【完整版】2020-2025年中国光学薄膜行业发展存在的问题及对策建议研究报告

（二零一二年十二月）

2020-2025年中国光学薄膜行业发展存在的问题及对策建议研究报告

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报告目录

第一章光学薄膜行业研究方法、意义 (6)

第一节光学薄膜行业研究报告简介 (6)

第二节光学薄膜行业研究原则与方法 (6)

一、研究原则 (6)

二、研究方法 (7)

第二章市场调研：2019-2020年中国光学薄膜行业发展分析 (9)

第一节光学膜概述 (9)

一、光学薄膜介绍 (9)

二、光学膜是LCD背光模组的关键组件 (11)

三、TFT-LCD液晶面板经济切割数目要达到6个以上 (11)

第二节我国光学膜行业监管体制与发展特征 (12)

一、行业主管部门及监管体制 (12)

二、行业技术水平及技术特点 (12)

三、行业进入壁垒 (13)

四、行业的周期性 (14)

五、行业的区域性和季节性 (14)

六、上下游行业之间的关联性 (15)

七、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (16)

第三节2019-2020年中国光学膜行业发展情况分析 (17)

一、光学薄膜的发展历程 (17)

二、全球光学薄膜行业发展回顾 (17)

三、中国光学膜行业发展现状分析 (22)

四、2019年中国光学膜行业企业经营情况分析 (23)

五、2019国内光学膜项目布局一览 (24)

六、2019年国内外企业光学膜重要动向一览 (25)

第四节2019-2020年我国光学膜行业竞争格局分析 (28)

一、光学膜行业的竞争格局 (28)

二、光学膜上市公司分析 (28)

三、主要外资企业分析 (31)

第五节2020-2025年我国光学膜行业下游行业分析及预测 (32)

一、TFT-LCD产业 (33)

二、显示产业需求整体向上，中国大陆面板产值冲刺5000亿人民币 (35)

三、全球平板显示面板产能持续成长并向中国大陆集中 (39)

第六节2020-2025年我国光学膜行业发展前景及趋势预测 (42)

一、中国光学膜行业发展趋势分析 (42)

二、下游终端消费类电子产品市场需求持续增长 (43)

三、国家政策大力支持 (43)

四、光学膜产品进口替代空间巨大 (43)

五、影响行业发展的不利因素 (43)

（1）国内本土企业整体实力较弱及产业配套成熟度不高 (43)

（2）终端消费类电子产品存在降价压力 (44)

第三章2019-2020年中国光学薄膜行业存在的问题 (45)

一、产能过剩仍需化解 (45)

二、供需错配、有效需求不足 (45)

三、处于产业链的低端 (46)

四、大而不强 (47)

五、内生发展动力不足 (47)

六、关键核心技术缺失 (48)

七、产品质量不高 (49)

八、缺少“工匠精神” (49)

九、物流配送问题 (49)

十、光学薄膜业经营管理信息化及智能化不足 (50)

第四章2019-2020年中国光学薄膜行业面临的困境 (51)

一、增长势头一路走低 (51)

二、成本居高不下压缩企业盈利空间 (51)

三、光学薄膜业成本竞争力下降 (51)

四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 (52)

五、跟不上消费变化 (52)

六、品牌竞争激烈 (52)

七、转变经营模式困难重重 (52)

八、转型有待系统变革 (52)

九、“用工荒”逼迫光学薄膜企业转型 (53)

十、“脱实向虚”倾向 (53)

十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 (53)

十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 (54)

第五章2019-2020年中国光学薄膜行业面临的制约与挑战 (55)

一、传统红利正在递减 (55)

二、制造业转型升级的难度较大 (55)

三、我国制造业的优劣势正在发生变化 (55)

四、与先进国家相比还有较大差距 (56)

五、装备和技术严重依赖进口 (56)

六、技术引进受阻 (57)

七、高素质人才缺乏 (57)

第六章2020-2025年中国光学薄膜行业发展建议 (58)

一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 (58)

二、中国制造业必须要有自己的核心技术 (58)

三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” (59)

四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 (59)

五、改进与制造业相关的公共政策 (59)

六、强化培育消费者对国货的信心 (60)

七、应对中国制造业综合成本上升建议 (60)

八、培育世界先进制造业集群 (60)

九、进一步加大对内对外开放步伐 (61)

十、建立多渠道投融资机制 (61)

十一、健全复合人才培养机制 (61)

