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资本市场财务顾问服务确认书---并购达人鲁宏

编号：

财务顾问服务确认书

XXX投资管理合伙企业（有限合伙）：

鉴于：

1. 贵司已与我司于年月日签订了《XXX有限公司与XXX投资管理合伙企业（有限合伙）关于XXX有限公司并购项目之顾问协议》，接受我司委托提供并购财务顾问服务。

2. 贵司已根据合同推介了作为并购方，并进行了多次商务谈判，很好的完成了合同中的服务内容。

我司兹此确认并承诺，贵司已履行了《XXX有限公司与XXX投资管理合伙企业（有限合伙）关于XXX有限公司并购项目之顾问协议》中约定的义务，我司将根据合同约定，向贵司支付相应财务顾问费用。XXX有限公司

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

公司盖章：

2017年月日

财务顾问服务内容和工作流程

企业财务管理（顾问）咨询服务协议（1）一、签约双方 ⒈委托方（甲方）单位全称： ⒉受托方（乙方）单位全称：星晖会计管理咨询二、委托财务顾问目的为甲方提供财务核算、管理方面的参考意见。三、财务咨询围甲方各会计核算单位财务、税收、金融、证券等方面的相关政策的咨询。四、签约双方权利与义务㈠甲方权利与义务 1、有权了解财务咨询工作进度。 2、对提供的全部资料的真实性、合法性和完整性承担责任。 3、为财务咨询工作提供必要的条件，配合乙方顺利完成财务咨询工作。 4、按照约定条件及时足额支付财务顾问费用。㈡乙方权利与义务 1、有权查询与财务咨询工作相关的资产及合同、协议、原始凭证等有关资料。 2、有权与相关人员座谈了解有助于财务咨询工作的事项。 3、按照约定时间完成财务咨询工作。 4、对在执行业务过程中知悉的商业秘密。五、提供财务咨询的时间要求在接受甲方咨询业务，取得必要财务相关资料后天答复。六、财务咨询的使用围乙方向甲方提供的财务咨询容，甲方在企业部使用，对因使用不当造成损失的，乙方不承担任何责任，由此给乙方造成的损失，应由甲方负责赔偿。七、财务顾问费用根据国家规定的收费标准，双方议定收费人民币元。财务顾问费用的支付方式为财务顾问合同签订盖章后结清。八、财务顾问合同的有效期限本合同一式两份，甲乙双方各执一份，并具有同等法律效力，本合同自签订之日起生效，有效期一年。九、违约责任甲方未按约定提供必要的资料及人员，影响咨询工作进度和质量；未按约定围使用造成损失的，不得追讨已支付的报酬，未支付的报酬应当支付。甲方提出咨询容，乙方不予答复的，应当承担退还部分报酬等违约责任。十、其他事项其他未尽事宜，双方协商解决。 ? ? 甲方（公章）：乙方： ? 代表人：（签字）代表人：（签字） ? 年月日年月日

企业财务顾问管理制度

企业财务顾问业务管理制度第一章总则第一条为了加强企业财务顾问业务管理，规范业务操作，促进本公司企业财务顾问业务的健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及鑫胜资本集团相关规章制度，特制定本规定。第二条本规定所称的企业财务顾问业务，是指我公司根据客户需求，为客户的投融资、资本运作、资产管理、债务管理、企业诊断等活动提供咨询、分析、方案设计等服务。第三条企业财务顾问业务具体品种包括：投融资顾问、改制上市顾问、并购顾问、债券及票据发行顾问、资产重组顾问、资产管理顾问、债务管理顾问、企业诊断、企业常年财务顾问等。第二章部门职责分工第四条鑫胜资本集团战略发展与决策中心是全公司企业财务顾问业务的归口管理部门。第五条获得授权取得企业财务顾问业务经营资格的公司各分支机构应明确企业财务顾问业务的归口管理部门，并根据业务量大小在归口管理部门设置相应机构或业务岗位归口管理本级及辖内企业财务顾问业务。第六条鑫胜资本集团公司业务部、房地产金融业务部、金融机构业务部、资

产保全部和其他相关业务部门是公司本级企业财务顾问业务的经营部门；获得授权的公司分支机构负责经营本机构所属客户企业财务顾问业务。第七条企业财务顾问业务归口管理部门的职责为： 1．制定企业财务顾问业务的发展规划； 2．制定企业财务顾问业务的年度经营计划，并负责组织计划的分解、落实、检查和分析； 3．对本部门拓展的财务顾问项目和其他经营部门拓展的较为复杂的财务顾问项目（指项目完成需协调行内其他部门和虽不涉及其他部门但经营部门认为本部门无法独立完成的项目），独立完成或负责牵头行内相关部门组成项目小组，与客户签订财务顾问协议并向客户提供财务顾问服务； 4．制定和修订与企业财务顾问业务相关的政策制度； 5．组织对本级及辖内分支机构的客户经理及财务顾问业务人员的培训。第八条企业财务顾问业务经营部门的职责是： 1．负责向本部门所属客户营销企业财务顾问业务； 2．对本部门拓展并直接承办的较为简单的财务顾问项目（指项目完成不需协调公司内其他部门且经营部门认为本部门可独立完成的项目），负责与客户签订财务顾问协议并向客户提供财务顾问服务； 3．对本部门拓展的较为复杂的财务顾问项目，负责将客户需求反映给本公司企业财务顾问业务归口管理部门，配合归口管理部门向客户提供财务顾问服务；

