古越龙山：非公开发行A股股票预案(修订稿)
股票简称：古越龙山股票代码：600059
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
（浙江省绍兴市北海桥）
非公开发行A股股票预案
（修订稿）
二零二零年五月
公司声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行承担。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行相关事项已经上市公司第八届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东大会、第八届董事会第十七次会议审议通过；已经过取得《浙江省国资委关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》（浙国资产权[2020]6号）。
2、本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
3、本次非公开发行的发行对象为2名特定战略投资者，分别是深圳市前海富荣资产管理有限公司及浙江盈家科技有限公司，均已与上市公司签订附生效条件的股份认购协议及补充协议。
4、本次发行的定价基准日为上市公司第八届董事会第十四次会议决议公告日，即2020年2月25日。本次发行股票的发行价格为7.06元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A 股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。上市公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。
5、古越龙山拟非公开发行A股股票，发行数量为155,046,420股人民币普通股；古越龙山本次非公开发行募集资金金额为1,094,627,725.20元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
本次非公开发行股票的发行对象之一前海富荣同意根据协议的约定，认购甲方本次非公开发行的股份，认购数量为105,391,250股人民币普通股，认购资金为744,062,225.00元。
本次非公开发行股票的发行对象之一盈家科技同意根据协议的约定，认购古越龙山本次非公开发行的股份，认购数量为49,655,170股人民币普通股，认购资金为350,565,500.20元。
若上市公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，认购股数将根据认购价格的调整进行相应调整。
6、发行对象认购上市公司本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。发行对象所认购股份因发行人发生送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。
7、本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）为1,094,627,725.20元，扣除发行费用及中介机构费用后的募集资金净额将全部用于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司黄酒产业园项目（一期）工程建设。
8、本次募投项目用地约为430亩，其中第一批用地约55亩已取得浙（2019）绍兴市不动产权第0045256号土地使用权证书，剩余土地正在准备履行土地审批工作，根据绍兴市越城区人民政府出具的《关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司“黄酒产业园项目一期工程”的情况说明》，越城区人民政府将积极协调剩余用地的土地审批工作并安排区自然资源和规划分局尽快完善相关材料，推动用地审批流程，古越龙山在履行完毕相关审批手续后，可取得该项地块的土地使用权。
募投项目取得土地使用权证书并办理完毕相关手续，尚需要一定时间，存在项目无法及时实施建设的风险。
9、为兼顾新老股东的利益，本次发行完成后，上市公司的新老股东共享发行人本次发行前的滚存未分配利润。
10、本次非公开发行股票方案的实施不会导致上市公司股权分布不具备上市条件的情形。
11、本次非公开发行股票的方案尚需取得中国证监会的核准。
目录
公司声明 (1)
特别提示 (2)
目录 (4)
释义 (6)
第一节本次非公开发行股票方案概要 (8)
一、发行人基本情况 (8)
二、公司本次非公开发行的背景和目的 (8)
三、发行对象 (12)
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 (12)
五、募集资金投向 (14)
六、本次发行是否构成关联交易 (14)
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 (14)
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 (15)
第二节发行对象基本情况 (16)
一、前海富荣的基本情况 (16)
二、盈家科技的基本情况 (17)
三、发行对象之间的关联关系 (19)
第三节非公开发行股票认购协议 (20)
