建设银行善融商务商城用户操作手册电子券营销活动

善融商务企业商城用户操作手册

(电子券营销活动功能)

1通用券商品

1.1商户申请加入建行发起的通用券活动

1.1.1功能概述

商户在前台申请加入我行总行发起的通用券活动，商户所有符合活动规则的商品在活动期间都自动成为派券商品、收券商品，显示派券标识、收券标识。活动结束后，自行取消派券标识、收券标识。

1.1.2适用对象

加入建行发起的通用券活动的企业客户。

1.1.3操作流程

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点击进入“商务中心”页面；

第二步：在“商务中心”页面导航条中选择“营销活动”；

第三步：在“营销活动”页面左侧菜单栏中选择“活动申请”；再选择“加入活动申请”选项卡

第四步：选择总行发起的通用券活动，点击“申请加入”

第五步：点击《商户需与活动发起方签订的电子协议》，阅读协议

第六步：点击【确定】，申请加入活动

1.2商户查看申请加入通用券活动的结果

1.2.1功能概述

商户在前台查看申请加入我行总行发起的通用券活动的结果

1.2.2适用对象

加入建行发起的定向券活动的企业客户。

1.2.3操作流程

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点击进入“商务中心”页面；

第二步：在“商务中心”页面导航条中选择“营销活动”；

第三步：在“营销活动”页面左侧菜单栏中选择“活动申请”；再选择“申请管理”选项卡；

第四步：在“申请管理”页面查看申请加入通用券活动的状态，点击“查看详情”可查看活动详情、返券规则。

1.3 发布收取通用券商品（卖家）

1.3.1商户发布

1.3.1.1功能概述

客户通过我行善融商城网站发布或取消收取通用券消费商品，商家自行设置的收券商品长期有效，不受活动时间控制，同时支持自行取消。

1.3.1.2适用对象

发布通用券消费商品的企业客户。

1.3.1.3操作流程

1.3.1.3.1商户发布收取通用券商品（新商品）

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点击进入“商务中心”

页面；

第二步：在“商务中心”页面导航条中选择“供应商服务”；

第三步：在“供应商服务”页面左侧菜单栏中选择“发布供应信息”；

第四步：在发布供应信息页面选择一级、二级、三级商品类目，点击【确定，进入第2步】；

第五步：

1、若首次发布收券商品，则填写发布供应信息，阅读并同意《建行B2B商城体验券使用服务合作协议》，将商品设置成为支持电子券消费商品。

2、若非首次发布收券商品，则可选择将该件商品勾选置为收券商品。

第六步：在发布供应信息页面，点击【提交】；

第七步：后台审核通过后，通用券消费商品在电子券专题页面展示。

1.2.1.3.2商户将已发布商品置为收券商品（存量商品）

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点击进入“商务中心”页面；

第二步：在“商务中心”页面导航条中选择“供应商服务”；

第三步：在“供应商服务”页面左侧菜单栏中选择“供应信息管理”，并点击上架商品中“操作”中的查看详情；

第四步：

1、若第一次发布收券商品，则填写发布供应信息，阅读并同意

《建行B2B商城体验券使用服务合作协议》，将商品设置成为支持电子券消费商品。

2、若非第一次发布收券商品，则可选择将该件商品勾选置为收券商品，或去掉勾选置为非收券商品。

第五步：在发布供应信息页面，点击【提交】；

第六步：后台审核通过后，通用券消费商品在电子券专题页面展示。

1.3.2系统自动发布

1.3.

2.1功能概述

后台创建通用券活动，将商户加入白名单或商户在前台申请加入后台创建的通用券活动，商户所有符合通用券活动规则的返券商品在活动期间都自动成为收券商品。

1.3.

2.2适用对象

发布通用券消费商品的企业客户。

1.3.

2.3 操作流程

第一步：后台创建通用券活动，设置商户白名单、活动规则；

第二步：商户所有符合通用券活动规则的商品都自动成为收券商品，活动结束后商品停止收券功能，收券标识取消，商家可在前台“发布供应信息”或“供应信息管理”中自行设置。

1.4 查看收取通用券的商品

1.4.1功能概述

客户通过我行善融商城电子券活动专题页查看通用券消费商

品。

1.4.2适用对象

查看通用券消费商品的客户。

1.4.3操作流程

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点击“电子券活动入口”；

第二步：进入电子券活动专题页，可以查看各行业的商品；

第三步：点击“更多”链接，可以查看各对应行业中更多支持通用券消费的商品；

第四步：

1、点击列表页中的商品名称或缩略图，可以进入商品的详细页。

进入商品详细页，查看商品的详细信息：

2、点击列表页中的商家名称，可以进入该商家的商铺页面。

进入该商家的商铺页面：

1.5 发布派送通用券商品

1.5.1功能概述

后台创建通用券活动，将商户加入白名单或商户在前台申请加入后台创建的通用券活动，商户所有符合通用券活动规则的商品自动成为返券商品。

1.5.2适用对象

发布返送通用券商品的企业客户。

1.5.3操作流程

第一步：后台创建通用券活动，设置商户白名单、活动规则；

第二步：商户所有符合通用券活动规则的商品都自动成为返券商品，活动结束后商品停止返券功能，返券标识取消。

1.6 查看派送通用券商品

1.6.1功能概述

客户通过我行善融商城电子券活动专题页查看返送通用券商品。

1.6.2适用对象

查看返送通用券商品的客户。

1.6.3操作流程

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点击“电子券活动入口”；

第二步：进入电子券活动专题页，可以查看各行业商品；

第三步：点击“更多”链接，可以查看各对应行业中更多返送通用券的商品；

第四步：

1、点击列表页中的商品名称或缩略图，可以进入商品的详细页。

2、进入商品详细页，查看商品的详细信息：

2定向券商品

2.1商户申请加入建行发起的定向券活动

2.1.1功能概述

商户在前台申请加入我行分行发起的定向券活动，商户所有符

合活动规则的返券商品在活动期间都自动成为收券商品，显示派券标识、收券标识。活动结束后，自行取消派券标识、收券标识。

2.1.2适用对象

加入建行发起的定向券活动的企业客户。

2.1.3操作流程

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点击进入“商务中心”页面；

第二步：在“商务中心”页面导航条中选择“营销活动”；

第三步：在“营销活动”页面左侧菜单栏中选择“活动申请”；再选择“加入活动申请”选项卡

第四步：选择分行发起的定向券活动，点击“申请加入”

