财险公司战略客户部渠道工作手册

财险公司战略客户部渠道工作手册

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：

?

渠道经理工作手册范本

中国电信广西公司 渠道经理工作手册 中国电信广西公司销售及渠道拓展部 二零一五年一月

目录 第一章总则 (4) 1.1指引目的 (4) 1.2适用对象 (4) 第二章渠道经理岗位规范 (5) 2.1 渠道经理定位 (5) 2.2 渠道经理工作职责 (5) 2.3 渠道经理权力 (6) 2.3.1人员选择及考核 (6) 2.3.2资源调配 (6) 2.3.3销售自主 (6) 2.3.4店内布置 (6) 第三章渠道经理应具有能力 (7) 3.1 渠道拓展能力 (7) 3.1.1选商能力 (7) 3.1.2 选址能力 (8) 3.1.3 沟通谈判能力 (8) 3.2 门店运营能力 (9) 3.2.1销售能力 (9) 3.2.2 宣传能力 (10) 3.2.3炒店能力 (10) 3.2.4巡店能力 (10) 3.2.5培训能力 (10) 3.2.6运营分析 (11) 3.2.7终端运营 (11) 第四章渠道经理日常工作内容 (12) 4.1网点走访 (12) 4.1.1 渠道经理网点走访前准备 (12) 4.1.2 渠道经理门店走访 (12)

4.1.3渠道经理走访完成后总结 (14) 4.2 团队管理 (14) 4.2.1 例会管理 (14) 4.2.2 目标及计划管理 (15) 4.2.3 培训管理 (15) 4.2.4 日常工作 (15) 4.3网点培训及助销 (15) 4.3.1 网点培训 (15) 4.3.2 网点助销 (16) 4.4网点促销活动 (16) 4.4.1促销活动的七个步骤 (16) 4.5市场信息收集及分析 (17) 4.5.1 竞争对手信息搜集及分析 (17) 4.5.2所辖客户信息搜集分析 (17) 4.5.3 潜在合作目标信息搜集 (17) 第五章渠道经理工作平台使用 (18) 5.1 渠道经理工作平台介绍 (18) 5.2渠道经理工作平台重点功能指引 (19) 5.2.1网点查询（手机端） (19) 5.2.2添加网点（手机端） (22) 5.2.3 汇总查询（手机端） (25) 5.2.4网点巡检（手机端） (29)

人寿保险公司业务督导工作手册范本

XX人寿保险股份有限公司 个人业务部 督 导 手 册 （二0一一年五月）

总公司业务督导手册 （2011年5月） 第一章：总则 第一条：为规范XX人寿保险股份有限公司个人业务相关工作及相关岗位的督导行为，增强个险管理工作的执行力，建立、健全个险营销管理（督导）体系和强有力的“执行文化“，本着“简单化、实用化、流程化、模式化、制度化”的原则，依据从“发现-分析-指导”到“追踪-检查-评估-反馈”的督导流程，为实现2006年各机构个险系列工作能搭建起“管理靠制度、经营靠流程、操作靠工具、沟通靠体系、效果靠习惯”的基础运作平台，确保个人业务系统各项工作和目标顺利完成，特制定本办法。 第二条：本办法所称“督导”是：在总公司（分公司、支公司）个人业务部总经理领导并授权下，对各个级别机构的个险营销运做“行为、过程、政策落实情况等”实施“调研、追踪、检查、评估、反馈、指导、修正”工作的营销督导人员。

第三条：本手册共七章（总则、督导管理制度、督导的工作内容、督导的工作流程、督导的管理工具、2006年督导计划与行事历、附则）十六条，另有附件十七款。 第二章：督导管理制度 第四条：岗位说明： 4.1总公司督导岗位说明书： 岗位说明书

4.2分公司\支公司督导岗位说明:

第五条：督导人员的组织架构及工作分工 5.1吴卫国:督导室负责人负责全面工作 5.2史光东:大区督导负责长江以南各家机构的督导(福 建\浙江\上海\江苏\四川) 5.3张雷:大区督导负责长江以北各家机构的督导(山 东\河南\河北\北京\辽宁) 第六条:督导人员的行为规范： 6.1自觉遵守考勤纪律和XX礼仪 6.2不允许出差期间外出旅游、接受机构馈赠礼物、大吃大喝。 6.3不允许收取讲课费或其他费用 6.4遵守公司出差纪律，遵守职业道德。 6.5本着“实事求是”的原则,认真、负责、科学、高效地完成各 项工作，以求实现个险经营目标 第七条：对督导人员的日常管理 7.1技能考核:（日常考核） 7.1.1熟悉并认真执行总公司(分公司、支公司)各项政令、政 策、活动方案 7.1.2熟悉个险经营策略和年度重大举措，熟悉总公司（分公 司、支公司）年度业务计划、人力计划和关键指标考 核标准，熟悉所督导机构（团队）享受的前后线管理 政策。

市场部工作手册-精品

目录 1.市场部工作概述 (2) 1.1市场部的工作目标 (2) 1.1.1总体目标 (2) 1.1.2目标分解 (2) 1.2市场部的职能、权力与职责 (2) 1.2.1市场部的职能与权力 (2) 1.3市场部的职责 (2) 1.4第二节市场部组织管理 (3) 1.4.1 工作目标 (3) 1.4.2 工作事项描述 (3) 1.4.3 市场部组织结构的设计原则 (3) 2. 市场部岗位职责管理 (3) 2.1 市场部岗位职责分类及职责确定 (3) 2.1.1 市场部经理工作职责 (3) 2.1.2 市场策划专员的工作职责 (4) 2.1.3 渠道拓展维护专员 (4) 2.1.4 会务专员 (4) 2.1.5 新闻网络部 (5) 2.1.6 设计部 (5) 2.2 市场部各岗位工作流程 (5) 2.2.1 市场部工作流程 (5) 2.2.2 市场策划流程 (5) 2.2.3 渠道拓展维护流程 (6) 2.2.4 会务流程 (6) 2.2.5 新闻网络工作流程 (6) 2.2.6 设计工作流程 (6) 3. 市场活动管理 (7) 3.1 市场调研管理 (7) 3.2 营销策划管理 (7) 3.2.1 市场宣传管理规定 (7) 3.3 公关活动管理办法 (8) 3.4 渠道开发及维护管理 (8) 3.5 会议活动管理 (9)