并购居间协议(与卖方顾问个人签订)模版

【】与xxxxxxxxxx 有限公司居间服务协议 2017年月日

本协议由以下双方于2017年月___日在中国?签署：甲方：身份证号码：地址：联系电话：乙方： xxxxxxxxxx有限公司法定代表人：邮政编码：法定住所：联系电话：鉴于： 1、甲方为中国公民，系根据中国法律法规在规定范围内具备完整的设立、变更、履行本协议等全部民事行为实施能力和法律能力的自然人。乙方系在中国正式成立和登记的法人,有依其章程规定在其企业法人营业执照规定的经营范围内行事的法律能力。甲方已与签署了卖方《财务顾问协议》，该协议已合法生效； 2、《财务顾问协议》的主要内容为： 3、现甲方委托乙方就寻找融资、并购、重组买方事宜，向甲方提供居间服务，为甲方推荐具有投资收购意向的合作方，协助甲方进行沟通。经甲、乙友好协商，就甲方聘请乙方提供居间服务事宜达成以下合同，以资共同遵守。

第一条居间服务事项在本协议项下，乙方服务范围包括就甲方运作（以下简称 “标的公司”）融资、并购事宜，为甲方介绍融资、并购重组合作方（以下简称“合作方”），并协助甲方与合作方在融资、并购重组业务方面达成合意。买方客户包括但不限于。第二条甲方的权利与义务 1、甲方应在与乙方签订此居间协议之前已与标的公司签订卖方财务顾问协议。甲方向乙方提供的所有资料信息真实有效，如甲方提供资料虚假，给乙方带来的损失由甲方全权负责。 2、甲方恪守契约，对于本协议项下所涉业务，应当及时以书面方式向乙方通报进展情况，如实陈述相关事实或提供文件、资料、信息予以佐证，不得从事违背乙方利益的活动，不得隐藏或拟定双重协议掩盖融资、并购重组服务费用之所得。 3、对于标的公司之融资、并购重组业务，甲方应独立操作，不得与标的公司签订任何有损乙方利益的财务顾问协议或其他相关协议以及进行其他有损乙方利益的活动，如具有上述之行为，视同有损于乙方利益，按照甲方上述业务活动或其推荐的其他公司的上述业务活动所获利益之百分之五十支付给乙方，且应消除上述活动对乙方的不利影响。 4、甲方或甲方为之服务的其他公司不得在本协议服务期限内或期限届满后任何时间内与乙方介绍的他方进行私下交易。否则视同有损于乙方利益之行为，按照甲方或甲方为之服务的其他公司上述业务活动或其推荐的其他公司的上述业务活动所获利益之百分之五十支付给乙方。 5、乙方为标的公司推荐了潜在合作方并促成潜在合作方与标的公司接洽后：就上述潜在合作方，甲方不得单独或引荐其他机构与合作方客户签订任何违反乙方利益的财务顾问协议或其他相关协议；同时就上述潜在合作方，甲方不得与其他机构签订居间服务协议。

融资财务顾问协议(详尽版).

北京XXX有限公司与北京XXXX有限公司关于XXX项目之财务顾问协议年月日

本《财务顾问协议》（以下简称“本协议）由以下双方于年月日于中国北京XXX区XXXX签署：甲方：XXXXXXXXXXX公司（以下简称：“甲方”）法定代表人：XX 住址：XXXXXX 乙方：北京XXXXXX公司（以下简称：“乙方”）法定代表人：XXX 住址：XXXXXXXXXX 鉴于： 1. 甲方现有融资需求，特委托乙方担任其财务顾问，负责为甲方的XXXX 项目向单一或组合型投资人寻求融资并全权安排融资事宜（以下简称“项目融资”）。 2. 乙方为一家专业投资公司，具有为甲方提供所需服务的能力，并同意接受甲方的委托，为甲方的XXXXXXX项目提供融资财务顾问服务。 3. 乙方按照甲方的需求为其安排项目融资事宜,现乙方给甲方安排了XXXXX有限公司（以下简称“XX基金”或“投资方”）,XXXX有限公司或其关联公司拟发起设立有限合伙制基金（简称“有限合伙基金”），对甲方进行投融资。经友好协商，双方就甲方委托乙方为其提供融资财务顾问服务事宜达成如下条款，以资共同遵照执行：第一条委托事项甲方委托乙方为其XXXXX项目融资财务顾问，具体委托事项如下： 1.1 真实、完整地向甲方物色并介绍投资方（包括XXXX基金或其他经过甲方确认的替代方），为甲方设计具体项目融资方案； 1.2 对前期财务审计、评估、可行性方案提供咨询服务，协助甲方整理并向投资方提供有关资料，推荐并协调相关第三方开展工作； 1.3 应甲方要求，为甲方提供有关政策、法律法规咨询；