第五步：点击《商户需与活动发起方签订的电子协议》，阅读协议

第六步：点击【确定】，申请加入活动

2.2 商户查看申请加入定向券活动的结果

2.2.1功能概述

商户在前台查看申请加入我行总行发起的通用券活动的结果

2.2.2适用对象

加入建行发起的定向券活动的企业客户。

2.2.3操作流程

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点击进入“商务中心”页面；

第二步：在“商务中心”页面导航条中选择“营销活动”；

第三步：在“营销活动”页面左侧菜单栏中选择“活动申请”；再选择“申请管理”选项卡；

第四步：在“申请管理”页面查看申请加入定向券活动的状态，点击“查看详情”可查看活动详情、返券规则。

2.3 发布收取定向券的商品

2.3.1功能概述

后台创建定向券活动，将商户加入白名单或商户在前台申请加入后台创建的定向券活动，商户所有符合定向券活动规则的返券商品在活动期间都自动成为收券商品。

2.3.2适用对象

发布定向券消费商品的客户。

2.3.3操作流程

第一步：后台创建定向券活动，设置商户白名单、活动规则；

第二步：商户所有符合定向券活动规则的商品都自动成为返券商品，活动结束后商品停止收券功能，收券标识取消。

2.4 查看收取定向券的商品

2.4.1功能概述

客户通过我行善融商城电子券活动专题页查看定向券消费商品。

2.4.2适用对象

查看定向券消费商品的客户。

2.4.3操作流程

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点击“电子券活动入口”；

第二步：进入电子券活动专题页，可以查看各行业的商品；

第三步：点击“更多”链接，可以查看各对应行业中更多支持定向券消费的商品；

第四步：

1、点击列表页中的商品名称或缩略图，可以进入商品的详细页。

2、进入商品详细页，查看商品的详细信息：

2.5 发布派送定向券的商品

2.5.1功能概述

后台创建定向券活动，将商户加入白名单或商户在前台申请加入后台创建的定向券活动，商户所有符合定向券活动规则的商品自动成为返券商品

2.5.2适用对象

发布返送定向券商品的企业客户。

2.5.3操作流程

第一步：后台创建定向券活动，设置商户白名单、活动规则；

第二步：商户所有符合定向券活动规则的商品都自动成为返券商品，活动结束后商品停止返券功能，返券标识取消。

2.6 查看派送定向券的商品

2.6.1功能概述

客户通过我行善融商城电子券活动专题页查看返送定向券商品。

2.6.2适用对象

查看返送定向券商品的客户。

2.6.3操作流程

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点击“电子券活动入口”；

第二步：进入电子券活动专题页，可以查看各行业商品；

第三步：点击“更多”链接，可以查看各对应行业中更多返送定向券的商品；

第四步：

1、点击列表页中的商品名称或缩略图，可以进入商品的详细页。

2、进入商品详细页，查看商品的详细信息：

3专户券商品

3.3 商户创建专户券活动

3.1.1功能概述

商户通过我行商城网站创建电子券活动，自行设置派券商品、收券商品。

3.1.2适用对象

创建电子券活动的企业客户。

3.1.3操作流程

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点击进入“商务中心”页面；

第二步：在“商务中心”页面导航条中选择“营销活动”；

第三步：在“营销活动”页面左侧菜单栏中选择“电子券活动创建”；

第四步：在“电子券活动创建”填写活动创建要素：活动名称、发放电子券的总额度、单张电子券面额、活动开始时间、电子券有效期、买家单日得券总限额，点击“确定”

第五步：在“电子券活动创建”页面点击“添加行业规则”

第六步：在“添加活动行业”页面选择行业一级、二级、三级分类，并填写返券条件、派券张数，点击“确定”

第七步：页面弹出提示页面，点击“确定”

第八步：添加行业规则成功后，点击“返回列表

第九步：在活动列表页面点击“活动商品”

第十步：在“添加活动收券商品”页面勾选收券商品，点击“参加活动”

第十一步：在弹出的提示页面，点击“确定”

3.4 商户管理专户券活动

3.2.1功能概述

商户通过我行商城网站管理创建的电子券活动

3.2.2适用对象

创建电子券活动的企业客户。

3.2.3操作流程

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点击进入“商务中心”页面；

第二步：在“商务中心”页面导航条中选择“营销活动”；

第三步：在“营销活动”页面左侧菜单栏中选择“电子券活动管理”；

第四步：在“电子券活动管理”页面点击查看，可查看活动创建要素；点击“修改”、“行业规则”、“活动商品”，可编辑、修改行业规则及活动商品；点击“删除”，可删除活动。

3.5 专户券消费商品查看

3.6 功能概述

客户通过我行善融商城电子券活动专题页查看专户券消费商品。

3.7 适用对象

查看专户券消费商品的客户。

3.8 操作流程

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点

击“电子券活动入口”；

第二步：进入电子券活动专题页，可以查看各行业商品；

第三步：点击“更多”链接，可以查看各对应行业中更多支持专户券消费商品；

第四步：

1、点击列表页中的商品名称或缩略图，可以进入商品的详细页。

2、进入商品详细页，查看商品的详细信息：

3.3 查看派送专户券商品

3.3.1功能概述

客户通过我行善融商城电子券活动专题页查看返送专户券商品。

3.3.2适用对象

查看返送专户券商品的客户。

3.3.3操作流程

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点

击“电子券活动入口”；

第二步：进入电子券活动专题页，可以查看各行业商品；

第三步：点击“更多”链接，可以查看各对应行业中更多返送专户券商品；

第四步：

1、点击列表页中的商品名称或缩略图，可以进入商品的详细页。

2、进入商品详细页，查看商品的详细信息：

4商户设置抵扣比率

4.1功能概述

商户通过我行商城网站设置定向券、专户券活动抵扣比率

4.2适用对象

参与定向券活动、创建专户券活动的企业客户

4.3操作流程

第一步：登录建行电子商务金融服务平台，点击进入“商务中心”页面；

第二步：在“商务中心”页面导航条中选择“营销活动”；

第三步：在“营销活动”页面左侧菜单栏中选择“电子券抵扣比率”；

第四步：商户设置个性抵扣比率（未参加通用券活动期间，可设置）；

第五步：点击“确定”，成功设置抵扣比率；

5电子券消费商品购买

5.1 功能概述

使用电子券购买商品。

5.2 适用对象

使用电子券购买商品的B2B商城客户。

5.3 操作流程

1．目前商品列表页面显示不同商户的派券活动和商品可使用的电子券类型。

2.客户选择可用券商品，页面显示产品详情，输入购买数量，

点击“立即订购”按钮。

3.选择收货地址，确认购买信息后提交。

4. 返显订单信息，默认“使用优惠”选项为“电子券”。

如果客户名下无可支付的电子券或指定类型的电子券，则选项默认为“不使用”。页面下方左侧显示该订单将返回的电子券金额，点击“立即付款”完成购买。

5.点击下图中“使用优惠”选项的“电子券”按钮，支持客户选择

对应的电子券类型进行支付，不同类型电子券可抵用的订单金额比率由商户和活动发起方制定。核对订单的应付金额，下拉选择支付的电子券类型，在页面下方查询该类型的电子券总额。系统根据可抵扣比例显示可抵扣电子券金额即“优惠金额”并计算出“实付金额”。客户也可自主在弹出的电子券列表里勾选要使用的券。

勾选时系统将计算已勾选的券的总金额并相应更新“实付金额”，当该金额超过订单金额时将提示券金额已大于订单金额。选择券后，点击“立即付款”按钮进入支付操作。页面温馨提示客户“用电子券抵扣金额后将不能再参加返券活动”。

6.进入支付页面，后续操作流程同普通订单交易流程。支付完成后，若为担保支付，电子券将被冻结，买家可在“已用券”查询到所用电子券，“实际使用金额”为零；若为直接支付，交易结束。

注：另外，拥有定向券的客户也可在电子券查询页面直接跳转进行电子券消费商品购买。

点击“定向券”，页面显示可使用该电子券的活动商户，点击“马上使用”跳转至可支持电子券消费的产品信息页面。

6电子券消费商品退款

6.1 功能概述

使用电子券购买商品，确认收货前申请退款。

6.2 适用对象

使用电子券购买商品的客户。

6.3 操作流程

第一步：买家在“我的订单”页面选择待退款订单，点击“申请退款”；

第二步：填写退款相关信息后提交；

第三步：卖家进入“我的订单”页面，选择“退款管理”菜单，选择待确认退款的订单后，点击“查看”按钮；

第四步：选择“同意退款”按钮；

第五步：买家进行电子券查询时，之前使用的电子券自动退回未用券队列。

7电子券查询

7.1 买家查询电子券

5.1.1功能概述

客户通过我行善融商城查询电子券。

5.1.2适用对象

持有电子券的B2B商城客户。

5.1.3操作流程

1.客户登录后，进入“商务中心”——“营销活动”——“电子券活动管理”——“电子券查询”，查询客户所持有的电子券。电子券信息包括：电子券所属活动名称、券编号、券面额、券类型、券到期时间、