一、与前海富荣签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及其补充协议摘要 (20)
二、与盈家科技签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》及其补充协议摘要 (24)
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 (29)
一、本次募集资金的使用计划 (29)
二、本次募集资金投资项目可行性分析 (29)
三、本次发行对上市公司经营管理、财务状况等的影响 (32)
四、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关报批事项 (33)
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 (34)
一、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 (34)
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 (35)
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 (35)
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 (35)
五、本次发行对公司负债情况的影响 (36)
第六节本次股票发行相关的风险说明 (37)
一、本次非公开发行相关的审批风险 (37)
二、宏观经济风险 (37)
三、募集项目进度不及预期的风险 (37)
四、募投项目相关审批风险 (38)
五、原材料价格上涨风险 (38)
六、经营管理风险 (38)
七、本次非公开发行摊薄即期回报的风险 (38)
八、股市风险 (39)
九、不可抗力引起的风险 (39)
第七节公司利润分配政策及相关情况 (40)
一、公司利润分配政策 (40)
二、最近三年现金分红金额及比例 (41)
三、未来三年股东回报规划（2020-2022） (41)
第八节本次非公开发行股票摊薄即期回报分析 (45)
一、本次非公开发行对公司每股收益的影响 (45)
二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 (46)
三、公司应对本次发行摊薄即期回报的主要措施 (47)
四、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 (48)
五、公司控股股东对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 (49)
释义
在本预案书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
注：本预案中所引用数据，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异系由四舍五入造成。
第一节本次非公开发行股票方案概要
一、发行人基本情况
中文名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
英文名称：Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co.,Ltd
注册地址：浙江省绍兴市北海桥
法定代表人：钱肖华
成立日期：1997年5月8日
上市日期：1997年5月16日
注册资本：808,524,165元人民币
股票简称：古越龙山
股票代码：600059
股票上市地：上海证券交易所
经营范围：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）的制造、销售（凭有效许可证经营）。黄酒、白酒、饮料、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）、副食品及食品原辅料、玻璃制品的技术开发；玻璃制品的制造、销售；经营本企业或成员企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；房屋租赁；汽车租赁；机械设备租赁。
二、公司本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、行业政策背景
黄酒是我国独有的最古老传统酒种，具有深厚的文化底蕴和较高的营养保健功效。我国黄酒行业在产业政策的积极扶植下具备良好的宏观发展环境。浙江省政府高度重视黄酒产业的发展，将黄酒列入历史经典产业，为推进浙江省黄酒产业传承发展，浙江省人民政府办公厅于2015年发布了《关于推进黄酒产业传承发展的指导意见》，指出要支持黄酒骨干企业运用生产自动化控制系统改造提升
黄酒酿造、麦曲等传统工艺，提高黄酒生产的自动化、智能化水平。对黄酒企业相关智能化项目在省重大科技项目、技术改造重点项目和信息化与工业化融合项目安排上给予支持。并且推进黄酒产业与文化、旅游紧密结合，深入挖掘与开发黄酒历史文化资源，支持绍兴越城黄酒小镇培育创建，打造集产业发展、文化展示、生态旅游为一体的黄酒文化小镇。支持以企业为主体规划建设集产品展示、工业旅游、科技研发等为一体的黄酒文化产业园。支持符合省重大产业项目申报及奖励管理办法相关规定的黄酒项目纳入省重大产业项目库。