1.4根据甲方项目具体情况，制订谈判方案，陪同甲方与投资方进行谈判，协助甲方回答投资方的问题。 1.5 安排和协助商务谈判并促成甲方与有关方面签订融资协议书、投资协议书或其他类似法律文件（以下统称“投资协议”）。第二条委托期限甲方对乙方的委托期限为自本协议生效之日起的2年；即自2012年8月1日至2014年8月1日。若委托期限届满，乙方提供的项目融资机会的某一交易仍在进行中，则本协议自动顺延直至该交易完成。在乙方安排的XX基金投融资事项中，若甲方在委托期限内提前全部还款的，则委托期限相应提前终止。若甲方在本协议生效后90天内仍未与乙方引荐的XXX基金或其替代方或乙方引荐的其他投融资主体签订项目融资协议的，经双方协商，委托期限可以提前终止。第三条排他性 3.1 在委托期间，甲方不应就本协议项下的XXXXX项目的投融资洽谈、操作等融资顾问服务事项（限于与XXX基金或乙方推荐的其它替代方进行项目投融资洽谈及操作事宜）委托其他任何第三方；乙方在委托期间为甲方的独家融资财务顾问。 3.2 在委托期限内，甲方 (包括子公司、关联方、项目公司)，都不能跨过乙方直接与乙方安排的投资方、信托公司等相关资金方（包括该等资金方的分支或关联方）洽谈交易，而不付财务顾问费给乙方,如甲方违反此约定，甲方应以乙方应得之顾问费的双倍赔偿给乙方。 3.3 在委托期限截止后的半年内，甲方及其关联方若发生本协议第三条第二款规定情形而达成合作的，视同该合作是乙方的财务顾问工作的成果，甲方仍应当按照本协议的第六条的约定向乙方支付财务顾问费用。第四条甲方的责任和义务 4.1及时向乙方提供关于委托事项的真实、准确、完整的文件资料； 4.2 配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件；甲方若通过信托等其他渠道融资，则甲方应提供合格的资质及抵(质)押等担保条件； 4.3 应对乙方推荐的投资方的建议及时做出回应，并安排与投资方进行会谈； 4.4 甲方应当在本协议生效后的7天内根据乙方的引荐，与乙方引荐的投资方进行协商、洽谈并在此基础上进一步寻求签订项目投资协议的可能性,并应根

银行企业财务顾问业务管理办法

xx银行企业财务顾问业务管理办法第一章总则第一条为完善财务顾问业务操作流程，提高财务顾问业务服务水平，促进我行中间业务发展，提高综合收益，特制定本办法。第二条本办法所指的企业财务顾问业务是指为利用我行的资金结算网络及各种金融服务手段及人力资源优势，为企业提供综合的财务管理咨询。第三条我行应选择资质较好，经营稳健，有合作潜力，能给我行带来较高综合效益的客户作为我行开展财务顾问业务的合作对象。第二章财务顾问业务的内容第四条我行可为企业提供的财务顾问业务内容主要包括：（一）政策法规咨询：利用我行掌握的与企业资本运营相关的国家政策、法律法规，为企业资本运营提供相关的法律法规及政策咨询等服务。（二）产业、行业信息与业务指南：利用我行日常发布的宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为客户提供有关商业银行业务所涉及的业务指南。（三）财务咨询:为客户财务管理、财务成本、财务筹划、融资安排等方面提供财务咨询，推介银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供咨询。（四）投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，我行提供基本的投融资咨询服务。（五）公司理财顾问：根据企业闲置资金状况，对企业闲置资金的使用、增值等提出建议，并可为企业提供信托理财、委托贷款、通知存款、定期存款等方面的金融服务。（六）应收、应付款管理顾问：根据企业的应收、应付款状况，对企业的应收款安排、盘活和应付款安排提出建议，并可为企业提供应收账款质押融资、票据融资等方面的金融服务。（七）资产管理顾问：根据企业的资产状况，对企业的资产配置、使用和计量提出建议，并可为企业提供公司理财、盘活存量资产等方面的金融服务。（八）现金管理顾问：根据企业现金流状况，对企业的收付款管理，流动性管理、账户管理，短期投资管理和资金风险管理提出建议，并可为企业提供资金结算、网上银行、短期公司理财等方面的金融服务。（九）负债管理顾问：根据企业的债务状况，对企业的筹资安排、负债结构和融资手段等提出建议，并可为企业提供贷款、银团贷款等。（十）其他由企业认为需要提供的顾问服务。第三章财务顾问业务的操作流程第五条业务发起财务顾问业务由分、支行发起，各分、支行在业务营销中应选择资信较好、经营稳健、合作潜力较大的企业客户，推介我行财务顾问业务。第六条业务审批分支行与客户达成初步合作意向后，应填制《xx银行公司类业务三级审批表》，并向总行公司金融业务部上报审批，一并通过信贷系统报送电子审批。第七条协议签订

财务顾问服务合作协议

财务顾问服务合作协议甲方：地址：联系人：乙方：地址：联系人：鉴于甲方和乙方合作共同为客户开展融资顾问服务，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就上述事宜，本着诚实信用、自愿、平等的原则，达成以下协议：1 服务内容： 1.1 甲方委托乙方为其“”项目寻找合适的资金方； 1.2 委托期限自本合同签订之日起一年，一年以内本合同有效。 2 乙方服务报酬： 2.1 佣金是指甲方和乙方共同完成该项目后，乙方支付给甲方的佣金，数额为：该项目佣金%（含税），其中，该项目佣金参考乙方和融资企业签订的顾问合同金额数，项目成功融资才收取佣金，否则不收取任何费用。 2.2 乙方应在收取到该项目佣金后的三个工作日内向甲方支付佣金。每逾期一日，乙方须向甲方按照应付佣金数额的万分之五支付违约金。 3 甲方责任： 3.1 甲方应确保提供的该项目资料真实性，确保项目在成功融资成功情况下能够向客户收取到佣金；