得券订单、电子券已使用金额，剩余金额、电子券购物指引等，其中券类型分为3种：通用券、定向券和专户券。支持下拉选择电子券所

属活动及输入券编号进行查询。

2.点击具体的券类型，页面显示活动商户，即可使用该电子券的商户。

3.客户可按“未用券”和“已用券”查询其名下电子券明细情况，包括券实用金额、用券状态、用券订单等。

5.2卖家商户查询电子券

5.2.1功能概述

商户通过我行善融商城查询电子券收取明细。

5.2.2适用对象

B2B可接收券的商户。

5.2.3操作流程

1.商户登录后，选择“营销活动”——“电子券活动管理”——“电子券查询”——“派/兑券查询”，查看和获取该商户派发和兑现券的明

细。派发券信息包括：券编号、派券时间、券面额、收券人、派券订单、券状态、兑券金额、兑券时间、已派出电子券数量等。支持下拉选择电子券所属活动及输入券编号进行查询，点击派券订单号，页面跳转至派券的订单页面。

2.选择“派/兑券查询”——“兑现券”，可获取消费商户的电子券已兑现金额及未兑现金额等信息。

3. 选择“收券查询”，页面提示该商户收到电子券使用的交易笔数及收券明细。支持按电子券编号进行搜索查询，还可按电子券活动、收券时间等查条件下载明细信息。信息包括券编号、券金额、实用金额、派券方、券状态、商户收券时间、商户收到的券兑现时间以及具体的收券订单信息，点击“订单详情”可跳转至具体收券的订单信息页面。

“清算确认”请见电子清算的补充截图。

4. 选择“用券查询”，卖家商户可选择电子活动并输入券编号查询用券情况，支持商户按未用券和已用券来查询具体明细。

5.已用券信息包含用券的活动名称、用券编号、券面额、实用金

建设银行市场营销产品组合策略

交通银行市场营销产品组合策略 案例分析 11市场营销曹士亚 10130143639

中国建设银行（China Construction Bank）成立于1954年10月1日（当时行名为中国人民建设银行，1996年3月26日更名为中国建设银行），是国有五大商业银行之一，在中国五大国有商业银行中排名第二。简称建设银行或建行。2011年9月9日，建行发行首张公益理念联名借记卡。 简介 中国建设银行（China Construction Bank）成立于1954年10月1日（当时行名为中国人民建设银行，1996年3月26日更名为中国建设银行）。是国有五大商业银行之一，在中国五大银行中排名第二。简称建设银行或建行。 中国建设银行股份有限公司是一家在中国市场处于领先地位的股份制商业银行，为客户提供全面的商业银行产品与服务。主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，多种产品和服务（如基本建设贷款、住房按揭贷款和银行卡业务等）在中国银行业居于市场领先地位。 中国建设银行拥有广泛的客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行业务联系，营销网络覆盖全国的主要地区，设有约13629家分支机构，在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔和纽约设有海外分行，在伦敦设有子银行，在悉尼设有代表处。建设银行的子公司包括中国建设银行（亚洲）股份有限公司、建银国际（控股）有限公司、中德住房储蓄银行有限责任公司、建信基金管理有限责任公司和建信金融租赁股份有限公司。

业务与产品 业务： 信贷资金贷款、居民储蓄存款、外汇业务、信用卡业务，以及政策性房改金融和个人住房抵押贷款等多种业务。 中国建设银行作为国内较早涉足发行信用卡的国有银行，目前已经有了不少的信用卡种类。本文为你介绍一下目前中国建设银行已经发行的信用卡种类。 中国建设银行已经发行的信用卡都以“龙卡”冠名，目前已经公开发行的龙卡种类有：龙卡名校卡、龙卡商务卡、龙卡汽车卡、东航龙卡、上海大众龙卡、龙卡香港精彩旅游信用卡、建行VISA明卡、艺龙畅行龙卡、芒果旅行龙卡、龙卡（大师杯）网球卡。 公司规模 中国建设银行在大陆境外的中国香港、新加坡、德国法兰克福、南非约翰内斯堡、日本东京、韩国首尔、美国纽约、越南胡志明市和澳大利亚悉尼设有海外分行，在英国伦敦设有子银行，在中国台湾台北、俄罗斯莫斯科设有代表处。建设银行的子公司包括中国建设银行（亚洲）股份有限公司、建银国际（控股）有限公司、中德住房储蓄银行有限责任公司、建信基金管理有限责任公司和建信金融租赁股份有限公司。建设银行已与世界上600家银行建立了代理行关系，其业务往来遍及五大洲的近80个国家。 中国建设银行被巴菲特杂志、世界企业竞争力实验室、世界经济学人周刊联合评为2010年（第七届）中国上市公司100强，排名第7位。

农村电商培训总结教学文案

农村电商培训总结

报告总结 中国建设银行甘肃分行将秦安县定为电商精准扶贫试点县，为了后期顺利开展各项工作，经分行领导研究决定，将在秦安县电子商务服务中心举办一场电商专题培训。在各级领导和各位培训师的支持与帮助下以及各位参训员工的积极配合下，本次培训工作进行得紧张有序并取得圆满成功。现将本次培训情况总结如下： 一：培训基本情况 1、培训时间：2016年4月8号 2、培训地点：秦安县电子商务服务中心 3、培训目的:为了建行电商精准扶贫后期顺利开展各项工作，向企业、农户介绍精准扶贫的重大举措和各种利好政策以及宣传推广建行善融商城，让企业、农户更好的认识什么是电子商务以及建行点上平台善融商务是什么，了解善融商务的各种利好政策以及优势。 4、实际参加培训总人数：65人 5、参训单位：秦安县政府代表、企业、个体户、农户 6、组织单位：建设银行甘肃分行 二：培训内容：1、电子商务概念与农村关系 2、建行及建行电商平台 3、农产品营销活动 4、建行电商扶贫政策 三：当天培训会议内容进度流程安排：

4月8号8:30到场，准备会议前工作：包括PPT演练、设备调试、互动现场方案备选准备等； 9:30准时开始培训沟通会议： 1）主持人准时开始会议 2）毕副县长致辞 3）善融团队吴文娜分享善融课程： 4）培训过程中，邀请商户代表做经验分享 5）会议现场由善融团队刘峰做此次培训总结，再次强调本次培训主题内容，解答参会人员提出的问题 四：培训总结： 这次培训主要是以秦安县企业、农户为主，在为时三个小时的培训中，通过对什么是电子商务、电子商务与农村的关系、建行电商平台、善融各种营销活动、建行电商扶贫政策等课程的讲解，使企业及农户对电子商务有了整体印象，对电子商务和农村的关系有了更深的认识，通过现场对善融商务的讲解与演示说明，让企业及农户更深入了解认识了善融商务，通过实际案例使商户对善融商务有了浓厚的兴趣，建行电商精准扶贫作为此次培训的一个重点，说明政府、建行的关注关怀，让企业及农户更深入的认识建行此次精准扶贫的决心和社会责任心。 会后互动问题解答环节，企业和农户都提出了相应不同的问题，现场均得到了满意答复，很多企业农户表示对建行善融商务的认可并

ERP系统操作说明书(完整版)

在使用本软件时，需要对IE作如下设置： 1）需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新 2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，如图所示： 系统使用流程 1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新的项目立项，下 面的附件管理可以添加该项目立项所需附件，在确认立项前可以修改相关内容，如图所示：

注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。 2.确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。如果没有问 题，点击导航栏->项目管理->确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以 3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中 直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。

