保险公司整改报告范文3篇
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保险公司整改报告范文3篇
整改，汉语词汇，释义为整顿并改革。本文是我们为大家整理的保险公司整改报告范文，仅供参考。保险公司整改报告范文篇一：
__保监局：
__年__月__保监局__处对我分公司进行了稽核检查。此次检查中，发现__存在违规__的行为。我公司在获悉此事后，立即对相关机构进行处理，并在全省开展了自查自纠工作，严格检查，坚决杜绝此类情况再次发生。现特将整改情况予以汇报：
一、责成__负责人进行深刻检讨，并根据监管机关处理意见予以相应处理;
二、责令__立即停止一切工作，直至通过监管机构合规检查;
三、针对全省机构进行严格检查，对存在需要变更职场的机构严格监控，分支机构的变更和撤销的申请由分公司人事行政部负责。(相关公司的内控制度)各分支机构变更职场严格按照此程序进行，艰巨杜绝此类情况再次发生;
四、省公司紧急发文通知各级机构，再次重申合规经营的重要性，明确各项监管制度、审批流程，明令机构负责人严格按照监管制度进行经营管理，各分支机构设置、变更和撤销过程中，对不严格按本规定执行或执行不当的机构和部门，分公司将视其情节给予相应的处罚。对未经批准擅自筹备、开设、变更、撤销分支机构的，由分公司责令其立即停止违规行为，所造成的损失由三级机构负责人承担。分公司还将视情节轻重和损失大小追究责任人责任。
五、__分公司指定专人针对全省机构负责人召开机构合规经营管理再培训，强化机构合规管理，全面深入学习《保险公司管理规定》、《保险法》及《__机构管理办法》等外部监管法律法规和内部管理规定及制度。并由专人负责培训考评和验收，其他各有关部门积极配合，保证培训效果，确保机构负责人将合规经营视为机构工作第一要务。
特此汇报
__公司__分公司
__年__月__日保险公司整改报告范文篇二：
关于对_银行银代服务工作的整改报告
中国_银行新疆分行：
_银行保险自__年进驻新疆，便与_银行新疆分行展开了银代
业务合作。在前期的合作中，双方本着互利互惠，携手共赢的态度共同致力于银代业务的提升和发展。业绩不断增长、保费平台不断提升，从合作伊始的800万元平台跨越到1.3亿平台，创造了银代业务的合作高峰。__年，在我公司销售产品结构进行调整的情况下，依然突破了8000万元大关。可以说，双方共同缔造了一次次辉煌，取得了不匪的成绩。
进入__年，我公司在_渠道银代业务持续下滑并呈现颓势，09年全年业绩仅为5800万元，较历年下滑明显。对此，_新疆分公司从总经理室至银保上下高度重视并产生了严峻的紧迫感。_作为我公司一直以来最大和最重要的合作伙伴，业绩的大幅下滑和诸多情况的发生为我公司银代业务发展敲响了警钟。对此，我公司进行了认真的分析、总结不足。
_新疆分公司银行保险系列在__年中，因银保第一责任人调任总公司，在高层级沟通方面有所欠缺，同时各机构人事调整较大，影响了业务的发展。此外，在对_的服务
工作过程中存在人力不足、人员素质较低、团队管理存在缺陷等问题也直接造成_业绩下滑明显。对以往的种种问题，我公司已深刻反思，对于前期工作不到位，给_银行造成的不便深表歉意。为有效弥补前期工作不到位造成的影响,保证双方业务的顺利、稳步进行，促进业务的长远发展，重塑_银行与我公司的
合作观念，针对前期出现的种种问题，我公司已全面，有效的开展了整改工作：
一、实施水龙头理论
重新调整团队，吐故纳新。将团队中与公司经营理念背道而驰、工作态度和作风存在问题、业务素质和管理水平低下的团队负责人和客户经理进行淘汰，同时吸纳优秀人，进行团队的重新梳理。目前，银保团队梳理工作已顺利完成。
二、人力大幅扩充
为弥补人力短板，我公司以于__年10月起，在全疆范围展开了人员招募工作。目前，_银保全疆销售人力已达450人。此外，在此次人员招募过程中，我公司严把招募流程并进行严格筛选，确保招募人员的综合能力、人员素质、服务意识、业务能力等各方面水平能够充分满足服务需要。
三、强化培训、提升员工业务能力
为保证我公司人员业务能力和服务质量，我公司已就新进人员进行了多轮的全方位培训工作。从金融、保险知识到产品，从销售业务技能到售前、售后服务等进行了全面的岗前培训。同时，分公司银保部已拟定了__年培训计划，将会对客户经理进行高密度的反复培训，确保各项能力不断提升。
四、_营业部架构的建立
今年，总分公司在销售人员架构上进行了较大幅度的调整。各机构特别建立了_营业部，专项服务于_渠道。乌鲁木齐地区在现有_渠道下，细化为三个营业部，分区、分网点对_进行全方位的服务。
在营业?ahref=‘//https://www.sodocs.net/doc/b07891026.html,/yangsheng/kesou/’target=‘_blank’>咳嗽迸浔阜矫妫夜驹谌段谔乇鹫缪【⑷嗽钡魅隷营业部，将银保部的最强业务阵容全部配备至_渠道和营业部，保证服务工作高质量完成。目前_渠道及营业部人员均已到位。
五、明确制度，建立客户服务体系
为保证服务高质量，确保客户和渠道充分满意，银行保险部特别制定了客户经理服务制度，对客户经理网点跟进、销售流程、售后回访及客户问题处理等均进行了明确规范，使全疆银保有法可依，同时严格执行、赏罚分明。为配合___年业务，特别是期缴业务的增长，我公司要求所有_渠道客户经理必须实现驻点经营，确保在任何情况下，均能第一时间解决问题。
同时，专门将客户服务部门划归统一管理并进行人员调整，保证售后服务周到，令客户满意!银保客服能力大大增强。
六、加大投入
对_渠道加大政策的投入。在政策方面向_渠道给予大力倾斜，在人力资源等方面以_渠道为优先渠道。特别针对_渠道制定独立的业务合作方案，全面提升全疆各_渠道客户经理以及_各层级销售人员的业务积极性，促升业务.
