住宅的渗透率仅为1%，则我们认为装配式住宅大多采用PC 结构。而从性能角度看，由于传统观点中，钢结构的耐火、隔音、保温、防渗漏性能不如混凝土结构，居民接受程度不高，但是其抗震性能较好、承载力高，施工迅速，故钢结构目前集中用于商业地产、场馆等领域；而装配式混凝土结构由于建造成本相对较低、接受度高、适用范围广等优势，在住宅领域渗透率远高于钢结构。

（三）展望2025年，我们认为政策推动叠加成本劣势弥合推动装配式建筑仍处于快速发展阶段，且主流仍以PC 结构为主。

从政策推动来看，根据国办发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中要求，到2025 年新建装配式建筑占新建建筑的比例要达到30%，海南要求2022 年前新建商品住宅装配式建筑渗透率超80%，成都要求新建房建工程原则上都采用装配式，我们认为地区层面要求对于装配式住宅的要求明显更高，20-25 年装配式建筑仍有望处于一个快速发展的黄金时期，而PC 作为一种主要的结构类型，20-25 年仍有望保持较高的占比，我们测算至2025 年PC 结构在新建装配式建筑面积中的占比仍有望达到55%，即20-25 年PC 构件仍会是装配式建筑发展的主流。

我们的推算思路如下：

1）装配式住宅占比：根据前文数据，19 年新建装配式建筑中商业住宅占比40.7%，保障性住房占比13.4%，则新开工装配式住宅占比达到54.1%，我们认为20 年之后地产新开工增速有所趋缓，且20 年之后民生安置工作将重点从棚户区改造转为老旧小区改造，因此我们预计装配式住宅占比至2025 年呈现一定下降趋势，预计占比达到50%；

2）住宅领域：我们曾在外发于6 月3 日的《装配式建筑产业链系列研究之一：钢结构高景气，细分渗透加速提升》报告中保守预计，钢结构住宅在住宅领域的渗透率有望从1% 升至10%（参考江西住建部2022 年全省新开工钢结构装配式住宅占新建住宅比例达到10% 以上的目标），因此20-25 年钢结构住宅的渗透率有所提升，但住宅领域PC 结构的渗透率仍有望维持较高水平；

3）非住宅领域：商业地产、场馆等公共建筑领域由于空间跨度、项目经济性等原因，当前钢结构是运用的主流，而学校、医院等民生基建领域我们认为钢结构使用的占比也有较大的提升空间，因此我们预计非住宅领域钢结构20-25 年仍有望保持每年1%左右的占比提升；

根据测算，我们预计2020-2025 年期间，新建装配式建筑中PC结构占比虽有一定的下降，但仍是20-25 年装配式建筑领域发展的主流结构，预计2025 年占比达到55%。

分区域来看，当前上海装配化率水平最高，浙江、湖南等地装配式建筑发展领先，区域之间的差距较为明显。从政策重点推进和积极鼓励推进的地区发展来看，区域经济发展程度、政策措施支持力度以及相关产业配套完善

程度决定了装配式建筑发展水平。根据住建部数据，2017-2019 年，重点推进地区（京津冀、长三角、珠三角三大城市群）新开工装配式建筑面积分别为0.75/1.35/1.97 亿m2，占全国新开工建筑面积的比例分别为47.2%/46.8%/47.1%。19年末上海的新建建筑中装配式建筑占比最高，已达到86.4%的水平，北京、湖南、浙江的占比均超过25%，分别达到26.9%/26.0%/25.1%，江苏、天津、江西等地占比则超过20%。

从各地区针对装配式建筑的规划目标来看，装配式建筑也仍有较大发展空间。根据各地方住建厅数据，28%的地区明确提出到2020 年实现装配式建筑占比达到30%及以上的目标，38%的地区制定试点示范期，到2020 年实现装配式建筑占比达到15%-20%的目标，其余34%的地区对于新建装配式建筑面积占比的要求低于15%。上文提及的区域中除上海已提前完成规划目标，装配式建筑渗透率上升速度快于规划，但其余北京、浙江、湖南、江苏、天津、江西等装配式建筑推进较为顺利的省份其20 年规划目标均是“新建装配式建筑面积占新建建筑面积30%”，因此我们认为装配式建筑仍有较大发展空间。

从成本角度来看，预计未来随着人力成本的持续上升和PC 构件成本的下降，预制混凝土装配式建筑与现浇建筑的价差将逐渐收窄。根据常春光，张瑜《装配式建筑构件生产成本控制问题与措施研究》（2016 年10 月刊登于《沈阳建筑大学学报》），2016 年装配式混凝土结构建筑工程造价中PC 构件生产成本占比最高，通常占比达到46.5%，排名第二、第三的成本项为现浇工程和PC 构件安装，成本占比分别为11.4%/10.2%。我们认为由于PC 行业正处于快速发展的初级阶段，后续随着行业竞争加剧，以及生产效率提升，我们预计PC 构件单价出现一定程度的下降。

反观到预制混凝土装配式建筑中来，目前装配式混凝土建筑单位造价仍高于现浇，预计未来随着人力成本的持续上升和PC 构件价格的降低，价差将逐渐收窄。根据住建部2016 年12 月发布的《装配式建筑工程消耗量定额》中数据，材料费和人工费是装配式住宅建安费用中最主要的组成部分，两者在建安费用中占比超过80%。从定额中可以看出，预制混凝土结构中材料费随预制率的升高而升高，而人工费随预制率的升高而降低，现浇和PC 高层住宅（装配率50%）的单位建安费用分别为1754、2106 元/平方米，其中主要差异就来自于材料费和人工费，PC（装配率50%）的材料费为1651 元

/平方米，比现浇高580 元，而人工费为269 元/平方米，比现浇低115 元。除了前文提及PC 构件价格有望下降之外，工人招工难度增大以及建筑工人工资不断增加（过去五年建筑行业农民工工资复合增长率7.3%）的趋势将长期延续，人工费占比更高的现浇成本将因此上升更加明显。我们预计PC 建筑和现浇建筑之间的价差将逐步缩小，政策推动叠加成本劣势弥合推动装配式建筑仍处于快速发展阶段。

（四）2025 年PC 构件市场空间超2000 亿，20-25 年CAGR+22.4%

从全国范围来看，我们预计2025 年的PC 构件市场空间有望超过2500 亿元，20-25 年CAGR+22.4%。我们预测PC 构件市场空间的思路如下：PC 构件市场空间（亿元）=新建建筑面积（亿平米）x 新建装配式建筑占比（%）x PC 结构建筑占比（%）x 混凝土体积转化系数（立方米/平米）x 预制率（%）x PC 构件平均单价（元/立方米）。

1）新建建筑面积：2019 年新建装配式建筑面积为4.18 亿m2，渗透率为13.4%。由于住建部并未直接披露每年的新建建筑面积和其统计口径，我们以披露的历年新建装配式建筑面积和装配式建筑渗透率，可倒算出历年新建建筑面积。我们计算得出过去5 年的新建建筑

面积的复合增速分别为4.84%，考虑到20 年后地产新开工面积增速趋缓，我们保守估计20-25 年新建建筑面积复合增速为2%。

2）装配式建筑面积占比：2017 年国务院办公厅发布的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中要求，到2025 年装配式建筑占新建建筑面积的比例要达到30%。根据住建部数据，2018/2019 年装配式建筑新开工面积占新建建筑面积比例为10.05%/13.40%，我们假定新建装配式建筑占比每年提升3pct。

3）PC 结构占比：根据住建部数据，2019 年我国新建装配式建筑中，PC 结构占比为65.4%，钢结构占比30.4%。根据我们前文的测算，预计2020-2025 年期间，新建装配式建筑中PC 结构占比虽有一定的下降，但仍是20-25 年装配式建筑领域发展的主流结构，预计2025 年占比达到55%。

通过以上假设，我们可以测算出20/25 年PC 结构建筑新建面积 3.30/6.07 亿平米，20-25 年CAGR+14.2%。

4）每平米混凝土体积系数：根据工程经验，多层砌体住宅每平方米混凝土用量为0.3~0.35 立方，高层住宅（11-18 层）每平方米混凝土用量为0.35~0.36 立方米。由于PC 构件多用于100 米以下多、高层住宅，