1.市场部工作概述 1.1市场部的工作目标 1.1.1总体目标 结合公司的经营战略和营销目标，为市场战略的实施提供有力的支持，为达成营销目标奠定基础。 1.1.2目标分解 1、为营销战略及战术的制定提供支持：通过市场调研与分析，为营销战略及战术的制定提 供智力支持。 2、提高品牌知名度，形成品牌美誉度与忠诚度。 通过营销策划与市场推广，提高品牌知名度，逐步形成品牌美誉度及忠诚度，为实现营销目标提供支持。 1.2市场部的职能、权力与职责 1.2.1市场部的职能与权力 1、有权参与公司经营战略的研讨过程 2、有权参与国内营销战略的论证、制定过程 3、通过市场调研与分析，为营销战略与战术的制定提供建设性意见 4、维护企业与品牌形象，一切市场推广活动以企业及品牌形象为核心 5、有权参与年度、季度、月度营销计划的制度，并提出意见和建设性建议 6、开展内部工作的自主权 7、有对破坏公司市场形象的行为提请处罚的权力 8、有考核销售人员的参与权 9、有对内部员工违规行为进行处罚的权力 10、有对对内部员工考核的权力 11、有内部员工雇用、解聘的建议权 12、有要求相关部门配合相关工作的权力 13、有对影响市场部工作的其他人员提请处罚的权力 14、有权参与产品开发战略的制定 1.3市场部的职责 1、市场调研的策划与实施：包括市场环境调查、消费者心理行为调查，销售渠道调查、竞 争对手调查、产品调查、营销模式调查等 2、通过市场调研，进行市场分析，对产品定位与定价提供建议，并对市场及消费趋势进行 预测，对公司新产品开发提供市场资料 3、在营销目标的指引下，进行营销策划和品牌推广的策划，包括宣传、公关、渠道、会议 等活动的策划与实施

渠道经理日常工作规范总则

社会渠道经理 日常工作指导手册 2012年9月 目录 1.渠道的认识 (2) 1.1什么是社会渠道 (2) 1.2中卫市分公司的社会渠道组织架构（见下页） (3) 1.3中卫市社会渠道情况介绍 (4)

2.渠道经理的职责 (4) 2.1岗位描述 (4) 2.2职责描述 (4) 3.渠道经理日常工作规范 (6) 3.1工作流程（见下页） (6) 3.2工作细则 (8) 4.社会渠道建设 (17) 4.1拓展渠道的目的 (17) 4.2拓展渠道准备工作 (18) 4.3建设渠道签约 (18) 4.4新签约渠道业务拓展 (18) 4.5渠道策反 (19) 5.社会渠道管理 (19) 5.1渠道服务支撑 (20) 5.2渠道考核管理 (20) 6.做好渠道维系，提高渠道盈利 (27) 7.工作总结 (27) 渠道经理工作手册 1渠道的认识 1.1什么是社会渠道? 社会渠道是指通过我公司以外的机构将产品和服务输 送到目标用户群体中的一种途径和网络通道。 社会渠道是自有渠道的重要补充，主要利用社会网点的资源性、便捷性及行业专注性等方面的优势，更好地满足渠

道覆盖和业务发展需求。社会渠道的建设是中国联通在销售过程中的一个核心环节，也是销售发展中重要的组成部分，在公司的移动产品销售方面起着举足轻重的作用。现社会渠道2G业务发展在公司占到重要份额，且3G业务发展也已占到集团总量的60%，所以社会渠道的建设及发展是扩大联通业务经营的重要任务之一，组建一个渠道团队，是快速提升社会网点贡献值的必由之路。 目前，中国联通中卫市分公司社会渠道发展还存在建设覆盖面不足、销售及服务能力不高、共赢合作效果不明显等诸多问题，是影响业务快速发展的主要因素。中国联通中卫市分公司按照公司统一部署，结合市场现状，及时调整市分公司内部组织架构，以实现社会渠道扁平化管理，一体化管理。 1.2中卫市分公司的社会渠道组织架构（见下页） 中卫市市场销售渠道组织结构图

【2019年整理】保险公司业务操作手册(20210129122739)