3.2 对于乙方所提供的所有融资服务的内容（包括但不限于融资租赁方案书、租赁清单、租赁公司的业务政策及操作流程、融资租赁公司名称、融资租赁公司内部项目经理姓名等），甲方不得以任何形式向本项目无关人员透露； 3.3 为保护乙方的利益，甲方三年之内不得和乙方介绍的融资项目经理主动联系合作其他融资租赁项目，如需开展，需要通过乙方。如私自开展，所得佣金全部归属乙方。 4 乙方责任： 4.1 乙方负责针对该项目寻找合适的资金方； 4.2 乙方应对甲方提供的信息、商业秘密负有保密的责任。甲方代为收集的融资申请资料除了用于与出资人融资申请使用外，不得以任何形式向无关机构或是人员透露； 4.3 为保护甲方的利益，乙方三年之内不得主动和甲方介绍的人员联系获得后续项目，如需开展，需要通过甲方。如私自开展，所得佣金全部归属甲方。 5 保密条款： 5.1 甲、乙双方均应对与本协议有关的全部事项及履行本协议过程中所知悉的双方业务信息承严格保密义务。 6 其他约定： 6.1 本协议自双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章（或公司专用章或个人签名）后生效。 6.2 本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成时提交法院进行诉讼，本合同当事人均可通过向上海市浦东新区人民法院提起诉讼解决。 6.3 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。乙方与客户签订的财务顾问合同复印件作为附件。甲方：（公章）法人代表人或授权代表：（签名）

公司并购财务顾问合同协议

编号：_____________ 公司并购财务顾问协议甲方： __________________________ 乙方： __________________________ 签订日期： ____ 年____ 月_____ 日

甲方（委托方）：法定代表人：乙方（服务方）：法定代表人：鉴于：甲方有资本市场的并购需求，乙方为甲方推介了多家并购方（以上市公司为主）以实现甲方被部分或者整体并购之目的，非乙方介绍的并购方不受本合同全部条款之约束。基于平等互利的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，订立本协议，以昭信守。一、释义 1、甲方：本协议中涉及的甲方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定设立并有效存续的有限责任公司，法定代表人为：__________________________________ ，公司营业执照注册号为：_____________________________________ 。 2、乙方：本协议中涉及的乙方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定设立并有效存续的合伙企业，执行事务合伙人为：__________________________________ ，合伙企业营业至少注册号为：_____________________________________ 。 3、本项目：甲方同意将其各股东持有的公司部分或全部股权按照与乙方推介的并购方（以上市公司为主）签订的企业收并购协议的条款岀让。乙方为甲方提供本协议第二款在内的服务。二、服务内容 1、甲方聘请乙方作为其企业并购投资顾问，乙方根据甲方的企业经营需求选择适合收购甲方的公司并制定合理的企业收购方案和计划，搜集和整理本项目的信息资料，协调安排甲方与第三方会晤及商务谈判。 2、乙方同意根据国家有关法律、法规及其他适用法律的规定，恪守执业道德，为甲方提供企业收并购咨询服务。三、甲方的权利和义务 1、甲方有权要求乙方及时、完整的沟通与并购方的沟通进程，要求乙方利用其资源为甲方提供并购渠道。 2、甲方应当按照本协议第6条的约定按时向乙方支付相应的顾问费用。四、乙方的权利和义务 1、为促成本项目的实现和交易的达成，乙方应根据甲方的要求提供优质的服务，服务内容包括但不限于：提供企业收并购顾问、咨询服务；参与项目谈判、负责项目尽职调查；设计合理的企业收并购方案并提供项目信息、资料、研究报告及其他有关文件。

财务顾问协议书详细版

融资服务委托合同书甲方：乙方：银度投资管理（上海）有限公司鉴于：甲方有委托乙方作为融资服务顾问的意向。乙方是专业从事资本运营的投资管理专业机构。甲乙方双方协商同意，乙方作为甲方融资服务顾问，为甲方的融资或并购提供信息、意见、建议，制作技术性方案及引入资金。双方同意下列条款：第一条范围及权限 1.1甲方委托乙方作为甲方融资服务顾问，授权乙方为甲方的融资提供信息、意见、建议，制作技术性方案及引入资金。为此，乙方同意接受甲方的聘用。 1.2本合同乙方工作范围包括：为甲方融资提供信息、意见、建议，制作技术性方案及引入资金，协助甲方获得最大限度的资金，以保证甲方各个项目的完成。甲方其他业务领域不在本合同约定范围内。且，乙方履行本合同的标准为其下之一： 1、为甲方融入增资扩股资金； 2、为甲方及其股东实现被收购或并购或转让股份。第二条甲方的职责 2.1甲方应及时向乙方提供有关业务所需的信息数据，便于甲乙双方共同洽商有关事宜。 2.2甲方对于本企业内部的任何可能影响融资履行的变动，应及时通知乙方并提供详细资料。 2.3甲方应与乙方经常沟通，接受乙方合理的方案和建议，不得指示乙方完成违反国家法律规定的融资任务。 2.4 甲方必须保证所提供的一切有关项目的信息都是真实的、确切的。