十二、推动资源要素向实体经济集聚 (61)

十三、推进各类要素融合发展 (61)

第七章2020-2025年中国光学薄膜行业发展对策 (63)

一、质量变革 (63)

二、效率变革 (63)

三、动力变革 (63)

四、以消费者需求为导向，回归商业本质 (63)

五、协同创新发展，进行系统变革 (64)

六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 (64)

七、重构供应链，推进经营模式转型 (64)

八、创新商业模式，打造智慧光学薄膜 (64)

九、加快技术创新来驱动光学薄膜的数字化转型 (65)

十、激发出新技术的真正效能 (65)

第八章2020-2025年中国光学薄膜行业高质量发展策略建议 (66)

一、要牢固树立制造业高质量发展的思想认识 (66)

二、要制定引领制造业高质量发展的战略 (67)

三、要建立一套适应高质量发展的体制机制 (67)

四、要不断完善支撑高质量发展的要素条件 (68)

五、用工业互联网推进制造业高质量发展 (69)

六、以工业设计引领制造业高质量发展 (71)

七、以产业融合推动制造业高质量发展 (74)

八、制造业高质量发展呼唤良好创新生态 (78)

九、2019年《促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》解读 (79)

第九章推进装备制造业与现代服务业深度融合 (84)

一、先进制造业与现代服务业深度融合的重要性 (84)

（一）推动先进制造业与现代服务业深度融合是实现创新发展的重要举措 (84)

（二）推动先进制造业与现代服务业深度融合是提升产业国际竞争力的重要举措 (85)

（三）推动先进制造业与现代服务业深度融合是加快新旧动能转换、推动产业转型升级的重要举措 (85)

二、当前存在的主要问题 (85)

（一）核心技术短板突出 (85)

（二）综合集成能力偏低 (85)

（三）高端软件发展较为滞后 (85)

（四）增值服务开发不足 (86)

（五）产品供需对接不畅 (86)

三、推动先进制造业与现代服务业深度融合的主要工作 (86)

（一）打造有利于先进制造业与现代服务业深度融合的市场环境 (86)

（二）鼓励制造业企业向服务型制造转型 (86)

（三）搭建先进制造业与现代服务业融合发展的载体和平台 (87)

四、推进深度融合的现实路径 (87)

（一）多渠道搭建技术研发创新平台，推进核心技术攻坚 (87)

（二）加快推动工业软件创新突破，推动“软”“硬”协调发展 (88)

（三）重点发展系统集成和总包服务，提高产业链竞争水平 (88)

（四）提高装备柔性个性化生产能力，提高供需协同水平 (88)

（五）推动专业化增值服务创新发展，激活服务增长空间 (89)

第十章建立制造业金融体系 (90)

一、创新制造业金融理论 (90)

二、促进制造业金融协调发展 (92)

三、制造业金融要实现绿色发展，同时支持“绿色制造” (93)

四、推动制造业金融全面对外开放 (93)

五、促进制造业金融共享发展 (94)

第十一章盛世华研总结 (97)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (97)

一、企业失败的原因 (97)

二、提高胜率的策略 (98)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (99)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (99)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (99)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (99)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (100)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (100)

六、小结 (100)

第三节致读者：商业自是有胜算 (101)

第一章光学薄膜行业研究方法、意义

第一节光学薄膜行业研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本光学薄膜行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，本报告在分析光学薄膜行业的发展历现状的基础上，对光学薄膜行业发展中存在的问题、挑战、瓶颈进行分析，最终提出有益光学薄膜行业发展的对策建议。为光学薄膜行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对光学薄膜行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节光学薄膜行业研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本光学薄膜行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对光学薄膜行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全

面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第二章市场调研：2019-2020年中国光学薄膜行业发展分析

第一节光学膜概述

一、光学薄膜介绍

光学薄膜是指在光学元件或独立基板上，制镀上或涂布一层或多层介电质膜或金属膜或这两类膜的组合，以改变光波之传递特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改变。故经由适当涉及可以调变不同波段表面之穿透率及反射率，亦可以使不同偏振平面的光具有不同的特性。

光学薄膜大致可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是TFT-LCD。LCD主要由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及TFT 电极等几大部件组成。液晶显示器件从结构上说，属于平板显示器件。其基本结构呈多层的平板形。典型液晶显示器件基本结构主要是由液晶，玻璃基板，偏光片及 TFT 电极等几大部件组成。当然，不同类型的液晶显示器件其部分部件可能会有不同，但是所有液晶显示器件都可以认为是由两片光刻有透明导电电极的基板，夹持一个液晶层，封装成一个偏平盒，再在外表面贴装上偏光片等构成。其中，背光模组光学薄膜又大致包括反射膜、扩散膜、普通棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射偏光增亮膜等六种。