浙江省黄酒产业传承发展工作协调小组根据浙江省人民政府办公厅发布的《关于推进黄酒产业传承发展的指导意见》于2016年7月编制下发了《浙江省黄酒产业传承发展“十三五”规划》，要求深入贯彻落实省委省政府关于传承发展黄酒产业的决策部署，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，紧紧把握黄酒多样化消费趋势和“互联网+”发展趋势，加快黄酒产业供给侧改革，以传承保护和创新发展为主线，按照“强创新、育品牌、拓市场、扬文化、重安全”的思路，着力推进黄酒产业技术创新、名企名品名师培育、消费市场拓展、传统技艺文化传承和食品安全保障，全面推动黄酒产业持续较快发展，进一步增强对经济和文化建设的带动辐射作用，发展成为全国黄酒产业传承发展的引领区。
绍兴市委市政府对传统产业转型升级进行了战略部署，指出黄酒产业改造提升是绍兴传统产业改造提升的一个重要内容，要齐心协力推进整个黄酒产业提升，把国酒这张“金名片”擦得更亮，全力打造世界黄酒之都。并于2019年5月与中国酒业协会签署了共建“中国黄酒之都·绍兴”战略合作协议。
各级政府对黄酒产业的政策支持为中国黄酒，尤其是绍兴黄酒，提供了全面发展的良好宏观环境，有助于推动黄酒行业的快速发展。
2、行业发展背景
黄酒与啤酒、葡萄酒并称世界三大发酵古酒，黄酒是我国独有的酒种，其历史可追溯至商周时期，黄酒在历史上长期作为社会主流酒类，自古以来具备较广的消费基础。依据中国酒业协会发布的《中国酒业“十三五”发展指导意见》，到2020年，全行业预计实现酿酒总产量8,960万千升（含酒精及白、啤、葡、黄、其他酒等六个子行业），销售收入达到12,938亿元。其中，黄酒行业规划产量为240万千升，销售收入为288亿元，仅占全行业2.68%及2.23%。由此可
见，虽然近几年黄酒行业发展较为稳定，但仍面临激烈的酒类市场竞争，其产销与白酒、啤酒和葡萄酒之间存在较大差距，整体产业规模偏小，因而也存在巨大的市场发展潜力。
目前黄酒的主要消费区域仍集中在江浙沪等传统地区，黄酒行业近年来一直努力走出传统区域。随着我国主要黄酒企业对黄酒文化的传播和推广，黄酒的消费区域已从江浙沪等传统区域向皖赣闽等周边地区及北方有黄酒消费基础的部分地区扩大，福建、安徽、江西、陕西等部分地区的黄酒消费近年来已逐步提升，但进程较为缓慢，黄酒在全国的消费有待进一步普及。
长期以来，黄酒消费的产品多集中于中端和普通黄酒产品，主流产品价格相比较其他酒类产品价格偏低，低价同质化竞争明显，黄酒类产品的产品结构和产品价格都有待提升。近年来，行业内相继推出“古越龙山·国酿1959”、“丹溪1327”等售价千元以上的高端黄酒新品牌，致力丰富黄酒行业的产品结构，打造黄酒消费品的高端印象。
随着国家经济发展及国民消费水平的提高，酿酒行业也体现出消费升级带来的结构性变化：消费者对酒的需求从“单纯嗜好”向“营养保健”转变，高度、烈性的不良饮酒观念日益为人们所摒弃，黄酒低度、营养、保健的优势逐渐得以显现，因此黄酒在“健康中国”的新消费思路下具备较大的市场潜力。
综上，我国黄酒行业的增长会在新一轮产业升级创新的驱动下，通过对新产品、新渠道的拓展，逐步打破原有的区域性局限，打开新的发展局面。依赖国家发展黄酒特色小镇的政策红利，积极实施“黄酒+互联网、黄酒+旅游、黄酒+文化”等战略，通过新的营销方式及个性定制化生产模式将黄酒本身承载的养生、健康因子释放出来，引导黄酒消费实现从数量消费到品味消费、品质消费的转变。通过与文旅项目的有机结合，给黄酒产品赋予更多文化附加值，迎合消费形态从大众化消费、低端消费向健康消费、高端消费、个性化消费的转变，以实现黄酒行业收入的进一步增长。
3、公司自身发展背景
绍兴黄酒在中国乃至国际上都是中国酿酒界公认的知名品牌，在国际国内市场上广受欢迎。中国绍兴黄酒集团有限公司是中国酒业协会黄酒分会理事长单位，在技术、质量、效益等诸多方面均居行业领先地位。由黄酒集团独家发起组建的浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司，是我国最大的黄酒生产、经营、出口企
业，拥有国内一流的黄酒生产工艺设备和全国唯一的国家黄酒工程技术研究中心，产品畅销全国各大城市，远销日本、东南亚、欧美等三十多个国家和地区，发行人2019年酿造优质绍兴黄酒13.36万千升，其“古越龙山”、“沈永和”、“女儿红”、“状元红”、“鉴湖”等一系列中国黄酒国家地理标志品牌多次荣获国际国内奖项。其中“古越龙山”更是中国黄酒行业标志性品牌、钓鱼台国宾馆国宴专用黄酒。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司也是国内首家黄酒行业上市公司。
在各级政府关于发展黄酒产业支持引导政策的带领下，古越龙山提出了“做强、做优、做大企业”的发展理念，努力按照现代企业制度要求，以资产为纽带，生产经营和资本经营并重，做大主业规模；以科技为抓手，技术改造和产品升级并举，提升黄酒产业技术含量，做强、做长企业；以品牌为依托，市场开拓和营销创新并进，做深做精黄酒市场；以文化为核心，机制创新和管理创新并展，构筑可持续发展的良好平台，实现上市公司新一轮的大发展。
（二）本次非公开发行的目的
1、响应政策，推进公司产业升级
黄酒产业园项目的建设充分响应了绍兴市委、市政府提出的“打造世界名酒产区，实现黄酒产业伟大复兴”的绍兴黄酒产业发展思路。
