我国奶茶行业发展概况

我国奶茶行业发展概况

（一）行业概况

1、我国饮料制造业概况及发展趋势

饮料按酒精含量可以分为酒精饮料和非酒精饮料两大类，酒精饮料包括各种

酒类如啤酒、白酒、黄酒、葡萄酒等；非酒精饮料指酒精含量低于0.5%（质量分数）的饮品，在过去较长一段时间，我国也称其为软饮料，与其相对应的酒精

饮料也称为硬饮料。

我国新标准《饮料通则》（GB10789-2007）直接用饮料代替原软饮料一词，并作了新的概述。《饮料通则》（GB-10789-2007）中规定：饮料是指经过定量包装的，供直接饮用或冲调饮用的，乙醇含量不超过质量分数0.5%的制品，并特别注明不包括饮用药品。

近年来国民经济持续稳定增长、居民消费水平的提升及消费结构的升级，推

动国内饮料工业快速增长。饮料制造业主营业务收入从2005年的1,139.50亿元

增长到2014年的5,784.86亿元，复合增长率达到19.78%。饮料制造业自2005 年来主营业务收入变动趋势如下图：

注：2007-2010年只公布1-11月数据。

资料来源：国家统计局

经过近30年的高速发展，我国饮料制造业已经呈现出如下发展趋势：

（1）具有广阔的发展空间

根据国家统计局的数据，我国人均软饮料消费量由2005年的25千克/年增

长到2014年的118千克/年，呈现持续增长趋势。从饮料消费结构来看，目前饮

用水及含乳饮料占据饮料行业较大份额。近年来，碳酸饮料占饮料行业份额有所

下降，含乳饮料、茶饮料、植物蛋白及果汁蔬菜饮料、功能型饮料等细分领域占

饮料行业份额上升较快。因此我国人均饮料消费量及消费结构都有较大的发展和

改善的空间，为行业内企业提供了较大的发展机会。

数据来源：国家统计局

（2）品种日趋繁多，大众消费更加多元化

我国饮料行业经过近30年的高速增长，在不同的发展过程中曾现出了不同

的主流品类，如上世纪80年代碳酸饮料是市场上的主流产品，90年代瓶装饮用

水兴起并成为市场主流，而进入21世纪后市场主流饮料品类变化明显加快。首

先是茶饮料异军突起，然后是果汁饮品大放异彩，“非典”过后功能性饮料日渐被消费者认同和接受；而近年来人们对饮料消费诉求的差异化和个性化，更加促进

了国内饮料市场品类的丰富。饮料产品呈现多元化、细分化发展趋势。

（3）方便快捷、营养健康成为行业发展趋势

近年来，我国饮料市场的消费结构发生了较大变化，碳酸饮料行业销售收入占饮料行业销售收入比重有所下降，而茶饮料、果蔬饮料、含乳饮料及其他休闲型、营养型、功能型饮料增长迅速。从2005年到2014年，茶饮料及其他饮料制

