采购流程优化的目的

采购流程优化的目的

一、运用专业管理工具

向客户发放采购卡是大多数企业都认可的一种改进采购流程的工具或系统。即采购卡是最常用的管理工具之一。

二、对采购卡的通俗理解

它是一种面向稳定供应商的采购方客户使用的信用卡种类。通常，面向采购卡的商品物品项目的价值相对而言比较低。当需要此类物品的客户要求降低采购成本时，可完全跨过采购部门，自己使用采购卡联系供应商即可。

如果通过采购部门在大范围内搜索供应商，采购方的成本通常都会超出物品本身的价值。

研究表明在大多数企业里采购部门只要负责采购卡的引进和管理工作，就可满足客户的需求。实践也表明，客户用采购卡来进行交易能够迅速得到需求的响应，且有效地降低平均成本;而采购方也减少了大量的搜寻工作及相应的成本。

三、利用互联网，扩大在线体系的应用范围

第一建立基于互联网的电子采购商务体系。基于互联网的电子采购商务体系一般包括了一系列广泛而多样的活动。

1、从客户到采购部门的在线通知系统。在线通知系统是指通过高效和迅速的信息传递方式来节约时间的一种内部系统。客户在需要通过采购部门来满足物料和服务需求的时候使用该系统。客户会通过内部的电子系统来发送采购请求。采购部门通过在线通知系统快速获取采购请求，执行采购雾腾腾。对于低价值的物料采购应该再开发一种新的系统或流程，使客户直接从供应商那里获取而不需要采购部门参与。

2、在线订购系统。在线系统中，买方与卖方通过网络工具建立直接的电子联系。该系统的主要特征是需要一个软件作支撑。事实证明：企业一旦与供应商建立了长期合作关系，在线订购就成为常规的采购方式。

1、发现问题：此阶段由使用部门提出需求。只有具体的使用者知道他们的需求是什么，而不是决策者。这是工业品销售的基层环节。

2、项目可行性研究：这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。

3、项目立项：这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。

4、确定采购的技术标准：在这一阶段，是客户关于采购标准制定阶段。通常由客户

使用部门和技术部门分析需求，再把需求转化成采购标准。

5、招标：采购标准制定好以后，客户将以标书的形式发布出来，准备投标的厂家拿

到标书就可以制定方案了。此时，不管销售人员如何推荐本产品的优点，客户一般不会改

动采购方案，除非发现了致命的缺陷。因为对他们来说，采购方案的改动是“牵一发而动

全身”的，成本很高。

6、项目评标：客户一般会与两家以上的销售厂家进行洽谈，以便进行评估和比较，

得到更好的商业条件。这个阶段会确立首选供应商。

7、合同审核：这一阶段客户会通过商务谈判，努力争取一些附加价值。产品的技术

标准和规格、数量以及付款方式等都是合同审核的内容。

8、签订协议：本阶段是签订合同，交付产品，实施安装。合同的签订并不意味着交

易的结束。真正的销售这个时候才真正开始。销售人员要按合同认真履行承诺，准时交货，按进度完成。了解客户内部采购流程，是工业品营销说对话、找对人、做对事的前提。

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采购管理制度及采购流程57331

采购管理制度及采购流程 一、目的： 规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用围 适用本公司围采购管理 三、容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途；

●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理； ●分管领导。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审 核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 ●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，

采购流程优化

采购流程优化 公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

采购流程优化 ［摘要］随着信息化的快速发展，互联网的运用越来越重要，但是许多中小企业的信息化运用很落后。文章从中小企业的采购现状入手，分析中小企业现有采购流程中存在的问题。根据中小企业采购流程中存在的问题对中小企业的采购进行整合优化，再在整合的基础上提出整个流程的优化，并提出具体的优化流程及优化步骤，最后提出采购流程优化后实现的效益。 ［关键词］中小企业; 采购整合优化; 采购流程优化; 采购效率采购是企业生产运营活动的首要步骤，是企业成本控制的关键点，是企业各项生产经营活动的前提。但是，对中小企业的调查研究发现，现在中小企业的经营管理非常落后，对现代化科技手段的运用非常低，采购还停留在人工化采购阶段。无论何种采购方式，采购流程都是控制优化采购的关键。各中小企业由于信息化的制约，采购的流程大多比较简单，缺乏现代化的手段。中小企业可以通过采购流程的优化来降低成本，提高效率。近年来，很多学者从不同的角度对信息化影响下的采购活动进行了研究和探索，研究工作和成果有助于我们理解和完善中小企业采购活动的流程，但总体来说，和国外相比，这一领域还较为薄弱。 1 中小企业采购现状 采购是指企业取得一定的产品和服务作为企业资源，以保证企业生产经营活动的重要活动。而采购流程就是企业从寻找出合适的供应商开始到收到货物付款的一系列的中间活动。从调查研究未来的我国中小企业现有的状况来看，企业的采购流程呈现出以下几个特点。

