2020-2021年中国茶油行业研究报告

2020-2021年

中国茶油行业研究报告概览标签：山茶油、热榨法、冷榨法、茶皂素

概览摘要

茶油是从油茶（又称山茶、野茶、白花茶）的成熟种子中提取的天然食用植物油，又称山茶油，成品呈金黄或浅黄色。由于政策鼓励中国油茶林面积持续扩大，为低产油茶林改造提供指引，中国茶油产量不断提升，茶油行业市场规模随之增加。2014年至2018年，中国茶油行业市场规模由628.6亿元提升至820.5亿元，年复合增长率为6.9%。未来5年，基于政策鼓励、消费升级等利好因素，茶油市场规模将持续增长。

◆油茶种植面积不断提升，推动茶油产量增长

由于政策给予茶油企业税收优惠、提供油茶优质树苗品种补贴等支持，中国油茶种植面积不断提升，推动茶油总产量增加，茶油行业市场规模持续增加。2014年至2017年，中国油茶种植面积由5,880万亩增加至6,550万亩，2014年至2018年，油茶产量从51.8万吨提升至

70.0万吨。

◆人均茶油消费可提升空间大

现阶段，中国食用油消费以豆油、菜油等油品为主，高档保健食用油（如橄榄油、茶油等）消费比例较低，可提升空间大。中国茶油年消费量仅70万吨，2018年人均茶油消费量约为0.46千克。随着消费升级趋势凸显，中国居民对于食用油的品质要求逐渐提高，因此消费群体的食用油需求将从价格导向过渡到综合营养价值导向，中国茶油行业将快速增长。

◆茶油企业从单一的茶油加工业务向综合业务协调发展

茶油加工企业为应对经营风险，拓展产业链长度、深度，由单一的茶油加工业务向综合业务协调发展。为应对合作油茶种植企业油茶林老龄化或自然天气因素带来的减产风险，部分油茶加工企业开始涉足产业链上游环节如油茶树苗育种、种植，或通过并购上游油茶林种植企业，进行综合业务开发，如油茶林休闲观光、农家乐等。在产业链中游环节，茶油企业群进行油茶籽精深加工，提高原料利用率，提升企业综合收入以及稳定原料来源。

目录

◆名词解释---------------------------------------------------------------05◆中国茶油行业市场综述---------------------------------------------------------------06

?定义及分类---------------------------------------------------------------06?发展历程---------------------------------------------------------------07?市场现状---------------------------------------------------------------08?加工工艺及应用---------------------------------------------------------------09?产业链分析---------------------------------------------------------------10?市场规模---------------------------------------------------------------14◆中国茶油行业驱动因素---------------------------------------------------------------15

?油茶种植面积不断提升，茶油产量持续增加---------------------------------------------------------------15?人均茶油消费可提升空间大---------------------------------------------------------------15◆中国茶油行业制约因素---------------------------------------------------------------16

?经营方式粗放，大面积单产低---------------------------------------------------------------16?机械化程度有待提高---------------------------------------------------------------16◆中国茶油行业政策分析---------------------------------------------------------------17◆中国茶油行业发展趋势---------------------------------------------------------------18

?企业从茶油加工业务向综合业务协调发展---------------------------------------------------------------18◆中国茶油行业投资风险---------------------------------------------------------------19

?产出不确定性高---------------------------------------------------------------19?投资回报周期长---------------------------------------------------------------19

目录

◆中国茶油行业竞争格局---------------------------------------------------------------20◆中国茶油行业投资企业---------------------------------------------------------------21

?皇脂茶油---------------------------------------------------------------21?徽山食用油---------------------------------------------------------------23?老知青---------------------------------------------------------------25◆专业观点---------------------------------------------------------------27