三级机构开设区拓业务操作手册 （组织增员、日常管理） 第六章组织增员 一、收展员招聘条件 （-）收展员的招聘条件 1?年龄25岁至50周岁.已婚已育的女性优先： 2?高中以上学历： 3?身心健康.行为端正.无不良记录： 4?性格温和.待人热忱.努力向上： 5?能接受公司培训，正常上班： 6?住所临近上班地点和收费服务区域： 7?礼贤测试分数4分以上： &须经课长、处经理亲自面试通过： 9 ?符合公司规定的其他条件。 （二）对于年龄25岁以下至20岁以上、55岁以下至50岁以上，符合其他录用条件的新进收展员，由三级机构区拓负责人面试通过，并经机构区拓部经理审核同总:，始可录用。 二、收展员招聘模式及方法 （-）增员渠道 I?缘故増员：父母.兄弟姐妹、直系和旁系亲屈，以及透过亲朋好友介绍的朋友、自己的朋友等。 2?保户増员：从成交或未成交的客户中物色适十人选。如：对寿险、平安有兴趣的客户或准客户、常说买不起保险的准客户（鼓励來区拓发展赚钱人以及他们推荐的人员等。 3?通过孩子认识的人：子女学校的老师、校长、子女的同学朋友.子女同学.朋友的父母亲友等。 4?通过配偶认识的人：配偶的亲友，同学.讯位同事等。 5?同学.校友、战友：从小到大上学或各类学习班认识的同学，老师.校长、战友及同部队的人、亲威朋友的同学. 战友等。 6?由个人爱好、运动而认识的人：琴.棋、书、画.戏.曲：足球、篮球、乒乓球.羽毛球、网球、保龄球.游泳. 健身.摄影等。 7?过去及现在的邻居：过去或现在的邻居，居住小区的邻居.时常在家附近碰到的人等。 8?从前一起匸作过的人：以前丄作爪位的员工、领导、客户、生意伙伴、竞争对于?等。 9?日常生活认识的人百货店、小卖部、水果摊、小吃店、饭店.修理部、*洗店.及一些消费的地方的人等。 10.其他行业的推销员：上门推销人员.街边商贩、各类促销人员、各行销吿人员、直销专业人才，如销售房屋.汽牟的推销员。 II?教职人员：从事教育或训练的人才，幼教.小、中、大学的老师或其他教育工作者。 12?社团增员：在社区、社团.行业或职团中具影响力的人才或其配偶。 13?活动増员：透过社区活动.联谊会、演讲会.发表会等招慕新人。 14?社会名人：社会贤达、名人.演艺人员，具有广告和社会彩响力的人。 15?其他适合区拓匸作的职业：医生.护士或医疗行业工作者、餐饮业领班或主管.商场百货销售员或主管、个体户等。 16?每天乘午?认识的人：固定线路的乘客.司机等。 17?人才交流中心认识的：人才交流中心.劳务市场、职业介绍所、居委会等。 1&笊位人事处收集的人员名单：1：厂人爭处的员工档案、医院的病人档案.学校的校友通讯录等。 19?影响力中心推介的人：各类岛层管理人士.成功人七、公司内勤员工的家屈及他们推荐的人等。 20?参加各类社团认识的人：交友会.联谊会.球迷会.五四学社、商会.妇联、佛教等教友会等。 21 ?找工作者：网友.自己上门的人，投缘的陌生人，其他想发展、赚钱或想换匸作的人及一切合适的人。 （二〉增员介绍导引话术 1?你觉得在你的朋友中.有谁怀才不遇、景况不佳或收入太低的？ 2?在你的朋友中，谁有业务销售经验的？ 3?你知道最近有谁受经济不景气影响而结束营业，或想转行业吗？ 4 ?你知道朋友中有谁以经常出差为苦？ 5?你的朋友中，有谁在私营家族企业中无法出人头地吗？ 6?你知道最近哪家公司因不景气而裁员或公司改组的吗？ 7?你知道有谁对其工作有职业倦怠感而想改行的吗？ 8?你知道有谁想创业吗？

最新财险公司战略客户部渠道工作手册

XX财XX分公司战略客户部工作手册 1 2 一、战略客户渠道定位： 3 战略客户渠道：以XX集团与签约客户的业务发展为重点目标客户，以特定行4 5 业、特定渠道为目标客户，主要围绕某一或某几个目标行业或目标渠道采取团6 队展业模式开展业务，行业按照国家发布的行业标准确定，渠道包括国内经纪、7 国际经纪、电商、综合金融等。负责国资委直属企业及大客户拓展开拓；负责8 能源、电力、钢铁、汽车、轨道交通、文教卫等主要行业的业务拓展和维护。9 采取团队展业模式，条件成熟的战略客户部门组织采取前中后台闭环运作，为客户提供售前、售中、售后一揽子服务。 10 11 业务范畴包括：主险险种保额超过5亿人民币的非续保招投标项目（含原承12 保项目的扩展项目）、特殊风险项目（如核电、航空、航天、海洋石油、地铁等）、13 政府采购项目、行业共保项目（如航意险等）、全国、全省范围内的统括业务、14 经纪业务（含外资经纪公司业务、外资同业合作业务、合资经纪公司业务及内15 资经纪公司业务等）。 1、总对总业务：与XX集团、产险总部签订战略合作协议且依 16 17 托公司资源直接拓展的客户和业务；大型企业集团总部与XX总部、18 分公司合作的业务； 2、外资经纪业务统一由战略客户部渠道专属管理。其他内资经 19 20 纪，由机构视情况交由战略客户渠道点名维护； 3、省内、外金融行业自有资产的承保，譬如银行、证券公司的 21 22 自有资产保险业务等。另，战略客户渠道拓展的银行贷款客户财产抵23 押保险兼业代理业务，以及受益人是银行的直接业务等。

4、建立与养老、资产、金融租赁等公司联合展业机制。 24 25 二、战略客户渠道与其他渠道业务交叉管理办法 26 为了贯彻落实总公司营销管理制度，促进业务发展，避免在业务拓展过27 程中发生交叉问题，减少无谓消耗，以利于销售稳定、和谐发展，实现公司效28 益最大化，特制定业务交叉管理办法。 29 （一）交叉业务是指两名或两名以上本公司的销售人员或销售渠道各自对30 同一保险标的进行展业并产生冲突的业务。 31 （三）协调部门：交叉业务协调部门为机构负责人，产品部，销售管理部门等。 32 33 （四）保密原则：交叉业务管理人员及渠道应遵守保密原则，不得泄露客34 户信息以及对案件处理结果有影响的信息。 35 （五）公司利益最大化原则：各机构、各部门及员工应以公司的利益为重，36 团结合作，一致对外拓展业务；公司利益最大化原则是业务交叉管理的根本原37 则。 （六）互相协作的原则：各机构、各团队主管、各业务员对交叉业务应本 38 39 着合作的精神，及时上报由机构负责人、产品部完成协调工作。凡通过公司处40 理的交叉业务，要求各团队和业务人员严格按照处理办法执行，任何部门或者个人不得擅自行动。 41 42 （七）报备优先原则：新增项目或未在本公司投保的项目，在同等承保条43 件下优先向公司产品部申报为优先攻关部门和个人。 （八）续保一贯性原则：已经承保或者正在进行有效续保的项目，其他部 44 45 门或者个人不得介入，影响续保业务的正常进行。除非得到原续保业务员同意。