我们预计每平米混凝土体积系数为0.35，由此计算出所需混凝土体积。

5）预制率：预制率为单体建筑结构构件采用预制混凝土构件的混凝土用量占全部混凝土用量的体积比。由于我国装配式建筑的相关政策及行业标准仍在不断完善过程中，目前对于PC 结构建筑的最低预制率没有统一要求，因此不同地区装配式建筑的预制率相差较大。装配式建筑发展全国领先的上海要求2016 年4 月1 日以后完成报建或项目信息报送的项目，单体预制率不低于40%，而2015 年1 月1 日之前完成报建的项目，单体预制率不低于25%。我们保守估计2020 年全国装配式混凝土建筑的平均预制率达到上海2015 年的预制率25%的标准，并且在2025 年达到目前上海要求的40%的标准，平均每年预制率增加3pct。

6）PC 构件单价：住建部数据表明，2017-2019 年新建装配式建筑中重点推进地区（京津冀、长三角、珠三角）占比分别为47.19%/46.82%/47.17%，各地区装配式发展不平衡导致PC 构件的价格存在地区化差异，以预制叠合楼板为例，19 年上海区域的售价大致是3555 元/立方米，沈阳区域的售价大致是2932 元/立方米，参考两者均值价格，我们假设19 年PC 构件的价格大致为3200 元/立方米。根据我们草根调研，由于上

海等区域目前PC 构件供大于求，构件价格已出现下降趋势。考虑到设计水平优化和规模效应带来的成本下降，以及未来几年可能出现竞争加剧带来的价格下行，我们保守预计20-22 年/23-25 年PC 构件单价分别每年下降3%/2%。

根据以上假设，我们预计20/25 年PC 构件市场空间为895/2335 亿元，20-25 年CAGR 为+22.4%，其中20-22 年CAGR+26.0%，23-25 年CAGR+18.9%，20-25 年PC 构件行业市场空间仍处于快速扩充的状态。

预制率显著影响市场规模，后续政策执行情况较为关键。从以上测算过程可以看出，装配式建筑预制率和PC 构件单价波动幅度较大，没有准确的数值参考且对最终结果影响较大，所以我们对这两个条件进行了敏感性分析。我们认为预制率变动对市场空间影响较大，所以后续各省市对装配式建筑评价标准等政策的出台和实施情况、国家标准的推行情况、各企业或项目对预制率要求的遵守情况，将显著影响PC 构件行业的市场规模。

C 端乡村市场广阔，有望为行业带来可观增量。伴随着乡村建设政策的推进，宅定乡村的愿景有望成为现实。随着国家提倡的城乡一体化建设及美丽乡村建设等政策的落地，过去的住房已难以满足农村整体生活水平提高的

需求，越来越多的城市精英阶层也期待在城市周边拥有一套理想的居所，装配式住宅以其建设高效、性能优越等特点有望受到乡村住房市场的青睐。2019 年住建部下发《关于开展农村住房建设试点工作的通知》，要求通过农村住房建设试点工作，探索支持农民建设宜居型农房机制，推广应用农房现代建造方式。

2020 年1 月1 日起，新修订的《中华人民共和国土地管理法》正式实施，其最大亮点在于取消了多年来农村集体建设用地不能直接入市流转的限制。2020 年 3 月，国务院发布《关于授权和委托用地审批权的决定》，将永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项授权各地自主批准，首批试点包括浙江、上海、江苏、广东等，提升农地转性的灵活度。我们认为新政策的施行将推动农村住宅建设市场蓬勃发展，而装配式住宅有望成为宜居型农房建设的重要建造方式，宅定乡村有望真正从一纸蓝图走进大众视野。

乡村住宅市场发展前景可观。根据《中国农村自建房行业消费数据与发展白皮书》，中国2019 年约有76 万个自然村、约500 万套农房新建或者重建，平均每个村每年新建或重建6-7 套农房。目前预制混凝土类建筑造价仍高于现浇，根据我们草根调研，远大的 C 端美宅系列产品立足于10%的乡村高端住宅市场（使用PC 结

构），根据住宅在线网上的报价，远大住工/中民筑友的PC 住宅售价分别在100 万元/50 万元左右，我们取二者平均值75 万元作为乡村高端住宅的平均售价，预计乡村高端住宅市场每年的市场规模约为3750 亿元。

二、竞争加剧推动行业加速洗牌，龙头价值凸显

（一）新进企业背景多元，成本管控和交付能力是核心竞争力

从产业链上下游来看，PC 构件产业链的上游主要是水泥、钢铁、木材等原材料供应商、构件制造设备商以及建筑设计公司，中游是PC 构件的制造商、现场装配施工的承包商和装饰装修公司，不同制造商的产能布局、生产成本、管理能力等具有明显差异，下游则是建筑项目的开发商和物业管理企业。16 年之后随着装配式建筑行业的快速发展，PC 构件的价格一路水涨船高，且由于行业的进入门槛相对较低，构件制作工艺相对简单，看似一门“简单赚钱”的生意，故产业链上下游的部分企业向PC 构件生产制造进行布局。

按照市场化程度，目前PC 行业内公司主要可分为集团内产业配套公司和市场化的专业公司。国内传统建筑行业的老牌龙头公司，比如中国建筑、上海建工，由于具有较强的设计、融资、施工一体化的综合能力，因此在承接装配式建筑EPC 项目业务领域具有明显的优势，

集团旗下所布局的PC 构件制造厂主要为集团内部的项目供货，代表企业有中国建筑旗下的中建科技。而市场化的专业公司大多是依托在设计、安装或构件生产等某一方面所积累的优势，形成一定的技术或管理体系壁垒，依靠较高质量的产品和服务获得市场的认可，从而不断拓展业务。部分市场化企业也会逐渐将业务向上、下游延伸，成为覆盖全产业链、有能力承接EPC 项目的集成式企业。

从商业模式来看，与钢结构行业类似，也可分为总承包和制造两种模式。成本管控和交付能力是核心竞争力。在产业链的关系中，PC 构件的制造商是下游项目承包商的供应商，相较于承包模式将大量的资金沉淀于项目之中，且项目的建设周期越长（通常1-2 年），企业的资金压力越大，通常采用按照项目进度进行确认收入的形式，制造商主要深耕于PC 构件生产制造，通常的结算方式采用“预付款+进度款+质保金”的模式，通常PC 构件运输到项目地签收之后，即可确认收入，项目周期通常在6 个月之内，对于资金的占用较少。我们认为无论是何种商业模式的选择，核心竞争力均在于成本管控和交付能力。对于EPC 总承包商来说，如何在项目的全生命周期实现经济效益的最大化，节约投资资金，如何向业务交付满意的成果是总承包商需要考虑的问题，对于制造

商来说，由于其聚焦于生产制造环节，其成本构成通常为“原材料+人工+模具+蒸养等”，成本的合理管控带来的则是利润端的增厚，而如何能按时按点地提交所需的原材料构件以保证项目顺利的进行，这也是制造商需要考虑的重点。

从原材料的成本构成来看，相较于钢结构制造企业来说，未来PC 制造企业的降成本空间更大。PC 构件制造的逻辑与钢结构制造有类似之处，二者商业模式都较传统的工程业务更优，现金流获得能力更强，周转率更高，另外，生产规模较大的龙头公司可以向上游进行集采，从而降低采购成本。不同的是，远大住工PC 构件制造的成本中原材料占比大约50%，而鸿路钢构制造业务成本中原材料占比超过90%，我们认为原材料成本具有一定的刚性，更多地受市场因素影响，而人工费用、制造费用等成本更易通过精细化管理、规模化生产等方式降低，由于PC 制造公司的原材料成本占比较低，我们认为其未来继续降成本的空间更大，行业内的龙头公司更容易在后续的行业竞争中获取超额利润。

（二）运输半径限制造成行业“跑马圈地”竞争加剧，龙头份额有望提升

PC 构件制造行业进入门槛较低，但是投资回收期较长，看似一门简单的生意但是需要经历较长的等待方可

收获果实。从所需初始投资来看，根据詹耀裕，黄绸辉《预制工厂投资建议与生产效率分析》（2018 年12 月刊登于《混凝土世界》），通常投资建设单个年产能3-10 万立方米的中小型工厂需0.8-1.5 亿元，若厂房采用租用的方式，则初始投入更低。但是PC 构件厂后续实现盈利并不容易，根据远大住工招股说明书中披露，其联营工厂一般从设立到投产需要1-3 年时间，到开始盈利还再需要2 年时间，从工厂成立到收回投资则需要总计8 年左右时间。如果产能利用率不高，则需要10 年甚至更长的时间才能收回投资。

