我国服装纺织业发展状况调研报告

我国服装纺织业发

展状况调研报告”十一五”时期北京服装纺织产业发展科技需求调研报告

1、研究背景

1.1 中国纺织服装发展状况

中国服装纺织业的发展, 从发达国家的发展轨迹看, 其工业化初期均将纺织行业作为先导型产业, 在提供就业、出口创汇等方面带动了经济增长。但当经济发展到较高水平, 如对美国、日本、韩国多年来GDP与纺织工业相关性研究表明，人均GDP达到4000 美元时, 作为劳动密集型的纺织服装业步入衰退期判断至少会到2020 年。

由于自然条件和经济发展的差异, 造成全球资源分布不均匀。经济一体化趋势要求各类资源在全球流动以实现优化配置。资金、技术的快速流动已体现了这种趋势。但作为生产要素的劳动力, 由于多种原因却难以快速流动, 因此, 以物流代替劳动力流动的货物贸易快速发展。而吸附劳动力较多、便于运输的纺织品贸易更得到快速发展。在1980?的21年中，全球纺织

品出口总额增长了258%,比同期全球出口贸易增长幅度210%高出48 个百分点。全球纤维、织物、服装、家庭布置等的贸易总额达到了3800 亿美元。

从长远发展看, 服装纺织是人类生存最基本的需求之一, 随着人口数量的增长和生活质量的提高, 服装纺织业只能以不断的增长来满足人们的需求, 因此, 服装纺织行业并非夕阳产业而是

永恒的产业。

国际贸易促进了全球服装纺织产业的国际分工和产业调整。当前西欧、北美和日本是世界纺织品服装的主要消费市场, 而以中国为主的亚洲发展中国家则是世界纺织品服装的制造中心。

自1991 年以来, 中国纺织行业工业总产值年均递增9.9%, 略高于同期GDP 9.3%的增长速度。纺织行业全面步入快速成长期始自1998 年, 国家出台了一系列针对纺织行业扭亏解困的政策,

加之社会资本对取消配额的良好预期, 从而导致纺织行业投资额大幅增长。

1.1.1 产业优势突出

服装纺织业是典型的劳动密集型产业, 其低耗能、高就业、与农业密切相关、出口创汇等特征符合中国国情。同时, 纺织服装行业的内生性增长强劲, 中国企业消化和传递成本的能力也在日益增强。

中国当前的国情是: 劳动力资源丰富, 失业率高, 就业压力大自然资源少, 能源短缺; ”三农”问题严重; 高科技领域落后, 需要大量进口先进技术和装备支撑现代化发展, 即需要充分的外汇

储备。而纺织服装行业的特点是:

▲典型的劳动密集型产业。据统计, 每亿元固定资产吸纳就业人数: 纺织业1876 人, 服装业4464 人, 是全国工业平均数932 人的

2.01 倍和4.79 倍。发展纺织服装业符合劳动力过剩这一

国情。

▲低耗能、少污染的产业。每亿元工业增加值消耗的能源（折合标准煤）, 纺织业为 1.93, 服装业为0.48, 分别是全国工业平均数的59%和14.7%。在漫长的纺织服装产业链中, 除印染环节外（当前新技术已逐步克服印染带来的污染）, 基本对环境无破坏, 属于”绿色产业”。北京、上海、深圳等现代化城市把服装制造列为”都市产业”也说明了这一点。

▲是与农业密切相关的行业。纺织行业消耗天然纤维620 万吨（棉、麻、丝、毛等）, 涉及到 1 亿农民的生计。当前约有1300 万农民子女在纺织服装行业就业。根据世界粮农组织的数据, 一个农民从事纺织业, 其放弃耕种土地的机会成本, 中国是0.2 公顷, 美国57.4 公

顷、法国19.6 公顷、墨西哥 2.8 公顷、土耳其 1.7 公顷。纺织服装业的发展可推动农村城市化、工业化过程, 以有力解决”三农”问题。

▲是出口净创汇的主力。1-9 月, 中国外贸进出口总值是

10245.1 亿美元, 比去年同期增长23.7%。其中出口5464.2 亿美元, 进口4780.8 亿美元, 分别增长31.3%和16.0%; 贸易顺差683.40 亿美元。

据中国海关统计, 今年1-9 月, 中国纺织品和服装进出口总值为994.95 亿美元, 比去年同期增长19.62%, 占全国外贸进出口总值的9.71%。中国纺织品和服装出口总值是868.08 亿美元, 比去年同期增长22.77%,占全国外贸出口总值的15.89%,其中, 纺