保险公司新产品上市训练操作手册

保险公司新产品上市训练操作手册XXXXXX和XXXX新产品 上市训练操作手册 根据公司业务节奏安排～2010年1月份公司将上市两款新产品:XXXXXX两全保险,分红型,和XXXXXX少儿理财保险计划。为更好地落实产品上市期的训练工作～统一思想、统一行动～做好新产品上市的启动、预热和队伍技能训练～总公司培训部特下发本纲要～望各级机构按照纲要的要求做好两个产品的上市训练工作。 一、训练目标 ,一,掌握产品的基本形态, ,二,理解新产品包装后的内涵, ,三,学习并熟练掌握新产品销售的技能。 二、分层级启动与传承 ,一,总公司种子讲师班 1.参加人员: 分公司培训部、个险部经理各一人、培训骨干一人、部分中支讲师 2.举办时间:3天 3.举办形式:封闭培训 4.培训内容:产品宣导、产品介绍、产品销售训练及行销工具使用、通关、总部推广方案介绍、训练实施要点及产品推广研讨。 5.效果预期: ,1,传承各类课程和工具, ,2,培养种子讲师～使之具备产品知识、销售训练要点讲解的能力～通关操作的能力以及传承培训的组织能力,

,3,传达总部政策～明确和统一产品上市思路～研讨分公司可能的推动节奏和举措。 ,二,分公司传承班 1.参加人员:三级机构个险、培训负责人、骨干讲师、部分四级机构骨干 2.举办时间:不低于2天 3.举办形式:封闭培训 4.产品宣导、产品介绍、产品销售训练及行销工具使用、通关、分公司推广方案介绍、训练实施要点及产品推广研讨。 5.效果预期 ,1,传承各类课程和工具, ,2,培养种子讲师～使之具备产品知识、销售训练要点讲解的能力～通关操作的能力以及传承培训的组织能力, ,3,传达总、分公司政策～明确和统一产品上市思路～研讨具体的推动举措。 ,三,三级机构推广班 1.管理人员及讲师培训 ,1,参加人员:四级机构负责人、组训、兼职讲师 ,2,举办时间:1至2天,根据上市节奏和上市产品数量, ,3,举办形式:集中培训 ,4,培训内容:产品宣导案、产品介绍、产品销售训练及行销工具使用、通关、推广节奏安排及工作要点、集中培训及日常训练安排 ,5,效果预期:培养四级机构业务员集中培训的讲师,培养集中培训通关的关主,落实各项推动和训练举措。 2.业务员启动

保险网上申报系统操作手册

桐乡市网上业务申报系统用户操作手册 单位：浙江网新恩普软件有限公司 编写：网上申报项目组 日期：2011年12月19日

一网上申报流程 1.1 概况 为配合桐乡市劳动保障信息化建设需要，桐乡市社会保险管理中心推出了“网上申报服务平台”。用户可以通过本操作手册，快速熟悉该系统。 1.2 网上申报前期准备 1.2.1 申报企业端环境要求 ●硬件要求： 一台可以上网的电脑； 用户的计算机上支持安装操作系统：windows 2000/windows 2003/Windows XP/vista ●网络要求 可以通过电信电话拨号、DDN专线、ADSL等各种方式登录到网上申报受理平台。 1.2.2 操作人员要求 ●操作人员只需了解： 熟悉应用Windows操作环境及鼠标打印机等设备。 二系统登录 2.1系统登录 ●打开IE浏览器输入以下地址：http://122.225.20.136:8090/sionline，显示“浙江省 社会保险网上申报系统”的登录界面： ●第一次访问网上申报系统，系统会需要安装、运行一下程序必须的控件、插件，如果机 器有防火墙或杀毒软件可能会拦截，请选择运行、安装系统提示的控件、插件。

●已经和社保中心签订协议、开通的企业用户，通过以上登录界面，输入企业编号、密码、 对应验证码，点击登录按钮进行登录。 2.2首页介绍 2.2.1 系统主菜单以及欢迎界面 “导航菜单”功能： ●菜单共分“单位申报”和“单位查询”两部分。点击标签便可进入相关菜单。 ●为企业用户方便使用提供了一个导航的菜单，用户可以点击左边的菜单项，相应的功能 模块便在右边的操作台显示。 “欢迎”界面功能： ●该界面是用户登录看到的初始界面，不能被关闭。

建材家居小区渠道推广实操手册

小区推广（重点渠道）: 随着生活方式的逐渐变化，顾客购买建材类产品的方式也在发生着变化，以前的购物方式：逛建材市场→选择花色→ 选择品牌→成交。 现在的顾客不再只是在传统摊位制的建材市场购买建材，除此之外，他们还有设计师推荐（在装饰公司的材料展厅选购）、小区的临时门店、互联网、建材超市等其它选择。顾客选择多元、客源分流是不可逆转的事实。 因而营销应随需而动，顾客在哪，我们的销售就该在哪。追根溯源，那顾客从哪里来？回哪里去？小区！小区是最靠近顾客的“末端”，那么小区就是我们销售工作的“前沿阵地”，小区推广业务队伍就是冲锋陷阵的“先锋队”，在小区设置一道“屏障”，将顾客拦截在竞争对手之前，就领先了对手一步。一步领先，令整个营销工作步步领先。 具体如何做小区推广？我们应该做到如下17步。 第一步：建立专职小区推广队伍 小区推广部（组）一般由2-10人组成，最少2人，设一名经理或主管，下设若干个小组，一般以2-3人为一组，以组为单位来进行小区开发。 小区推广部经理岗位职责： 直接上级：副总经理直接下级：小区推广业务代表 主要职责： 1）负责建立小区推广队伍，招聘、并培训小区推广人员； 2）负责小区推广队伍的日常过程管理，建立健全部门管理制度； 3）建立部门激励制度，检查、考核下属员工； 4）开展小区市场调研，制定小区推广业务策略； 5）带领部门成员，全力以赴，达成公司下达的销售目标； 6）协调小区推广部与装饰业务部、门店等其它部门的关系。 小区推广业务代表岗位职责： 直接上级：小区推广部经理 主要职责： 1）开展小区调查，收集小区信息，并提交开发建议，整理后及时呈报部门经理； 2）对小区物业部门进行公关，与之建立良好的关系； 3）负责小区进驻的现场布置、顾客接待； 4）展开“扫楼式”入户拜访，跟踪并满足住户的需求；