部分构件厂经营困难，盈利水平较低，目前PC 构件行业产能利用率不足和部分工厂运营成本高企仍是制约行业整体盈利能力提升的重要因素。我们认为主要原因有以下三点：1）部分PC 构件生产商在投资建厂时，盲目选址，未考虑当地实际需求量和运输半径的限制，导致产线建成后业务需求量不足，产能利用率无法达到盈利水平；2）一些PC 构件生产商在建厂初期投入过大，包括盲目引进投资强度较高的全自动生产线、征用过多建设用地等，导致后续折旧摊销费用较高，构件生产成本居高不下；3）尽管许多构件生产企业的厂房和设备等硬件设施比较到位，但是没有成熟的技术和管理体系，同时

专业人员短缺，造成生产效率低下、质量水平较低的问题比较突出。

从产业生命周期来看，目前PC 行业尚处于需求和供给同时快速增长的高速发展期，后续进入成熟期需要经历落后产能不断淘汰的行业洗牌阶段。根据产业生命周期理论，每个产业都要经历的一个由成长到衰退的演变过程，一般分为初创阶段、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段四个阶段。由于当前PC 行业还处于供给和需求均在快速增加的状态之下，行业正处于发展成长阶段，在向成熟期转变的过程中将接受行业洗牌的过程。而对于行业成长期的公司来说，行业内的竞争也开始加剧，龙头和尾部企业的差距进一步拉大，根据我们近期的调研，江苏、上海等地区在17-18 年新进厂家大幅增加之后，19 年构件厂数量的增幅开始下降，而一些经营困难的构件厂已开始被整合，我们认为成长期行业竞争加剧的过程中，经营水平低、盈利状况较差的中小构件厂等落后产能或逐渐退出市场竞争。

16 年装配式建筑进入发展新阶段之后，PC 构件厂投资出现热潮，PC 构件厂数量快速从200 个增加至1000 个以上。2016 年国务院办公厅印发《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，提出“用10 年左右时间装配式建筑占新建建筑比例达到30%”的计划，这是政

府第一次提出对装配式建筑发展的定量要求，之后相关鼓励政策不断加码，各地PC 构件厂快速增加。根据住建部数据，截至2015 年底，国内建成的构件生产厂超过200 个，构件年设计产能在2000 万立方米以上。根据中国混凝土与水泥制品协会数据，截至2019 年底，据不完全统计，全国规模在3 万立方米以上的PC 构件工厂就已超过1000 个，近三年新建的预制工厂超过600 个，构件设计产能达到5000-6000 万立方米。从区域分布来看，我国东部经济发达地区由于装配式建筑需求旺盛，PC 工厂分布较稠密；中部地区中长沙、武汉、成都等PC 工厂分布较多；而西部地区由于地广人稀，运输成本较高，PC 工厂较少。

PC 构件工厂投资需考虑运输半径限制，合理的最大运输半径为120-150km。PC 构件体积和重量较大，且形状尺寸多样，随着运输距离的增加，运输成本会大幅度提高，企业在确定工厂的选址和产能规模大小时需要以合理运输半径内的市场供需量作为依据，若工地离工厂过远，运输成本的升高会影响利润率。因此，对于一些装配式建筑发展水平领先的城市，其周围往往会涌现较多的PC 构件厂。根据《2019 年度混凝土预制构件质量报告》中数据，2019 年给上海市供应构件的企业共121

家，除了本土的33 家企业，另外88 家主要分布在江苏和浙江。

PC 行业市场集中度较低，龙头的市占率有望在行业加速洗牌过程中得到提升。自从2016 年以来政策明显转向支持发展装配式建筑，PC 工厂数量迅速增加，而龙头企业近几年仍处于产能布局阶段，部分产能未释放，行业竞争格局较为分散。除了远大住工之外，当前其他主要参与者包括上海建工集团、中国建筑股份有限公司、北京住宅产业化集团和中民筑友科技产业集团。由于目前公开资料没有关于全国PC 构件产量统计的准确数字，我们计算市场集中度时所用的市场空间为我们前文测算的数据。根据我们前文测算，2018 年PC 构件市场空间大约为358 亿元，得出CR5 公司市占率合计为13.8%，龙头的市场集中度仍偏低。

当前远大住工市占率第一，未来提升空间更大。单从直营工厂的贡献来看（考虑到联营工厂的产量、产能利用率等数据未可知），19 年公司PC 构件的收入大致是23.04 亿元，同比增速170%，我们在前文估算2019 年行业PC 构件的市场空间大致是693 亿元，则19 年远大住工的市占率大致是3.3%左右。我们认为在未来几年，龙头一方面有望凭借较完善的管理体系继续快速复制经营模式、增加产能，扩张速度有望超过行业整体供

中国建筑装饰行业分析调研报告

【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 行业发展概况、特点及核心竞争力 1.1 行业发展概况 1.1.1 行业概述 建筑装饰装修是指为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表层及空间进行的各种处理过程。 图1、装饰行业所处建筑业位置 资料来源：Natrust 分析 建筑装饰装修主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三大组成部分。建筑装饰材料行业为公共建筑装饰行业的上游行业，旅游业(酒店、饭店等)、写字楼、非盈利组织(政府工程、医院、学校等)为公共建筑装饰行业的下游行业。完整的建筑装饰装修产业链相对较简单，包括设计—工厂化部品部件加工—材料供应—施工等环节。 图2、建筑装饰业细分情况 与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同，每个建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中，都需要进行多次装饰装修，酒店类公共建筑一般5-7年更新一次，其他建筑物一般不超过10 年更新一次。因此，建筑装饰行业的发展具有乘数效应和需求可持续性的特点，未来市场空间不仅仅取决于新建房屋建筑的数量及面积，也取决于需要再装修的房屋建筑物的数量。 改革开放以来，我国建筑装饰行业逐步发展成为一个专业化领域，总的来说，我国建筑装饰行业经历了形成期（1978－1988 年）、稳步发展期（1989

－2000 年）和快速发展期（2005 年至今），目前行业处于繁荣发展阶段。 图3、我国建筑装饰行业发展阶段 资料来源：建筑装饰业协会Natrust 分析 1.1.2 行业市场结构 建筑装饰业是建筑业中竞争程度最高的一个子行业，根据中国建筑装饰协会统计显示，目前建筑装饰行业企业总数为14.5 万家。其中，从事公共建筑装饰行业的企业约有4 万家，占行业企业总数的26.67%，从事住宅装饰装修行业的企业约有11 万家，占行业企业总数的73.33%。在装饰行业从业人员中，一线操作工人为1,100 万人，占从业总人数的78.33%；从事材料流通服务人员为250 万人，占比为16.67%；其他人员为150 万人，占比为10%。过去的5 年中，随着装饰公司的品牌、资金实力和业务技术要求越来越高，装饰行业已经表现出了较为明显的行业集中特征。企业数量从2006 年的19 万家下降到2010 年的14.5 万家，根据建筑装饰协会的估计，到2015 年，这一数量会进一步下降为12 万家。资质企业数量从2005 年的4.5 万家上升到2010 年的5.8 万家，预计到2015 年，这一数量将达到7 万家，资质企业数量占比将达到70%。 图4、我国建筑装饰企业家数 2009 年资质公司数量及占比 资料来源：中国建筑业协会Natrust 分析 图5 建筑装饰行业企业结构和从业人员结构 资料来源：建筑装饰业协会Natrust 分析 1.1.3 细分市场发展 公共建筑装饰市场包括展馆、医院、写字楼、车站、酒店等公共场所；住宅装饰包括普通家庭装修和住宅精装修。细分行业产值方面，公装、家装较大。图7 中国建筑装饰细分行业占比

装配式建筑的内涵国内外装配式建筑的发展历程与趋势

装配式建筑的内涵、国内外装配式建筑的发展历程与趋势（1）内涵 装配式建筑是指用预制的构件在现场装配而成的建筑 从结构形式来说，装配式混凝土结构、钢结构、木结构都可以称为装配式建筑，是工业化建筑的重要组成部分。 这种建筑的优点是建造速度快，受气候条件制约小，既可节约劳动力又可提高建筑质量，用通俗的话形容，就是像造汽车那样造房子。 装配式建筑是转变城市建设模式、有降低建筑能耗、推进工业化的重要载体。 联合国经济委员会对工业化的定义 ■生产过程的连续性。 房屋建造的全过程联结为完整的一体化产业链。 ■生产物的标准化。 设计的标准化，建筑部品、构配件的通用化和系列化。 ■生产过程的集成化。 是指建筑技术、部品与建造工艺、工法的系统集成。