造业销售收入平均增幅达到24.33%，高于整个饮料行业同期的平均增幅。随着

整个现代社会工作、生活节奏的加快，生活水平的提高，消费者更加注重饮料消

费对于生活品质和生活满足感的提升，因此各类方便快捷的休闲饮料和具有一定

营养价值或功能性的饮料在未来饮料市场中将占据更大份额。

（4）食品安全对于整个行业产生了积极影响

近年来国家各级监管部门不断加大市场管理和处罚力度，加强对市场上不合

格产品和生产企业的打击力度。行业内的企业也纷纷建立更加完善的质量控制管

理体系、并逐渐开始完成HACCP体系认证等，客观上全面提升了整个行业的产

品质量和安全水平。同时，受监管部门日益严厉的查处措施及其带来的经营成本

提升的影响，行业内企业出现了明显的分化，部分食品饮料企业由于食品安全质

量不达标，被迫退出了市场，也同时给其他优质企业取得更大市场份额提供了机

会。监管部门、消费者和食品饮料生产企业自身对产品质量安全的重视，对整个

饮料行业的发展产生了积极而深远的影响。

2、奶茶行业概况及发展趋势

（1）奶茶行业发展历史

奶茶文化的历史源远流长。奶茶的起源和制作方式因各地生活习惯和饮食文

化特点而有所不同，并逐渐衍生出草原奶茶、英式奶茶、港式奶茶、台式奶茶、

拉茶、印度奶茶等多种风味和品种。

奶茶文化的起源可大致分为两部分：草原奶茶及英式奶茶。

①草原奶茶的起源

自公元5世纪，中原茶文化逐步传入蒙古族、哈萨克族、藏族等草原民族部

落。各草原部落居民日常饮食以牛羊肉居多，为了降低日常饮食中的油腻成份并帮助消化，草原部落居民习惯在喝奶的同时添加部份茶叶，从而逐渐产生制作奶茶的习惯和传统。传统草原奶茶使用的茶叶一般为砖茶，并结合当地丰富的奶制品资