渠道工作流程说明手册

渠道工作流程说明手册 第三部分实习生培训 1、前期准备。根据培训内容确定培训人员及物料，通知实习生培 训时间。 （1）培训人员准备。一般培训人员为渠道直接负责人以及渠道负责项目置业顾问一名。 （2）培训物料准备。主要根据培训内容做好ppt以及公司宣传册的传阅，对于项目阶段的不同适时发放项目说辞。 （3）确定培训时间、地点。培训信息提前一至两天通知实习生，时间及地点的确定应满足大多数人的要求及以规范、规模为 原则，增强实习生归属感。 （4）培训当天准备。培训人员培训当天提前一小时到场，调试机器，发放物料，以及组织现场纪律，做好签到。 2、培训内容。 （1）公司简介。主要涉及公司基本信息以及公司文化，重点讲龙湖自己的特色以及结合地方公司发展历程展示所取得的 成绩。 （2）工作简介。主要介绍工作性质及基本情况，突出工作的意义以及重要性。可由二炮及尖刀的诞生背景讲起，重点讲 到这份工作之前取得的成绩，描绘工作前景（不菲薪资以 及进入龙湖的机会）。 （3）房地产基础知识培训。基础知识可分几次进行培训，可拟

定出一个培训大纲，每星期分别请公司各方面职能负责人 进行专题讲座，以此增强实习生归属感。 （4）项目培训。主要涉及到负责项目的基本信息介绍以及说项目辞培训。 （5）会后提问。培训完成后实习生自由发问，培训人员进行解答。问题可涉及到各个方面，减少距离感。 3、会后安排。根据具体情况进行人员的分配以及通知具体上班时 间地点。 第四部分管理工作 1、前期准备。 （1）依据尖刀及二炮工作不同制定出不同规章制度。主要包括工资制度、奖惩制度、现场流程性制度。 （2）各种制式表格、工牌、工服、以及现场资料的印制。 2、现场管理。 （1）召开早晚例会。早会明确一天工作任务，解决之前发现问题，加油打气，调整团队气氛；晚会总结一天工作，确定 明天任务，做好工作表格整理。 （2）现场管理动作。进行说辞方面的纠正，工作方法上的改进，调节现场气氛。 （3）观察组员情况。根据组员具体情况安排作出工作调整，主要涉及展点以及游击的人员分配等。从中发现优秀人员重 点培养，作为组长备选。

保险经纪公司内部管理制度

安盛保险经纪有限公司 业务管理制度 第一章总则 一、公司本着防范业务风险，维护企业品牌、市场信誉和服务质量，确保业务操作合法合规，依据有关法律、法规以及本公司业务特点，制定本业务管理制度。 二、公司按所持许可证批准的业务范围，对业务流程和操作方法加以规范化、标准化，从而不断提高服务的专业水平。 第二章业务流程 一、客户基本情况调查 1、了解客户的基本情况，包括客户的名称、地址、联系方式、所属行业等。了解客户的保险需求，包括：保险标的的基本情况、所属行业风险状况、投保期间、在保状况等。 2、根据客户的基本情况，对其面临的风险进行初步分析，并对风险加以区分，确定保险需求，向客户提交保险建议书。 二、委托授权 1、接受客户正式委托前，向客户如实告知业务范围、权利义务、工作流程、解释保险经纪工作的服务内容、自身资质、经纪费收取方式等事项。 2、取得客户的授权委托书、与客户签订保险经纪服务协议书，明确保险经纪服务的标的、服务范围、双方的权利、义务等内容。委托书或协议书中明确客户有义务根据保险经纪工作的需要全面、真实的提供相关资料。 三、拟定投保方案 1、详细了解客户的保险需求，通过适当的问卷调查或实地勘查，分析客户面临的各种风险，帮助客户对风险进行识别，并对其项目风险做出评价，向客户提供专业意见。 2、根据保险项目的风险特征、客户需求，以项目获得最充分保障为目的，向客户提供相关的风险转移建议，量身拟定合适的投保方案。

四、询价及报价分析 1、将经客户认可的保险方案和相关的核保资料以询价书或招标文件等书面形式发至相关保险公司询价。 2、在得到保险公司报价后，立即对相关保险公司的报价条件（保险费、免赔额、主要条款等）、偿付能力、理赔权限、服务承诺、理赔人员的服务水平及赔付效率等进行综合分析和比较，向客户提供专业指导意见，推荐合适的承保公司。 3、如果保险公司的报价有附加条件（如限制条款、免赔额等），或报价的承保范围不能满足客户的要求，应特别提醒客户。 五、办理投保手续 1、客户确定最终投保方案及保险公司后，本公司取得客户的书面确认，并向选定的保险公司发出书面的出单通知。客户的书面确认应特别注明其已完全了解并严格、全面履行了保险的告知义务。 2、督促承保公司在规定的时间内出具保险单或暂保确认，在取得承保公司的保险单文件后，需仔细核对保单内容，确保保单内容与客户的书面确认完全相符。 3、留存保险单复印件，将保险单正本文件及时送交客户，并做好签收手续。送交保单时应附上书面通知，提醒客户留意保单免责条款、被保险人义务及索赔程序。 4、根据保险单规定的保险费支付条件，及时向客户发出书面的保险费支付通知书，提醒客户履行缴费义务，以免影响保单效力。 5、客户缴纳保费后，应及时划拨，从保险公司取得保费发票交予客户，并复印留档。 六、保险期内日常服务 1、在保险单生效后三十天内，向客户提交客户服务手册。 2、定期回访客户，向客户了解保险标的最新状况，一旦发现与保险相关的变动时，应马上提醒客户，协商解决的办法。如确定有对保单做出修订的必要，应根据客户的书面通知，以书面方式通知承保公司出具批单，对保单内容做出修正或增减。