■工程高度组织化。 科学管理方法把建造全过程组织起来 ■生产的机械化。 是指减少现场人工作业，实现构件生产工厂化、施工建造机械化。 《工业化建筑评价标准》：2016年1月1日实施 采用以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式建造的建筑。 （基本条件）。 为什么要编制这个标准 1.国务院、住建部对推动建筑产业现代化提出了一系列明确要求。 2.全国30多个省、自治区、市纷纷出台了指导意见和鼓励措施。 3.设计、构件生产、施工、装备制造和房地产开发企业积极响应，建设了一大批装配式建筑试点，初步形成了“政府推动、企业参与、产业化蓬勃发展”的良好态势。 迫切需要建立一套适合我国国情的工业化建筑评价体系，制订并实施统一、规范的评价标准。

首次明确了“预制率”和“装配率”的定义。 预制率：工业化建筑室外地坪以上的主体结构和围护结构中，预制构件部分的混凝土用量占对应构件混凝土总用量的体积比。 预制率是衡量主体结构和外围护结构采用预制构件的比率, 经测算，如果低于20%的预制率，基本上与传统现浇结构的生产方式没有区别，也不可能成为工业化建筑。 预制构件类型包括：外承重墙、内承重墙、柱、梁、楼板、外挂墙板、楼梯、空调板、阳台、女儿墙等结构构件。 装配率：工业化建筑中预制构件、建筑部品的数量（或面积）占同类构件或部品总数量（或面积）的比率。 预制率不应低于20%、装配率不应低于50%的基本要求 装配率是衡量工业化建筑所采用工厂生产的建筑部品的装配化程度。 工业化建筑采用的各类建筑部品的装配率不应低于50%。 建筑部品类型包括：非承重内隔墙、集成式厨房、集成式卫生间、预制管道井、预制排烟道、护栏等。 （2）历程 1）北美（美国、加拿大） 美国：装配式住宅起源于20世纪30年代， 盛行于20世纪70年代。 1976年，美国国会通过了国家工业化住宅建造及安全法案，同年出台一系列严格的行业规范标准。

建筑工程行业分析报告

建筑工程行业分析报告

目录 1、建筑工程行业概况 (4) （1）水利水电建筑行业 (5) 1）水电工程 (7) 2）民生水利工程 (9) 3）与上下游行业之间的关联性 (11) （2）非水利水电建筑行业 (12) 1）交通基础设施工程 (12) 2）工业与民用建筑建设 (15) 3）疏浚与吹填工程 (16) 2、建筑工程行业的特点 (17) （1）行业的周期性 (17) （2）行业的地域性 (17) 3、建筑行业竞争格局 (18) （1）建筑行业整体竞争格局 (18) （2）水利水电建筑工程承包行业竞争格局 (18) 4、建筑业的技术水平 (19) 5、建筑行业的监管 (19) （1）主要监管部门 (19) （2）建筑行业的主要法律法规 (20) （3）建筑业企业相关业务资质要求 (21) （4）有关招标及投标的规定 (23)

6、进入本行业的主要壁垒 (25) （1）专业技术的限制 (25) （2）企业资质的限制 (26) （3）从业经验的限制 (26) （4）资金规模的限制 (27) （5）人力资源的限制 (27)

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），建筑业是我国国民经济二十大行业之一，主要划分为房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业、其他建筑业四大行业。根据市场准入制度和专业化分工的不同，上述四大行业又划分为11 个子行业，涉及房屋、铁路、道路、隧道、桥梁、水利和港口、矿山、电力工程与发电机组设备安装、海洋石油工程及安装、架线和管道等方面。 1、建筑工程行业概况 建筑行业是我国国民经济的主要物质生产部门，在国民生产总值中始终占较大比重。我国目前正处于经济扩张期，未来15 年是我国全面建设小康社会的战略机遇期，预计国民经济仍将保持较快增长，国家将继续推进基础设施建设，建筑业的投资规模将保持在一个较高的水平。 我国建筑行业发展概况 从建筑市场需求角度分析，我国全社会固定资产投资增长率连续八年突破20%。由于GDP 对投资的依赖性很大，而且由于基础设施

2019年建筑装饰行业研究报告

２０１９年建筑装饰行业研究报告

内容目录 1. 《筑梦情缘》是少有的反映近代上海建筑史的影视剧集 (5) 1.1. 《筑梦情缘》是近年少有的建筑题材影视作品 (5) 1.2. 剧中背景是民国时期上海的建筑历史的缩影 (5) 应运而生（1912—1919年） (6) 华丽转型（1919—1927年） (6) 黄金十年（1927—1937年） (7) 停滞不前（1937—1949年） (7) 2. 剧中建筑知识小科普：原来建筑还有这些门道！ (8) 2.1. 地质沉降怎么办 (8) 2.2. 以人为本的建筑设计理念 (8) 2.3. 煤渣的妙用 (9) 2.4. 试验段监测的必要性 (9) 2.5. 民国和现今的工程竞标机制 (10) 2.6. 光照情况影响建筑设计 (11) 2.7. 中西设计思想的交融 (12) 2.8. 红砖是怎样造成的 (13) 2.9. 建筑设计传统元素知多少 (13) 2.10. 石膏加水泥的神奇功效 (14) 3. 建筑是一部凝固的历史—民国时期知名建筑巡礼 (14) 3.1. 沙逊大厦 (14) 3.2. 中行大楼 (15) 3.3. 中山陵 (16) 3.4. 上海市政府大厦 (18) 3.5. 上海工部局大楼 (18) 3.6. 上海有轨电车 (19) 4. 剧中的小纰漏 (20) 4.1. 永晟营造的资产负债率不合理 (20) 4.2. 地基过于简陋 (20) 4.3. 设计图不规范 (21) 4.4. 股东大会不符合《公司法》 (21) 图表目录 图1：筑梦情缘剧照 (5) 图2：砖木混合结构的“券廊式”建筑 (6) 图3：礼查饭店 (6)

关于装配式建筑与传统建筑成本分析的报告

： . 关于装配式建筑与传统建筑成本分析的报告 一、分析的几点说明： 1、本次分析对象 PC 板高层住宅。 2、PC 板高层住宅：取定对象为长沙市某保障房 15#栋与某开发公 司的 3#栋对比分析，执行同一预算水平及价格、预算范围。 3、成本分析只针对地上建筑部分进行分析。 结论：根据分析结果，每平方米单价装配式 PC 建筑高出传统建筑 250-350 元。钢结构住宅高于传统建筑 350-400 元每平米。另政策带 来的优惠 255-410 元每平米。 二、装配式 PC 建筑与传统建筑成本分析 本次取定的两个项目，是于 2017 年上半年同时间段编制的高层住 宅，是在同一预算水平及价格、预算范围的进行的成本对比。 长沙市高新区某保障房 15#栋，28 层，层高 2.9 米。两梯四户， 每层建筑面积为 774.38 平方。 世坤 3 栋，34 层，层高 2.9 米,两梯五户，每层建筑面积 990 平方。 1、根据以下表格的分析结果（经济指标） 装配式 PC 建筑每平方 米造价为 1998.83 元每平方（其中装配式 PC 板每平方单价为 779.1 元，叠合板材料单价为 2760 元每立方，其它 PC 板单价为 2500 元每 立方）；传统建筑每平方米造价为 1720.12 元每平方；每平方米单价 装配式 PC 建筑高出传统建筑 278.71 元）。

价建筑工程PC部分装饰工程 安装工 程 包干价 暂估 工程经济指标分析表 序号项 目 名 称 建筑面 积 (㎡)工程总造 总造价(元) 价 单方总 造价 单方 造 建筑工P 程 115#21682.1243338962.8614245955.3416892598.603682503.484311681.404013942.84192281.201998.83657.04 23#33549.5857709460.5339184986.5612532993.864286521.581704958.531720.121167.97 3对比278.71-510.94 2、根据以下表格的分析结果（主要技术指标）：根据主要技术指标含量的差异分析板、外墙内墙天棚、地面、保温等主要含量进行分析统计，每平方米单价装配式PC建 .