2.5 甲方应将直接与甲方联系的投资方的资料及情况转交给乙方，以便乙方开展相关工作。 2.6 在接受乙方安排的与投资方面谈之后，甲方有义务签署见面确认函，以确认见面安排，见面确认函证明已安排投资商，已开始了服务，经乙方提供服务，融资成功后甲方应履行条款，向乙方支付本合同所约定佣金费用，经甲方工作人员签字后，确认函有效。第三条乙方的职责 3.1本合同生效后，乙方有义务为甲方融资商业计划书提出可行性建议，并为甲方融资安排时间计划表，并尽快了解甲方实际情况，以便尽早开始融资工作的开展。 3.2在甲方经乙方认可，与其他投资主体洽谈融资事宜时，乙方应为甲方提供技术性协助。 3.3乙方下属的系列投资沙龙是旨在为投资商与甲方之间进行一对一高效的投资、咨询与交流的平台，活动在全国各地不定期举行。合同期间，甲方作为乙方服务对象可享受以下权利：（1）活动参与权：合同期间，免费参加所有由乙方或乙方关联方-在全国各地主办及承办的投资与融资类活动，包括投融资大会以及乙方旨在一对一对接项目的“私密对接会”会议；（2）融资顾问权：甲方作为服务对象，享受乙方在商业计划书编写咨询、指导、顾问方面的服务。乙方有义务帮助指导甲方计划书的编写以及与计划书相关的公司架构、战略、团队、融资财务模型等方面策划。（3）项目推荐权：乙方有必要在甲方完成商业计划书后，为甲方制定投资人的投资计划，此计划包括并不限于各种活动、按地区或行业分的投资商推荐名单，推荐方式包括并不限于电话推荐、见面约谈、私密对接会一对一等方式。在综合分析投资人反馈的信息后，甲乙双方根据市场情况商量下一步的推荐计划与补充部分。 3.4在本合同有效期内，未经甲方书面同意，乙方不得：（1）除甲方授权的有关事项外，擅自为甲方代理其他任何事项；（2）以甲方的名义允诺或解决任何事宜，或以甲方的信用作担保，或代表甲方做出任何保证或陈述，或使甲方承担任何责任或业务；（3）不论以任何方式从甲方处所获得的信息资料，皆属秘密，仅能为服务于甲方所用，不

(完整版)财务顾问服务协议

编号：（）银字第号财务顾问服务协议中信银行股份有限公司

填写说明一、本合同应使用蓝黑色或黑色签字笔或钢笔填写。二、本合同应填写完整，字迹清楚、工整。三、货币币种应以中文填写，不能以货币符号代替，货币金额大写前应加货币中文名称，小写前应加货币符号。四、多余空格可采用划斜杠“/”、加盖“以下空白”章或填写“以下空白”字样之一处理。财务顾问服务协议

甲方：住所：邮政编码：电话：传真：法定代表人：乙方：中信银行股份有限公司分行住所：邮政编码：电话：传真：负责人：协议签订地点：

协议签订日期：年月日甲方因业务发展和维护自身利益的需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，委托乙方作为其财务顾问，提供相关的服务及财务顾问解决方案。。甲乙双方按照诚实信用原则，经协商一致，订立本协议，共同遵守。第一条服务范围 1.1乙方接受甲方的委托，依法提供以下第项财务顾问服务：（1）提供应收账款质押融资解决方案；（2）提供应收票据质押融资解决方案；（3）提供应收类资产盘活的综合融资解决方案；（4）提供卖方延期付款应收债权融资解决方案；（5）提供卖方出口贸易融资综合金融解决方案；（6）提供买方存货质押融资解决方案；（7）提供买方仓单质押融资解决方案；（8）提供买方预付款融资解决方案；（9）提供应收债权信托融资解决方案；（10）提供金融资产增值投资解决方案；

（11）提供长期股权投资流动性安排解决方案；（12）提供固定资产质押融资解决方案；（13）提供债务优化性银团贷款解决方案；（14）提供绿色中间信贷解决方案；（15）提供转贷款解决方案；（16）提供委托贷款解决方案；（17）提供出口信用保险公司承保项下的出口信贷解决方案；（18）提供无出口信用保险公司承保项下的出口信贷解决方案；（19）提供并购融资解决方案；（20）提供国内保理融资解决方案；（21）提供信托代理推介融资解决方案；（22）提供项目融资解决方案；（23）提供股权融资解决方案；（24）提供短期融资券承销及发行解决方案；（25）提供中期票据承销及发行解决方案；（26）提供中小企业集合票据承销及发行解决方案；（27）提供区域集优债券承销及发行解决方案；（28）提供公司债承销及发行解决方案；（29）提供私募债承销及发行解决方案；（30）提供企业债承销及发行解决方案；（31）提供货币市场工具及相关挂钩金融产品多元化投资解决方案；