市场部工作手册(原文)

第一篇市场部工作概述 一、市场部的工作目标 1.总体目标 结合公司的经营战略和营销目标，为市场战略的实施提供有力的支持，为达成营销目标奠定基础。 2.目标分解 （1）为营销战略及战术的制定提供支持：通过市场调研与分析，为营销战略及战术的制定提供智力支持。 （2）提高品牌知名度，形成品牌美誉度与忠诚度。 通过营销策划与市场推广，提高品牌知名度，逐步形成品牌美誉度及忠诚度，为实现营销目标提供支持。 二、市场部的职能、权力与职责 1.市场部的职能与权力 （1）有权参与公司经营战略的研讨过程 （2）有权参与国营销战略的论证、制定过程 （3）通过市场调研与分析，为营销战略与战术的制定提供建设性意见 （4）维护企业与品牌形象，一切市场推广活动以企业及品牌形象为核心 （5）有权参与年度、季度、月度营销计划的制度，并提出意见和建设性建议 （6）开展部工作的自主权 （7）有对破坏公司市场形象的行为提请处罚的权力 （8）有考核销售人员的参与权 （9）有对部员工违规行为进行处罚的权力 （10）有对对部员工考核的权力 （11）有部员工雇用、解聘的建议权 （12）有要求相关部门配合相关工作的权力 （13）有对影响市场部工作的其他人员提请处罚的权力 （14）有权参与产品开发战略的制定 2.市场部的职责 （1）市场调研的策划与实施：包括市场环境调查、消费者心理行为调查，销售渠道调查、竞争对手调查、产品调查、营销模式调查等 （2）通过市场调研，进行市场分析，对产品定位与定价提供建议，并对市场及消费趋势进行预测，对公司新产品开发提供市场资料 （3）在营销目标的指引下，进行营销策划和品牌推广的策划，包括宣传、公关、渠道、会议等活动的策划与实施 （4）建立竞争对手信息库，对竞争对手进行分析与监控 （5）其他相关职责 三、市场部组织管理 1.工作目标

中国电信社会渠道经理工作手册

目录 手册说明 (5) 1 社会渠道认知 (6) 1.1“三直”网点的定义 6 1.2社会渠道“三直”的使用范围 6 1.3代理网点的分类及特征 6 二、潮州电信社会渠道“三直”网点政策解读 (7) 2.1“三直”网点准入条件7 2.2“三直”网点的佣金政策7 2.2.1预付费渠道补贴： (7) 2.2.2后付费业务佣金标准 (8) 2.3网点装修标准8 2.3.1 业务开通分级规划 (8) 2.3.2 “三直”网点装修标准 (8) 2.4网点准入流程9 2.5网点暂停与恢复流程9 2.6“三直”退出流程10 2.7“三直”网点领卡流程10 2.8“三直”网点领机流程11 2.9“三直”网点酬金结算流程11 三、渠道经理岗位入门 (12) 3.1社会渠道经理岗位职责12 3.2渠道经理行为规范14 3.2.1渠道经理仪容仪表 (14) 3.2.2渠道经理公文包规范 (14) 3.3渠道经理“三九”工作法15 3.3.1渠道经理三大工作习惯 (15) 3.3.2渠道经理九大注意 (15) 四、渠道经理日常工作 (16) 4.1网点覆盖16 4.1.1市场调研与网点选择 (16) 4.1.2渠道经理网点拓展流程及应对话术 (17) 4.2网点走访管理20 4.2.1 渠道经理网点走访规范 (20) 4.2.2 渠道经理网点走访路线策略选择 (20) 4.2.3 渠道经理走访三步曲—走访前 (21) 4.2.4 渠道经理走访三步曲—走访中 (22) 4.2.5 渠道经理走访三步曲—走访后 (24) 4.2.6渠道走访流程参考 (25) 4.3渠道沟通管理26

4.3.1 与渠道网点沟通规范 (26) 4.3.2网点信息反馈流程 (28) 4.3.3网点投诉处理流程 (28) 4.3.4 政策沟通 (29) 4.4网点助销30 4.4.1 网店培训指导规范 (30) 4.4.2 网店培训指导工作流程 (30) 4.4.3 日常辅导规范 (31) 4.4.4 日常辅导工作流程 (31) 4.5销售与促销32 4.5.1网点铺货步骤 (32) 4.5.2 新业务推广 (32) 4.5.3 促销活动的四个阶段 (33) 4.5.4 促销活动的方式参考 (33) 4.5.5促销活动的七个步骤 (34) 五、渠道工作管理 (35) 5.1渠道工作管理35 5.1.1 工作计划制定步骤 (35) 5.1.2工作计划制定规范 (35) 5.1.3 渠道经理每日工作模板 (37) 5.1.4 渠道经理周、月工作模板 (38) 5.2渠道信息管理39 5.2.1渠道信息收集工作规范 (39) 5.2.2 渠道预警信息处理工作规范 (39) 5.3渠道考核管理41 5.3.1 渠道经理原则 (41) 5.3.2 渠道经理月度考核模型（参考） (41) 5.3.3 渠道经理基础工作考核指标库（参考） (42) 5.3.4 渠道经理年度考核模型（参考） (43) 5.4网点的考核管理（参考）44 5.4.1网点考核指标 (44) 5.4.2网点评级 (44) 六、工具百宝箱 (46) 6.1基础信息类表格46 6.1.1区域营销分布渠道信息登记表 (46) 6.1.2代理商资料登记表 (46) 6.1.3 社会渠道网点清单 (47) 6.1.4 渠道反馈问题处理表 (48) 6.1.5 网点投诉登记表 (49) 6.2渠道经理网点走访类表单50 6.2.1 走访计划拟定表 (50) 6.2.2社会渠道已签约网点巡检表 (50) 6.2.3非签约渠道网点日常走访记录表 (52)