源，形成了独特的奶茶饮食文化。因此，国内奶茶饮食的传统和历史源远流长，并且草原奶茶至今仍是草原民族日常生活中必不可少的饮料之一。

②英式奶茶的起源

17世纪初期，欧洲从印度、中国等地区引入红茶后，红茶逐渐成为当地的主

流饮品，但由于红茶口感偏涩，当地居民便在茶中加入部分牛奶，以增加口感润

滑的体验，从而形成了英式奶茶。之后英式奶茶传入香港，形成了港式奶茶；传

入台湾以后，形成了台式奶茶。台式奶茶在原来基础上进行了一定的创新及改良：

包括部分使用植脂末替代了奶茶中的牛奶，并采用芋头粉做成小颗粒加入奶茶，

形成了“珍珠奶茶”。

③奶茶的连锁经营阶段及工业化经营阶段

奶茶在国内的发展可大致分为连锁经营阶段及工业化经营阶段。

A.连锁经营阶段

20世纪90年代中期以来，以港式奶茶和台式奶茶为代表的新式奶茶开始逐渐

将连锁销售网络拓展至全国，其中港式奶茶以英式奶茶为基础衍生而来；台式珍

珠奶茶则以植脂末替代鲜奶为主要成分，并以连锁及加盟等经营模式风靡全国。

B.工业化经营阶段

21世纪初期，随着众多知名企业陆续进入杯装奶茶及盒袋装奶茶市场，市场导入

及消费者培育逐渐完成，奶茶产品已成为国内饮料工业发展的新的增长点。

（2）奶茶行业概况

目前国内奶茶市场主要产品形态有液态瓶装奶茶、杯装奶茶、盒袋装奶茶以

及通过门店形式直接现场制作并向消费者出售的现调奶茶。前三种奶茶产品可以实现

工厂化大规模生产，为传统意义上的快速消费品，而门店形式现调奶茶属性为休闲餐饮，生产工艺、销售渠道、消费群体与前三种奶茶具有较大差异。

经过多年发展，国内奶茶市场具有如下特点：

①饮料行业巨头开始向该市场渗透，产品竞争升级

由于奶茶行业作为饮料制造业里新兴的细分行业，自2005年以来销售快速增长，且毛利较高，吸引了众多市场参与者进入，饮料行业巨头纷纷争相进入奶

茶市场。

国内奶茶行业的竞争主要表现为品牌的竞争。随着大型饮料企业的进入，奶

茶行业的竞争将更多体现在企业美誉度、品牌亲和力、食品安全、产品质量、产

品特质、渠道渗透、广告投入、产品创新、产品包装设计推广、消费理念的倡导

等方面的竞争。

②消费人群逐渐扩展，受众范围逐渐扩大

随着国内居民收入水平的提高，外出旅游、休闲消费越来越成为国内居民生活的重要组成部分，旅游休闲产业兴起。奶茶作为时尚饮品及休闲消费饮品，具

有方便快捷时尚的特点，受到市场欢迎。奶茶产品的消费者大多是追求潮流的年轻消费者。随着经济的持续发展和居民可支配收入的增长，以及奶茶产品的不断升级

和多样化，奶茶消费人群不断扩展，受众范围逐渐扩大。奶茶产品消费者原来以女

性消费群体为主，近年来男性消费群体也得到不断扩展；奶茶产品消费者原来以

15-25岁年龄层为主，近年来各年龄段的人逐步接受；奶茶产品消费者原来以学生

为主，近年来向各种职业人群渗透；另外，由于奶茶市场的不断推广普及，大城市

中高收入白领对奶茶产品的需求有所增加。而随着礼盒装、家庭分享装等产品形态

的推出，奶茶产品逐渐成为节日礼品及日常家庭消费品。

③消费者对品牌认知程度逐渐加强

出于对食品安全及产品质量的顾虑，消费者在购买奶茶产品时，往往倾向于

选择知名度高、认可度强的产品，知名品牌在奶茶市场竞争中更易被消费者接受。消费者对品牌认可程度的加强，导致知名品牌在奶茶市场中形成“领军品牌”效应，强化了知名品牌在市场竞争中的地位。打造企业的品牌形象、巩固在消费者心中的独特品牌地位，成为众多奶茶企业开拓市场的重要手段。根据AC尼尔森的统计数据，国内奶茶行业品牌集中度不断增加。

④仿冒伪劣产品开始出现，扰乱了市场秩序

由于奶茶行业存在较大的利润空间，部分饮料企业通过仿冒知名品牌的商标、名称和包装等生产假冒伪劣产品。不健康、不达标的产品直接影响消费者的体验，

这不仅损害消费者长时间建立起来的品牌认可，侵害被仿冒品牌的企业形象和利益，还扰乱了市场秩序，破坏了奶茶行业的健康发展，影响了整个行业的

发展水平，市场竞争秩序尚待规范。

（3）奶茶行业发展趋势

①产品多元化及细分化

近年来，随着人们生活水平的提升，人们对饮料的消费诉求逐渐呈现出差异化和个性化的特征。同时我国幅员辽阔，南北气候不同，各地的饮食文化和口味习惯存在较大的差异，同一产品很难同时满足各地消费者的口味及需求。因此奶茶产品多元化及细分化为行业发展的趋势，产品更新升级速度加快。杯装奶茶可以通过添加不同的奶茶果而呈现出更多不同的口味，增加消费者多样化的体验，具有美食型饮料的特点。另外，随着国内经济的发展，居民人均收入的提升，消费能力得到提高，新产品推出呈现高级化趋势，产品终端销售价格有所上升。

②奶茶消费文化正在得到培育

与咖啡已经形成的成熟的消费文化相比，国内奶茶消费文化尚处于市场培育

过程中。国内奶茶消费文化较为成熟的地区主要包括香港地区及台湾地区。以香

港地区为例，香港居民普遍培养了早餐及下午茶喝奶茶的习惯，奶茶已经成为当

地主流饮品，奶茶消费文化较为成熟。大陆地区奶茶消费文化仍有赖于行业领军

企业对于市场休闲消费理念及休闲生活习惯的引导，奶茶消费文化正在得到培

育。

（二）行业竞争格局

1、市场竞争格局

（1）杯装奶茶及盒袋装奶茶市场

杯装奶茶及盒袋装奶茶均为奶茶粉固体饮料。国内杯装奶茶及盒袋装奶茶市场经过多年优胜劣汰的市场选择，竞争格局已基本稳定。同时市场中还存在部分规模较小的市场参与者，其知名度较前述品牌低，靠低成本、低售价为竞争手段占领部分低端市场。随着消费者对品牌的认可度越来越高，大品牌市场占有率呈现稳步上涨的趋势。

（2）液体奶茶市场

无菌灌装液体奶茶产品在食品安全、产品品质、技术工艺、营销渠道、资本投入等方面对企业均提出较高的要求。国内无菌灌装液体奶茶市场一直是大

型饮料企业角逐的市场。

2、市场化程度

国内饮料工业市场是在改革开放之后慢慢发展起来的新兴市场，国家职能管

理部门仅对产业进行宏观指导和调控，而未对企业数量及产品价格进行管制，因

此国内饮料工业是一个开放的、市场化竞争程度较高的行业，同时又是一个进入

门槛相对较低的行业。我国奶茶制造业属于完全竞争市场，行业竞争激烈，消费

者对产品品牌及产品价格较为敏感。总体上，奶茶行业已经形成了若干全国性品

牌主导市场销售的局面。

（三）行业壁垒

进入奶茶行业主要存在如下壁垒：

1、品牌壁垒

随着人们生活水平的提升，人们对于饮料的选择更加看重该消费品牌所传达的理念、文化和产品质量是否能够得到其内心的认同，奶茶作为一种休闲消费饮