七、强化公司内部督导
针对_业务，进行强力督导。派专人对_业务精细到以日为单位进行独立的追踪工作，同时在周例会、月会中将_渠道各项业务指标进行单独考核，以保证全疆银保上下对_渠道的绝对重视。对于业务竞赛方案等活动，进行专项追踪，并定期向_进行数据的报送。
八、建立沟通常态化
__年，_新疆分公司各层级将定期、频繁的与_的业务沟通、汇报等工作，加强层级交流，以满足_不同时期业务服务工作的需要。
新疆分公司上下将严格执行总、分公司和_的各项要求，全力弥补不足，在今后的工作中，秉承公司专业化、规范化的销售流程，本着客户为上，渠道为本的经营理念提供及时、高效、优质的各项服务，不断强化_与_之间的良好关系、携手共赢的合作方针，在__年实现双方银代业务复兴，同时也希望_银行能一如既往的对我公司给与帮助和指导。
_保险股份有限公司
新疆分公司
20__年_月_日保险公司整改报告范文篇三：
中国人寿保险股份有限公司遂川县支公司反洗钱整改报告
县人民银行：
__年11月您行对我司反洗钱工作进行了现场检查,根据检查中所存在的问题,我司认真进行了整改。为了进一步提高我司反洗钱工作水平，我司组织各部门负责反洗钱工作的人员，进行了学习和交流及整改，取得了显著的效果。现将整改情况汇报如下：
一、在帐户资料审查过程中，我行强化了开户企业审查力度。对所有开户企业资料进行了认真细致地审查，结合今年帐户年检时机，重新梳理了企业开户资料，并对发现不足之处进行了认真地整改。通过整改使我行对于新开基本账户的原始资料保存完整，客户登记信息清晰明了，对实名制及其客户经营状况和资金运行状况比较了解。我行已经按照《人民币银行结算账户管理办法》和《个人存款账户实名制规定》的要求，在客户开立和支取大额现金时，对客户的有效身份证件进行认真审查和登记，加大力度对客户资料真实性和完整性审核。
二、内控制度方面：我行进一步建立健全了密山市支行反洗
钱工作机构和制度，完善了反洗钱工作职责和协调机制。同时建立大额、可疑交易分析制度及书面的大额、可疑交易报告流程及柜面审查、事后监督制度。为了今后根据中国人民银行密山市支行关于开展反洗钱专项检查的安排部署，为加强金融机构反洗钱工作，规范大额和可以资金支付交易报告的管理，有效防范和遏制洗钱犯罪，维护金融安全和金融稳定，并根据中国人民银行密山市支行关于对密山市金融机构反洗钱现场检查情况通报的说明，我行进行了相关的整改工作。
今后，我行将严格按照“一个《规定》、两个《办法》”的要求，继续深入开展反洗钱工作，重点做好：一是进一步贯彻落实“一个《规定》、两个《办法》”的具体规定，继续加大反洗钱工作力度;二是不断完善反洗钱工作领导小组及其办事人员的整体功能，确保反洗钱工作的深入开展;三是要不断完善反洗钱内控制度，在自查中找缺陷漏洞;四是要继续加强现金支付交易监测和转帐支付交易监测，特别是加强对大额资金支付交易和可疑资金支付交易的有效监测，做好汇兑结算和大额现金收付的登记和分析工作，防止和打击非法洗钱活动;五是进一步加强反洗钱的社会宣传力度;六是严格保密制度，确保反洗钱工作的顺利开展，一旦发现有涉嫌反洗钱行为的，将及时上报人行反洗钱部门及上级领导机构。
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保险公司整改报告
保险公司整改报告 篇一：保险公司内部整改报告 关于xx保险有限公司xx公司违规xx的整改报告xx保监局： xx年xx月xx保监局xx处对我分公司xx进行了稽核检查。此次检查中，发现xx存在 违规xx的行为。我公司在获悉此事后，立即对相关机构进行处理，并在全省开展了自查自纠 工作，严格检查，坚决杜绝此类情况再次发生。现特将整改情况予以汇报： 一、责成xx负责人进行深刻检讨，并根据监管机关处理意见予以相应处理； 二、责令xx立即停止一切工作，直至通过监管机构合规检查； 三、针对全省机构进行严格检查，对存在需要变更职场的机构严格监控，分支机构的 变更和撤销的申请由分公司人事行政部负责。(相关公司的内控制度)各分支机构变更职场严 格按照此程序进行，艰巨杜绝此类情况再次发生； 四、省公司紧急发文通知各级机构，再次重申合规经营的重要性，明确各项监
管制度、审批流程，明令机构负责人严格按照监管制度进行经营管理，各分支机构设置、变 更和撤销过程中，对不严格按本规定执行或执行不当的机构和部门，分公司将视其情节给予 相应的处罚。对未经批准擅自筹备、开设、变更、撤销分支机构的，由分公司责令其立即停止违规行为，所造成的损失由三级机构 负责人承担。分公司还将视情节轻重和损失大小追究责任人责任。 五、xx分公司指定专人针对全省机构负责人召开机构合规经营管理再培训，强化机构合 规管理，全面深入学习《保险公司管理规定》、《保险法》及《xx机构管理办法》等外部监管 法律法规和内部管理规定及制度。并由专人负责培训考评和验收，其他各有关部门积极配合， 保证培训效果，确保机构负责人将合规经营视为机构工作第一要务。特此汇报 xx公司xx分公司 xx年xx月xx日篇二：关于保险代理业务自查自纠的整改报告关于保险代理业务自查自纠的整改报告一、XX 年度机构运营及保险代理业务经营情况 XX 年度本机构主营业务规模、
保险公司财务自查报告
保险公司财务自查报告 保险公司财务自查情况如何? 以下是小编收集的关于《保险公司财务自查报告》的文章，欢迎阅读了解! XX年XX保监局对全省保险业开展“执行年”活动，根据分公司《关于深入开展XX年“执行年”活动实施方案》的要求，财务部现将有关情况汇报如下： 一、财务部成立了“执行”专项小组，召开部门会议，传达执行年活动的目的，营造氛围，发动全员学习。 (一)执行专项小组成员： 组长： 组员： (二)学习内容： 1、新《保险法》 2、新《保险公司管理规定》 3、保监会《关于严厉打击利用保险业务从事商业贿赂行为的通知》 4、保监局领导重要讲话等等 5、银保业务管理 会后财务部严格按照《实施方案》、《贯彻监管文件自查学习表》和《“执行年”监管文件自查学习清单》认真开展自纠自查工作。 二、自查自纠工作开展情况
按保监局的要求，根据分公司《关于深入开展XX年“执行年”活动实施方案》，财务部需重点针对《商业银行代理保险业务监管指引》进行学习，并按银保业务管理方面的相关要求开展自查工作。自查的内容主要包括两个方面： (1) 代理费用管理(包括不得账外核算和经营等) (2) 财务核算管理(包括是否单独建立了帐套进行核算等) 财务部对于银保业务从财务方面分室对相关工作环节及流程进行了自查，自查过程及结果如下： (一)会计核算室 1、自查方式及要点 (1)检查银保日常的经济业务是否单独建立了帐套进行核算; (2)就银保代理手续费支付审核环节; ①检查上次支付的手续费发票是否取得，并在财务LAS 系统进行回销; ②检查手续费调整是否有经相关领导审批的内部工作签报且签报金额与系统标注金额一致; ③检查银保代理手续费收款银行是否为代理商业银行一级分支机构或至少二级分支机构; 2、自查结果 (1)通过检查财务系统，核实已经将银保的经济业务单