1. 1 各个公司之间独立采购，且单一业务独立采购 由于中小企业存在着行业、规模和不同地域的差异，同一地区的中小企业或者是采购物资相同的中小型企业之间的采购都是相独立的，企业之间没有共同采购、信息共享的意识。且企业内部的采购物资也是各种物资之间独立采购，没有不同物资同一家供应商采购的意识。中小企业横向、纵向之间缺乏战略合作伙伴之间的联系，不正当竞争的现象大量存在。由于单个公司的力量较弱，单一业务独立采购力量更弱，加大了高价采购的风险、供应商的供货风险以及为了减少货源短缺而加大库存造成的风险，同时多次数的采购耗费了大量的人力、物力、财力。 1. 2 采购数量少，受市场影响大 受企业规模的限制，中小企业的采购数量不会很大，对供应商来说大多是量少次数多的采购。同时，由于物资少，企业与供应商的讨价议价能力较弱，享受到的规模优势很少。但是从企业自身角度来说，企业由于规模小，资金相对不是特别的充足，对价格的变化较敏感，市场上价格的轻微变化就能引起企业的巨大的反应，导致企业抗风险能力较弱。 1. 3 供应商不稳定，缺乏货源保证机制 由于企业采购规模小，与供应商之间的关系大多是临时性的关系。遇到紧急情况时，采购人员很有可能需重新寻找供应商，企业供货得不到保障。同时，在企业不同的发展阶段，对物资的需求和采购的要求都会有差异，因而，在企业外部复杂的生产经营大环境影响下，企业与供应商的关系趋向复杂化。现在中小企业大多实行采购批次少、采购量大

采购流程优化采购流程案例

采购流程优化采购流程 案例 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022

采购流程--优化采购流程案例 一、落实组织机构，规范采购流程 在采购和配送方面，解百集团制定了一套较为规范的操作流程和配套的组织机构与规章制度，把加强商品采购管理放到极其重要的位置。设立了专门的采供部，下设专职采购人员和三信员。采购人员由一批综合素质较强、具有一定的经营管理意识、市场意识和公关谈判技巧的人员组成，负责新渠道引进和新产品引进；三信员(质量、计量、物价管理员)负责商品质量把关，并直接参与新品引进的资质审核，包括商品质量、计量、价格、标识、标志、合同的审核，引进的新产品必须做到证件齐全。各连锁门店专门负责销售促进，并不具有独立的进货权。新品引进后配送到各门店，门店销完后向采供部提出要货计划，采供部保证在两天内将货品配送到要货门店，实行统一进货、统一配送、统一结算。这种“进销分离”的经营模式，使各个岗位分工明确，各司其职，有利于岗位之间相互合作、相互监督，使采购员一心一意钻研市场需求，了解市场动态，提高业务能力，引进适销对路的商品；不断扩大经营商品的类别和品种；门店则专门研究市场营销、提高促销水平，扩大市场占有率。这种模式为净化进货渠道、杜绝人情货，引进货真价实的商品提供了机制上的保障。 二、强化商品控制，完善淘汰机制 解百集团建立起一套商品控制和淘汰机制，主要措施有： 1．引入计算机POS系统，利用计算机系统方便、快捷、准确的特性对商品进、销、存进行全过程动态控制，掌握商品的动销情况。 2．质量控制，把好商品质量关。进货时坚持“六不进”原则，即：假冒伪劣产品不进无厂名、无厂址、无合格证产品不进；不符合质量标准及有关法律法规产品不进；索证不齐产品不进；进货渠道不正产品不进；来路不明、有疑问产品不进；上柜时坚持商品检查验收，超市每月定期和不定期对商品进行抽查，并形成制度，对于不符合质量标准的坚决不予上柜。