财务顾问工作内容

企业财务顾问工作的内容如下 1、企业战略顾问对企业所属行业进行分析，使企业充分了解行业地位及发展前景，分析企业的核心能力、盈利能力、增长潜力及对投资者的吸引力，对企业经营状况与发展机遇进行分析，协助企业制定和实施发展战略的方案和规划。 2、财务融资顾问为企业提供资产管理、负债管理和风险管理咨询，为企业设计最佳的财务结构，综合析与考虑债务融资与股权融资的利弊以及其他的约束条件，为企业选定长期资金的融资方式，编制企业长期资金融资计划；在企业还贷困难时，协助企业与银行谈判，多方开辟融资渠道。 3、资本运营顾问根据企业制定的发展战略，综合运用各种金融工具为企业的经营发展创造条件，通过改制上市、分拆上市等筹集发展资金，通过兼并收购获得战略资源，通过资产重组、资产出售与置换调整资产结构，在企业受到敌意收购时，为企业制定反收购方案。 4、重大交易顾问就企业重大交易活动(包括合资、合作、重大合同谈判)，协助企业进行市场调查、合资者的资信调查、投资环境的考察以及交易条件评估，对企业编制的项目可行性研究报告进行评估，尤其是交易对企业财务结构的影响和风险进行评估，必要时为企业完成该项交易提出融资方案。 5、企业高层管理人员培训为企业高层管理人员举办关于企业兼并、收购和资产重组方面的专题系列讲座，提高企业高层管理人员对资本经营基本理论的认识与理解水平，指导企业资本经营的实践。 (二)财务顾问在境外证券市场上市过程中的职责 1、对企业进行尽职调查，全面了解企业的基本情况；

2、根据企业的具体情况，制定企业改制重组的总体方案； 3、协助企业聘任相关中介机构，成立重组工作小组; 4、在重组中的职责 ①明确企业产权关系，依法理清企业的原有投资关系，以及将公司的股权在性质和数量下作出具有法律效力的界定，并按合法手续取得企业资产的所有权； ②对未取得所有权的资产进行评估； ③通过交易方式取得企业的产权(包括土地位用权、商标等无形资产在内)； ④重组企业的股权结构，即针对有些民营企业股权集中，易导致决策失误、诱发经营风险及家族式企业发展的局限性办建立科学的决策机制与风险控制和企业内部约束、协调机制； ⑤按照创业板上市以及企业长期发展的需要对业务结构进行调整； ⑥重组过程符合国家法律规定，并履行相应的法律程序。 5、在企业并购工作中的职责 ①作为买方代理策划并购； ②帮助企业以最恰当的方式和最有利的条件收购最合适的企业，从而实现自身的最优发展； ③作为卖方代理实施反兼并措施，帮助企业以尽可能低的代价实现反收购行动的成功，从而保护目标企业及其股东的利益； ④参与并购合并的谈判，确定并购条件； ⑤协助企业(买方)筹集必要的资金； ⑥节约企业并购过程中的资源耗费，推动公司的合并与收购活动，促进存量资产的流动、经济结构的调整和资源配置的优化，实现企业的规模经营和协同效应。 6、注销原企业，成立新的股份有限责任公司； 7、规范企业与其他附属企业之间的关系； 8、协助编制胜票发行上市方案、上市报告书及招股说明书。

财务顾问协议书简版

甲方：__________________ 乙方：__________________ 甲方因发展需要，根据《合同法》相关规定，聘请乙方为财务顾问，经双方协商订立下列协议，共同遵照履行：一、协议期限：本协议有效期____年，自______年_____月____日起至______年_____月____日止。二、顾问费用：甲方每年度向乙方支付顾问费______万元，分月支付。付款时间：__________________________________ 付款方式：__________________________________ 三、顾问职责： 1、为甲方制定企业内部财务管理制度 2、为甲方设计企业内部财务管理体制，财务组织体系。 3、为甲方按旅行社行业要求设立金蝶财务核算帐套。 3、协助甲方招聘、培训、考核财务人员。 4、对甲方的记帐、报帐、纳税申报等工作给于指导。 5、对甲方业务核算进行合理税务筹划，降低税费成本。 5、协助甲方完成财务管理中的成本分析、年度资本运营和经营管理等指标的管控。 6、为甲方提供投资理财方案策划、项目评价及财务管理可行性建议。

四、工作方式：乙方为松散式上班，每月为甲方提供________个工作日的工作服务（暂定为每周六为甲方提供服务）。五、权利和义务： 1、甲方有权要求乙方履行其职责范围内的事务，并提出合理化的建议和意见。 2、甲方有权要求乙方按约定的工作方式每月提供4个工作日的顾问服务。 3、甲方有权要求乙方保守在顾问工作中了解到的甲方的商业机密和有关情况。 4、甲方除按本协议约定每月支付乙方劳动报酬外，有权不提供此协议之外的一切费用。 5、甲方向乙方提供有关财务顾问所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。 6、乙方应积极协助甲方开展工作，认真履行其顾问职责的义务。 7、乙方定期或不定期向甲方汇报工作情况的义务。 8、乙方有权按此协议获取劳动报酬的权利。六、协议的变更、终止和解除： 1、协议签订后，合同双方必须全面履行协议规定义务，任何一方不得擅自变更协议。确定变更时，双方应协商一致后进行变更。 2、协议期满或双方约定的协议终止条件出现时，聘请协议即自行终止，且不需要支付任何补偿。 3、协议任意一方如需提前终止本协议的，需提前1个月提出书面申请，经双方确认后，可在下一月度解除此协议。 4、甲、乙双方在协议期满一个月前，经双方协商同意，可以续订聘请合同。

