销售流程操作手册
主流程:销售订单——出货单——应收单——收款单——应收核销
1、该流程仅适用于非内部客户销售业务。内部公司之间的销售业务,请参考抛单流程。
2、做销售订单之前需申请相关客户和料品下发到做单的账套组织;料品销售价格需与财务
相关部门确认已维护销售价。
用户操作步骤:
1、销售订单
打开销售管理>销售订单,录入单据类型、客户、税组合、交期、料品等信息,保存提交单据。其中中测对外部客户的标准销售均为自动立应收,根据销售订单及出货单会自动产生开立的应收单;各分公司对外部客户的标准销售单一般为手工立应收,不会自动产生应收单,需手动拉单。
2、出货单
销售订单审核完成后,通过销售订单>后续处理>出货,生成出货单
勾选出货行,确认。
打开出货单,填写出货存储地点、库位、数量、出货日期等信息,保存提交。其中,出货存储地点需保证库存可用量不少于出货数量,可通过订单下发库存查询查询,如下图。
3、应收单、收款单
出货单审核完成后,可通过订单下放追溯查询>应收查询
打开应收单,通过后续处理>收款,收取客户货款,保存并审核收款单
查看确认收款单生成的交易分录
4、应收核销
通过应收管理>应收核销,将客户的应收单核单核销,并查看交易分录