采购流程优化建议

机物料采购流程优化建议 目的：降低采购成本、提高工作效率、优化采购流程 现行流程： 一、需求部门根据各自需要提交采购申请单由仓库确认库存。 二、领导审批。 三、需求部门将采购申请单交回仓库，仓库再将每张申请单登记备案。 四、采购员到仓库领取采购申请单（每个工作日领取一次） 五、采购文员将所有申请单录入Excel表，根据历史购买情况按供应商进行分类打印并传真给供应商（或用电子邮件传送）；采购员对新物料进行市场查询购买（具体不详述）。 六、仓库验收入库。 七、需求部门根据采购申请单和领料本领用物料。 （备注：目前，常规物料由仓库根据历史使用情况预测需求数量，然后手工填写采购申请单，交领导审批。） 现行流程的缺点： 1、审批流程烦琐，需求部门需要来回审批，浪费时间。 2、需求部门不了解相互需求信息，经常重复计划。 3、常规物料由仓库统计提交采购申请，每次提交申请单约10张。领导审批签字次数多，且采购部需重新统计，造成重复工作。 4、需求部门领用物料时经常相互领用，造成其它需求部门缺料。【如：X车间9月3日申请40个（实际需求数量不足40个）XXX轴承，Y车间9月4日申请50个（实际需求数量40个）XXX轴承，9月5日到货40个，Y车间先于X车间到仓库领用，而X车间9月5日需要使用该物料，仓库无理由不发货给Y车间，便造成该车间缺料。】 建议改进措施：根据我厂实际情况对物料进行分类申请、分类采购 一、常规物料采购申请由仓库提交。仓库定期检查库存，当库存下降到警戒点（安 全库存）时，仓库直接统计并提交OA采购申请汇总表待领导审批，以便及时补充库存。建议由物流部与设备部共同确定安全库存、订货周期、最高库存量等。 优点：

采购流程--优化采购流程案例

采购流程--优化采购流程案例 一、落实组织机构，规范采购流程 在采购和配送方面，解百集团制定了一套较为规范的操作流程和配套的组织机构与规章制度，把加强商品采购管理放到极其重要的位置。设立了专门的采供部，下设专职采购人员和三信员。采购人员由一批综合素质较强、具有一定的经营管理意识、市场意识和公关谈判技巧的人员组成，负责新渠道引进和新产品引进；三信员(质量、计量、物价管理员)负责商品质量把关，并直接参与新品引进的资质审核，包括商品质量、计量、价格、标识、标志、合同的审核，引进的新产品必须做到证件齐全。各连锁门店专门负责销售促进，并不具有独立的进货权。新品引进后配送到各门店，门店销完后向采供部提出要货计划，采供部保证在两天内将货品配送到要货门店，实行统一进货、统一配送、统一结算。这种“进销分离”的经营模式，使各个岗位分工明确，各司其职，有利于岗位之间相互合作、相互监督，使采购员一心一意钻研市场需求，了解市场动态，提高业务能力，引进适销对路的商品；不断扩大经营商品的类别和品种；门店则专门研究市场营销、提高促销水平，扩大市场占有率。这种模式为净化进货渠道、杜绝人情货，引进货真价实的商品提供了机制上的保障。 二、强化商品控制，完善淘汰机制 解百集团建立起一套商品控制和淘汰机制，主要措施有： 1．引入计算机POS系统，利用计算机系统方便、快捷、准确的特性对商品进、销、存进行全过程动态控制，掌握商品的动销情况。 2．质量控制，把好商品质量关。进货时坚持“六不进”原则，即：假冒伪劣产品不进无厂名、无厂址、无合格证产品不进；不符合质量标准及有关法律法规产品不进；索证不齐产品不进；进货渠道不正产品不进；来路不明、有疑问产品不

采购流程优化

采购流程优化 ［摘要］随着信息化的快速发展，互联网的运用越来越重要，但是许多中小企业的信息化运用很落后。文章从中小企业的采购现状入手，分析中小企业现有采购流程中存在的问题。根据中小企业采购流程中存在的问题对中小企业的采购进行整合优化，再在整合的基础上提出整个流程的优化，并提出具体的优化流程及优化步骤，最后提出采购流程优化后实现的效益。 ［关键词］中小企业; 采购整合优化; 采购流程优化; 采购效率采购是企业生产运营活动的首要步骤，是企业成本控制的关键点，是企业各项生产经营活动的前提。但是，对中小企业的调查研究发现，现在中小企业的经营管理非常落后，对现代化科技手段的运用非常低，采购还停留在人工化采购阶段。无论何种采购方式，采购流程都是控制优化采购的关键。各中小企业由于信息化的制约，采购的流程大多比较简单，缺乏现代化的手段。中小企业可以通过采购流程的优化来降低成本，提高效率。近年来，很多学者从不同的角度对信息化影响下的采购活动进行了研究和探索，研究工作和成果有助于我们理解和完善中小企业采购活动的流程，但总体来说，和国外相比，这一领域还较为薄弱。 1 中小企业采购现状 采购是指企业取得一定的产品和服务作为企业资源，以保证企业生产经营活动的重要活动。而采购流程就是企业从寻找出合适的供应商开始到收到货物付款的一系列的中间活动。从调查研究未来的我国