4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进 入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。 5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目预计收入进行添 加， 注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销 然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目预计花费进行添加，

最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。 6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。 7.预算财务审核：财务人员对预算进行审核。 8.指定项目经理：该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项 目经理，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目经理及其任职时间。

中国建设银行培训管理手册

中国建设银行培训管理手册（修订稿）

目录 1.总则 (2) 2.培训管理流程 (3) 3.培训管理流程详解 (5) ?1．1．1 对本行整体层面的战略进行研究－了解本行的发展方向和战略目标： (5) ?1．1．2 对各个重要业务条线的战略进行研究： (6) ?1．1．3 对本行人力资源战略和人力资源规划进行研究： (6) ?1．2．1 进行组织分析： (8) ?1．2．2 组织培训工作人员分析具体培训需求： (8) ?1．2．3 整合培训需求分析，并对培训需求进行精炼： (8) ?1．3．1 制定本行的人才培养和发展战略： (10) ?1．3．2 规划本行培训职能架构： (10) ?1．3．3 制定本行年度培训计划： (11) ?1．4．1 审核各个培训项目的项目目标： (12) ?1．4．2 对培训项目开发进行监控： (13) ?1．4．3 领导重大培训项目的设计： (13) ?1．5．1 建立培训师资队伍培养机制： (14) ?1．5．2 进行培训师资队伍的培养： (14) ?1．5．3 为员工提供职业生涯发展咨询： (15) ?2．1．1 优化培训流程： (16) ?2．1．2 进行培训项目实施监控： (16) ?3．1．1 培训效果评估： (17) ?4．1．1 制定培训预算： (18) ?5．1．1 规划培训信息管理体系： (19) 4.附录 (21) ?附录1：工具－分析中国建设银行整体战略对中国建设银行人力资源管理的要求： (21) ?附录2：工具－分析各个业务条线战略对人力资源管理的要求： (22) ?附录3：工具－研究本行的人力资源战略： (23) ?附录4：工具－胜任素质模型构建方法： (24) ?附录5：工具－外部分析和内部分析： (26) ?附录6：工具－表述人才培养和发展战略： (26) ?附录7：工具－项目计划： (27) ?附录8：工具－项目执行： (29) ?附录9：工具－项目总结： (30) ?附录10：工具－培训师的胜任素质模型： (31) ?附录11：工具－流程绘制： (32)

建设银行市场营销策划

建设银行市场营销策划 Prepared on 24 November 2020

建设银行网上银行市场营销策划书 姓名：彭巧芳 班级：09级国贸二班 学号： 序号：14

前言 银行是一种典型的服务营销。而随着科技的进步以及互联网的不断推广，网上购物已经成为了一个越来越普遍的名词。大力发展网络银行业务的意义并不仅仅是巩固和扩大自身的客户群众，更为主要的是：要从全局角度确立“以客户需求为中心”的经营思想，强化“以客户满意为目标”的服务理念，并及时调整发展战略，逐步形成传统银行业务和网络银行业务“两条腿”走路的格局，即以传统银行业务支撑网络银行业务的快速发展，以网络银行业务拉动传统银行业务的持续发展。针对这样一种趋势，不管是大型银行，还是中小型银行，大力发展网上银行已成为必然。作为内地最具竞争力的商业银行，网上银行的发展也成为不可忽略的一部分。 中国建设银行背景环境简介： 近年来，建设银行继续发挥长期形成的业务优势与特长，保持了对公路、铁路、电信、电网和城市建设等国民经济基础设施、基础产业的较大量信贷投入，和对效益良好的大型企业的信贷投入，同时适时增加了对发展前景良好的中小企业的信贷投入。目前建设银行已与近500家大中型企业建立了全面金融服务关系，并与10余家特大型企业共同建立了全国销售结算协作网络。除为特大型企业建立销售结算网络外，还凭借结算手段优势，为诸多生产企业、商业企业、金融企业提供多种结算服务，特别是成功的为一汽大众、春兰等企业开发了资金结算程序，提供了快捷安全的结算服务。 对信息产品制造业、信息服务业、高等级公路建设的金融服务进行了成功的拓展。对高增长经济部门信贷投入的增加，对建设银行资产结构的调整

K3Cloud销售管理操作手册

销售管理操作手册 整体流程 一、销售订单 当接到客户的订单需要订货，我们则要在系统中录入销售订单。销售经理、客户经理将与客户签订正式合同的内容，包含产品明细、规格型号、生产批次、销售数量、销售金额、折扣金额、交货时间，交货地点、付款方式、运输方式等信息，录入系统形成销售订单 操作路径：供应链—销售管理—销售订单

点击后得到如下图 上图需要确认以下信息： 1.一定要确认好公司信息，也就是右上角的，是哪个公司的销售订 单，选好了再点销售订单新增； 2.表头确认好客户、订单日期等信息； 3.表体确认好物料编码、销售数量、单价、要货日期、是否赠品等

信息； 4.以上信息无误后，保存、提交、审核； 5.如需要对已经审核的销售订单维护，则需要在销售订单列表中反 审核销售订单做修改或者删除等操作。 夸组织的销售订单 如武汉回盛向湖北回盛购买货物，在武汉回盛组织下作采购订单，在湖北回盛组织下做销售订单，选单，过滤出武汉回盛的采购订单。操作如下图

选择需要转销售订单的采购订单，然后点‘返回数据’，信息自动携带到销售订单，然后检查确认后，保存，提交，审核。 二、销售订单变更单 对于已经审核并且发货的销售订单，如果想更改订单信息则需要做销售订单变更单， 操作路径为：供应链—销售管理—销售订单变更单，如下图 点击后，得到下图

点选单，默认为销售订单，点确定，会弹出一个窗口 可在上图中的空白处输入订单号快速查找，然后选择好需要变更的订单，点返回数据

上图中需要注意以下： 1.确认变更日期； 2.确认变更类型； 3.特别需要注意以下变更类型：取消的意思是原订单分录行还存在， 但是后续不能发货，出库等业务；删除的意思是原订单信息也不会有这一行；修改则是更改原订单上的内容，可修改单价、数量等。 4.以上信息核实无误后，保存、提交、审核，生效！ 三、发货通知单 发货通知单的主要功能是用于向仓库通知给客户发货 操作路径：供应链—销售管理—发货通知单，如下图

建行培训课程体系建设方案详细

2006年2月 中国建设银行 培训课程体系建设方案（修订稿）

目录 1.培训课程体系建设的过程与方法 (1) 2.岗位胜任素质蓝图 (4) 3.培训课程分类 (14) 4.培训课程体系蓝图 (16) 5.管理建议 (20)

1 培训课程体系建设的过程与方法 企业培训课程体系的建设通常依据两个基础：一是支持企业经营战略的组织架构下确立的岗位体系所要求的胜任素质模型，二是市场竞争环境下的企业中短期战略所要求的核心竞争力。前者与企业的长期发展战略相关，后者与企业随时调整的经营策略相联系。 大多数企业的培训课程体系是依据岗位体系所要求的胜任素质模型建立的。事实上，企业中短期发展战略要求的能力也可通过对岗位任职者的胜任素质要求纳入到岗 位胜任素质模型中。因此，中国建设银行的培训课程体系的建立主要依据岗位序列的胜任素质模型。 美世建议的中国建设银行培训课程蓝图的建设有如下四个步骤： ?岗位分析：建立岗位体系，通过岗位分析确定关键岗位序列。 ?能力建模：对关键岗位序列所要求的胜任素质进行分析，建立各类胜任素质模型。 ?课程形成：对胜任素质模型进行聚类分析，形成课程和课程等级。 ?体系建立：通过培训项目的设计与实施，逐步形成课程体系。 下面我们将这四个步骤及方法简述如下： 1．岗位分析