解析新型装配式建筑与传统建筑的区别

新型装配式建筑与传统建筑的区别 装配式建筑是把在工厂加工制作好的装配式构件和部品，包括梁、柱、楼板、内外墙板、门窗、楼梯、连接节点、水暖电设备等运送到建筑施工现场，通过可靠的装配连接方式建造而成的建筑就是装配式建筑。 与传统建造方式相比，装配式建筑建造速度快，受气候条件制约小，节约劳动力并可提高建筑质量。其特点就是“搭积木”式造房子，流水线上“生产”房子。装配式建筑与传统建筑的不同主要体现在建造方式，运营模式，建造理念三个方面。 1、建造方式不同 新型装配式建筑是用预制的构件在工地装配而成的建筑，而传统农村建筑沿用千年的“秦砖汉瓦”。与传统建造方式相比，装配式建筑建造速度快，受气候条件制约小，节约劳动力并可提高建筑质量。 传统建造方式弊端也十分突出，比如：钢材、水泥浪费严重；用水量过大；工地脏、乱、差；有质量通病，开裂渗漏问题突出等等。 新型装配式建筑是工业标准化的建筑理念，装配式建筑就是在车间里造高楼大厦。因为构件全在车间生产，其质量稳定、有保障，大大超过易受外界因素影响的工地现场操作。而且，采用装配式技术，窗玻璃和窗框可以从出厂时就结为一体，比现场安装更少渗漏。 2、运营模式不同 传统的建筑工地将变为建筑工厂的“总装车间”。传统的建筑项目当地组建项目部，主要的人力物力都会集中在建筑工地。但装配式建筑却不同，施工中用到的部件、构件如墙体、屋面、阳台、楼梯等基本在工厂中完成，然后运到项目工地进行“总装”，建筑工地上不必有太多的工人和设备。 3、建造理念不同 更好、更省、更快，这是新型装配式建筑的核心要素，实现了从粗放的建筑业向高端制造业转变。摒弃传统粗放落后的建筑生产方式，追求质量、高效、集约，发展绿色建筑。

建筑工程施工专业调查报告

建筑工程施工专业市场调查报告 为了比较切合实际地确定建筑工程施工专业培养目标及基本规格，必须深入了解往届建筑工程施工专业毕业生知识能力结构的状况及社会主义建设实际对毕业生的要求。为此我们对用人单位通过电话、函调、走访和会议等方式进行了调查。调查范围涉及施工、管理、工程咨询以及同类相关学校，并充分借助和发挥了学校教学改革专家委员会的力量和作用。本次调查为建筑工程施工专业建设、发展和完善提供重要帮助。 一、建筑行业发展状况调查 建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。中国正处于从低收入国家向中等收入国家发展的过渡阶段，建筑业的增长速度很快，对国民经济增长的贡献也很大。2001年以来，中国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全社会固定资产投资总额增速持续在15%以上的高位运行，建筑业总产值及利润总额增速也在20%左右的高位运行。目前，我国建筑市场的规模不断扩大，城市化进程快速发展，城乡结构急剧转变，城市建设以前所未有的规模展开。 近几年，山东省建筑业发展势头强劲，产业规模迅速壮大，综合实力明显增强。2004年至2008年累计完成建筑业总产值18100亿元，约占全国建筑业总产值的十分之一，实现增加值6460亿元，占全省国内生产总值的7%。2010年，全建筑业总产值达到8500亿元，比上年增长25.1%。山东省进一步推进了城市化，加强交通、能源、水利建设。规划打造“一群一圈一带”，建设“一群一圈一带”形成了城市建设的热潮。一大批重点工程、基础设施、产业集群和产业基地建设项目陆续开工，为建筑业提供了良好的发展前景。今后5年内港口投资550-580亿元，山东省港口吞吐量将达10亿吨以上；高速公路在建的是1150公里，今明两年计划开工的近1000公里；城市房地产施工的面积一年是1.6亿平方米，城市房地产投资和基础建设设施投资每年都在1800亿元以上，这些都为建筑业提供了很大的发展机遇。 目前聊城各类建筑企业有300余家。2010年是聊城全面提升的一年。聊城市贯彻落实“城建靓市”方针，大力推进百亿城建、百亿新居、百亿产业“三个百亿工程”，完成住房和城乡建设总投资239亿元，创历史新高。目前，聊城市紧紧抓住极积稳妥推进新型城镇化这个中心，组织开展城镇化发展研究，加快农村人口转移，确保城镇化率每年增长2.6个百分点，“十二五”末达到50%。大力推进十大工程、20个重点项目建设，实现古城区保护与改造、徒骇河世界运河博览园、创建

中国建筑行业年度研究报告

楚天都市报讯(记者谢玲通讯员武仁)高温时节正值人才市场供需淡季，建筑业猎头却频频出手。记者获悉，今年来该行业需求量增幅超两成，企业之间互挖墙脚也成为人才流动的关 键原因。 武汉市人才中心昨日举行的一场中高级人才封闭招聘会上，数家建筑房产业人力资源负责人前来揽才，吸引了不少职场人士的关注，薪资待遇、发展空间、管理模式是中高级人才求职时最关注的因素。 武汉市人才中心招聘负责人朱培介绍，今年3月以来建筑类职位需求比去年同期增长超过两成，项目总经理、财务总监、景观设计等职位需求量增长高达150%以上。年薪10万以上的中高级人才需求旺盛，年薪20万元以上的总监、副总级别人才更是一将难求。 业内人士分析，房地产调控政策造成人员流失成为需求量上升的主要原因，而企业互挖人才也加剧了人才流动。另外，北京、深圳等地已成为该行业一线人才吸纳地，但武汉在薪酬待遇上竞争力不足，不仅无法吸引外流人才，甚至面临人才外流的窘境，不得不提前储备人才。 第一才经网猎头分析，建筑行业规模还在扩大，人才梯队却没有跟上来，而且不少企业缺乏人才培养机制。目前其它行业的人才想进入的机会减小，难度增大，行业外人才向房地产行业流动趋缓，人才主要在行业内调整，也使得“挖人”趋势愈发明显。

（2011-2012年）中国建筑行业 年度研究报告 ?行业外部环境分析 ?行业发展周期分析 ?行业财务数据分析 ?各省市竞争力对比分析 ?细分市场分析 ?产业链上下游分析 ?企业竞争格局分析 ?重点企业分析 ?行业贷款规模及结构分析 ?行业融资需求及特征分析 ?行业准入标准 ?行业目标授信客户指引 ?行业风险预警及风险评级

建筑装饰行业研究报告

建筑装饰行业研究报告 二零一二年四月

目录 一、建筑装饰行业概述 (4) 二、国内建筑装饰行业发展概况 (5) 三、国内建筑装饰行业市场供求及变动原因 (7) 1、经济发展及城市化进程促进建筑装饰行业快速增长 (7) 2、涉外旅游及会展业的发展特别是大型国际性活动在我国举办将进公共建筑装饰行业 迅速发展 (7) 3、公共建筑新建和改造促进建筑幕墙工程迅速发展 (8) 4、住宅精装修领域潜力巨大，成为大型建筑装饰公司重要的利润增长点 (8) 四、建筑装饰行业技术水平及发展趋势 (9) 1、行业的技术水平现状 (9) 2、行业技术发展趋势 (10) 2.1节能环保绿色装修 (10) 2.2部品部件工厂化生产 (11) 五、行业经营状况、经营特征 (11) 1、行业特有的经营模式 (11) 2、行业的盈利模式 (11) 3、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (12) 4、行业的周期性、区域性和季节性特征 (12) 4.1行业周期性 (12) 4.2行业的区域性 (12) 4.3建筑装饰行业季节性 (13) 六、国内建筑装饰行业发展趋势 (13) 1、城镇化推升国内建筑装饰行业需求 (13) 2、存量建筑改建、扩建需求、更新需求及新开发建筑的初始装饰需求增加。 (15) 3、推进精装修住宅将使住宅装饰存量需求逐年扩大 (17) 4、城市综合体将逐步发展 (19) 5、公共文化设施的发展形成大量的建筑装饰需求 (19)

6、会展业和旅游业的发展为公共建筑装饰行业提供了巨大市场空间 (20) 七、行业竞争 (21) 1、行业管理环境 (21) 1.1行业主管部门 (21) 1.2 行业主管部门 (21) 2、行业准入 (22) 3、建筑装饰行业上市公司 (23) 3.1 金螳螂 (23) 3.2广田股份 (24) 3.3 亚厦股份 (25) 3.4 洪涛股份 (26) 3.5瑞和股份 (26) 八、影响行业发展的有利因素和不利因素 (28) 1、行业发展的有利因素 (28) 1.1国家产业政策 (28) 1.2 经济发展和“世博”、“亚运”等带来契机 (28) 1.3新技术的推广应用 (28) 2、行业发展的不利因素 (29) 2.1装饰装修市场秩序不规范 (29) 2.2企业规模偏小，行业组织化程度低 (29) 2.3从业者队伍的素质较低 (29) 2.4区域市场的进入门槛提高 (29) 2.5环境控制水平有待进一步提高 (30)