中小企业现有的状况来看，企业的采购流程呈现出以下几个特点。 1. 1 各个公司之间独立采购，且单一业务独立采购 由于中小企业存在着行业、规模和不同地域的差异，同一地区的中小企业或者是采购物资相同的中小型企业之间的采购都是相独立的，企业之间没有共同采购、信息共享的意识。且企业内部的采购物资也是各种物资之间独立采购，没有不同物资同一家供应商采购的意识。中小企业横向、纵向之间缺乏战略合作伙伴之间的联系，不正当竞争的现象大量存在。由于单个公司的力量较弱，单一业务独立采购力量更弱，加大了高价采购的风险、供应商的供货风险以及为了减少货源短缺而加大库存造成的风险，同时多次数的采购耗费了大量的人力、物力、财力。 1. 2 采购数量少，受市场影响大 受企业规模的限制，中小企业的采购数量不会很大，对供应商来说大多是量少次数多的采购。同时，由于物资少，企业与供应商的讨价议价能力较弱，享受到的规模优势很少。但是从企业自身角度来说，企业由于规模小，资金相对不是特别的充足，对价格的变化较敏感，市场上价格的轻微变化就能引起企业的巨大的反应，导致企业抗风险能力较弱。 1. 3 供应商不稳定，缺乏货源保证机制 由于企业采购规模小，与供应商之间的关系大多是临时性的关系。遇到紧急情况时，采购人员很有可能需重新寻找供应商，企业供货得不到保障。同时，在企业不同的发展阶段，对物资的需求和采购

采购体系及流程优化构建

《采购体系及流程优化构建》 主讲：李文发 一、【课程背景】企业采购环节企业经营管理中的关键环节，影响成本，创造利润，决定资金流动和产品创新，处于核心地位，举足轻重，关系全局，据估算，采购环节成本每降低1%，企业利润便会增加5-10%！它有着“成本比重高、资金投入大且管理复杂”的突出特点。若想切实有效地降低运营成本和提高经济效益，就必须高度重视采购管理！ 为帮助企业单位加强和规范采购管理，提高采购专业技能水平和实际工作能力，本课程从采购管理系统的高度，全面策划编写了采购管理管理技能提升系统课程，既有理论高度，多联系企业采购工作中具体实践，既讲方法，又有工具，同时还有采购应对技巧，通过学习，能使企业采购人员在采购管理技能上和采购流程的优化和体系标准的建立有质的飞跃。 二、【培训目标】培训注重实务讲解和案例教学，力求突出实践性和可操作性，学员可以了解现代企业采购管理的发展趋势,改善企业的采购组织以及采购流程运作,完善供应链管理体系,帮助采购人员选择最佳供应商和采购策略,确保采购工作高质量、高效率及低成本执行，及供应商保持良好的战略伙伴关系，使企业具有最佳的供货状态！ 三、【学员对象】企业副总经理、物控经理、物流经理、PMC、运营经理、采购员，采购主管，采购经理及供应链管理人员，企

业流程管理，流程再造人士，合同审核人士，暂未从事采购行业但寻求从事采购行业的人员等。 四、【培训时间】2-3天 五、【培训提纲】 第01部分：基础认识篇——认清采购管理的本质，才能正确地采购 第01节、采购的基础知识 预备知识——学习采购从了解采购的发展历史开始 一、搞清采购到底是怎么一回事？ 1.狭义的采购——是一种购买的行为 2.从五个方面不认识广义的采购 二、企业采购的四大重要作用 三、认清采购的范围（有形物品和劳动力） 四、采购的五大要求(五大原则即5R) 五、供货商代码的作用和编制方法要求 六、物料编号的原则和方法 七、物料清单(BOM)及其作用 八、用ABC分类法把物料进行区分 九、常见采购预测方法的介绍 十、采购提前期如何界定和计算 十一、采购库存管理的重要概念及其运算 十二、采购信息系统介绍——MRP、EDI和EOS技术