财务顾问业务合作协议书

协议书登记编号：YH【2015-02】郑重声明: 本协议书的内容属商业机密，请注意保密! 财务顾问业务合作协议书委托方（甲方）：受托方（乙方）：丙方：— 签订地点：______ 签订时间：______ 年____ 月____ 日方: 法定代表人：地址: 联系人: 电话/传真：邮编: 乙方: 法定代表人：地址: 联系人: 电话/传真：邮编: 丙方: 地址: 身份证号码：电话：

鉴于：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙、丙三方本着平等互利、诚实信用原则，经过友好协商，就甲方委托乙方担任其财务顾问的相关事宜达成如下协议： 1、概述 1.1甲乙丙三方自愿签订本协议，享有本协议项下相应权利并承担相应责任，履行相应义务。 1.2在本协议履行过程中，任一方因客观原因需要变更履行主体的或新增履行主体的，需经另一方同意，并由变更方负责落实新的适格的履行主体与另一方签订补充协议或新的协议，承继本协议项下变更方的相关权利、责任和义务。一方变更或新增履行主体不得损害另一方按照本协议约定的既得利益。 1.3乙方具体牵头落实本协议项下融资涉及的金融机构、中介机构以及其他机构，并由乙方出面和/或安排这些机构与甲方签订相应的协议。 2、融资事项甲乙双方本次开展合作的融资事项概况如下： 2.1融资项目：抵押借款； 2.2融资总规模：约人民币___________ 万元（），以实际到位资金规模为准； 2.3融资期限：不少于年（含年），具体期限安排以甲方与资金方签订的《借款合同》或者其他形式的融资协议为准； 3、财务顾问服务内容 3.1乙方提供的主要服务一： 3.1.1协助甲方核查其所属资产（包括：有效资产、无收益资产等），诊断存量债务结构，评估融资需求； 3.1.2乙方根据甲方具体的资金需求特点，为其设计细化的融资方案，确定合理的融资方式。方案得到甲方认可后，乙方进行以下工作：

融资担保业务操作管理办法

河南国行投资担保有限公司担保业务操作管理办法第一章总则第一条为防范担保业务风险，提高工作质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》和《融资性担保公司管理暂行办法》等有关法律规定，结合本公司实际，特制定本操作管理办法。第二条本办法所称担保人，系指本公司。本办法所称借款人，系指通过本公司担保而取得借款的法人、其它经济组织、个体工商户和自然人。本公司担保是指本公司与债权人约定，当被担保人不履行对债权人负有的债务时，由本公司依法承担合同约定的担保责任的行为。第三条本公司以安全性、流动性、收益性为经营原则。第四条公司依法开展业务，与企业、银行业金融机构等客户的业务往来，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则第二章业务范围及反担保第五条本公司可以经营下列融资性担保业务：（一）贷款担保。（二）票据承兑担保。（三）贸易融资担保。（四）项目融资担保。（五）信用证担保。（六）其他融资性担保业务。第六条本公司可以兼营下列业务：（一）诉讼保全担保。（二）投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务。（三）与担保业务有关的融

资咨询、财务顾问等中介服务。（四）以自有资金进行投资。（五）监管部门规定的其他业务。第七条本公司在为债务人向债权人提供担保时，为了保证追偿权的实现，要求债务人提供反担保。反担保方式包括：抵押反担保、质押反担保、企业或个人的保证反担保、保证金反担保等。根据项目的风险程度、担保金额大小等实际情况确定采用其中一种或几种反担方式。第三章基本流程第八条担保业务基本操作流程包括受理、调查评价、审查审批、签约及担保费收取、保后管理五大阶段。第九条受理。自客户向本公司提出担保申请，就进入受理阶段。在此阶段，对客户进行资格审查，要求客户提交有关材料，对客户的材料进行初步审查等。受理客户申请时需要注意两点：一是对未作过客户评价的客户和已作过客户评价的客户要区别对待；二是对不同的担保业务类型，要求客户提交的有关材料应有所区别。客户受理阶段由业务拓展部负责。第十条调查评价。受理客户申请后，经初步审查合格进入调查评价阶段。调查评价包括：一、客户评价，指对客户的资信状况进行分析和评价，对客户的偿债能力作出全面的评价；二、业务评价，指对客户申请的该单业务的风险点和成

公司并购财务顾问协议范本

( 协议范本 ) 甲方：_____________________________ 乙方：_____________________________ 日期：__________年______月______日精品合同 / Word文档 / 文字可改公司并购财务顾问协议范本 The agreement concluded by the parties after reaching a consensus through equal consultation stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

公司并购财务顾问协议范本甲方：______________________ 法定代表人：______________________ 地址：______________________ 联系人：______________________ 联系电话：______________________ 乙方：______________________ 执行事务合伙人：______________________ 地址：______________________ 联系人：______________________ 联系电话：______________________ 鉴于：甲方有资本市场的并购需求，乙方为甲方推介了多家并购方(以上市公司为主)以实现甲方被部分或者

整体并购之目的，非乙方介绍的并购方不受本合同全部条款之约束。基于平等互利的原则，经友好协商，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，于________年____月在北京市订立本协议，以昭信守。一、释义 1、甲方：本协议中涉及的甲方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定设立并有效存续的有限责任公司，法定代表人为：，公司营业执照注册号为：978。 2、乙方：本协议中涉及的乙方系依据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规之规定设立并有效存续的合伙企业，执行事务合伙人为：，合伙企业营业至少注册号为：3101428。 3、本项目：甲方同意将其各股东持有的公司部分或全部股权按照与乙方推介的并购方(以上市公司为