最新保险公司年度工作总结
最新保险公司年度工作总结 最新保险公司年度工作总结 在过去的一年，世界经济正在复苏，中国的保险业不仅走出谷底，但也弥补自己的弱点。今天的保险业是中国金融业产生自身独特的贡献，中国的经济增长的一个重要组成部分。 目前，中国保险业快速发展的道路上，两个巨大的潜力和广阔的前景。我们坚定地相信，中国的保险业将逐步成为中国资本市场的力量的骨干力量，中国的保险行业的自身发展和开放速度的速度已经加快了明显增加的竞争，提高整体水平的服务和营销能力，并提升企业形象，增强信誉，已成为业界的共识。 ××保险公司的保险市场规模，增长速度和水平，同行业的前列。××保险企业，积极回答，对保险业的公众谘询，以更好地展示我们良好的公司的员工和公司的营销方法和能力，形象的1和从而建立多数被保险人一个良好的公众形象和信誉，选择保险公司，保险代理人提供了参考。××保险公司的业务取得了广泛的进展，提前两个月的年度营销任务分配由省级公司，顺利发展。结合实际工作，该公司的年度总结为如下：
一，指导思想在国际 ___的阴霾，经济复苏已不完全消退，公司领导主动拓展发展思路和发展空间，防范风险完善的管理，积极实施和开发公司，辛勤工作的时代，务实，高效，一流的勇气，领导和工作人员，各省，直辖市，注意力不集中的重要指示“改革的基础上，加快发展和真诚的服务，这个中心，以提高效率，进一步转变，在面对竞争日益激烈的保险市场的改革和创新的概念，该公司加强其核心竞争力，多元化业务的保险公司，通过努力和辛勤工作，公司将继续保持良好的发展势头，××*的持续发展做出应有的贡献。 二，性能和做法(1)加强公司的管理××保险企业已发展稳定，在公司领导开发1“××员工保险公司规范条例“，并采取有效措施，加强工作人员的管理，不断完善管理制度和方法，使热情的运作真正落实的，完整的产品发行工作人员的结果，工作人员，有效的企业管理，我们主要采取了以下措施：1，根据今年发行的省级公司年度营销计划和任务，到一个星期，各部门，各月度，季度，年度销售计划，以务实的计划发展的原则，根据保险，客户特点，部室，合理和可行的目标，实施后的“所有”的各项目标，以确定各部门的特点。 监督，各部门和办事处的目标计划，通过加强管理和过程监控，以确保顺利完成，各部门，该公司一直十分重视，部门经理和部门成员队伍建设为重点，在思想和专业素质教育。在过去的一年，该公司已组织动员会议，商务研讨会，业务培训，组织工作人员的知识，经
保险公司整改措施
本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经公司董事会全体成员书面审议，一致通过本报告。 xx日，中国证监会发布了证监公司字【xx】号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》;同日，北京证监局发布了京证公司发[xx]号《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》，要求上市公司认真开展公司治理专项活动，通过开展自查、公众评议和整改三个阶段的活动，切实提高公司治理的水平。公司高度重视本次公司治理专项活动，认真组织会议进行专题研究，确定相关责任人，根据公司治理专项活动的具体要求，有计划、分步骤地积极开展各项工作。截止月底,公司已圆满完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作，现将公司治理专项活动的主要工作及整改情况报告如下 一、公司治理专项活动的开展情况 高度重视，认真学习领会文件精神，制定公司治理专项活动计划。 中国证监会和北京证监局关于开展上市公司治理专项活动的通知下发后，公司高度重视，将两份通知及时发给董事会、监事会和管理层各位成员，认真学习领会。为做好公司治理专项活动，公司召开了相关会议，认真传达学习北京证监局xx监管工作会议精神和相关文件精神，明确本次专项活动的具体目标、基本原则、总体安排和监管措施，并制定了中国人寿公司治理专项活动计划报北京证监局。公司成立了公司治理专项活动工作小组，董事会秘书刘廷安负责协调落实公司治理专项活动的具体工作，就活动的工作安排、工作进展以及遇到的问题和困难及时与北京证监局沟通。董事会秘书局负责相关具体工作的落实。 认真开展自查，切实查找公司治理中存在的问题，顺利完成自查阶段的各项工作。 在份自查阶段，公司对照公司治理相关法律法规和监管要求及自查事项，认真总结上市以来在公司治理方面开展的工作，逐项对照，切实查找公司治理中存在的问题和不足，深入分析原因并制定明确的整改措施和整改时间表，形成自查报告和整改计划。自查报告和整改计划经总裁室讨论通过后，提交日董事会审议，并经北京证监局审核后于日正式对外公告。 认真做好公众评议，加强与投资者和社会公众的沟通与互动。 进入公众评议阶段后，公司在对外公告的自查报告中公布了公众评议电话和网络平台地址，指定董秘局专人负责接听电话、维护网络平台，认真做好记录，收集投资者和社会公众的意见和建议。为加强与投资者的沟通，xx日至日，公司在广西举办了首次“全球投资者/分析师公司开放日”活动，为投资者了解公司的一线运转创造了良好的机会;xx日公司举办了“寿险公司价值分析报告会”，向投资者介绍寿险公司估值的方法。同时向与会人员发放公司治理调查问卷，征求大家对中国人寿公司治理的意见和建议。 北京证监局的现场核查及评价意见。 本公司于xx月至月接受了北京证监局的现场核查，并于xx月日收到了北京证监局下发
保险整改措施报告(共8篇)
保险整改措施报告（共8篇） 保险整改措施报告（共8篇） 第1篇保险公司整改措施_工作报告保险公司整改措施_工作报告实_目的第一，深入地了解国企的运营环境，并且将学到的知识应用于实际工作中;第二，在实践中掌握自己的不足，测试自己的能力，进而更好地提高自我。第三，结合理论与实际，更好的完成毕业论文。实_岗位材料保管员公司背景青海油田位于柴达木盆地西北缘，被昆仑山.祁连山.阿尔金山所环抱。青海石油勘探从1954年开始，截止XX年底，青海油田累计发现地面构造140个，找到不同圈闭.多种储集类型油气田22个，其中油田16个，气田6个。累计探明石油地质储量34765万吨，控制石油地质储量5999万吨，预测石油地质储量41505万吨，探明率为 16.2;探明天然气地质储量3066亿立方米，控制天然气地质储量644亿立方米，预测天然气地质储量2345亿立方米，探明率为 12.3。油气资源探明率还很低，石油.天然气勘探的潜力巨大，前景分广阔。目前，青海油田是继四川.长庆.之后的全国第四大气区。现已建成涩宁兰.涩格.仙敦.仙翼.南花五条输气管道和一条花格输油管线，总长XX多公里。花格复线正在加紧施工。青海油田在敦煌.格尔木.花土沟建有三个基地。敦煌基地是管理局.油田公司机关和部分二级单位所在地，也是油田.科研.多种经