采购流程优化采购流程案例定稿版

采购流程优化采购流程 案例 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

采购流程--优化采购流程案例 一、落实组织机构，规范采购流程 在采购和配送方面，解百集团制定了一套较为规范的操作流程和配套的组织机构与规章制度，把加强商品采购管理放到极其重要的位置。设立了专门的采供部，下设专职采购人员和三信员。采购人员由一批综合素质较强、具有一定的经营管理意识、市场意识和公关谈判技巧的人员组成，负责新渠道引进和新产品引进；三信员(质量、计量、物价管理员)负责商品质量把关，并直接参与新品引进的资质审核，包括商品质量、计量、价格、标识、标志、合同的审核，引进的新产品必须做到证件齐全。各连锁门店专门负责销售促进，并不具有独立的进货权。新品引进后配送到各门店，门店销完后向采供部提出要货计划，采供部保证在两天内将货品配送到要货门店，实行统一进货、统一配送、统一结算。这种“进销分离”的经营模式，使各个岗位分工明确，各司其职，有利于岗位之间相互合作、相互监督，使采购员一心一意钻研市场需求，了解市场动态，提高业务能力，引进适销对路的商品；不断扩大经营商品的类别和品种；门店则专门研究市场营销、提高促销水平，扩大市场占有率。这种模式为净化进货渠道、杜绝人情货，引进货真价实的商品提供了机制上的保障。 二、强化商品控制，完善淘汰机制 解百集团建立起一套商品控制和淘汰机制，主要措施有： 1．引入计算机POS系统，利用计算机系统方便、快捷、准确的特性对商品进、销、存进行全过程动态控制，掌握商品的动销情况。 2．质量控制，把好商品质量关。进货时坚持“六不进”原则，即：假冒伪劣产品不进无厂名、无厂址、无合格证产品不进；不符合质量标准及有关法律法规产品不进；索证不齐产品不进；进货渠道不正产品不进；来路不明、有疑问产品不进；上柜时坚持商品检查验收，超市每月定期和不定期对商品进行抽查，并形成制度，对于不符合质量标准的坚决不予上柜。

采购流程优化的目的

采购流程优化的目的 一、运用专业管理工具 向客户发放采购卡是大多数企业都认可的一种改进采购流程的工具或系统。即采购卡是最常用的管理工具之一。 二、对采购卡的通俗理解 它是一种面向稳定供应商的采购方客户使用的信用卡种类。通常，面向采购卡的商品物品项目的价值相对而言比较低。当需要此类物品的客户要求降低采购成本时，可完全跨过采购部门，自己使用采购卡联系供应商即可。 如果通过采购部门在大范围内搜索供应商，采购方的成本通常都会超出物品本身的价值。 研究表明在大多数企业里采购部门只要负责采购卡的引进和管理工作，就可满足客户的需求。实践也表明，客户用采购卡来进行交易能够迅速得到需求的响应，且有效地降低平均成本;而采购方也减少了大量的搜寻工作及相应的成本。 三、利用互联网，扩大在线体系的应用范围 第一建立基于互联网的电子采购商务体系。基于互联网的电子采购商务体系一般包括了一系列广泛而多样的活动。 1、从客户到采购部门的在线通知系统。在线通知系统是指通过高效和迅速的信息传递方式来节约时间的一种内部系统。客户在需要通过采购部门来满足物料和服务需求的时候使用该系统。客户会通过内部的电子系统来发送采购请求。采购部门通过在线通知系统快速获取采购请求，执行采购雾腾腾。对于低价值的物料采购应该再开发一种新的系统或流程，使客户直接从供应商那里获取而不需要采购部门参与。 2、在线订购系统。在线系统中，买方与卖方通过网络工具建立直接的电子联系。该系统的主要特征是需要一个软件作支撑。事实证明：企业一旦与供应商建立了长期合作关系，在线订购就成为常规的采购方式。 1、发现问题：此阶段由使用部门提出需求。只有具体的使用者知道他们的需求是什么，而不是决策者。这是工业品销售的基层环节。 2、项目可行性研究：这个阶段使用者已经将发现的问题向上层汇报，客户内部在酝酿要不要采购计划、考虑预算等问题。 3、项目立项：这一阶段一般会组建有使用部门、技术部门、财务部门、决策部门等人员共同组成的项目采购小组。

采购管理流程

采购管理流程 采购流程,采购流程管理,询价采购流程,采购工作流程,采购的流程,采 购管理流程 采购流程 一，下单： 1.一般情况下，采购人员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。 2.分析缺料信息是否合理，再将订单下给供应商，订单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。 3.采购审核员按照具体情况进行订单审核 4.订单FAX给客户以后，采购人员需要与客户核对采购信息，同时要求签字回传。 采购流程 二，跟催： 采购订单完毕以后，采购人员按照采购订单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复核对到货日期直至材料到达我公司。