由于LCD面板本身不具发光特性，因此，必须在LCD面板上加上一个发光源，方能达到显示效果。背光模组（BLU）就是提供给LCD显示器背面光源的关键零组件。LCD背光模组主要由背光源、光学膜片、胶粘类制品、绝缘类制品、塑胶框等组成。其中，各类光学膜片是背光模组的关键零组件，按其作用主要可以分为反射片、扩散片、棱镜片、导光板、灯管反射罩等。

对LCD面板成本进行拆分可以看出，物料成本占到LCD总制造成本的70%以上，折旧成本占11%，人力成本、间接成本、销售管理成本各占5-6%。物料成本中背光模组占比最高为18.2%，彩色滤光片占14.7%，偏光片占9.5%，玻璃基板占8.9%。

背光模组中增亮膜、扩散膜和反射膜的成本占比分别为32%、7%、2%，合计占比达41%。偏光片中TAC（三醋酸纤维素酯）膜和PVA（聚乙烯醇）膜为主要原材料，成本分别占比为50%和12%。

按功能分类，光学膜可分为显示膜、保护膜、装饰膜、隔热膜等几大类，下游市场主要集中在OLED、LCD显示面板领域。

光学膜的分类和应用

资料来源：公开资料整理

光学膜行业因进入壁垒和附加值较高等特性，其行业利润水平在产业链中处于较高的位置，约

为40%。在其基础原料中，基膜的成本约占总成本的70%。

二、光学膜是LCD背光模组的关键组件

LCD是新型平板显示器件领域中技术最成熟、支持厂家最多、应用最广泛的产品类型。LCD （Liquid Crystal Display，液晶显示器）是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体，两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线，利用通电与否来控制杆状水晶分子改变方向，将光线折射出来产生画面。

背光模组（BLU）是提供给LCD显示器背面光源的关键零组件。LCD面板本身不具有发光特性，因此，必须在LCD面板上加上一个发光源，方能达到显示效果。LCD背光模组主要由背光源、光学膜片、胶粘类制品、绝缘类制品、塑胶框等组成。其中，各类光学膜片是背光模组的关键零组件，按其作用主要可以分为反射片、扩散片、棱镜片、导光板、灯管反射罩等。从技术发展来看，LCD的发展趋势包括大屏幕、高清晰度、使用LED背光源代替CCFL背光源、超薄化、广色域、支持3D显示以及智能化等，但这些发展趋势都不会改变LCD的基本背光显示原理和结构。因此，LCD 利用其体积小、重量轻、无辐射、不耀眼、抗干扰性好、抗震性能好、有效显示面积大等一系列突出的优点，在世界范围内正迅速登上主流显示技术的地位。

三、TFT-LCD液晶面板经济切割数目要达到6个以上

液晶显示（LCD）技术是一种跨世纪的平板显示技术，它的出现和发展使显示技术产生了革命性的变革。

根据玻璃基板的尺寸大小，平板显示生产线可以划分为不同的世代。如中小尺寸应用常用的2.5代线，玻璃基板的大小有400mm *500mm、410mm*520mm等几种，大尺寸TV面板应用的8代线为2200mm*2600mm。平板显示的世代只与尺寸大小有关，尺寸越大、制作价值更高的大尺寸应用产品的利用效率也越高；但生产工艺与产品的先进性与世代没有必然关系。

从产品良品率及玻璃基板的利用效率综合考虑，玻璃面板的经济切割数目需要达到6个以上。如以8代线玻璃基板为例，尺寸大小为2160*2460mm2，切割37英寸LCD-TV，可以切割出12片，利用率为85%；切割46英寸LCD-TV仅能切出8片，利用率仅为88%；而生产57英寸仅产3片，产能利用率为51%；可生产65英寸2片，产能利用率仅44%。综合来看，8代线生产37、46、52英寸产能有较高的利用率，而其他尺寸则利用率较低。因此，应用产品尺寸越大，要达到经济切割，需要的生产线的世代也越高，这也是近几年为满足液晶电视市场新建生产线主要集中在8世代以上的原因。