我们在岗位-绩效-薪酬子项目中梳理了建行的组织结构，澄清了部门职责，建立起了岗位体系。通过岗位澄清，明确了岗位对任职者的胜任素质要求。在岗位评估的基础上分析并确定了关键岗位序列。（详见项目成果〈岗位管理办法〉） 2．能力建模 岗位胜任素质模型建立的具体的步骤和方法见下图所示： 搭建岗位素质模型架构 根据岗位胜任素质模型市场上通行的作法，结合建设银行实际情况，本着尽可能全面、实用的原则搭建岗位素质模型框架。在此框架中，共包含六个类别的胜任素质，即：产品服务类、专业知识类、技能类、流程类、工具/系统类和个人特质类。同时，结合此架构，利用美世的能力词典，结合行业特点，针对不同部门制作了适用于建设银行的胜任素质词典 岗位胜任素质 模型架构的搭建 基础信息收集 岗位胜任素质基础信息的收集渠道主要有三个方面：第一，通过员工调查问卷收集到员工所提出的能力素质；第二，通过部门负责人访谈的方式，向其征求本部门应具备的胜任素质 胜任素质信息的收集 部门核心胜任素质分析 通过对基于部门业务的目标所要求的核心竞争力、竞争力要素的逐步分析和逐层分解，推导出部门内部岗位核心胜任素质要求 部门核心胜任素质分析 综合归纳与整理 归纳与整理工作从三个方面进行：一方面，综合整理基础信息收集与部门核心胜任素质分析中得到的部门内部岗位胜任素质项目；另一方面，纵向考虑前中后台部门的业务特点，以及横向考虑岗位序列的特点，对胜任素质进行统合分析；第三，归纳总结胜任素质模型中各个要素，建立相对完善的体系。同时，在此过程中提炼并总结出建设银行核心胜任素质 胜任素质的 整理与规范 部门岗位 胜任 与部门沟通部门岗位胜任素质 ?与各部门沟通部门整体的岗位胜任素质，探讨和解答相关问题，并确定部门内部的岗位胜任素质 将部门胜任素质分解到各个岗位 ?根据岗位分析结果，结合岗位职责和能力要求，将部门胜任素质分解到各个岗位并进行层级评定，本着“匹配导向”的原则（而非越高越好）以确定其能力素质要求水平

2020年(财务培训)中国建设银行岗位培训考试财务会计试题

（财务培训）中国建设银行岗位培训考试财务会计试 题

二OO四年（上）中国建设银行岗位培训考试财务会计试题 一、单项选择题（每小题1分，共50分。在每小题的备选答案中选出一个正确的答案，并在答题卡的相应位置上涂黑） l、“建设银行的会计核算，不得多计资产或收益，也不得少计负债或费用”，属于（）的运用 A历史成本原则B谨慎性原则 c权责发生制原则D客观性原则 2、下列科目中，（）属于表外科目 A代收贷款利息B委托贷款基金 C银行承兑汇票D待转营业收入 3、临时账户的有效期限最长不得超过（） A一年B二年C三年D四年 4、月末、年终及四个结息日的所有数据文件备份暂定保管（） A半年B一年C二年D五年 5、对外投资转出固定资产，协议价或评估价高于固定资产账面净值时的会计分录为（） A借：资本公积——其他资本公积户 借：累计折旧——XX累计折旧户 贷；固定资产——XX户 B借：固定资产——XX户 贷：资本公积——其他资本公积户 贷：累计折旧——XX累计折旧户 C借：股权投资——xX被投资人户

借：累计折旧——XX累计折旧户 贷：固定资产——XX户 贷：资本公积——股权投资准备户 D借：股权投资——Xx被投资人户 借：累计折旧——XX累计折旧户 借：营业外支出一其他营业外支出——xx支出户 贷：固定资产——XX户 6、“长期待摊费用”科目用于核算摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，不包括（） A固定资产清理费用B开办费 C租入固定资产改良支出D固定资产大修理支出 7、申请人以转账方式办理银行汇票的，其会计分录为（） A借：Xx科目——申请人户B借：应解汇款——XX户 贷：应解汇款——XX户贷：XX科目——申请人户 C借：XX科目——申请人户D借：汇出汇款——XX户 贷：汇出汇款——xx户贷：xX科目——申请人户 8、会计凭证按其填制程序和用途可分为（）两类 A基本凭证和结算凭证B总账凭证和明细账凭证 C机制凭证和自制凭证D原始凭证和记账凭证 9、下列税费中，不在“营业税金及附加”中列支的是（） A营业税B城市维护建设税 C教育费附加D印花税

中国建设银行My Love信用卡系列营销案例分析报告

中国建设银行My Love信用卡营销案例分析报告作者：陈爽李姗姗张帅郝萌萌王月宇魏文 北京联合大学商务学院国际经济系金融1084班 摘要：随着国内银行卡产业发展和银行卡普及，各大银行开始尝试向细分市场发展，一时间，各种彰显“个性”主题卡种蜂拥上市，各色“卡文化”让消费者眼花缭乱。面对这样市场环境，建行推出了My Love个性信用卡，结合产品特点开展了以“爱”为主题系列活动，对“个性卡”内涵进行了丰富与延展。论文旨在运用营销理论，分析建设银行My Love信用卡营销市场环境，从建设银行信用卡形势分析出发，对营销战略进行了分析，接下来是营销策略与实施分析，指出了建设银行另辟蹊径，其差异化经营无疑将引领国内信用卡市场告别粗放式圈地时代，真正走向精耕细作时代。 正文： 1．背景： 中国建设银行（China Construction Bank）成立于1954年10月1日（当时行名为中国人民建设银行，1996年3月26日更名为中国建设银行）。是国有五大商业银行之一，在中国五大国有商业银行中排名第二。简称建设银行或建行。2011年9月9日，建行发行首张公益理念联名借记卡。主要经营信贷资金贷款、居民储蓄存款、外汇业务、信用卡业务，以及政策性房改金融和个人住房抵押贷款等多种业务。建设银行拥有广泛客户基础，与多个大型企业集团及中国经济战略性行业主导企业保持银行业务联系，营销网络覆盖全国主要地区，设有13600多家分支机构。 2．案例回放： 建设银行My Love信用卡是针对特色人群推出以秀出真爱为主题网络DIY信用卡，可将珍爱宝宝特写、甜蜜婚纱写真、温馨全家福、优美风景照、可爱宠物照等设计为您信用卡卡面同时建设银行推出了以爱为主题系列活动更是赢得了大批年轻市场卡友喜爱。 2010年9月1日——2010年12月31日，建设银行My love信用卡“2010 MY LOVE 宠物秀”网络大赛闪亮登场。建设银行“2011 My Love信用卡魅力秀大赛”拉开序幕，建设银行连续第三年开展以“爱”为主题My Love信用卡系列活动。此次活动由建设银行和中国

农村电商培训总结

报告总结 中国建设银行甘肃分行将秦安县定为电商精准扶贫试点县，为了后期顺利开展各项工作，经分行领导研究决定，将在秦安县电子商务服务中心举办一场电商专题培训。在各级领导和各位培训师的支持与帮助下以及各位参训员工的积极配合下，本次培训工作进行得紧张有序并取得圆满成功。现将本次培训情况总结如下： 一：培训基本情况 1、培训时间：2016年4月8号 2、培训地点：秦安县电子商务服务中心 3、培训目的:为了建行电商精准扶贫后期顺利开展各项工作，向企业、农户介绍精准扶贫的重大举措和各种利好政策以及宣传推广建行善融商城，让企业、农户更好的认识什么是电子商务以及建行点上平台善融商务是什么，了解善融商务的各种利好政策以及优势。 4、实际参加培训总人数：65人 5、参训单位：秦安县政府代表、企业、个体户、农户 6、组织单位：建设银行甘肃分行 二：培训内容：1、电子商务概念与农村关系 2、建行及建行电商平台