通过黄酒产业园项目的建设，上市公司将扩大黄酒生产规模，并打造黄酒专业人才培养基地，培养黄酒专业人才，满足企业自身发展及整个黄酒行业发展的需要；上市公司通过技术和管理创新，运用现代科学技术和先进管理理念，从管理模式、厂区布置、生产方式、工艺技术、机械装备、质量检控、节能减排、环境保护、食品安全、作业环境、仓储物流等方面，全面改造和提升传统产业，打造出规划有序、功能区分明确、基础设施完善的现代黄酒产业园，从而带动上市公司实现产业升级，丰富产品结构，增强企业核心竞争力，巩固上市公司在黄酒行业的龙头地位。
2、响应国家混合所有制改革的号召，优化股权结构
深化国有企业改革是坚持和发展中国特色社会主义的必然要求。党的十九大报告强调，深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业，为新时代国企改革发展指明了前进的方向。同时，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出积极发展混合所有制经济，并强调国有资本、集体资本、非公有资本等交叉持股、相互融合的混合所有制经济是基本经
济制度的重要实现形式。党中央、国务院陆续出台了《关于深化国有企业改革的指导意见》、《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》等一系列国企改革文件，鼓励国有企业积极实行改革、提高国有资本流动性。古越龙山将通过本次非公开发行，引进战略投资者，优化上市公司股权结构和治理结构，形成更科学有效的决策体系。
3、引进战略投资者，保障公司可持续发展
引入战略投资者是发行人改善股权结构，完善上市公司治理结构的重要举措。发行人作为重要的国有控股上市企业，肩负着国有资产保值增值的重任，发行人通过引入优质民营资本前海富荣和盈家科技作为战略投资者，为上市公司各项业务的持续发展提供资金保障、技术保障、管理经验保障，并充分调动社会各方优质资源支持上市公司发展。
本次非公开发行募集资金拟投资项目的实施，有利于进一步推动发行人实现生产集约化、合理提升产能、全面升级生产技术、塑造古越龙山品牌形象、优化公司治理结构，从而提高发行人核心竞争力，有利于实现其自身的跨越式发展。
三、发行对象
本次非公开发行的发行对象为2名特定战略投资者，深圳市前海富荣资产管理有限公司及浙江盈家科技有限公司，均已与上市公司签订附生效条件的股份认购协议及补充协议。
四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期
（一）发行股票的种类和面值
发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式和发行时间
采用非公开发行的方式，在中国证监会核准批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
（三）定价基准日、定价原则
本次发行的定价基准日为上市公司第八届董事会第十四次会议决议公告日，即2020年2月25日。本次发行股票的发行价格为7.06元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股
股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。
若上市公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。发行价格的具体调整办法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
（四）发行数量及发行规模
古越龙山拟非公开发行A股股票，发行数量为155,046,420股人民币普通股；古越龙山本次非公开发行募集资金金额为1,094,627,725.20元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
本次非公开发行股票的发行对象之一前海富荣同意根据协议的约定，认购古越龙山本次非公开发行的股份，认购数量为105,391,250股人民币普通股，认购资金为744,062,225.00元。
本次非公开发行股票的发行对象之一盈家科技同意根据协议的约定，认购古越龙山本次非公开发行的股份，认购数量为49,655,170股人民币普通股，认购资金为350,565,500.20元。
若上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量将根据认购价格的调整进行相应调整。
（五）认购方式
所有发行对象以现金认购本次发行的股票。
（六）限售期
本次非公开发行全部认购对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
发行对象所认购股份因发行人发生送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象对于本次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和上交所的规则办理。
（七）滚存未分配利润的安排
本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
（八）本次非公开发行决议的有效期限
本次非公开发行的决议自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（九）上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
五、募集资金投向