第二节我国光学膜行业监管体制与发展特征

一、行业主管部门及监管体制

行业的行政主管部门是国家工业和信息化部（简称“工信部”），工信部的主要职责是提出行业发展战略和政策，拟订并组织实施行业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化等。国内各家进入该领域从事生产经营活动的企业，在国家产业政策的引导下，依法自主进行经营与管理，平等、独立地参与市场竞争。

行业协会有中国光学光电子行业协会、深圳市平板显示行业协会等。中国光学光电子行业协会主要负责开展行业市场调查，向政府提出行业发展规划建议；进行市场预测，向政府和会员单位提供信息；举办国际、国内展览会、研讨会、学术讨论会；致力新产品、新技术的推广应用；出版刊物报纸和行业名录；组织会员单位开拓国际国内市场，组织国际交流，开展国际合作，推动行业发展与进步等。深圳市平板显示行业协会主要负责协助政府制定平板显示行业的发展规划，帮助入会企业享受政府对平板显示行业的政策支持；组织各种大型活动，协助会员企业开拓国际国内市场，推动、促进平板显示产业的发展。

二、行业技术水平及技术特点

由于终端消费电子产品有着高亮度、高对比度、宽视角、高清晰度等显示要求，光学膜作为LCD面板实现其图像显示的核心原材料之一，为达到产品的高品质和高稳定性，其产品结构设计、配方设计、生产工艺方面有着近乎苛刻的要求。

在产品结构及配方设计方面，设计者需要具备化学、光学等方面的专业知识，且已储备丰富的设计经验，才能结合市场需求或客户的个性化需求设计出产品的宏观及微观结构，并根据产品设计的目标光学性能对不同化学原料施以组分配比，经实验室试验及厂内试生产调整，必要时还要送样到终端客户进行验证通过后方能完成产品结构及配方设计。

在光学膜的生产工艺上，以本公司为例，公司生产的光学膜产品均采用涂布工艺。鉴于光学膜的生产线需要配置精密高、稳定性好、线性可调的涂布及装配系统，国外进口产线设备技术较为成熟，但价格昂贵，而国内并无生产此专业设备的制造商，为打破国外厂家的垄断，降低产线设备成本，公司核心团队通过自主创新和不断摸索，自主设计并成功建成光学扩散膜、反射膜生产线，其中，生产线整体由公司自主设计建设，所需的其他专用设备，由公司提出设备技术规范和品质要求，委托专业的设备制造商为公司定制化生产制造。

在生产线的控制上，需要对放收卷张力、涂布厚度、涂料粘度、主传动速度、烘道温度和电器部件等执行联动控制，才能按照设计的涂布分布形态，生产出高光学性能的产品，并有效减少刮伤、折痕、黑点等影响良率的因素，提高生产效率。

本行业属于LCD产业链上的先进制造业，其特点是将化学、光学、物理、机械、功能材料及自动化控制等诸多学科和工程技术高度集成与综合应用，其技术水平属于高新技术领域。

三、行业进入壁垒

（1）技术壁垒

光学膜的生产涉及产品结构设计、化学材料配方、光学性能测试、高精密关键装备设计、自动化工艺技术与控制等多方面相关技术，包含化学、光学、物理、机械、功能材料及自动化控制等领域的高端知识，是先进的高科技含量制造产业，对新进入者的专业技术有着非常高的要求。此外，光学膜的终端应用领域为消费类电子产品，其市场存在消费热点变化快、产品升级更新周期短等特性，相关生产企业除需具有较强的自主研发能力外，还需对产品结构设计、配方优化、升级关键设备等方面进行持续的研发投入，才能不断推出新产品以满足甚至引领客户的需求，在市场竞争中占据优势地位。综上，光学膜行业具有较高的技术壁垒。

（2）市场壁垒

LCD产业下游终端客户一般规模较大，在选择原材料生产商时，其产品认证及资质审核较为严格和复杂，周期相对较长。通常情况下，光学膜生产厂商要进入下游大型终端客户的原材料供应体系，都要经过长期严格的认证过程。在认证过程中，终端客户除对相关光学膜产品进行严格测试检验外，还要对生产商的设计水平、制造能力、响应速度、及时交货率、企业管理水平等多方面进行评价，整个过程通常包括文件审核、现场评审、现场调查、样品小试、样品中试以及合作关系确立后的年度审核等众多阶段。一般而言，从接洽至通过国内知名终端客户认证通常需要3-6个月的时间，而通过外资终端客户认证则通常需要6-12个月，周期相对较长。光学膜相关生产企业通过终端客户认证并形成稳定供货关系后，在产品品质保持稳定、销售价格与市场差异不大的情况下，通常不会被轻易更换，因此，光学膜行业具有较高的市场壁垒。