3、农产品营销活动 4、建行电商扶贫政策 三：当天培训会议内容进度流程安排： 4月8号8:30到场，准备会议前工作：包括PPT演练、设备调试、互动现场方案备选准备等； 9:30准时开始培训沟通会议： 1）主持人准时开始会议 2）毕副县长致辞 3）善融团队吴文娜分享善融课程： 4）培训过程中，邀请商户代表做经验分享 5）会议现场由善融团队刘峰做此次培训总结，再次强调本次培训主题内容，解答参会人员提出的问题 四：培训总结： 这次培训主要是以秦安县企业、农户为主，在为时三个小时的培训中，通过对什么是电子商务、电子商务与农村的关系、建行电商平台、善融各种营销活动、建行电商扶贫政策等课程的讲解，使企业及农户对电子商务有了整体印象，对电子商务和农村的关系有了更深的认识，通过现场对善融商务的讲解与演示说明，让企业及农

K3系统销售操作手册解读

K3系统销售操作手册深圳市仁凯信息科技有限公司输出文档 编制： 版本： 日期：

目录 一.客户资料维护 (3) 二.销售价格维护 (5) 三.客户物料对应表维护 (9) 四.产品预测维护 (11) 五.销售订单维护 (13) 六.销售订单相关报表查询 (16) 七.销售发票维护 (20)

一. 客户资料维护 客户资料提供管理存货流转的消费者信息的功能。 客户是企业购销业务流程的终点，也是企业执行生产经营业务的直接外因，设置客户管理不仅是销售管理的重要组成部分，同时也是应收款管理、信用管理、价格管理所不可或缺的基本要素，因此用户应对客户资料的设置给予高度重视。 1． 进入路径 进入主控台后，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗→〖客户〗，双击就可以进入客户维护界面 2． ),可新增上级组别 进入画面后，如上述操作 3.新增客户资料 1．点新增 2．点上级组 2．输入代码（自定义） 输入名称（按客户类别分类） 1．点新增

2．输入代码（代码规则：上级组+点+ 流水号） 3．输入客户全名 4．输入税率 5．点应收应付资料 6．选取结算币别 7．分管部门，专营业务员（设置后，进行业 务处理时只要录入客户后新增的所有单据均 自动填充部门，减少录入的工作） 8．收款条件（自动计算此笔交易的收款日 期，财务人员根据此收款日期进行收款）如上述步骤操作，其他栏位可以根据需要输入，也可不输入

二.销售价格维护 价格政策是对销售价格进行综合维护的一种方案。系统默认提供两种类型的价格政策，一种是基本价格，这种政策只能定义产品的基本售价。另一种是特价政策，这种政策可以按照客户、业务员、VIP组不同维度设置不同物料的明细销售单价。 1．进入路径： 进入主控台后，选择〖供应链〗→〖销售管理〗→〖价格管理〗→〖客户〗→〖价格政策维护〗，双击进入过滤界面 2．进入过滤界面选择条件 1．点确定 在此界面可根据需要进行条件筛选，如果只有一个价格方案，可不选取，直接点“确定”进入

建设银行培训心得

建设银行培训心得 我就职于中国建设银行投资银行部，从事债券承销工作，非常有幸参加了交易商协会组织的第一期场外金融衍生产品培训班，课程安排充实而紧凑，短短一周我们了解和学习了国内金融衍生产品的市场管理框架及发展思路、金融衍生产品理论、国外金融衍生产品发展历程和最新动态、国内外衍生产品投资案例分析、金融衍生产品主要产品及定价理论、国内主要衍生产品定价实践、银行间市场金融衍生产品主协议和金融衍生产品的风险管理等相关课程。 可以说，“金融危机爆发后，个别舆论在没有充分理解金融衍生产品本质和抓住防范市场风险关键环节的情况下，就轻易得出了我国不应再继续发展金融衍生产品市场以及场外金融衍生产品应该进入交易所交易的结论，对我国场外金融衍生产品市场发展造成了非常不利的影响。事实上，与美国市场投机过度、监管不足的问题相比，我国场外市场金融衍生产品市场面临的最大问题是发展不足。”[1]组织这次培训本身就对我国深化发展金融衍生产品市场具有积极作用，有助于在银行间市场成员中树立正确认识衍生产品的观念，通过了解并掌握衍生产品的相关专业知识，在以后的工作实践中加强产品设计开发、客户营销、风险揭示，提高衍生产品管理水平，正确运用衍生产品使其发挥优化资源配置、强化风险管理、实现资产保值增值等功能，切实为实体经济服务。 我认为一周的培训，令我受益匪浅，并基本达到了个人的预期学习目标，但是对培训还有一些不成熟的个人建议仅供主办方参考： 1. 建议课程大致内容提前与学员沟通，使学员在参训之前做好准备或预习工作 2. 课程设置应区分前台、中台、后台的业务，对不同的参训人员有的放矢 3. 建议课程设置有系统化框架，尽量避免讲师的课程重叠。 总的说来，无论作为金融市场参与成员之一，还是作为个人，得到此次培训机会都难能可贵，学习为我提供了与市场专家交流的机会，厘清了我的一些认识误区，教授了我衍生产品的专业基础知识，并为我将来的职业发展提供了更多机会。 ——————

美世：中国建设银行深化人力资源管理改革项目—中国建设银行培训课程体系建设方案

美世：中国建设银行深化人力资源管理改革项目—中国建 设银行培训课程体系建设方案 2006年2月 中国建设银行 培训课程体系建设方案 (修订稿) 目录 1培训课程体系建设的过程与方法 岗位胜任素质蓝图 4 培训课程分类 16 培训课程体系蓝图 18 管理建议 22 培训课程体系建设的过程与方法 企业培训课程体系的建设通常依据两个基础:一是支持企业经营战略的组织架构下确立的岗位体系所要求的胜任素质模型，二是市场竞争环境下的企业中短期战略所要求的核心竞争力。前者与企业的长期发展战略相关，后者与企业随时调整的经营策略相联系。 大多数企业的培训课程体系是依据岗位体系所要求的胜任素质模型建立的。事实上，企业中短期发展战略要求的能力也可通过对岗位任职者的胜任素质要求纳入到岗位胜任素质模型中。因此，中国建设银行的培训课程体系的建立主要依据岗位序列的胜任素质模型。 美世建议的中国建设银行培训课程蓝图的建设有如下四个步骤: 岗位分析:建立岗位体系，通过岗位分析确定关键岗位序列。

能力建模:对关键岗位序列所要求的胜任素质进行分析，建立各类胜任素质模型。 课程形成:对胜任素质模型进行聚类分析，形成课程和课程等级。 体系建立:通过培训项目的设计与实施，逐步形成课程体系。 下面我们将这四个步骤及方法简述如下: 岗位分析 我们在岗位-绩效-薪酬子项目中梳理了建行的组织结构，澄清了部门职责，建立起了岗位体系。通过岗位澄清，明确了岗位对任职者的胜任素质要求。在岗位评估的基础上分析并确定了关键岗位序列。(详见项目成果〈岗位管理办法〉) 能力建模 岗位胜任素质模型建立的具体的步骤和方法见下图所示: 此外，胜任素质模型的开发还有多种方法(见〈中国建设银行关键专业技术岗位培训课程开发方案〉)，我们在开发关键专业技术岗位胜任素质模型时主要采用了专家组讨论的方法。课程形成 由胜任素质模型到课程开发，需要对胜任素质模型进行聚类分析，形成课程和课程等级。我们将在下文和《培训项目开发手册中》详述。 体系建立 通过培训项目的设计与实施，经过长期的积累，逐步形成课程体系。 岗位胜任素质蓝图 下文中的胜任素质模型及相关解释使用了本项目岗位-绩效-薪酬子项目中的成果。 胜任素质分类原则 美世将胜任素质划分为如下三大类，即核心行为胜任素质、管理与领导胜任素质以及职能与专业胜任素质。这三类素质的定义与示例如下:

(营销手册)金融产品营销系统使用手册

金融产品营销系统操作手册 福建顶点软件有限责任公司 2014年01月17日

目录 功能详细介绍 (6) 1 首页 (6) 1.1 首页 (6) 1.2 银行产品 (12) 1.2.1 首页 (12) 1.2.2 产品动态 (12) 1.2.3 产品资料 (13) 1.2.4 产品文档 (13) 1.3 信托产品 (13) 1.4 公募基金 (15) 1.5 资管产品 (15) 1.6 私募基金 (16) 1.7 销售情况 (16) 1.7.1 首页 (16) 1.7.2 销售任务 (17) 1.7.3 销售机会 (17) 1.7.4 客户需求 (19) 1.7.5 销售订单 (20) 1.7.6 产品推荐 (21) 1.7.7 购买预约 (22) 1.7.8 产品客户 (23) 1.7.9 适当性不匹配订单 (23) 2 客户管理 (24) 2.1 客户信息查询 (24) 2.2 全体投资账户查询 (24) 3 产品管理 (24) 3.1 产品管理导航 (24) 3.2 产品申报 (25) 3.3 产品评估 (27) 3.4 产品上架发行申请 (27) 3.5 产品评价指标定义 (28) 3.6 产品评分部门 (28) 3.7 产品运营管理 (29) 3.8 引入产品总量配置 (33) 3.9 产品代码管理 (33) 3.10 产品资料维护 (34) 3.11 基金经理信息 (34) 3.12 产品分红信息 (35) 3.13 待审核产品资料 (35) 4 委托人管理 (36)

4.2 机构黑白名单调整申请 (36) 4.3 机构准入申请 (37) 5 合同管理 (37) 5.1 空白合同管理 (37) 5.2 本部产品合同 (38) 5.3 合同上交登记 (38) 5.4 合同使用统计 (39) 5.5 产品销售合同 (40) 6 适当性管理 (40) 6.1 产品客户白名单 (40) 6.2 证券方产品风险匹配设置 (40) 6.3 第三方产品风险匹配设置 (40) 6.4 第三方风险承受能力级别 (41) 6.5 产品风险评级标准定义 (41) 6.6 证券方风险评测结果查询 (41) 6.7 第三方风险评测结果查询 (41) 6.8 认购客户回访处理 (43) 6.9 查询不适当销售预约 (44) 7 销售管理 (45) 7.1 销售过程导航 (45) 7.2 专项销售 (45) 7.2.1 产品销售任务导入 (45) 7.2.2 营业人员销售任务导入 (46) 7.2.3 营业网点销售任务分配 (46) 7.2.4 销售人员销售任务管理 (47) 7.3 销售机会管理 (48) 7.3.1 产品销售业务机会导入 (48) 7.3.2 产品销售业务机会管理 (49) 7.3.3 产品销售机会分析 (49) 7.4 销售排行 (51) 7.4.1 营业网点销售任务排名 (51) 7.4.2 销售人员产品销售任务排名 (52) 7.5 推荐产品 (52) 7.6 产品销售配额 (52) 7.7 客户退款须知 (53) 7.8 精准营销 (54) 7.9 人员名单 (55) 7.10 产品销售认领单审批 (55) 8 订单管理 (56) 8.1 代销产品认购导航 (56) 8.2 查询产品委托流水 (56) 8.3 当日成交查询 (56) 8.4 历史成交记录 (56)

建行新员工培训

竭诚为您提供优质文档/双击可除 建行新员工培训 篇一：银行新员工培训计划 篇一：银行新员工c.a.n.培训计划 一、实施新员工c.a.n.计划的背景及目的 20XX年，中信银行拥有30家一级分行、20家二级分行、493家营业网点、15,070名员工，并于07年4月在上海、香港两地同步上市，经营和管理步入一个新的发展时期。随着业务的快速发展，机构和人员规模不断增加，每年全行都有几千名新员工加入。其中，既有大学毕业生也有社会招聘人员，个人的经历、背景等存在很大差异。业务的快速增长和现有人员紧张的矛盾日益突出，要求新员工更快地适应岗位工作要求。 20XX年以前，全行新员工培训缺乏统一规范的要求，各分行在新员工培训内容、形式、组织管理模式等方面存在很大差异，培训效果也参差不齐。内容方面，有的分行仅对新员工进行点钞、辨伪、计算器等业务技能的培训，有的已经系统安排了企业文化、主要业务发展战略、礼仪、沟通、公

文写作等方面的培训；形式方面，大部分分行停留在单一的集中面授培训阶段，做得比较好的分行已开始综合采用拓展训练、模拟银行上机操作、师傅带徒弟、管理培训生制度等多种形式；组织管理模式方面，普遍缺乏有效的激励约束机制，新员工主动学习的积极性和热情没有充分调动起来。一方面，新员工上岗后，对中信银行的业务和管理规章制度不够熟悉，难以很快独立承担岗位工作，业务压力大而人员相对紧张的矛盾没有得到缓解，更重要的是存在潜在的操作风险；另一方面，由于缺乏合理的引导，新员工难以尽快融入新的团队和集体，原本对工作的满腔热情和憧憬转变成满心失望，造成很大的心理落差，出现新员工在试用期内离职的现象。 如何让全行的新员工都接受统一、标准化的培训？如何让他们具备基本的职业技能和素养，掌握岗位必备的知识和技能？如何让这些来自不同背景的新员工尽快接受中信文化，融入所在团队？如何缩短他们的适应期，更快地成为一名合格的员工？这些已成为全行培训管理者必须尽快解决的问题。 二、新员工c.a.n.计划的主要做法 从培训对象角度看，新员工是一个特殊群体，他们从事的岗位工作覆盖银行经营管理的各个方面，要做到统一，首先必须深入了解我们的客户，也就是全行各用人单位对新员

建行手机银行七组营销方案说明

师大学 建行手机银行营销方案 七组：最强王者队

建行手机银行营销方案 (2) 一、背景简介 (2) 二、产品介绍 (2) 1. 功能介绍 (3) 2. 业务介绍 (5) 3. 业务特点 (7) 三、市场分析 (8) 1. 目标市场分析 (8) 2. 市场前景分析 (9) 3. SWOT分析 (9) 四、营销组合策略 (12) 1. 宣传策略 (12) 2. 营销策略 (14) 五、风险管理 (17) 1. 操作风险 (17) 2. 技术风险 (17) 3. 业务风险： (18) 4. 法律风险 (18) 5. 信誉风险 (18) 六、经费预算 (19) 七、预期效果 (20)