营.职工轮休和培训基地;格尔木炼油.化工基地，有一座年加工原油100万吨能力的炼油厂;花土沟原油生产基地是油田勘探开发. 生产的第一线，有年产百万吨的尕斯库勒油田。 四多年来，青海石油人，在海拔高.氧气少.自然条件艰苦柴 达木盆地，不仅为祖国的石油事业作出了自己的特殊贡献，创造 了大量的物质财富，而且培养锻炼了一支特别能吃苦.特别能战斗.特别能奉献的职工队伍，用血汗甚至生命凝结成了以“顾全大局 的爱国精神，艰苦奋斗的创业精神，为油而战的奉献精神”为核 心内容的柴达木石油精神实_过程XX年2，3月，我在青海油田物资装备公进行了为期两个月的实_。物资装备公司主要负责油田上物资的发放与转运。主要分以下部门材料部，司机部，验收部， 采购部，财务部等。而我被分到材料部做材料保管员。材料部有13个库房，每个库房负责的材料有所不同。如一号库房负责汽车上的零件，例如螺丝，轮胎等;二号库房就负责日常办公用品，例如桌子，拖把等。每个库房分工很详细，并且有专门的记录簿。 作为材料保管员也分成3个小组，每组4到5个人，设有专门的 组长负责各组的日常工作。上班的第一天，单位分了个李阿姨作 为我的师傅。李师傅先带我在单位熟识了一下单位的环境，然后 给我了两本小册子一本是岗位责任制，一本是材料介绍，主要是 材料的分类，用途，特点的介绍。我和李师傅还有一个30出头的阿姨负责五号库房和六号库房，这两个库房的负责节假日的发放品，正逢春节之际，开始的几天时间我们负责库房的材料入库，
保险公司业务整改报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除保险公司业务整改报告 篇一：保险公司内部整改报告 关于xx保险有限公司xx公司违规xx的整改报告xx保监局： xx年xx月xx保监局xx处对我分公司xx进行了稽核检查。此次检查中，发现xx存在 违规xx的行为。我公司在获悉此事后，立即对相关机构进行处理，并在全省开展了自查自纠 工作，严格检查，坚决杜绝此类情况再次发生。现特将整改情况予以汇报： 一、责成xx负责人进行深刻检讨，并根据监管机关处理意见予以相应处理； 二、责令xx立即停止一切工作，直至通过监管机构合规检查； 三、针对全省机构进行严格检查，对存在需要变更职场的机构严格监控，分支机构的 变更和撤销的申请由分公司人事行政部负责。(相关公
司的内控制度)各分支机构变更职场严 格按照此程序进行，艰巨杜绝此类情况再次发生； 四、省公司紧急发文通知各级机构，再次重申合规经营的重要性，明确各项监 管制度、审批流程，明令机构负责人严格按照监管制度进行经营管理，各分支机构设置、变 更和撤销过程中，对不严格按本规定执行或执行不当的机构和部门，分公司将视其情节给予 相应的处罚。对未经批准擅自筹备、开设、变更、撤销分支机构的，由分公司责令其立即停止违规行为，所造成的损失由三级机构 负责人承担。分公司还将视情节轻重和损失大小追究责任人责任。 五、xx分公司指定专人针对全省机构负责人召开机构合规经营管理再培训，强化机构合 规管理，全面深入学习《保险公司管理规定》、《保险法》及《xx机构管理办法》等外部监管 法律法规和内部管理规定及制度。并由专人负责培训考评和验收，其他各有关部门积极配合， 保证培训效果，确保机构负责人将合规经营视为机构工作第一要务。特此汇报xx公司xx分公司 xx年xx月xx日篇二：关于保险代理业务自查自纠的整
保险公司年度工作报告范文5篇
保险公司年度工作报告范文5篇 写工作总结是为了知道自己什么地方做的好什么地方不足，以便取得更大的进步。下面就是小编给大家带来的保险公司年度工作报告范文5篇，希望大家喜欢! 保险公司年度工作报告一 20xx年，我公司在深入贯彻落实总公司“优化结构、把握节奏、依法合规、效益经营”的战略部署下，在省公司党委和总经理室的正确指导下，有效应对市场形势变化，全面加快业务发展，使公司自身能力稳步提升，各项核心指标在当地市场对标情况较好。现将一年来的工作情况总结如下： 一、总体情况 1、确保业务合规、平稳发展 今年是公司发展的“稳行年”，在省公司各部门的悉心指导下，每月我们严格遵守上级公司下发的承保政策、费用政策，把好承保入口关，确保业务质量稳步提高。在业务良性发展的同时，经营成本和盈利水平持续改善，规模效益总体呈现协调发展的态势。截止12月末公司实现保费收入xx万元。其中非车险占比xx%，互动业务占比9.65%。日历年度赔付率%，结案率%，及时立案率99.46%，估损偏差率1为0.8%，综合赔
付率59.15%，综合费用费(自留口径)25.73%，综合成本率85.99%，实现承保利润165.52万元。 针对理赔工作中存在盲点问题，查找症结，进一步优化工作流程。如在加强损余物资的管理上，继续细化管理制度和理赔、财务的交接环节，使“跑、冒、滴、漏”现象得到有效控制。 采取管控措施的同时，公司还通过每周五的培训例会，强化理赔人员的职业道德素养和专业工作技能，防范道德风险对理赔工作的影响。通过这些有效措施的管控使公司理赔各项指标保持在较好的水平范围内。 2、内控合规工作进一步完善，为业务发展保驾护航 通过合规经营的宣导，提高全员的合规意识。提倡将合规工作日常化：即将监管机关的各项检查内容做为日常实务工作的准则、做为我们进行自查工作的重点;把上级公司的各项工作制度切实运用到实际工作中，提高了员工的责任意识。根据公司发展的实际情况，定期、合理地对公司内部各条线的管理办法进行修订和补充。通过整章建制，完善内控合规工作的依据。 3、积极开展党建、工会工作 公司的党建工作一直是个薄弱环节，今年9月份以后，随着xx书记的到来，公司的党建工作得以有序开展。通过上党
保险理赔工作自查报告
保险理赔工作自查报告 【篇一】保险理赔工作自查报告 一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作 1、计划落实早、措施实 20xx年初，我司经理室就针对xx地区保险市场变化及20xx年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。 在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。 2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃“垃圾保费” 今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务 一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。 二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好