关于装配式建筑传统建筑成本分析的报告

. 关于装配式建筑与传统建筑成本分析的报告 一、分析的几点说明： 1、本次分析对象PC板高层住宅。 2、PC板高层住宅：取定对象为长沙市某保障房15#栋与某开发公司的3#栋对比分析，执行同一预算水平及价格、预算范围。 3、成本分析只针对地上建筑部分进行分析。 结论：根据分析结果，每平方米单价装配式PC建筑高出传统建筑250-350元。钢结构住宅高于传统建筑350-400元每平米。另政策带来的优惠255-410元每平米。 二、装配式PC建筑与传统建筑成本分析 本次取定的两个项目，是于2017年上半年同时间段编制的高层住宅，是在同一预算水平及价格、预算范围的进行的成本对比。 长沙市高新区某保障房15#栋，28层，层高2.9米。两梯四户，每层建筑面积为774.38平方。 世坤3栋，34层，层高2.9米,两梯五户，每层建筑面积990平方。 1、根据以下表格的分析结果（经济指标）：装配式PC建筑每平方米造价为1998.83元每平方（其中装配式PC板每平方单价为779.1元，叠合板材料单价为2760元每立方，其它PC板单价为2500元每立方）；传统建筑每平方米造价为1720.12元每平方；每平方米单价装配式PC建筑高出传统建筑278.71元）。

工程经济指标分析表 2、根据以下表格的分析结果（主要技术指标）：根据主要技术指标含量的差异分析，综合钢筋、砼、砌体、模板、外墙内墙天棚、地面、保温等主要含量进行分析统计，每平方米单价装配式PC建筑高出传统建筑289.3元； word资料

土建主要技术经济指标word资料

word资料

3、远大住工提供的成本分析显示（未提供详细的过程资料）：每平方米单价装配式PC建筑高出传统建筑20元； 按前两种分析方式接近，根据分析结果，每平方米单价装配式PC 建筑高出传统建筑250-350元。 三、PC构件单价考察分析报告 1、北京、上海、深圳、湖南各造价站发布的PC构件信息价； 2、长沙远大住宅工业集团股份有限公司、湖南三一快而居住宅工业有限公司、中民筑友科技集团三家单位的询价结果；

建筑装修装饰行业分析报告

目录 1. 建筑装修装饰行业介绍 (2) 1.1行业上市企业最新信息 (2) 1.2行业背景 (3) 1.3 建筑装修行业上下游关系 (5) 2.行业主营业务及产品介绍 (6) 2.1主营业务 (6) 2.2 主要销售方式和渠道 (7) 2.3 所需主要原材料 (7) 2.4 行业的技术水平及特点 (8) 2.5行业市场化程度 (9) 2.6 行业营运能力指标 (9) 3. 市场供求状况及变动趋势 (10) 3.1 国民经济发展 (10) 3.2 旅游及会展业 (11) 3.3 星级酒店发展 (11) 3.4 住宅精装修领域 (12) 3.5 商业综合体项目 (16) 3.6 国家实施的大规模基础建设投资 (16) 4．市场竞争格局 (16) 4.1 行业竞争格局 (16) 4.2 行业从业者队伍 (18) 4.3 行业主要竞争企业 (18) 4.4 市场价格形成机制 (18) 4.5 行业利润水平的变动趋势及原因 (19) 5.建筑装饰行业发展趋势 (19) 5.1 进一步完善工业化和信息化 (19) 5.2推行节能环保装修 (20) 5.3 一体化装饰 (20) 5.4绿色设计 (21) 6.影响行业发展的因素 (21) 6.1有利因素 (21) 6.2不利因素 (22)

1.建筑装修装饰行业介绍 1.1 行业上市企业最新信息 收入情况 2012年上半年，上市装饰公司共实现营业收入136.73亿，同比增长29.49%。分区域来看，宏观经济降速背景下，装饰行业整体需求增速下滑，上市公司的省内收入增速大幅放缓，区域扩张成为收入持续增长的主要驱动力。分季度来看，上市装饰公司的季度收入增速呈现环比向下趋势，一定程度上反映了宏观经济下行的影响，随着政策放松叠加季节性因素，下半年收入增速将大概率恢复。规模扩张，盈利能力持续提升。 利润水平 2012年上半年，上市装饰公司实现综合毛利率16.24%，较去年同期提升0.88%，实现净利率6.91%，较去年同期提升0.89%。由于业务结构的调整、原材料降价是公司综合毛利率提升的主要原因，所得税率的优惠亦在一定程度上增厚了企业的业绩。从费用占比的角度来看，区域扩张与产能扩张导致销售、管理费用占比略有提升，募集资金带来的利息收入降低了装修公司的财务费用占比。 营运能力 上市装饰公司的营运能力略有下降。2012年上半年，上市装饰公司的营运能力略有下降，应收账款周转天数为152.34天，较去年同期增加47.29天，总资产周转天数为307.41天，较去年同期增加66.05天，资产负债表略有恶化。但是从收现比的角度来看，上市装饰公司上半年的收现比好于去年同期，这说明工程项目的回款并没有进一步的恶化，反映了上市装饰公司在宏观环境变化中较强的策略调整能力。我们认为，营运能力下降的主要原因：1）去年宏观紧缩政策的累积效应影响；2）建筑工程行业季节性因素的影响。上市装饰公司增长质量普遍下降。2012年兴业建筑将视角落在企业的增长质量上，良好的增长质量不仅能为公司未来的成长打下坚实基础，同时在宏观紧缩环境下亦是公司行业地位的彰显。2012年上半年，上市装饰公司的增长质量略有下降。 上半年报行业小结：

装配式建筑相比于传统现浇建筑,造价到底是高是低

装配式建筑相比于传统现浇建筑，造价到底是高是低 从现阶段市场反应来看，装配式建筑的建设成本普遍高于传统现浇建筑的建设成本，这对装配式建筑的广泛发展和大范围应用造成了不利的影响，从而也直接影响了我国建筑行业产业化的进程。本文拟以沈阳某公租房项目3#楼为例，通过对两种建造方式的造价进行分项对比，从而分析影响其二者造价的主要因素，研究降低装配式建筑造价的措施和方法，简要提出我国装配式建筑下阶段的发展方向的建议。 项目概况 该项目位于沈阳市沈北新区，项目总建筑面积逾11万平方米，公租房数量预计超过2000套，全部采用装配式建筑方式，通过全装修和环保节能的整体卫浴、整体式橱柜等物品，达到拎包即可入住的条件。该项目在方案设计阶段由作者所在单位和某知名PC构件厂家完成，本文提及的3#楼就是其中一栋，建筑面积为4713.56平方米，占地面积410.91平方米。 造价对比 在假定设计标准和质量要求相同的前提下，对比两种施工方式下施工图预算造价如下：

3#楼装配式设计与现浇设计造价对比 从上表可以看出，同一住宅建筑，装配式设计平米建安费用比现浇设计平米建安费用高出783.94元，其中，土建工程高出811.71元。不难发现，两种施工方式造价差异主要集中在土建工程上。 笔者又对两种施工方式下土建工程预算书进行了拆解分析，如下： 3#楼装配式设计与现浇设计土建工程造价对比

由上表可知，采用装配式设计，在地下工程、砌筑工程、楼地面工程、屋面及防水工程、抹灰及零星工程以及措施项目中均较传统现浇设计造价节约，仅PC构件及安装一项，造价大幅增加，是造成装配式建筑比传统现浇建筑造价偏高的关键因素。 我们不妨就从两种工艺各自的土建工程造价构成来探讨其成本可能的压缩空间： 1、传统现浇建筑土建工程造价构成 按照辽宁省现行建筑定额计价模式，传统现浇建筑要根据施工图设计的图纸工程量，套用相关预算定额单价，然后按照政府确定的取费标准进行取费，计算出施工图预算。造价构成主要由直接工程费（人、材、机、措）、间接费（管理费、利润）、规费和税金组成，其中直接工程费为施工企业主要成本支出，是构成建