非车险业务操作手册

非车险业务操作手册 目录 第一部分：行销话术 销售技巧 保险的一般常识 财产保险 责任保险 - 家庭财产保险 工程保险 货物运输保险 第二部分：中小企业行业风险及产品推介 小型办公室类 小型私营制造企业 小型商业类 小型服务行业类 小型教育机构类 小型旅馆饭店、餐饮类 小型物流运输业 小型文体、娱乐、健身类 物业公司 停车场 加油站 汽修服务类

第三部分：产品介绍 综合保险类产品 办公室综合保险 住宿学生财产综合保险 小型企业综合保险 餐饮、娱乐场所综合保险 零售、服务业综合保险 公路综合保险 汽车修理厂综合保险 汽车经销商综合保险 财产保险类产品 财产保险基本险 财产保险综合险 财产保险及财产一切险 机器损坏保险 计算机保险 现金保险 企财类业务费率表 意外伤害保险类产品 团体人身意外伤害保险 团体人身意外伤害保险+附加意外伤害医疗费用保险人身意外伤害综合保险 其他意外伤害保险类产品 意外伤害保险职业分类表 人身保险残疾程度与保险金给付比例表 意外伤害事故烧伤保险金给付比例表 责任保险类产品 公众责任保险 公共营业场所火灾责任保险

餐饮场所责任保险 校（园）方责任保险 物业管理责任保险 监护人责任保险 血站采供血责任保险 驾驶员培训学校责任保险 机动车辆停车场责任保险 电梯责任保险 旅行社责任保险 产品责任保险 雇主责任保险 律师职业责任保险 注册会计师职业责任保险 注册资产评估师职业责任保险建设工程设计责任保险 单项建设工程设计责任保险保险代理人职业责任保险 保险经纪人职业责任保险 工程监理责任保险 医疗责任保险 建设工程勘察责任保险 道路危险货物承运人责任保险客运承运人责任保险 物流责任保险 货物运输保险类产品 公路货物运输保险 公路货物运输定额保险 铁路货物运输保险 - 水路货物运输保险

渠道经理日常工作规范总则

社会渠道经理日常工作指导手册 2012年9月

目录 1.渠道的认识 (2) 1.1什么是社会渠道 (2) 1.2中卫市分公司的社会渠道组织架构（见下页） (3) 1.3中卫市社会渠道情况介绍 (4) 2.渠道经理的职责 (4) 2.1岗位描述 (4) 2.2职责描述 (4) 3.渠道经理日常工作规范 (6) 3.1工作流程（见下页） (6) 3.2工作细则 (8) 4.社会渠道建设 (17) 4.1拓展渠道的目的 (17) 4.2拓展渠道准备工作 (18) 4.3建设渠道签约 (18) 4.4新签约渠道业务拓展 (18) 4.5渠道策反 (19) 5.社会渠道管理 (19) 5.1渠道服务支撑 (20) 5.2渠道考核管理 (20) 6.做好渠道维系，提高渠道盈利 (27) 7.工作总结 (27)

渠道经理工作手册 1渠道的认识 1.1什么是社会渠道? 社会渠道是指通过我公司以外的机构将产品和服务输送到目标用户群体中的一种途径和网络通道。 社会渠道是自有渠道的重要补充，主要利用社会网点的资源性、便捷性及行业专注性等方面的优势，更好地满足渠道覆盖和业务发展需求。社会渠道的建设是中国联通在销售过程中的一个核心环节，也是销售发展中重要的组成部分，在公司的移动产品销售方面起着举足轻重的作用。现社会渠道2G业务发展在公司占到重要份额，且3G业务发展也已占到集团总量的60%，所以社会渠道的建设及发展是扩大联通业务经营的重要任务之一，组建一个渠道团队，是快速提升社会网点贡献值的必由之路。 目前，中国联通中卫市分公司社会渠道发展还存在建设覆盖面不足、销售及服务能力不高、共赢合作效果不明显等诸多问题，是影响业务快速发展的主要因素。中国联通中卫市分公司按照公司统一部署，结合市场现状，及时调整市分公司内部组织架构，以实现社会渠道扁平化管理，一体化管理。 1.2中卫市分公司的社会渠道组织架构（见下页）

保险经纪业务标准化操作流程

保险经纪业务标准化操作流程 一、市场拓展阶段 1、初步建立客户关系 1.1搜集目标客户信息，并对目标客户进行拜访（现场与非现场拜访） 1.2向客户出示《客户告知书》，并取得回执(灵活操作，但必不可少) 2、客户保险信息调查 2.1掌握客户保险状况及需求 2.2寻找业务突破点 3、制作保险经纪服务推介书/原有保单分析报告 3.1宣传公司及保险经纪人优势 3.2提出可保风险的转嫁方式 4、与客户签署委托协议 4.1包括《授权委托书》和《保险经纪服务委托协议书》 4.2必须在业务正式操作前取得 4.3不得接受客户的全权委托 4.4文件的签署要符合公司规定的审批程序 二、服务实施阶段（含保险安排和期内服务） 1、项目立项 1.1建立客户档案 1.2成立项目服务团队 1.3制定服务计划，确定《工作时间表》