名词解释

◆造林：在无林地上建立新林的生产过程。油茶造林一般采取间隔栽种方法，培育两年左右的油茶苗木，常见的油茶林造林时间为本年11月至次年3月。

◆抚育：对于油茶苗木进行的除杂、培土、扶正等管理措施。

◆酸值：中和1g油脂中所含游离脂肪酸需要的氢氧化钾毫克数。

◆过氧化值：1kg油脂中过氧化物的毫摩尔数。

◆茶枯饼：山茶籽油压榨后的饼状残留物，富含茶皂素和优质蛋白，是较好的化工原料以及饲料来源，又称茶粕或饼粕。

◆苯并芘：一种含苯环的稠环芳烃，能致癌。

◆挂果：结果，这里指油茶树结油茶籽。

茶油定义及分类

茶油是从油茶（又称山茶、野茶、白花茶）的成熟种子中提取的天然食用植物油，又称山茶油，成品呈金黄或浅黄色。

依据国家质量监督检验检疫总局于2003年5月颁布的油茶籽油新标准（GB11765-2003），茶油可从加工程度、制取方式等维度分类。常见的茶油可分为油茶籽原油、压榨成品茶籽油、浸出成品茶籽油三类：

（1）油茶籽原油指未经任何处理的，不能直接供人类食用的油茶籽油，又称毛油。该类油通常具有油茶籽固有的气味，酸值不超过4mg/g，过氧化值不超过7.5mmol/kg，溶剂残留量不超过100mg/kg；

（2）压榨成品油指经过热榨、冷榨工艺制取的可直接食用的油，可依据酸值、过氧化值划分为两个等级；（3）浸出成品油指经过溶剂浸出法加工制取的可直接食用的油。可依据酸值、过氧化值、气味划分为四个等级。通常，酸度、过氧化值越小，溶剂残留越少的茶油品质更佳。

中国茶油行业市场综述——定义及分类

茶油分类

油茶籽原油未经加工不可直接食用，成品油经过冷榨法、热榨法或溶剂浸出法加工处理，可直接食用，酸值、溶剂残留、过氧化值是评价成品油的重要质量指标

中国茶油行业起步较早。据《山海经》记载，中国茶油栽培已有2,300多年历史，由于亩产低、回报周期长、北方地区茶油消费意识尚待提高等原因，茶油产业化步伐缓慢，发展至今可分为两个阶段：起步阶段（2006年及以前）

1993年，中国植物油行业协会经民政部批准成立，该协会是由从事植物油生产、贸易、加工、储藏、运输、管理、科研、教育的专业人士自愿组成的全国性行业组织，具有社团法人资格。自成立起，中国植物油行业协会开始为政府主管部门制定植物油行业发展战略或有关政策提供依据和建议，同时协调行业企业之间的关系，促进植物油企业的合作和联系，增进行业整体优势，加速了植物油行业发展。2005年，湖南油茶产业协会、江西油茶产业协会等一批专注于茶油作物种植、加工、销售等方面研究的地方协会相继成立，指导油茶及油茶产品的生产、加工、购销、管理、科研、教学等各项工作，并聚集一批茶油经营企业，展开行业交流，加速茶油产业发展速度。发展阶段（2007年至今）

2007年以后，随着茶油行业有关政策的相继出台，中国茶油行业迅速发展。2007年、2008年国务院等主管部门先后出台《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》、《国务院关于促进使用植物油产业健康发展保障供给安全的意见》，明确提出大力发展油茶等特种油料作物。2009年，国家发改委、财政部、林业局颁布《全国油茶产业发展规划（2009－2020年）》，指出力争在2020年使中国油茶种植总规模达到7,000万亩，全国茶油产量达到250万吨。上述政策规划了油茶产业的发展蓝图，为行业的发展提供指引。中国油茶籽产量逐年增加，截至2018年已增长到265万吨，油茶产量增加到70万吨，产值可达数百亿元。从企业层面分析，现阶段，中国油茶企业数量超过1,400家，其中加工企业约700家，油茶籽年加工能力达110多万吨，油茶行业辐射专业合作社2,057个，农户35万户，带动林农177万人，每年吸收社会投资30多亿元。

中国茶油行业发展历程

中国茶油行业市场综述——发展历程

中国茶油行业起步早、发展缓慢，2007年以来，由于利好政策相继出台，油茶林种植规模迅速增加，茶油产量稳步提升，中国茶油行业发展迅速

1993年：中国植物油行业协

会经民政部批准成立

2007年：《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》出台，明确提出大力发展油茶等特种油料作物