合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。 三是已失业务不放弃。我们不仅对20xx年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把20xx年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明；属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。 四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。 3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。 xx地区现有10家（中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代理）经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公司，另已发现1家公司（大地产险）在我县争夺业务，而xx地区人口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着冷静，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌战、
保险公司年终总结及工作思路
保险公司年终总结及工作思路 保险公司年终总结及工作思路 20xx年是人保财险股份制改革上市后的第一个年度。这一年，是我司面临压力攻艰克难的一年，是面对新变化、落实新机制、执行新规定的第一年。我司在市分公司党委、总经理室的正确领导下，在全体员工的奋力拼搏下，取得了一定的经营业绩。 20xx年，我司实收毛保费****万元，同比增长*%，已赚净保费***万元，净利润***万元，赔付率为**%。较好地完成了上级公司下达的任务指标。 XX年初，我司经理室就针对**地区保险市场变化及XX年全年保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。 在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。
今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务 一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。二是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程名录，并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。三是已失业务不放弃。我们不仅对XX年业务台账做到笔笔清晰，并要求业务内勤把XX年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报废车辆的，由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在5万元以上的实行分管经理介入，共同公关。
(工作报告)保险公司整改措施
保险公司整改措施 本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经公司董事会全体成员书面审议，一致通过本报告。 xx年3月19日，中国证监会发布了证监公司字【xx】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》;同年4月23日，北京证监局发布了京证公司发[xx]18号《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》，要求上市公司认真开展公司治理专项活动，通过开展自查、公众评议和整改三个阶段的活动，切实提高公司治理的水平。公司高度重视本次公司治理专项活动，认真组织会议进行专题研究，确定相关责任人，根据公司治理专项活动的具体要求，有计划、分步骤地积极开展各项工作。截止11月底,公司已圆满完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段的工作，现将公司治理专项活动的主要工作及整改情况报告如下： 1、高度重视，认真学习领会文件精神，制定公司治理专项活动计划。 中国证监会和北京证监局关于开展上市公司治理专项活动的通知下发后，公司高度重视，将两份通知及时发给董事会、监事会和管理层各位成员，认真学习领会。为做好公司治理专项活动，公司召开了相关会议，认真传达学习北京证监局xx年监管工作会议精神和相关文件精神，明确本次专项活动的具体目标、基本原则、总体安排和监管措施，并制定了中国人寿公司治理专项活动计划报北京证监局。公司成立了公司治理专项活动工作小组，董事会秘书刘廷安负责协调落实公司治理专项活动的具体工作，就活动的工作安排、工作进展以及遇到的问题和困难及时与北京证监局沟通。董事会秘书局负责相关具体工作的落实。 2、认真开展自查，切实查找公司治理中存在的问题，顺利完成自查阶段的各项工作。 在4-5月份自查阶段，公司对照公司治理相关法律法规和监管要求及自查事项，认真总结上市以来在公司治理方面开展的工作，逐项对照，切实查找公司治理中存在的问题和不足，深入分析原因并制定明确的整改措施和整改时间表，形成 和整改计划。自查报告和整改计划经总裁室讨论通过后，提交6月12日董事会审议，并经北京证监局审核后于6月15日正式对外公告。 3、认真做好公众评议，加强与投资者和社会公众的沟通与互动。 进入公众评议阶段后，公司在对外公告的自查报告中公布了公众评议电话和
保险公司活动自查自纠情况报告