采购流程 三，入库： 一）.实物入库： 收货员收材料之前需核对供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，订单号，存货编码，数量；如订单上的信息与采购订单不符，征求采购人员意见是否可以收下。 二）.单据入库： 采购人员按照检验合格单，将检验单上的数据入到中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库订单号和数量比较混乱。 采购流程 四，退货： 采购填写退货单，进行订单退货。 五，对帐： 一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购人员按照我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。 目前月结表中出现以下不足之处：无订单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。 二），增值税发票： 校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。 在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于订单金额，特指一张订单只有一种材料的情况。 六，付款： 按照付款周期编制付款计划，安排付款。 询价采购是指对几个供货商(一般至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。 采购流程之询价采购工作流程 询价采购流程一、询价准备

风电公司物资采购流程优化保障措施

风电公司物资采购流程优化保障措施 本篇论文目录导航： 【题目】风力发电公司物资采购流程改进研究 【绪论】风电企业物资采购过程改善分析绪论 【2.1】物资采购现有流程 【2.2 2.3】物资采购流程问题及成因 【3.1 3.2】物资采购流程优化原则与方案 【3.3】物资采购流程优化预期效果 【第四章】风电公司物资采购流程优化保障措施 【结论/参考文献】风力发电企业物资采购模式研究结论与参考文献第4章大唐风力发电公司物资采购流程优化保障措施 大唐风力发电有限公司物资采购流程优化保障措施，主要分为人员培训、约束机制、竞争与合作机制和考核与激励机制四方面的保障措施。 4.1 人员配置 4.1.1 计划营销部门人员结构调整 针对大唐风力发电公司存在的问题，需要改善计划营销部门的组织结构，提升物资采购专责人员工作专业性和与其他部门的协调性。计划营销部门可以按照专业区别，分为供应商与产品质量管理，采购管理和仓储物流管理几部分。为了实现优化的目标，企业需要重新明确物资采购专责人员的工作职责。经过优化，减少物资采购专责

人员的职责。优化后的物资采购专责人员工作职责主要包括审核需求申请计划表、明确采购物资数量、规格等具体信息、公开招标法选择供应商、签订合同、查看库存。对物资采购专责人员负责完成的采购物资种类进行重新规定，将生产材料类、备品备件类、安全工器具类、办公和生活用品类、劳动保护用品类和企划宣传类物资这六类物资分别指派给物资采购专责人员，每名物资采购专责人员只负责一类物资的采购，便于物资采购专责人员更好的掌握采购物资知识，提高采购的专业性。针对物资采购专责人员谈判水平不同，谈判效果不同的问题，在采购管理部门中选择一位谈判能力强的专责人员，专门负责谈判工作，提高谈判质量，保证在合理的成本下，与供应商保持良好的合作关系。计划营销部组长不仅要制定并实施采购业务规划，还要监督指导物资采购专责人员和合同谈判人员的工作，并且针对工作过程中出现的问题给我合理有效的建议，提高采购部门的工作效率。除了工作上的领导作用，计划营销部组长还要管理团队的工作状态，提高员工的工作积极性，加强团队凝聚力与合作能力。 4.1.2 人员培训 通过对采购流程现状的分析，发现物资采购专责人员素质存在不足。主要体现在物资采购专责人员对所采购物资的规格、型号、特性等情况了解不足，无法站在需求部门的角度上选择出最为合适的供应商。并且，随着信息系统模块的建设，需要对物资采购专责人员进行系统使用方法的培训。 采购物资培训，可以由需求部门完成。通过下库房，或者下