建行手机银行营销方案 一、背景简介 建行手机银行是目前业界领先的新一代手机银行服务，具有方便快捷、功能丰富、安全可靠、申办快捷等特点。备受商务人士的青睐和使用，他们也因此成为了建行手机银行的重要用户。高校学生文化素质高，接受新技术，新产品较快，是建行的潜在优质客户群体。虽然现在高校中手机普及率和手机商务率已经很高，但是建行手机银行的普及率和使用率还有待提高，这块市场具有无限的潜能。不少大学生不知道、不了解该业务，还有一些学生认为自己根本不需要这样的服务和安全机制。总之，建行手机银行要想分享高校这块大蛋糕还有很多工作要做。 二、产品介绍 中国建设银行手机银行是基于移动通信数据业务平台的新一代银行服务，依靠将无线通讯技术的3A(Anytime任何时间、Anywhere 任何地点、Anyway任何方式)优势应用到金融业务中，将银行柜台延伸至客户的手机，让客户真正享受“随时随地转账交易、跨越时间地域理财”的方便与快捷。 建设银行手机银行以领先的技术水平、功能强大的服务系统、丰富的手机客户资源和统一的网络规划处于国优势地位，其业务量在国占有绝对领先水平，业务种类也超前于国其他银行，即使和西方发

中国建设银行入职培训考精彩试题(礼仪)

一、填空： 1.营业员工作时间应按公司要求(统一）着装，衣着(清洁平整)。 2.上班应统一规范佩戴(工号牌)。 3.在岗时，面容(清洁)，男营业员经常(修面)、不留(胡须)，女营业员(化淡妆)，不可(浓 妆艳抹)，不戴(有色眼镜)。 4.发型美观大方，经常(梳理)，男营业员发脚(侧不过耳)，(后不过领)；女营业员长发需 用公司统一发的(发结)束起。 5.服务礼仪，（来有迎声）：主动问候每一位客户，表示对客户的迎接；（走有送声）：在客 户离开时，向客户道别。微笑服务：在为客户服务时，应用（目光关注）客户，与客户对视时，应（面露微笑）。 6.市区及业务量较大的县区的营业厅应设置（流动咨询员）提供导购服务，客户进厅后流 动咨询员根据客户需求进行有效（引导）与（分流），提醒客户办理业务所需（证件）。 7.神秘客户业务办理过程考核，神秘客户以真实客户身份到营业厅办理相关业务，在业务 办理过程中通过和营业员咨询相关业务问题而进行（考核）。 8.营业人员发现客户有争议倾向时，应立即引导客户至（客户接待室），并专人负责处理， 避免影响业务办理客户。 9.营业厅已有播放业务宣传片的影像设备应在（营业时间）内播放宣传片。 10.厅内营业人员应适时的向客户（宣传推荐新业务）、（体验新业务）。 11.免费为客户提供足够的产品及服务的宣传材料，并（摆放整齐），方便客户（取阅）。 12.为老、弱、病、残、孕提供主动服务，并在（6分钟）内为其办理完业务。 13.充分利用新业务体验设备作用，提高新业务体验设备的（完好率）、（利用率）。厅内客 户较多时，引导帮助客户使用网上营业厅。 14.做好摘机体验设备配置和使用，配置（专人或流动咨询员）指导帮助客户合理使用摘机 体验机模。并做好（日常维护）工作。 15.营业厅正门应有（门牌），公布准确的营业厅名称及（营业时间）。墙面清洁，台阶上（干 净无杂物）。 16.营业厅台席清洁、物品摆放整齐，不应出现（与工作无关的私人物品）。 17.营业厅不在首层的，应有明显的（指引标志）。营业厅内应保持整洁，地面保持无灰尘、 碎屑、纸张等杂物；营业厅内出现污渍应在（5分钟）内及时清理。 18.有公用饮水设备并能正常使用(有水有杯)。

建设银行手机银行校园营销推广方案

建设银行手机银行校园营销方案 一．方案简介 建行是国内首家推出手机银行的银行，为用户支付，账号管理和资金使用安全等带来了极大的便利和保障，因此备受商务人士的青睐和使用，他们也因此成为了建行手机银行的重要用户。高校学生文化素质高，接受新技术，新产品较快，是建行的潜在优质客户群体。虽然现在高校中手机普及率和手机商务率已经很高，但是建行手机银行的普及率和使用率还有待提高，这块市场具有无限的潜能。不少大学生不知道、不了解该业务，还有一些学生认为自己根本不需要这样的服务和安全机制。总之，建行手机银行要想分享高校这块大蛋糕还有很多工作要做。 我们团队通过自身的切身体会以及认真观察、思考，提出了建行手机银行在校园的立体营销方案。该系列方案的主要亮点如下： 1.依托建行技术，手机银行主页设立“我的大学”新模块，实现校园生活学习的电子化。 2.创新型“交互”式博客营销宣传。 3.具有厦门特色的BRT系列营销。 4.通过赠送并且增加短信金融服务来推进手机银行在大学的普及。 二．通过举办建行手机银行LOGO设计大赛来吸引大学生关注并了解建行手机银行，同时增强建行手机银行的品牌化效应。 三．团队理念 我们坚信，只要能为企业和社会带来效益就是创新。我们“Youth 秀”团队致力于建行手机银行在高校中的营销推广。通过我们的切身观察针对性地提出手机银行在

大学校园的推广方案。我们的最终目标是实现手机银行的校园普及，推进电子银行的发展，并且为企业赢得良好的社会声誉，实现经济利益和企业口碑的双丰收。 四．市场分析 1.手机银行现状 国内的手机银行业务最早出现于2000年前后，但由于技术制约、价格过高等问题，沉寂了一段时间。2004年，各大银行重新开始推广手机银行业务。经过近几年的发展，手机银行用户数量飞速增长，并逐渐从短信模式过渡到功能更为丰富的WAP模式，但不可否认，国内的手机银行业务还处于发展的初期，在银行客户中的认知度和普及率仍旧不高。而国内银行在推广手机银行等新兴业务的时候，往往更注重“量”，而忽略“质”。即常从新产品推出的时间、产品服务的种类、用户数量及增长率等维度考量新业务的表现，缺乏针对用户需求、体验、满意度方面的调查，以及用户心理、行为方面的研究。使得银行“一厢情愿”的迅速推出某种产品和服务之后，却发现用户并不买账。建行手机银行虽然拥有业内领先的技术和功能，但是其在高校的覆盖率和使用率还尚待提高。不仅要面对同业的竞争，还要面对建行自身其他电子银行产品的竞争。如表1-1及1-2所示。 表1-1 建行手机银行与主要竞争对手的的比较

金融产品营销系统操作手册范本(doc 123页)

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金融产品营销系统操作手册 福建顶点软件有限责任公司 2014年01月17日

目录 功能详细介绍 (5) 1 首页 (5) 1.1 首页 (5) 1.2 银行产品 (11) 1.2.1 首页 (11) 1.2.2 产品动态 (11) 1.2.3 产品资料 (12) 1.2.4 产品文档 (12) 1.3 信托产品 (12) 1.4 公募基金 (14) 1.5 资管产品 (14) 1.6 私募基金 (15) 1.7 销售情况 (15) 1.7.1 首页 (15) 1.7.2 销售任务 (16) 1.7.3 销售机会 (16) 1.7.4 客户需求 (18) 1.7.5 销售订单 (19) 1.7.6 产品推荐 (20) 1.7.7 购买预约 (21) 1.7.8 产品客户 (22) 1.7.9 适当性不匹配订单 (22) 2 客户管理 (23) 2.1 客户信息查询 (23) 2.2 全体投资账户查询 (23) 3 产品管理 (23) 3.1 产品管理导航 (23) 3.2 产品申报 (24) 3.3 产品评估 (26) 3.4 产品上架发行申请 (26) 3.5 产品评价指标定义 (27) 3.6 产品评分部门 (27) 3.7 产品运营管理 (28) 3.8 引入产品总量配置 (32) 3.9 产品代码管理 (32) 3.10 产品资料维护 (33) 3.11 基金经理信息 (33) 3.12 产品分红信息 (34) 3.13 待审核产品资料 (34) 4 委托人管理 (35)