2005年：湖南油茶产业协会、江西油茶产业协会等一批专注于茶油作物种植、加工、销售等方面研究的地方协会成立

2009年：国家发改委等部门颁布《全国油茶产业发展规划（2009－2020年）》，规划了油茶产业的发展蓝图

中国茶油行业发展历程

2018年：油茶籽产量已增长到265万吨，油茶产量增加到70万吨

中国茶油行业市场综述——市场现状

油茶林集中分布于湖南、江西、广西，三省茶油产量占比高达83.2%，油茶籽出产、茶油加工的区域集中度较高

（1）中国油茶林集中分布于湖南、江西、广西三省，区域集中度高

中国油茶籽主产区分布较广，包括湖南、江西、广西等14个省（区、市）的642个县（市、区）。2018年中国茶油产量共计约70万吨，其中湖南占比约48%，其次是江西、广西，占比分别为23.8%、11.4%，三省合计占比约为83.2%，区域集中度较高。较高的油茶林分布集中度一方面取决于三地特殊的自然环境，湖南、江西、广西丘陵广布，适宜油茶树生长；另一方面取决于当地农户丰富的油茶育种、栽培经验，如湖南拥有2,300年的栽培历史，当地居民拥有丰富的油茶品种选育经验，目前生产中广为栽培的衡东大桃、永兴中苞红球、岳阳巴陵籽等优良品种适应性、抗病性强，果皮较薄、产量高，均选自湖南。

（2）中国茶油加工产能过剩，初级加工为主导

油茶籽加工产能超过110万吨，加工产能过剩。中国茶油企业大

多按产区集中分布于湖南、江西、广西三省，其中湖南省茶油

加工企业总数超过300家，江西、广西茶油加工企业数量分别为

50余家、70余家。目前，茶油加工行业存在产能过剩、技术含

量不高、产品附加值低等问题。如2018年，广西出产茶油8万

吨，精炼油仅3万吨，占比仅为37.5%，普通茶油售价约为60元

每斤，精炼油售价高达100元至300元每斤，利润差距较大。除

规模化的茶油加工企业外，产地农户通常自留45-50%的油茶籽

进行初级加工并自行食用。

中国茶油行业市场综述——原油加工工艺及应用

油茶林集中分布于湖南、江西、广西，三省茶油产量占比高达82.5%，油茶籽出产、茶油加工的区域集中度较高

原油加工工艺

中国茶油加工工艺主要为可分为压榨法（主要的提取方法）和浸出法两种，其中压榨法按照工艺的温度高低可细分为冷榨法和热榨法两类，冷榨法的榨油温度约为60摄氏度，热榨法的榨油温度高达150摄氏度。现阶段大多茶油加工企业同时采用上述两种工艺，即将油茶籽经过压榨获得“压榨原茶油”后，再用浸出法将茶枯饼中的油充分地抽提出来，获得“浸出原茶油”。（2）热榨法

（1）冷榨法

（3）溶剂浸出法

中国茶油冷榨工艺流程包含清理除杂、脱壳及壳仁分离、破碎、加水调制、压榨等，冷榨技术制取茶油可避免对油料过度加热和过多的化学处理，保存了成品油和饼粕（茶枯）的天然特性，口味、外观更加自然，茶油中的养分保留了生理活性。

中国茶油热榨工艺流程包含烘干、清选、脱壳、壳仁分离、轧坯、蒸炒、压榨，热榨技术操作简单，生产设备维修方便，适合各种植物油的提取，但同时也存在出油率低、劳动强度大等缺点，加工流程中的高温易产生苯并芘。油茶籽

冷榨毛油

优质冷榨油清理除杂、脱壳

破碎、压榨：饼粕残油低于8%，出油效率可达86%

加水调制:加水量粗滤、精滤

油茶籽

热榨毛油

优质热榨油烘干：含水量在壳、轧坯

脱胶、脱酸、水浸出法是指采用溶剂油（如六号轻汽油））将油脂原料经充分浸泡后进行高温提取，后经“六脱”工艺（即脱脂、脱胶、脱水、脱色、脱臭、脱酸）加工。浸出法最大的特点是出油率高、生产成本低，但溶剂油易残留，可能造成油品的污染，因此用浸出法生产的食用油纯度不如压榨油。

中国茶油冷榨流程

中国茶油热榨流程