2、制作保险招标/询价方案 2.1根据客户风险状况及保险需求信息制作 2.2 按照招标/询价方案内容向保险公司进行预询价，保险公司需对 预报价单进行签章确认 2.3提交客户前，按照公司规定的签发流程执行 3、招标/询价 3.1组织招标/询价前须取到客户对《招标/询价文件》的书面确认函3.2招标/询价文件发售前，须按照公司规定的签发流程执行 3.3按照法律规定程序组织开标/询价仪式，并签署相关文件材料 4、评标/报价分析，确定中标/中选保险公司 4.1应取得保险公司对项目的《佣金比例确认书》 4.2制作评标/报价分析报告，向客户提交前须按照公司规定的签发 流程执行 4.3发出中标/中选通知书，须按照公司规定的签发流程执行 5、签署三方保险合作协议书 5.1协助起草、定稿《保险协议书》，打印装订后，由三方签字盖章 5.2如有必要，举办签约仪式，并留影备案 6、确认投保环节 6.1必须取得客户对最终投保方案的签章确认 6.2协助客户办理投保手续 7、出单安排 7.1向保险公司签发《出单指示》，明确出单要求

渠道经理年终个人工作总结

渠道经理年终个人工作总结 自担任渠道经理以来，主要开展了三方面的工作：一是多措并举，抓好代理商培训。先后通过专业知识讲座、定期走访、发放宣传资料等形式，培训代理商**人次，进一步提高了代理商经营管理理论及实务水平，激发代理商合作热情，使我公司与与代理商形成强大的合作联盟。二是严谨细致，认真搞好资料录入。对代理商的相关情况、有关数据、经营各类等资料，及时、准确地登记在案，并认真录入电脑，实现了“零失误”、“零差错”。三是严格程序，规范搞好协议签署。严格按照公司的制度规定、营销计划，做到准确无误、高效快捷，确保了公司利益不受损失。四是高标准完成了营业员、营销经理、综合秘书、VIP客户经理等岗位的任务目标 渠道经理作为公司巩固市场的先锋，是公司形象的重要代表。在工作中积累了一定的经验。首先，必须具有宽阔的知识面。培训代理商，除了必要的基础知识外，还熟悉掌握了市场营销学知、通信产品基础、管理基础、移动产品销售流程、客户服务等知识。其次，必须具有良好的服务态度。渠道经理不仅是公司的代表，也是代理商的顾问。工作中，我树立了“待人如己”的思想，想代理商之所想，急代理商之所急，立足“沟通从心开始”手牵手为代理商搞好服务。

第三，必须最大程度的了解代理商的需求。第四，必须当好代理商的“智囊团”。 一、工作表现 自***年*月到公司工作以来，坚持以公司发展为己任，服从组织，服从领导，服从大局，模范遵守公司的各项规章制度，工作态度端正，有很强的责任心和工作能力;工作中勤于思考，好钻研、虚心向领导和同事请教，善于发现问题、分析问题、解决问题;始终严格要求自己，勤奋好学，刻苦钻研业务;能够吃苦耐劳，爱岗敬业，团结同事，视工作如生命，视代理商为上帝，受到领导和同事的一致好评 二、工作能力 经过*年的工作，我具备了以下七个方面的能力： 1.具有较强的沟通和培训能力。经过我培训的代理商在销售公司产品上表现出较强的营销能力。签署的各个协调没有出现任务的失误，没有损害公司的形象，更没使公司利益受到损失。 2.具有熟悉各项移动业务的能力。几年的工作经历，使我对移动的业务知识，特别是营销、培训方面的业务知识有了比较全面的了解。 3.具有较强的处理问题能力和沟通能力。

保单录入操作手册

保单录入项目操作手册 1.保单录入意义： 2.保单录入类型： 犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取 3.保单录入要求： 4.操作步骤： （1）登陆核心业务系统 （2）系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检索 （3）查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等） （4）点击批改号—影像+申请信息录入 （5）对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录入，） 1.办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型（资格人本人亲办/委托服务人员代办等）→右勾选对应类型（如客户亲办、业务员代办等）。 2.申请方式：左保险合同变更业务受理单→接收方式（投递箱/柜面）→右勾选对应类型（如柜面/投递箱/电话等）。 3.批改原因：勾选客户申请。 4.保全申请日期：左(保全变更/给付领取)申请书→申请日期→右手

工输入申请日期。 5.保全生效如期则默认为申请日期。 6.投递箱申请日期：左保险合同变更业务受理单底端受理日期→右手工输入投递箱申请日期（如申请方式一栏未选择投递箱，则此处无需填写）。 7.申请资格人证件类型：左影像上传证件→右勾选（身份证/军人证）等。 8.右申请资格人姓名、证件号码、联系电话、保单服务人员代码：左(保全变更/给付领取)申请书上端→申请资格人姓名→对应投、保险人姓名进行填写。 左(保全变更/给付领取)申请书下端→依次填写身份证号码+联系电话+保单服务人员代码（业务员代码）。 9.办理人证件类型、姓名、证件号码、联系电话在申请资格人相关信息填写完毕之后系统会自动显示，无需再次填写。 10.申请资料：保全变更申请、保单凭证、客户资料、授权委托资料、特殊资料全部查看影像中上传的资料并进行勾选（如保全变更/给付领取申请书、身份证、银行卡等）。 11.变更申请录入：先勾选险种信息→(保全变更/给付领取)申请书相关业务名称（如201犹豫期撤保、106减少保额等，只有犹豫期撤保和退保涉及原因，如客户办理红利领取业务需查看(保全变更/给付领取)申请书中205红利领取是否为全部领取，全部领取则勾选“是”，客户办理部分领取则勾选“否”并输入金额）。