保险公司活动自查自纠情况报告 XX人寿XX中支“执行年“活动自查自纠情况报告根据中国保监会XX监管局（2012）16号文件《XX 保监局关于在全省深入开展“执行年”活动的实施方案》的要求，XX人寿XX中心支公司及时组织召开了“执行年”自查自纠动员会议，紧紧围绕会议内容，制定了自查自纠方案，建立了自评工作机制和“执行年”领导小组，认真进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下： 一、自查自纠组织情况 （一）强化领导精心组织为了加强对本次工作的领导，我公司成立了“执行年”工作领导小组，由XX 支公司总经理高永洪同志任组长，副总经理刘章龙和支公司各部门负责人为小组成员，从而确保“执行年”工作有组织、有领导、健康有序的开展。同时，领导小组研究制定了《XX人寿XX中心支公司2012年度“执行年”工作实施方案》，明确了“执行年”活动的指导思想、基本原则、总体目标、自查内容、方法步骤和工作要求。把公司各项日常业务工作同“执行年”活动有机地结合起来，确保两不误、两促进。六月，公司因负责人更换“执行年”领导小组组长改由新的机构负责人刘志保总担任。 （二）宣传发动提高认识为了充分调动中支公司全体员工参与行评评议，提升服务满意度的积极性，我们把宣传动员、统一认识作为开展“执行年”工作的首要环节。1.组织全体员工召开“执行年”启动大会，认真学习传达省保监会有关“执行年”文件，进行了深入的学习领会。使全公司员工进一步认清形势，统一思想，以良好的精神状态和饱满的工作热情投入到这次自查自纠工作中去。2.制定“执行年”宣传栏专刊及宣传条幅，让全体员工了解““执行年””工作，并自觉参与和遵守相关制度。 （三）加强调研搞好服务本次征求意见，通过多渠道的形式展开：（1）由中支公司总经理室成员亲自参加XX市电台行风热线节目通过媒体现场接受群众咨询和投诉。（2）举办“爱心飞扬，XX相伴”客服节服务节，通过调查问卷的形式向广大群众和客户征求意见和建议。（3）要求各部门针对日常工作认真开展自查自纠，并书写自查剖析材料。 （四）强化合规意识树立合规理念合规经营是保险公司的核心经营原则，每一位员工都必需严格遵守规章制度,只有在合规范围内经营才能稳步健康发展。在6月下旬，分公司法律岗对全体员工进行了一次法律知识培训，此次培训不仅让大家学习了作为从业人员的行为准则，同时也让大家了解了对保险公司合规经营的相关管理规定。
保险公司年终的工作总结报告
保险公司年终的工作总结报告 新的一年即将到来，你会在新的一年到来之前写一份总结吗?下面小编就和大家分享保险公司年终工作总结，来欣赏一下吧。 保险公司年终工作总结 领导以及各位老师大家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及老师的汇报，我觉得自己的总结甚是肤浅，考虑问题的角度以及深度还远远不够，下面的汇报若有什么不妥之处，会后还希望领导和老师们多多批评指正。 首先第一项是我的工作内容， 那么对于经代后援来说，它的任务也是非常繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容： 1、投保单的初审、登记、交单 2、保单的领取，发放登记 3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表 4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记 第二部分，是个人成果和不足的总结 首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经验。 下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小case，
保险公司整改报告范文
保险公司整改报告范文 篇一：保险公司风险排查结果报告 阜阳中心支公司风险排查结果报告 分公司人事行政部： 按照按照保监局【皖保监办发?XX?30号《安徽保监局关于开展案件风险排查工作的通知》】文件以及幸福寿皖发?XX?26号《关于开展案件风险排查工作的通知》，我中支通过认真学习研究文件精神，现将有关风险排查结果情况汇报如下。 一、认真学习，增强风险防范意识 接到文件之后，阜阳中支立即对文件进行研究和学习，同时第一时间将文件向各四级机构进行转发，要求各机构认真学习文件精神，结合自身工作实际，岗位职责，对可能产生的风险点，提高责任意识，对风险做到早发现、早报告、早处置。 二、结合自身工作，落实细节，开展全面风险排查 （一）阜阳中支要求各部门及四级机构对辖区各个方面风险进行一次全面排查。重点从以下几个方面进行了重点排查。
（1）排查单证使用方面风险情况 针对重控单证使用存在的风险。近期阜阳中支结合保监会数据真实性检查要求，对各部门及四级机构单证使用情况进行了一次全面检查，从检查结果来看，各机构在单证装订、单证领用、销号登记工作方面较为规范。但发现个别机构单证管理较为松懈，对于此行为，中支公司已经进行了纠错和整改。同时在中支范围内下发通知，要求各机构严格执行公司单证管理要求，避免由此带来的潜在单证使用风险。 （2）排查保险合同方面风险 保险合同方面风险主要集中在保险合同资料完整性方面，在近期业务检查中，我们着重针对出单环节，条款加盖骑缝章、投保单、批单、签字盖章等方面进行重点检查，确保保险合同的有效性，合法性，维护合同双方利益，对于个别机构存在的问题，要求其严格整改，同时中支公司将此项检查工作作为常态化，进行系统抽查，同时配合现场检查。 （3）排查非正常退保风险 我司每天对退保业务数据进行系统监控，尤其要求各代理机构对于退保业务重点沟通，对于数据异常现象，要求其查找原因，提供分析报告，避免因处理不当导致事态扩大化，
保险公司自查报告及整改措施
保险公司自查报告及整改措施 篇一：保险代理自查报告 关于保险代理业务自查自纠的整改报告一、XX 年度机构运营及保险代理业务经营情况 XX 年度本机构主营业务规模、 与保险代理业务相关的主营业务经营情况；实现的代理保费、手续费收入、代理险种及各 险种手续费分析。二、XX 年度与保险机构合作情况与保险机构的合作情况；XX 年合 作业务量前五位保险机构及业务情况。三、自查自纠工作开展情况本机构贯彻落实《关于 开展宁波市车商类保险兼业代理机构自查自纠工作的通知》精神，开展代理业务自查自纠工 作的具体情况。 四、自查自纠工作中发现的问题自查自纠工作中发现的具体问题，包括问题表述、相关 数据及原因分析。五、整改措施针对发现的问题所采取或下一步将采取的具体整改措施。 篇二：保险自查报告华峰信用社 关于对代理保险业务的自查报告为进一步强化管理、规范操作、防控风险，促进保险代理业务健康有序发展，我社按照
县联社下发的《关于转发银监会办公厅开展商业银行代理保险业务自查工作的通知》（晋银监 办〔XX〕191号）的要求，对我社代理保险业务进行了全面自查，现将自查情况报告如下： 一、保险代理人资格，我社现在所有人员均未取得相关保险代理资格。这样不利于我社 代理保险业务的开展。 二、销售及宣传情况，经过检查未发现我社在保险销售过程中存在误导行为，在销售过 程中未擅自增加保险责任、金额。宣传方式主要为营业柜台宣传，无违反相关规定行为。 三、财务方面，经对保险财务凭证的检查，暂无发现违规行为。存在的问题： 一、应在营业场所显著位置悬挂《保险代理许可证》。 二、应在销售保险产品的柜台设置明显标志。 三、应在营业场所显著位置张贴我社制定的意外保险投保提示。 四、应由持有《保险代理从业人员资格证书》的工作人员从事保险产品销售工作。华峰信用社 二0一一年八月二十七日篇三：保险贯彻落实情况自查报告保险兼业代理监管制度贯彻落实情况自查报告根据省公司下发的《转发广东保监局关于对保险兼业代理监管制度