企业设备采购管理流程

企业设备采购管理流程 2010年11月13-14日广州 2010年12月25-26 日深圳 【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司 【培训对象】高层管理者、采购、品管、物流、财务等部门及其他相关部门的职业经理人。 【培训费用】￥2500 /人（含授课费、资料费、会务费、午餐费） 【报名电话】 【温馨提示】本课程可为企业提供内训，欢迎来电咨询！ 备注： 资格证书费：中级￥600元/人高级￥800元/人 (参加认证考试的学员须交纳此费用，不参加认证考试的学员无须交纳) 1. 凡参加认证的学员，在培训结束参加考试合格者由<<国际职业认证标准联合会>>颁发<<采购管理师>>国际国内中英文版双职业资格证书，（国际国内认证／全球通行／雇主认可／官方网上查询）； 2．凡参加认证的学员须提交本人身份证号码及大一寸数码照片； 3．课程结束后15个工作日内将证书快递寄给学员； 课程背景： 开源节流是经营企业两大法宝，采购就成为当今企业获取利润的第二源泉。企业产品开发、保证质量、生产效率、成本控制等都离不开供应商的支持，现代企业竞争已是整个供应链的竞争！供应商管理水平决定了企业的竞争力！供应商管理的挑战有哪些？在面对数十家供应商时，我们应该如何分类管理？新供应商开发时，为什么经常选不准？为什么我们与供应商会经常发生合同或订单纠纷？信得过的供应商还要不要加强日常管理？货期延误，我方有无责任？每年的供应商绩效评估究竟发挥了多大的作用？ 课程收益： 1.供应商采购管理的挑战有哪些？ 2.如何优化采购运作流程？ 3.如何做好供应商的分类管理？ 4.如何做好供应市场的调查？ 5.如何选对我们的采购对象？ 6.如何评估新供应商？ 7.如何防范合同的纠纷？ 8.如何做好供应商的日常管理？ 9.如何评估现行供应商？ 课程内容

XX公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 ．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （ ）请购的部门； （ ）请购物品所属项目； （ ）请购的用途； （ ）请购的物品名； （ ）请购的物品数量； （ ）请购的物品规格； （ ）请购物品的样品、图片或详细参数资料等； （ ）请购的物品的需求时间； （ ）请购如有特殊需要请备注； （ ）请购单填写人； （ ）请购部门主管； （ ）请购单审核人； （ ）财务审核人； （ ）公司董事长。 ．请购单及其提报规定 （ ）请购单应按照要素填写完整、清晰 ，由公司董事长审核批准后报行政部门； （ ）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （ ）其他材料及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表 ）的格式填写提报； （ ）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （ ）请购部门在提报请购单时应要求采购部签字接收，请购部门需备份请购单；

（ ）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （ ）遇公司日常运营急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报行政部门，签字确认手续后补。 （ ）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （ ）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 ．公司物资请购单的提报部门 （ ）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报； （ ）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 、请购的接收要点 （ ）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （ ）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （ ）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （ ）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 、请购单的分发规定 （ ）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （ ）对于紧急请购项目应优先处理； （ ）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （ ）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 、采购周期的规定 （ ）常规商品采购周期在 天～ 天。 （ ）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在 天时间； 三、询价及其规定 ．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解请购物品及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； ．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； ．对于紧急请购项目应优先处理； ．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、请购及其规定 1．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）财务审核人；（14）公司总经理。 3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2）对于紧急请购项目应优先处理；（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定（1）常规商品采购周期在 7 天，，（2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3 天时间；三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品； 6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在 1 万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在 1 万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供

采购流程优化

我国中小企业现有得状况来瞧,企业得采购流程呈现岀以下几个特点。 1、1各个公司之间独立采购,且单一业务独立采购 由于中小企业存在着行业、规模与不同地域得差异，同一地区得中小企业或者就是采购物资相同得中小型企业之间得采购都就是相独立得，企业之间没有共同采购、信息共享得意识。且企业内部得采购物资也就是各种物资之间独立采购，没有不同物资同一家供应商采购得意识。中小企业横向、纵向之间缺乏战略合作伙伴之间得联系, 不正当竞争得现象大量存在。由于单个公司得力量较弱，单一业务独立采购力量更弱，加大了高价采购得风险、供应商得供货风险以及为了减少货源短缺而加大库存造成得风险，同时多次数得采购耗费了大量得人力、物力.财力。 1、2采购数量少,受市场影响大 受企业规模得限制，中小企业得采购数量不会很大，对供应商来说大多就是量少次数多得采购。同时，由于物资少，企业与供应商得讨价议价能力较弱，享受到得规模优势很少。但就是从企业自身角度来说, 企业由于规模小，资金相对不就是特别得充足，对价格得变化较敏感, 市场上价格得轻微变化就能引起企业得巨大得反应，导致企业抗风险能力较弱。 1、3供应商不稳定，缺乏货源保证机制 由于企业采购规模小,与供应商之间得关系大多就是临时性得关系。遇到紧急情况时，采购人员很有可能需重新寻找供应商，企业供货 得不到保障。同时，在企业不同得发展阶段，对物资得需求与采购得要求都会有差异，因而，在企业外部复杂得生产经营大环境影响下，企业与供应商得关系趋向复杂化。现在中小企业大多实行采购批次少、采购量大得采购，以保障供货，但就是这无形中加重了企业得库存负担, 造成企业资金积压,给企业造成不应有得损失。 1、4信息化程度低，采购效率低 中小企业大多就是家族式企业，企业规模较小、基础设施落后、信息化程度较低，电子商务普及程度比较低，更不用说电子采购了。企业基本上靠人工采购，没有高效得采购信息系统，采购效率得不到提高。传统得采购流程中不涉及电子采购，流程简单，但就是实施过程时间长，效率过低。 Is 5采购流程简单，监督机制不健全