织品出口金额是325.00 亿美元, 同比增长24.95%; 服装出口金额是543.09 亿美元, 同比增长21.50%。纺织品和服装进口总值为126.87 亿美元, 同比增长 1.75%, 占全国外贸进口总值的 2.65%。其中纺织品进口金额为115.38 亿美元, 同比增长 1.80%; 服装进口金额为11.49 亿美元, 同比增长 1.32%。1-9 月纺织品服装实现贸易顺差741.21 亿美元。

由此可见, 纺织服装行业是一个符合中国国情的产业。

1.1.2 国际竞争遥遥领先纺织行业亦是中国国际比较优势最为突出

的行业。首先, 中

国具有充分的原料资源。中国纤维产量从1980 年的347 万吨上升到

的万吨, 已占世界的30%。其中棉花、化纤产量分别占世界的26%和28%,居世界第一。其它纤维如苎麻、蚕丝、羊绒产量占世界80%多。其次, 中国纺织工业具有强大的上下游配套生产能力。从上游的纱、布, 到下游的服装及各类制成品, 中国产量均居世界第一。与竞争伙伴印度和墨西哥相比, 前者的纱布加工能力很强, 而服装的生产能力很弱; 后者正相反, 服装制造能力强但面料基本靠进口。更为重要的是, 中国”质优价廉”的劳动力资源极大成就了纺织工业的国际比较优势。

据世贸组织的有关报告, 中国纺织服装业每小时工资为0.69 美元, 分别相当于日本的 2.64%, 法国的 3.81%, 美国的 4.85%, 韩国的

12.97%, 墨西哥的31.36%。中国劳动力不但”价廉” , 而中国纺织业

工人的劳动技能、勤奋度和组织纪

且”质优”

律性等综合素质要远远胜过发展中国家甚至发达国家。

至今, 中国纺织品服装出口跃居世界第一位已有十年时间, 其它国家与中国的差距日益加大。如果考虑香港大部分为国内转口贸易, 中国更是遥遥领先。这充分说明了中国纺织行业的国际竞争力。

1.1.3 面临后配额时代的历史性机遇

对于中国纺织品行业来说, 配额限制的取消将成为中长期的一大利好。

纺织品服装协定（ATC）中规定，从1995年开始的十年间，分为四个阶段在世贸组织成员国间取消纺织品及服装的配额限制,实现自由贸易。 1 月 1 日为最后阶段, 所有配额限制（占49%）全部取消。中国加入世贸组织时恰逢配额取消的第三阶段, 美国欧盟共取消了87 个类别配额, 导致中国纺织业出口额从的533 美元增长到的804 美元, 两年增长51%。欧美还有126 个类别取消, 分别占欧美进口纺织品的60%和61%。美国取消配额的额度约760 亿美元。

多年来在世界纺织品贸易总额中, 配额市场占近70%,非配额市场占30%多; 而中国纺织品出口仅占配额市场的5%左右, 占非配额市场近30%;在中国纺织品出口总额中, 向配额市场出口占25%,非配额市场占75%。这两组数据说明, 中国纺织品出口受到配额限制的严重束缚。如果按照中国在非配额市场的占有率推算, 配额取消后中国纺织业出口有一倍以上的增长空间。据世界银行测算: 配额放开后, 中国纺织品在世界市场的份额将由的17%扩展到45%。

1.1.4 出口将拉动行业持续快速增长

配额取消并不意味着纺织行业所有企业的出口均大幅增长, 反而竞争会更加激烈。因为配额对优势企业是束缚, 对弱势企业又是保护。配额取消后市场空间的扩大会拉动优势企业高速增长。但弱势企业难免在竞争中被淘汰。从行业看, 未来几年出口是拉动行业增长的主要因素。预计后纺织服装出口额将保持30%的增速。拉动全行业销售收入和利润增长15%以上。

纺织板块可分纤维、面料、服装三大类。从其特点分析, 纤

维制造企业进入壁垒较高, 但易受原料价格的影响, 业绩波动较大; 服装企业因成本中包含的劳动力价值最高, 使中国劳动力低

廉的优势得到发挥, 因此, 国际比较优势明显。但多数服装企业出口以贴牌为主, 内销尚未形成”品牌溢价” , 且行业进入壁垒低, 价格竞争成为主要手段, 因此, 服装类公司的主业扩张受到制约; 面料类公司处于产业链中游, 服装业的高速发展对面料的需求旺盛, 当前出口服装中有近50%的面料仍需进口, 国家也将”国产面料顶替进口”作为重要的产业政策之一。面料行业主要依靠设备技术竞争, 行业壁垒较高, 销售约束较弱, 企业易于经过扩大产量来提升业绩。

1.2 技术研发与应用

当代服装先进制造技术是传统制造技术、信息技术和自动

化技术与管理科学多学科先进技术的综合, 并应用于服装制造工程之中所形成的一个完整体系。

先进制造技术内容之一是要研制开发一批适应信息化需要的数字化