保险公司个人年度工作总结报告
保险公司个人年度工作总结报告 1、提高自身素质，履行自己的职责。 今年2月份我步入到xx保险公司，从事保险这个陌生的行业。对于一个刚走出校门从事新型行业的毕业生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验。为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人。做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件管理、档案管理以及零碎的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然是微不足道的，达到了培养耐心的良好目的。态度决定一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情。 2、执行做好领导交办的任务。 做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的。同时我积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。 3、在工作中存在的问题。 在这一年中，存在着很多不足之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解。在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不
断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值。同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出。 我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，xx 保险公司会做的更大、更强、更辉煌! 篇二： 一年来，xx保险xx公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。 一、工作思想 积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xx 保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。 全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。
保险公司整改报告范文3篇
保险公司整改报告范文3篇 XX保监局： 二、责令XX立即停止一切工作，直至通过监管机构合规检查; 特此汇报 XX公司XX分公司 XX年XX月XX日 关于对**银行银代服务工作的整改报告 中国**银行新疆分行： **银行保险自xx年进驻新疆，便与**银行新疆分行展开了银代 业务合作。在前期的合作中，双方本着互利互惠，携手共赢的态度 共同致力于银代业务的提升和发展。业绩不断增长、保费平台不断 提升，从合作伊始的800万元平台跨越到1.3亿平台，创造了银代 业务的合作高峰。xx年，在我公司销售产品结构进行调整的情况下，依然突破了8000万元大关。可以说，双方共同缔造了一次次辉煌， 取得了不匪的成绩。 进入xx年，我公司在**渠道银代业务持续下滑并呈现颓势，09 年全年业绩仅为5800万元，较历年下滑明显。对此，**新疆分公司 从总经理室至银保上下高度重视并产生了严峻的紧迫感。**作为我 公司一直以来最大和最重要的合作伙伴，业绩的大幅下滑和诸多情 况的发生为我公司银代业务发展敲响了警钟。对此，我公司进行了 认真的分析、总结不足。 **新疆分公司银行保险系列在xx年中，因银保第一责任人调任 总公司，在高层级沟通方面有所欠缺，同时各机构人事调整较大， 影响了业务的发展。此外，在对**的服务 一、实施水龙头理论
重新调整团队，吐故纳新。将团队中与公司经营理念背道而驰、工作态度和作风存在问题、业务素质和管理水平低下的团队负责人和客户经理进行淘汰，同时吸纳优秀人，进行团队的重新梳理。目前，银保团队梳理工作已顺利完成。 二、人力大幅扩充 为弥补人力短板，我公司以于xx年10月起，在全疆范围展开了人员招募工作。目前，**银保全疆销售人力已达450人。此外，在此次人员招募过程中，我公司严把招募流程并进行严格筛选，确保招募人员的综合能力、人员素质、服务意识、业务能力等各方面水平能够充分满足服务需要。 三、强化培训、提升员工业务能力 为保证我公司人员业务能力和服务质量，我公司已就新进人员进行了多轮的全方位培训工作。从金融、保险知识到产品，从销售业务技能到售前、售后服务等进行了全面的岗前培训。同时，分公司银保部已拟定了xx年培训计划，将会对客户经理进行高密度的反复培训，确保各项能力不断提升。 四、**营业部架构的建立 今年，总分公司在销售人员架构上进行了较大幅度的调整。各机构特别建立了**营业部，专项服务于**渠道。乌鲁木齐地区在现有**渠道下，细化为三个营业部，分区、分网点对**进行全方位的服务。 五、明确制度，建立客户服务体系 为保证服务高质量，确保客户和渠道充分满意，银行保险部特别制定了客户经理服务制度，对客户经理网点跟进、销售流程、售后回访及客户问题处理等均进行了明确规范，使全疆银保有法可依，同时严格执行、赏罚分明。为配合**xx年业务，特别是期缴业务的增长，我公司要求所有**渠道客户经理必须实现驻点经营，确保在任何情况下，均能第一时间解决问题。
保险代理自查报告(多篇范文)
保险代理自查报告 目录 第一篇：邮政代理保险业务自查报告 第二篇：关于保险代理业务自查自纠的整改报告 第三篇：关于保险代理业务自查自纠的整改报告怎么写 第四篇：关于开展保险专业代理公司自查自纠和 第五篇：开展代理保险业务调研报告 正文 第一篇：邮政代理保险业务自查报告 邮政代理保险业务自查报告 为落实集团公司要求，确保我市邮政代理保险业务合规文件运行，根据县局指示我局开展了了一次自查活动，具体自查情况如下： 1、业务开办逐级授权，授权规范，并在上级授权规范内开展业务 2、不存在违反法律法规开展业务，代理关系和法律责任不清楚等问题导致的各类风险隐患 3、代理保险人从业人员没有考取相应的从业资格证 4、网点取得了《保险兼业代理业务许可证》，张贴在显要位臵。与保险系统网店名称相符 5、营业厅按规定张贴了《人身保险投保提示》 6、当期销售的产品没有超过三家保险公司