本次非公开发行募集资金总额为1,094,627,725.20元，在扣除发行费用及相关中介机构费用后拟全部投入如下项目：
本次募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目需投入的募集资金数额，募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，用于上述项目的前期投入和建设，并在募集资金到位之后按照相关规定予以置换。
六、本次发行是否构成关联交易
本次交易拟向特定战略投资者非公开发行，发行后战略投资者前海富荣、盈家科技合计持有上市公司股份比例将超过5%，根据上交所上市规则，本次交易构成关联交易。
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案出具日，中国绍兴黄酒集团有限公司持有发行人334,624,117股，占发行人总股本的41.39%，为发行人的控股股东；绍兴市国资委通过全资持股
的公司绍兴市国有资本运营有限公司间接持有黄酒集团45.90%的股权，通过全资持股的公司绍兴市交通投资集团有限公司间接持有黄酒集团44.10%的股权。绍兴市国资委通过间接持股方式合计持有黄酒集团90.00%的股权，为发行人的实际控制人。
按照本次非公开发行的股票数量进行测算，本次非公开发行完成后，上市公司总股本为963,570,585股，绍兴市国资委控制上市公司股份占其总股本的比例为34.73%，仍为上市公司实际控制人，因此，本次非公开发行不会导致上市公司控制权发生变化。
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
2020年2月24日，上市公司第八届董事会第十四次会议审议通过本次非公开发行A股方案及相关议案。
2020年3月11日，浙江省国资委做出了《浙江省国资委关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》（浙国资产权[2020]6号），同意公司本次非公开发行A股股份的方案。
2020年3月16日，上市公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行A股方案及相关议案。
2020年5月6日，上市公司第八届董事会第十七次会议审议通过调整本次非公开发行A股方案及相关议案。
本次非公开发行股票方案获得中国证监会的核准。
在获得中国证监会核准后，上市公司将向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行全部呈报批准程序。
第二节发行对象基本情况
一、前海富荣的基本情况
（一）基本情况
（二）股权控制关系
截至本预案出具日，前海富荣向上穿透至实际出资人的股权控制关系如下图所示：
（三）主营业务情况
前海富荣成立于2014年11月27日，其业务范围涵盖控股收购、参股收购、并购重组、定向增发等股权类投资领域。
（四）最近一年主要财务数据
前海富荣最近一年未经审计的主要财务数据如下所示：
（五）前海富荣及其主要负责人最近5年是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及重大民事诉讼或仲裁的情况
根据前海富荣及其主要负责人出具的说明，前海富荣及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）本次发行完成后同业竞争和关联关系
本次非公开发行后，前海富荣及其控股股东、实际控制人与上市公司不存在同业竞争及关联交易情形。
（七）最近24个月内前海富荣及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，前海富荣及其控股股东、实际控制人未与上市公司进行重大交易。
二、盈家科技的基本情况
（一）基本情况
（二）股权控制关系
截至本预案出具日，盈家科技向上穿透至实际出资人的股权控制关系如下图所示：
（三）主营业务情况
盈家科技成立于2018年10月26日，截至本预案出具日暂未展开实际业务。
（四）最近一年主要财务数据
盈家科技自设立至本预案出具日未展开实际业务，因此无财务数据。
（五）盈家科技及其主要负责人最近5年是否受过行政处罚、刑事处罚，是否涉及重大民事诉讼或仲裁的情况
根据盈家科技及其主要负责人出具的说明，盈家科技及其董事、监事、高级管理人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（六）本次发行完成后同业竞争和关联关系
本次非公开发行后，盈家科技与上市公司不存在同业竞争及关联交易情形。
（七）最近24个月内盈家科技及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内，盈家科技及其控股股东、实际控制人未与上市公司进行重大交易。
三、发行对象之间的关联关系
前海富荣的实际控人为郭景文先生；盈家科技之控股股东台州盈安股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人绍兴安吉尔投资管理有限公司的实际控制人为郭景文，因此郭景文先生亦为盈家科技的实际控制人。本次非公开发行股票的发行对象前海富荣及盈家科技的实际控制人均为郭景文先生，前海富荣与盈家科技构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动关系。
除上述情形外，发行对象之间不存在其他关联关系。