2018年中国工控自动化市场格局分析报告

2018年中国工控自动化市场格局分析

分析和预测

Economic

And Market Analysis China Industy

Research Report 2018

前言

“重磅数据”行业分析报告主要涵盖范围

“重磅数据”系列研究报告主要涵盖行业发展环境，行业竞争格局和企业竞争分析，市场规模和市场结构，产品的生命周期，行业技术总体情况，主要领先企业的介绍和分析以及未来发展趋势等。

“重磅数据”企业数据收集解决方案

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关于我们

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目录

第一节工控自动化市场格局分析 (5)

一、我国工控行业发展历程 (5)

二、六类自动化产品构成工控市场 (6)

第二节2017年工控行业发展分析 (9)

1、PMI、工业增加值景气回升，2017 全年行业将持续回暖 (9)

二、下游分为OEM 型与项目型市场 (12)

三、制造业自动化水平升级和进口替代 (16)

第三节从三类主要产品，看工控行业发展趋势 (19)

一、低压变频器发展分析 (19)

二、伺服系统需求增长 (21)

三、PLC国产品牌由小及大打开突破口 (23)

第四节智能制下行业未来发展 (27)

一、工业机器人长期增长，本土核心控制部件受益良多 (27)

二、智能制造将是国产工控企业不断延伸产品线 (32)

第五节主要公司分析 (36)

一、汇川技术 (37)

二、宏发股份 (37)

三、信捷电气 (37)

四、长园集团 (38)

五、英威腾 (38)

六、麦格米特 (38)

七、蓝海华腾 (39)

图表 1 华为-艾默生系相关公司裂变情况 (6)

图表 2 主要工控自动化产品类别 (7)

图表 3 主要工控自动化产品占比变化情况 (7)

图表 4 国内外各大厂商工控产品布局 (8)

图表 5 中国工控行业市场规模及增速 (9)

图表 6 工控行业指数与 PMI 呈现出高度相关性 (10)

图表7 工业增加值与工业用电量呈现季节性波动的同时有所回 (10)

图表8 机械设备工业增加值约滞后固定资产投资三个月 (11)

图表9 工控行业 OEM 和项目型行业市场规模及增速(亿元) (12)

图表10 2016 年~2020 年 OEM 行业自动化市场复合增长率 (13)

图表11 2016 年~2020 年项目型行业自动化市场复合增长率 (14)

图表12 金属切削机床和成形机床产量同比 (14)

图表13 2015 年自动化产品的 OEM 行业分析 (15)

图表14 固定资产投资累计完成额及同比增速 (16)

图表15 国产工控生态体系基本确立 (17)

图表16 我国低压变频器市场规模及增长趋势 (19)

图表17 低压变频器在下游各行业应用情况 (19)

图表18 2015 年低压变频器主要供应厂商市场份额 (20)

图表19 我国伺服系统市场规模及增长趋势 (22)

图表20 2015 年伺服系统下游行业应用分析 (22)

图表21 2015 年伺服系统主要供应厂商市场份额 (23)

图表22 中国 PLC（含 DIO）市场规模及增长 (24)

图表23 中国 2016 年 PLC 市场下游应用 (24)

图表24 2016 年中国 PLC 主要供应商市场 (25)

图表25 2015 年中国小型可编程控制器市场 (26)

图表26 2013-2020 年中国工业机器人销量 (27)

图表27 2013-2020 年中国工业机器人市场 (27)

图表28 2013-2020 年中国工业机器人保有量 (28)

图表29 2013-2020 年中国工业机器人使用密度预测 (29)

图表30 2016 年不同机型工业机器人市场 (29)

图表31 2016 年不同行业工业机器人销量 (30)

图表32 2016 年我国工业机器人市场格局情况 (31)

图表33 2016 外资品牌工业机器人销量增长 (31)

图表34 2016 年国产品牌工业机器人销量 (32)

图表35 政府积极推进制造业智能化升级 (33)

图表36 智能制造分为五个系统层级 (33)

图表37 智能制造生态系统中有五类参与者 (34)

图表38 智能制造产业发展历程 (35)

图表39 智能制造自动化应用场景范围 (35)

第一节工控自动化市场格局分析

一、我国工控行业发展历程

我国工控发展历程：快速增长期后，进入以进口替代为主的震荡整理期我国工业控制行业从我国工业化开始，大致经历了三个阶段，即工控产品导入阶段，市场快速增长阶段和进口替代阶段：工控产品导入阶段(1950s-1990s)：以导入国外自动化设备和技术为主。我国工业在工业化初中期开始逐渐提升工业自动化水平，从最开始的单机自动化加工设备，如硬件数控系统的数控机床开始，到各类组合机床和组合生产线，不断提高产品质量并适应批量生产需要。这个时期我国工业自动化技术水平薄弱，主要靠进口国外技术和自动化设备为主。

工控市场快速增长阶段（1990s-2008 年）：工控市场快速发展，国产品牌开始出现。随着我国经济逐渐开始快速发展，工业化进程也不断加快，带来了日益增长的提升工业自动化水平的需求。此阶段虽然国内工控市场仍为外资品牌所主导，但行业的快速发展也使得国产品牌开始出现，并提供了相当多的机会。国产品牌通过差异化的竞争战略填补了部分行业空白，取得了业内的立足之地。这期间艾默生收购华为安圣电气为国产品牌培养了一大批业界技术人才，给国内工控市场造成了深远影响。

进口替代加速阶段（2009 年至今）：国产品牌通过细分市场延伸产品线加速抢占外资份额。2009 年，受全球经济危机影响，我国整体经济增速开始经历震荡后逐渐放缓的过程，受此影响工控市场也开始进入震荡调整的阶段。国产工控品牌经过前期的快速发展，已形成了一定的竞争力，在 2010 年，汇川技术、英威腾等国内优秀工控企业陆续上市后不断进行资本、人才、技术和产品的积累与延伸，显著提升了国产品牌的竞争力。这期间提供个性化解决方案和专机是国产品牌抢占外资份额的突破口。

艾默生收购安圣电气是我国工控行业的里程碑事件。2001 年 3 月，艾