7、投保时按规定填写《投保单》、《投保人风险承受力评估报告》、《人身保险投保提示书》等资料均有投保人本人填写投保单、回执、委托授权书等重要文件的行为 8、严格按规定留存客户身份证复印件，对于投保人与被保险人不是同一人的，要求提供被保险人的有效身份证件 9、不存在销售误导行为，能正确解释保险产品，明确告知客户退保条件及可能带来的损失 10、网点日间业务及时上缴后督，并留存交接记录 11、摆放的资料合规，没有自行印制宣传资料 12、建立了客户投诉及危机事件处理预案，妥善处理客户投诉，并做好记录 13、建立了客户台帐 14、填写的客户信息真实有效， 15、操作员密码定期修改，不使用他人工号办理业务， 16、系统操作员与网点实际人员相符，人员调整合规 17、网点单证账实相符，顺号使用，留存凭证量不超限 18、按规定进行单证的请领、交接，并留有相关记录 19、严格按协议规定的结算机构、结算周期、手续费、结算保费及手续费，手续费收入全额入账 20、设立专门的业务台帐和财务账薄记载保险代理业务 21、不存在挪用、截留、侵占保险费或者保险金的行为
保险消费投诉处理自查报告
保险消费投诉处理自查报告 按照省公司的工作精神和工作部署，我公司对20**年度保险消费投诉处理管理 情况进行了认真、细致、全面的自查，现自查工作结束，有关情况具体报告如下： 一、保险消费者事务工作委员会工作开展情况 1、成立保消委，加强对保险消费投诉处理管理工作的领导。我公司十分重视保 险消费投诉处理管理工作，成立保消委，由公司领导同志任保消委主任，公司相 关部门负责人为保消委成员，下设保消委办公室，由同志任办公室主任。保消委 负责领导保险消费投诉处理管理工作，保消委办公室负责保险消费投诉处理管理 的日常工作，确保保险消费投诉处理管理工作顺利开展，取得实际成效，获得广 大客户的满意，促进保险经营业务健康、持续发展。 2、增强责任心，推动保消委工作又好又快开展。保消委树立“诚信待客，客户至上”的宗旨和原则，以取得客户满意、促进保险经营业务发展为目标，增强工作责 任心，认真做好保险消费投诉处理管理工作。一是组织公司相关部门和员工认真 学习规章制度，要求严格执行规章制度，努力做好保险消费投诉处理工作，切实 维护客户的合法利益，提高客户对保险消费投诉处理工作的满意度。二是积极协 调投诉处理出现的问题，按照规章制度的要求，切实把投诉问题处理得合情合理，维护公司和客户的良好业务关系，为发展保险经营业务打下扎实牢固基础。三是 指导相关职能部门及辖内各机构认真做好保险消费投诉处理工作，加强对相关职 能部门及辖内各机构的考评，使相关职能部门及辖内各机构按照省公司的工作精 神认真做好保险消费投诉处理工作，提高工作效率和工作质量，推进保险消费投 诉处理工作不断迈上新台阶，取得新成绩。 3、20**年保险消费投诉情况分析。20**年我公司共收到保险消费投诉件，经过 与客户的耐心沟通，向客户说明解释情况，按照规章制度进行了妥然处理，解决 了客户的投诉问题，客户对我公司处理保险消费投诉较为满意。投诉一：三者客 户吴明先生投诉案件的处理情况如下：事故号为：620**330000121089，20**年8 月27日，三者客户吴明投诉我司定损员对后行李箱盖只能修复不能更换表示不满，投诉至浙江省保监局。经过我公司与三者客户吴明协商，三者客户吴明同意以修 复为准，总定损金额为33300元，该投诉已支付赔款结案。投诉二：褚慧月投诉 公司将其车架号批改错误导致影响到续保保费，经与客户联系，做好解释工作， 为客户办理好更改手续，客户已无异议。投诉三：浙J9317车主叶国米，驾驶员 叶盛，于20**-11-1211：40在台州温岭泽国菜场附近压倒行人的脚。客户对三者 方部分医疗费和护理费不能赔付而表示不满投诉。通过做工作，该客户已同意按 照我公司审核金额赔付，于8月5日签字同意，我公司在8月6日支付赔款结案。 二、存在的不足问题和今后努力方向
保险公司员工年度工作总结
保险公司员工年度工作总结 领导以及各位老师大家上午好，下面由我来做一个个人年终总结。刚刚听过领导以及 老师的汇报，我觉得自己的总结甚是肤浅，考虑问题的角度以及深度还远远不够，下面的 汇报若有什么不妥之处，会后还希望领导和老师们多多批评指正。 首先第一项是我的工作内容， 下一个季度即将开始，我们要忘记过去，面对现在，展望未来，要有一颗斗志之心， 大家团结一气，有狼性一样的战斗精神，在下一季度中创造奇迹。 那么对于经代后援来说，它的任务也是非常繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的 问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容： 总结一年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。比如有 创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于在今后的工作中加以 改进。 1、投保单的初审、登记、交单 2、保单的领取，发放登记 刚刚开始踏上这个岗位时，心中全是期待。感觉那就是自己实现梦想的地方。但是时 间长了发现越来越力不从心。也许是我自身工作压力所造成的。我想，在我这里，这个职 业发挥不了它最大的潜能。我希望有个更好的人去做它，更好的体现它的价值。而那个人 不是我。 3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月 截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次 月做上月的月度汇总报表 4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记 第二部分，是个人成果和不足的总结 首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承 保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各 家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务 进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言， 我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就是学到了很多的知识，积累了一 定的经验。