(完整版)财务顾问协议书模板

公司名称与公司名称财务顾问协议书年月中国﹒武汉

财务顾问协议书甲方：法定代表人：地址：乙方：法定代表人：地址：甲方决定围绕乙方承办的“湖北四板投融资常态化路演活动”，在包括每期路演活动优先参会资格、路演活动前期优质路演项目推介、前期项目尽职调查、专项基金成立及管理、基金份额销售等方面聘请乙方作为常年财务顾问，乙方同意担任甲方的常年财务顾问。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。一、服务内容（一）日常咨询服务： 1．政策法规咨询：乙方及时提供与区域性市场相关的国家政策、法律法规等，并为甲方在四板市场展业提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助甲方正确理解与运用。 2．投融资咨询：当甲方在区域性股权市场进行湖北四板投融资常态化路演项目投资与重大资金运用时，或甲方有筹融资需求时，乙方为甲方提供基本的筹融资咨询服务。

3．产业、行业信息：乙方向甲方提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告。 4．项目发布：乙方利用自身区域资本市场的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的交易平台进行项目的发布和推介（须经乙方技术处理）。（二）专项顾问服务： 1．湖北四板投融资常态化路演活动：乙方为甲方提供每月一期，每期5家优质项目闭门路演活动。 2．投资顾问：乙方为甲方在常态化路演所筛选的项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务，协助甲方进行项目价值判断。 3．兼并收购顾问：乙方为甲方兼并收购基金物色、筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；协助甲方与政府部门、监管机构的沟通和协调；协助有关文件的报备和审批。 4．管理层收购及员工持股计划：甲方项目企业管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。 5.基金管理咨询：乙方为甲方在基金发起设立、募集、投资、投后管理、退出等环节提供咨询服务。 6. 专项约定：

财务顾问服务合同协议(标准版)

编号： ______________ 财务顾问服务合同甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月______ 日甲方：法定代表人：地址：乙方：法定代表人：地址：

个工甲、乙双发本着“有好合作、共同发展”的原则，根据中国相关法律法规的规定，经友好协商，甲方就相关事宜委托乙方担任财务顾问，并达成如下财务顾问服务合作协议：第一条财务顾问的工作范围根据甲方的需要，乙方可为甲方提供下列部分或全部财务顾问服务： 1. 按照甲方的需求，乙方充分利用乙方的客户资源为甲方寻找目标客户，并向甲方进行推荐； 2. 乙方协助甲方对乙方推荐给甲方的目标客户进行营销，了解客户需求； 3. 乙方负责配合甲方完成 _______ 期间对客户的有关咨询及服务工作； 4. 根据甲方要求，乙方协助甲方制定交易框架以及工作计划； 5. 根据甲方需求，协助甲方对目标客户进行必要的尽职调查； 6. 应甲方要求，为甲方提供有关金融政策及信息咨询； 7. 其他： _____________________________________ 。第二条财务顾问服务方式 1. 乙方提供的服务方式包括书面（函报告、电传、电子邮件）或口头（函面谈、电话）等方式； 2. 甲乙双方在执行本协议过程中应保持经常性沟通和磋商。第三条服务顾问费用的支付与收取 1. 甲方向乙方支付财务费用共计人民币 __________ 万元整。 2. 甲方应按照以下方式向乙方支付财务顾问费用：（1 ）甲方在收到由乙方推荐的客户支付的 __________ （承销费/并购重组财务顾问费等）作日内向乙方指定账户支付欠款所述的财务顾问费用；（2）乙方的收款账号信息如下：账号：户名：开户行：第四条双方的权利义务 1. 甲方的义务 (1) 应乙方要求，配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件； (2) 甲方向乙方所提岀的要求应符合法律法规及相关监管要求的规定； (3 )向乙方提供财务顾问业务所需的基本资料和相关信息等，并确保信息的真实、准确、完整； (4) 按本协议约定及时向乙方支付财务顾问费和相关费用；

财务顾问协议(上市公司收购)

财务顾问协议（上市公司收购）Financial advisory agreement (acquisition of listed companies) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日

财务顾问协议（上市公司收购）前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。本协议由下列各方于年月日于中国市订立: 甲方：住所地：法定代表人：乙方：住所地：法定代表人：鉴于： 1、甲方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人。 2、甲方拟收购中国境内上市公司的股份，并对其进行重大资产重组，从而实现借壳上市（以下简称“本次收购”）。

3、乙方系在中华人民共和国境内根据《中华人民共和国公司法》依法成立的综合类券商暨保荐机构,为从事财务顾问、证券发行、承销及代理证券交易的专业机构;乙方长期从事中国企业的股份制改造、财务顾问及证券承销（保荐）业务,具备有丰富工作经验的专业人员。 4、为确保甲方本次收购符合国家法律、法规、规章、中国证监会有关规范性文件和深圳证券交易所上市规则的规定，甲方决定聘请乙方作为本次收购的财务顾问，乙方接受甲方的聘请。经双方友好协商，就甲方聘请乙方担任本次收购的财务顾问事宜达成协议如下：第一条释义除非本协议另有规定，下列词语具有以下含义： 1、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。 2、证券交易所：指深圳证券交易所。 3、目标公司：指甲方拟收购股份的上市公司。 4、项目人员：指乙方为甲方本次收购现场提供服务的工作人员。