（3）人才壁垒

光学膜生产涉及化学材料配方、光学性能测试、高精密技术装备设计、自动化工艺技术与控制等各方面相关技术，需要专业的技术人才持续对现有产品进行创新性改进和新产品开发，并最终实现产品类型齐全、品质稳定、高良品率的持续供货能力。因此，光学膜生产对人才的综合素质要求较高，除需要具备深厚的专业技术知识积累外，还需要具备丰富而扎实的现场生产经验。同时，为

了有效应对激烈的市场竞争环境及产品价格下行压力，光学膜企业只有实现精益生产，实现人工、时间、流程、浪费等方面的瘦身，才能在保持或提高公司产品市场竞争力的同时，保证现有的利润空间，这就要求企业的人才不仅要技术专业，还要具备一定的管理能力。企业的人才建设是企业整个运营的基础，吸纳符合企业要求的专业人员，构建一支复合型的人才队伍，需要一定的时间积累，这也为进入这一行业制造了较大障碍。

（4）资金壁垒

目前，国内能够生产光学膜生产线专用设备的厂商较少，增亮膜等光学膜生产线主要依赖从国外进口，价格相对较高，光学膜企业生产线的购置需要投入大量的资金。同时，光学膜生产一般要求在静态1,000级或更高要求的洁净室内进行，且需要24小时保持恒温恒湿，此类洁净室建造及运行成本也相对较高。综上，光学膜生产线的购置及洁净室的建造、运行对资金的大量需求对新进入者构成一定的资金壁垒。

四、行业的周期性

在LCD产业链中，光学膜企业生产出光学膜卷材成品后，经下游光学膜裁切企业按照终端客户的定制化要求裁切成光学膜片材后提供给背光模组厂或液晶模组厂，进而用于液晶模组的加工、制造，并最终应用于液晶电视、液晶显示器、电脑、手机等消费类电子产品，因此，光学膜行业与终端消费类电子产品行业的发展具有较强的联动性。

消费类电子行业的特性是直接面向消费者，从而不可避免地受宏观经济景气程度影响而呈现出一定的周期性。在经济高速发展时期，消费者可支配收入增加，对消费电子产品的需求增加；在经济低迷时期，消费者收入下降甚至失业，对消费电子产品的需求降低。因此，处于产业链上游的光学膜行业也会随着宏观经济景气周期的波动而波动。

五、行业的区域性和季节性

（1）区域性

光学膜从生产到裁切都需要做到贴近客户和及时快速地供货，因此，其行业的区域布局和终端厂商的地域分布基本一致，主要为以上海、南京、苏州、昆山、宁波、青岛为聚集点的华东地区，以深圳、广州、厦门、东莞、佛山为中心带状分布的华南地区和和北京地区。

华东地区的光学膜行业和LCD面板行业发展迅速，全球前十大的LCD背光模组厂、液晶显示器厂和笔记本电脑厂商基本都已经在此建立了生产基地。从光学膜生产、裁切到模组，华东地区汇集了LCD产业链的众多环节。

华南地区是我国LCD产业发展较早、产业规模较大的地区之一，在LCD产业发展中占据重要地位，较知名的LCD面板生产企业有LGD、TCL、长虹、创维、兆驰等。同时，就光学膜的生产、下游裁切而言，大多在华南地区进行了配套布局，产业链较为完整。北京作为核心城市聚集了包括联想、方正、同方等IT厂商，液晶显示器、笔记本电脑等产品为大尺寸液晶面板提供了庞大的终端市场。凭借优越的产业环境，北京不仅拥有京东方科技集团等一大批LCD面板顶尖企业，同时也拥有国内众多知名高校的得天独厚人才资源优势。

（2）季节性

每年的国庆节、圣诞节、元旦、春节等节日为消费类电子产品的销售旺季，相关消费类电子生产厂商往往提前生产和铺货，以备战上述销售旺季的到来。基于上述行业特点，光学膜公司的销售旺季一般在9月至12月，第四季度销售收入占比最高，而每年1月初至2月底会进入生产经营的淡季，第一季度销售收入占比最低。

六、上下游行业之间的关联性

光学膜行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

1、与上游行业的关联性