采购流程管理规定

集中采购管理规定 QMⅢ-21 1目的 为加强本院集中采购流程的管理和监督，规范采购行为、防范市场风险、提 高采购资金的使用效率，特制定本规定。 2范围 对所有外部采购活动，包括设备及耗材购买、办公用品购买、软件购买、文本制作、多媒体制作、模型制作、效果图、晒图、设计专项外包或劳务借用均受本规定控制。 3原则 采购工作应遵循“先预算﹙立项﹚后采购”、“集中采购”的原则。 4部门划分和职能 请购部门的划分 4.1.1行政类资产、服务、办公及生活项目（含基建、车辆）由行政管理部提 出采购申请； 设备（电脑、打复印机、投影仪、扫描仪、电话、耗材等）由信息中心提出采购申请,注：新进员工电脑等IT设备由信息中心提出采购申请，日常工作中的IT设备更新与维护等采购由设备使用部门提出采购申请。 生产经营类服务、支持由各使用部门自行提出采购申请。 采购部门的划分 4.2.1行政类资产、服务、办公及生活项目（含基建、车辆）由行政管理部负责采购； 设备（电脑、打复印机、投影仪、扫描仪、电话、耗材等）由信息中心负责采购。 生产经营类服务、支持由各使用部门负责采购。 各采购归口部门需指定采购管理人员；请购和采购为同一部门时，原则应分别指定请购和采购人员。 财务、内审、纪检监察部门负责监督和检查。 5请购 请购经办人员应以实际需求为基准、批准的预算为依据，核实库存情况履行请购申请手续（以工作请示单的形式进行请购立项，需注明请购资产的名称、规格、

数量、需求日期、预算等）；紧急请购时，请购经办人因予以注明并写出原因（请购申请通过综合信息系统中工作请示单流程进行申请）。 注：在预算范围内，10000元以下的立项由分管院领导审批；超出预算或10000元以上的立项需由院长审批。 6采购 采购方式 请购申请获批后，采购经办人员填写“采购单”经审批通过后进行采购。 除一般采购方式外，采购部门可依商品使用、采购特性及对院经济效益的影响，选择下列一种最有利的方式进行采购： ——长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的商品或服务，采购部门依据议价小组选定的供应商（选定厂商）及议定长期供应价格。 ——集中计划采购：凡具有同质性的商品或资产，以集中计划办理采购较为经济的，可核定集中采购项目采购部门定期集中办理采购。 ——临时零星采购：对于使用频度不高，较难实现规划的，一次采购金额在2万元（含）以下的临时零星采购。 询价、比价、议价、招标 6.2.1询价、比价 采购金额5万元（含）以下的采购(日常办公用品、维修维护料、低值易耗品、设计专项外包或劳务借用等)，采购经办人应依请购事件的缓急，先核对请购内容，查阅“供应商资料”、“历史采购记录”、库存数量、参考市场行情或公司可利用的资源等其他有关资料后开始询价，需要选三家或三家以上的供应商办理比价或经分析后议价（符合长期报价采购的情况，且供应商库中未有三家或以上提供相同产品或服务的供应商，可不受此限），并呈报另一指定的人员进行核实。由另一指定的人员通过实地调研、网络、电话或传真等方式对其询价结果进行核实并发表意见。采购过程中产生的文件，包括供应商报价单（加盖公章）等需在采购申请部门留存。临时零星采购也应由采购部门通过网络、电话、实地走访等形式进行三方比价。 采购金额在5万元至50万元之间，履行以上询价和比价程序，确定供应商后必须签订采购合同，按照合同约定完成采购。 分类：设计类供应商10万以下可不签合同，10万-50万签订合同。 6.2.2议价 采购金额超过50万元至200万元（含）时，采取邀请招标方式，组织三家以上供应商投标，并组织评标小组进行评标。确定中标供应商后，签订采购合同，