2018年建筑行业专题研究报告

２０１８年建筑行业专题研究报告

正文目录 一、四十年风雨兼程，“中国建造”成为“国家名片” (7) 1.1 建筑业规模快速扩张，国民经济支柱产业地位不断稳固 (7) 1.2 开拓创新提升技术实力，“建筑大国”迈向“建筑强国” (8) 二、轨交建设助力经济腾飞，补短板将支撑投资维持高位 (10) 2.1 高铁“纵横”打造经济增长引擎，基建补短板支撑铁路建设维持高峰 (10) 2.2 城轨“织网”提升城市综合承载力，未来行业发展仍处黄金期 (14) 三、政策东风助推国际工程企业崛起，“一带一路”开启广阔前景 (16) 3.1 改革开放助力企业“走出去”，国际工程企业快速崛起 (16) 3.2 “一带一路”政策稳步推进，国际工程市场前景广阔 (19) 四、“工业化+信息化”双轮驱动，开启建筑行业新时代 (20) 4.1 人口红利消退叠加环保趋严，“工业化+信息化”助力建筑业未来发展 (20) 4.2 政策持续发力，装配式建筑步入快速发展期 (22) 4.3 BIM技术引领建筑行业变革，“智慧建造”开启行业新纪元 (26) 五、投资建议 (30) 六、风险提示 (30)

图表目录 图表1历年建筑业产值情况 (7) 图表2历年建筑业增加值情况 (7) 图表3历年建筑业企业数量情况 (7) 图表4历年建筑业从业人数情况 (7) 图表5建筑业税金占税收比重不断提升 (8) 图表617年建筑企业自有施工设备台数达1023万台 (8) 图表717年建筑企业自有施工设备总功率超2.55亿瓦 (8) 图表8上海浦东超高层建筑群 (9) 图表91990年以来历年竣工超高层建筑数量情况 (9) 图表10港珠澳大桥 (9) 图表11我国特大公路桥梁持续稳定增长 (9) 图表122012年12月哈（尔滨）大（连）高铁通车 (9) 图表132017年12月上海洋山深水港四期码头开港 (9) 图表14我国建筑业非内资企业数量持续减少 (10) 图表15我国境外建筑企业数量持续增加 (10) 图表16我国铁路营业里程稳步增长 (10) 图表17我国铁路营业里程规模处于世界前列 (10) 图表182017年我国高铁营业里程达到了2.52万公里 (11) 图表19高铁客运量保持快速增长 (11) 图表20高铁经济增长效应的机理分析 (11) 图表2118年1-9月国家铁路固投5468亿元，YoY+5% (12) 图表22历年全国铁路建设新开工项目情况 (12) 图表23我国中长期（2030年）高速铁路网规划 (12) 图表24我国历次中长期铁路规划情况 (13) 图表252018年下半年-2019年计划开工（含已开工和拟开工）铁路项目情况 (13) 图表26我国城镇人口和城镇化率 (14) 图表27我国私人轿车保有量及增速 (14) 图表282017年我国城轨新增运营线路程度达869公里 (14) 图表29各制式轨道交通线路长度占比情况 (14) 图表30截止2017年底我国开通城市轨道交通的城市数量达34个 (15) 图表312017年城轨交通投资达4762亿元，YoY+24% (15) 图表322017年城轨交通签约合同5698亿元，YoY+13% (15) 图表332017年我国在建轨交线路长度达6246公里 (16)

建筑装饰工程技术专业调研报告

建筑装饰工程技术专业调研报告

专业调研报告 （建筑装饰）编制人： 建筑工程系 3月20日

建筑装饰专业调研报告 一、调研目的 为申办建筑装饰专业，创新学校人才培养模式，提高教学质量，优化专业结构，形成具有区域特色和中职特色的专业，制定招生专业的培养目标，人才培养计划，全面提高人才培养质量，提高学生的实践能力、创造能力、就业能力和创业能力，培养适应生产、建设、服务和管理第一线需要的德智体美全面发展的高素质技能型专门人才。 二、调研思路与内容 经过走访及信访相关建筑装饰企业、行业、同类院校，掌握及了解其现状和人才需求状况，并征求行业专家对专业人才培养及教学的意见与建议，对调查结果加以分析，最终形成专业调研报告。调研的主要内容包括：人才需求状况、行业发展趋势、人才结构、素质要求、岗位技能要求、证书及其它要求等。 三、调研方式与对象 （一）行业调研的方式和对象 经过走访与问卷调查的形式，对陕西省建建筑装饰协会及国内部分知名建筑企业进行调研。 （二）企业调研的方式和对象 经过走访、电话访问与问卷调查的形式，对宝鸡点石装饰有限公司、西安东西国际设计公司、西安城市人家装饰公司、等企业进行了深度调研，了解了未来五至十年建筑装饰才市场人才需求状况。

（三）同类院校该专业开设情况调查的方式和对象 经过电话、网络、实地座谈等方式对以下院校进行本年度建筑装饰专业开设情况的调研：四川职业技术学校、江苏建筑工程职业技术学校、陕西铁路职业技术学校。 四、调研数据分析 （一）建筑装饰专业人才的调查现状分析 在对开设建筑装饰专业的高等职业技术学校和相关公司的调查中发现，由于中国中职院校现行教学计划中，课堂教学的安排和现有教学体制的种种不足，学生课堂内容偏多，长期以来缺乏主动性、创造性和务实性，其主要表现为，学生作业只重艺术表现，不重务实性设计；学生对以往所学知识缺乏主动的认知与贯通，缺少综合运用知识的能力，更缺乏实践创新的能力。同时由于对“装饰艺术”概念的理解和认识的不同、学校性质和基础不同，使得在专业建设的定位和教学内容设置上存在着差异。其现状是把具有一定综合学科特点的“装饰艺术专业”仅定位在“建筑装饰”单一方向上，仅是偏重室内装修、装饰等美化室内环境方面。在这种教学体系培养下的学生专业面过窄，知识结构单一，综合素质不佳，社会适应性不强。根据调查结果显示，设计人才的培养必须加强实际应用能力和创新能力的训练，以适应新环境和市场的需要。能够说，书本、教材、传统课堂是该学科的基础，但永远不会创造出市场需求的东西，而这些恰恰是设计艺术专业的学生最需要学习的。因此，如

建筑工程技术专业调研报告.doc

建筑工程技术专业调研报告_调研报告 ，以便满足今后可持续发展的要求。因此，现在建筑企业招聘人才的起点一般为大专，对中职生的需求相对下降，对大专生尤其是高职毕业生需求急剧上升。这主要是他们比本科生动手能力强，且拥有施工员等岗位证书，毕业即可上岗，缩短或省去了企业对他们进行的再培训的时间，节约了人才培养的费用；其次，此类人员通过自学或继续教育，往往能获得诸如“建造工程师”、“监理工程师”等国家级执业资格证书，具备较大的上升空间，他们将是企业长远发展的主力军。 2．建筑工程技术专业岗位变迁分析 调查表明，就建筑工程技术专业而言，主要就业岗位有施工员、安全员、质检员、材料员、测量员、预算员、技术员等。这些岗位一般要求具有熟练地专业技能和专业知识，以便满足今后可持续发展的要求。一般学生毕业后经过3～5年工作经验积累，可以担任项目技术负责人或项目经理。此类人员由于受到学历、职称所限不会频繁跳槽（相对本科以上学历或高级职称的工程人员），有个别人员毕业若干年后转向房地产行业进行工作。 3．建筑工程技术专业从业岗位的工作任务和工作职责分析 调查显示，建筑工程技术专业的学生的职业岗位群是基层技术管理岗位，工作任务和工作职责要求如下表所示： 建筑工程技术专业工作任务及工作职责分析

4．企业对该专业人才培养规格要求分析 通过分析建筑行业企业调研内容及结果，建筑工程技术专业人才应具备以下的基本素质、专业知识与专业技能。 基本素质要求 ①政治思想素质：热爱中国共产党、热爱社会主义祖国、拥护党的基本路线和改革开放的政策，事业心强，有奉献精神；具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法；为人诚实、正直、谦虚、谨慎，具有良好的职业道德和公共道德。 ②文化素质：具有学习专业和从事专业工作必需的文化基础，具有良好的文化修养和审美能力；知识面宽，自学能力强；能用得体的语言、文字和行为表达自己的意愿，具有社交能力和礼仪知识；有严谨务实的工作作风。 ③身体和心理素质：拥有健康的体魄，能适应岗位对体能的要求；具有健康的心理和乐观的人生态度；朝气蓬勃，积极向上，奋发进取；思路开阔、敏捷，善于处理和协调突发问题。 ④业务素质：具有从事专业工作所必需的专业知识和能力；具有创新精神、自觉学 篇二：公共建筑调研报告（重庆建筑工程职业学院食堂调研） 调研对象：重庆建筑工程职业学院食堂 调研目的：通过对建筑的实地调研，参观。对公共建筑

2018年建筑装饰行业市场调研分析报告

2018年建筑装饰行业市场调研分析报告

1.装饰板块十年春季走势复盘：与业绩、地产数据的关联性强，地产数据主要与销售、新开工、投资增速等相关 (3) 2.消费升级/地产韧性保障需求稳定,集中度不断提升 (4) 2.1.补库存逻辑下，地产投资/新开工有较大韧性 (5) 2.2.消费升级带动品质家装/高端酒店装修等需求增长 (6) 2.2.1.消费升级带动品质家装需求持续提升 (6) 2.2.2.消费升级带动高端酒店装饰需求提升 (7) 2.3.地产集中度提升，倒逼装饰行业加速优胜劣汰 (7) 3.集中度逻辑下，装饰龙头三张表迎来趋势性改善 (8) 3.1.利润表修复一：公装需求结构性增长，龙头订单最优 (9) 3.2.利润表修复二：全装修/长租公寓带来万亿B端精装 (9) 3.2.1.全装修政策加速推广执行，不同标的弹性差异大 (9) 3.2.2.长租公寓蓝海起航，大客户资源占优的装饰龙头最受益 . 10 3.2.3.2017~2020年B端精装修增量需求估算：1.2~1.4万亿 (12) 3.3.利润表修复三：C端家装2018年迎来盈利（量级）拐点 (14) 3.4.资产负债表/现金流量表修复：源于地产客户结构优化 (15) 3.4.1.下游地产板块从分散加速走向龙头集中 (15) 3.4.2.客户质量提升，装饰公司高比例坏账损失趋势性减少 (16) 4.2018年装饰投资机会:龙头标的估值错配和修复 (17) 4.1.集中度提升背景下，2018~2020年装饰龙头业绩将提速 (17) 4.2.装饰龙头估值与业绩趋势错配，估值修复是投资主线 (17) 5.重点公司逻辑 (18) 6.风险提示 (20)

传统建筑与装配式建筑对比分析

传统建筑与装配式建筑对比分析 发表时间：2019-08-02T09:26:55.423Z 来源：《建筑学研究前沿》2019年8期作者：王磊洋 [导读] 施工过程中重难点分析等，装配式建筑必然代表一种新型工艺，逐步成为建筑产业一种发展趋势。 中建二局核电分公司十三项目部宁波杭州湾项目浙江宁波 315000 摘要：本文通过对传统建筑与装配式建筑在“节能、降耗、减排、环保”及国家不同政策的推广下进行对比，总结了市场环境对两种不同建筑发展制约的部分因素分析，其中包括项目施工的前期策划、施工过程中重难点分析等，装配式建筑必然代表一种新型工艺，逐步成为建筑产业一种发展趋势。 关键词：装配式建筑；传统现浇结构；策划对比及优缺点分析 我国目前的建筑施工形式主要为传统现浇结构生产方式，这种传统建筑特点主要表现在设计建造比较粗放、混凝土等资源及材料损耗较大、生产过程中对劳动力的需求量大、产生的建筑垃圾量大且无法回收再利用、从而导致建设效率偏低、无法满足国家对“四节一环保”的建设要求。随着时代的发展，国内外许多知名企业逐步地研究建筑主体（特别是住宅建筑）的工业化技术，提出创新理念，且先后也做出了一些有益的尝试，其中装配式建筑便脱颖而出。 1、装配式建筑发展的必然性 每个新型技术的初期都会伴随或多或少的优缺点，由于前期施工技术的不成熟性及施工人员操作技能等因素，装配式建筑的建设成本普遍高于传统现浇建筑的建设成本，未达到初期降本增效的目的，从而也影响到装配式建筑在我国建筑行业的发展进程。随着国家及地方政策的大力推动，建筑产业化得到快速的推广和发展，随着施工技术的不断创新及摸索中前进得到的经验改良，装配式建筑采用工厂化预制构件现场拼装的形式进行施工，其施工工期短、节约资源、同时可达到与现浇结构同样的受力性能、抗震性能等优点也展露出来。装配式混凝土结构也必定会成为现代建筑产业化的主要结构形式。 2、名词解释： 现阶段我国装配式建筑模式基本可分为传统式现浇混凝土结构中框架结构及框架剪力墙结构，装配整体式混凝土结构。 混凝土结构：以混凝土为主制成的结构，包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构，按施工方法分为现浇混凝土结构和装配式混凝土结构。 装配式混凝土结构：由预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构，包括装配整体式混凝土结构、全装配混凝土结构等，简称装配式结构。 装配整体式混凝土结构：由预制混凝土构件通过可靠的方式进行连接并与现场后浇混凝土、水泥基灌浆料形成整体的装配式混凝土结构，简称装配整体式结构。 预制装配式框架剪力墙结构：由柱、墙、梁、楼板、楼梯以及阳台等混凝土构件组成，在施工现场拼装后，采用墙板间竖向连接缝（暗柱部位）现浇，上下墙板间主要受力钢筋（钢筋套筒连接、钢筋浆锚连接等）连接以及楼面梁板叠合现浇形成整体式的一种结构形式。 预制装配式框架结构：由柱、梁、楼板、楼梯以及阳台等混凝土构件组成，在施工现场拼装后，采用上下柱间主要受力钢筋（钢筋套筒连接等）连接以及楼面梁板叠合现浇形成整体式的一种结构形式。 3、装配式建筑与传统建筑产业化相比的优越性 为落实“节能、降耗、减排、环保”的基本国策，实现资源、能源的可持续发展，我国也相继出台了一系列政策目的为推动建筑产业的现代化进程，提高工业化水平做铺垫。随着技术的不断创新，新一代的装配整体式混凝土结构结合了最新科研成果和工程实践经验，使得装配整体式结构的可靠度、耐久性及整体性等基本上与现浇混凝土结构等同，成为建筑产业现代化的一种发展方向。 4、与传统建筑相比装配式建筑的优点分析： ①安全：装配式构件进场后必须由专业安装队伍严格遵循流程进行吊装及加固，对施工人员操作技能要求高，必须经过专业知识技能培训合格后才能上岗操作，从而降低了在吊装过程中因操作不当造成的各种安全隐患的发生。 ②质量：建筑构件的质量和工艺通过工厂机械化生产，在构件大批量生产前，对模具尺寸进行全方位验收，相较于传统施工质量更容易得到保证。 ③施工效率：利用模具对所需构件提前进行大批量生产，而后运输至施工现场，从而节省了各构件混凝土浇筑、钢筋绑扎、机电预埋等施工流程，提高施工效率，节省工期。 ④降低施工人员资金投入：由于建筑业的飞快发展，导致传统建筑行业劳动力不足，需求的专业技能人员增加，资金投入攀升。采用装配式建筑机械化程度高，减少了部分现场施工人员及管理人员人数，从而提高了劳动生产率。 ⑤节能、环保：装配式建筑采用工厂化钢台模生产，循环使用率较高，相较于传统施工节约了大量模板作业和木材资源等资源，减少了噪音和烟尘以及建筑垃圾等环境污染。 5、传统建筑与装配式建筑施工前的策划对比： 装配式整体混凝土建筑体系对施工连续性、预制构件的供货及时性、预制构件的产品质量、部品构件的安装难易程度、后浇节点的施工难易程度等直接影响工程进度和质量的因素要求极高，所以在建设单位选择设计院以及构件供应厂家时应积极参与。采用总包EPC模式，设计施工无缝对接，真正做到设计-生产-施工一体化。 6、装配式建筑施工需要提前考虑的要点 装配式建筑考虑要点是：塔吊选型、位置及现场道路以及平面布置图、塔吊附墙方案、外架布置方案（标高、位置、大小）、施工电梯布设（附墙）方案（提供具体位置）、施工洞留设位置、放线洞留设位置、泵管洞留设位置、支模预留洞位置、图纸会审等相关内容、PC构件的运输、构件的进场验收、构件的堆放、临时固定连接、预制结构和现浇结构的连接、专业多工种施工劳动力组织。