17客户主数据(Customer Master Data)相关文档

客户主数据（Customer Master Data）包含配置和维护大部分文档。

配置部分文档：

?维护客户号码范围

?维护客户主数据的系统消息

?客户主数据的合作伙伴配置

?定义客户帐户组(Customer Account Groups)

维护部分文档：

?客户主数据_基本视图

?客户主数据_公司代码视图

?客户主数据_销售范围视图

?维护客户主数据的联系人(Contact Person)

?客户主数据_示例1_一般客户

?客户主数据_示例2_财务专用

?客户主数据_示例3_工厂及库存地点

SAP客户主数据

客户维护 菜单 事务码: 创建客户事务 码：VD01/XD01， 建议使用XD01， 可以建立完整的 客户资料。VD01 只包括销售视图 回车或点勾进入 下一步

相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项 科目组说明此客户是属于哪一 分类特性必输0001订货方 0002收货方 0003开票方 0004付款方 如果这个四类是一样 的，选0001就可以了， 系统会自己将订货方， 收货方，开票方，付款 方全部建立。且代码一 样。 客户新客户在系统中的客户 编码必输订货方 C0001-C9999 收货方 D0001-D9999 开票方 E0001-E9999 付款方 F0001-F9999 要注意不同科目组的不 同号码段 公司代码说明这客户是属于哪一 家公司的客户 必输ARTS 目前就一家公司 销售组织此客户需求哪一个销售 组织 必输1000 目前只有一个 分销渠道此客户需求哪一个分销 渠道 必输10 目前只有一个 产品组此客户需求可以销售的 产品 必输10 目前只有一个 输入完初始屏幕 的相关字段值 后，点或回 车，进入

拖动右侧滚轴， 出现如下画面， 输入客户通讯信 息 相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司 名称客户的名称必输 搜索项快速查找关键字可选 街道/门牌号客户的详细地址必输 邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零 代替 城市客户所在城市必输 国家客户所在国家必输 地区客户所在区域可选性 电话客户公司联系电话必输 可选性 移动电话客户主要联系人的电 话 传真客户公司的传真号必输 E-Mail 客户公司的邮件地址可选性 注释客户简短说明必输

客户主数据维护流程

****** 第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点： 数据维护范围，客户数据扩展方法 在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司 的销售组织 下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工 编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及 “销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本 责任中心客户仅自己可以查阅。 1.3.操作要点： 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。 2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成 交易代码：XD01 3.3.说明 每个顾客主数据包含三个部分，即： 一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等； 销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道； 公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。 交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:1110

大大数据应用于客户关系管理系统的可行性与必要性

大数据应用于客户关系管理的可行性与必要性 摘要：面对行业外竞争压力不断升级，企业如何通过客户关系管理创造高忠诚度的客户以提高自身效益，是企业必须深度思考的核心问题。同时，随着大数据技术在某些行业领域的具体应用，以大数据为核心的管理理念及操作应用不断升级。因此本文通过阐述客户关系管理与大数据的相关理论，分析了大数据应用于客户关系管理中的可行性及必要性。 关键词：客户关系管理大数据可行性必要性 一、客户关系管理与大数据的相关理论 （一）客户关系管理相关理论 客户关系管理（CRM），一般是指所有包含客户与企业互动信息的采集与整理，到20世纪90年代中后期，客户关系管理逐渐转变为分析、研究客户的各种资料。后经不断发展与完善，客户关系管理研究逐成体系。但由于不同学者及企业研究目的与角度的差异，目前关于客户关系管理理论尚无统一解释，主要存在以下几种观点： 一是客户关系管理被视为一种商业过程及商业策略。IBM就认为客户关系管理是企业针对客户进行的一连串的包括客户识别、客户挑选、客户获取、客户发展及客户维护在的整体过程。企业为提高自身盈利能力及维持高的客户忠诚

度而开展的以顾客为核心的经营行为及实施的业务流程是将CRM视为商业策略的典型案例，而Gartner Group提出的CRM作为企业的商业策略及管理模式，重点在于提高企业的盈利能力及客户满意度，并非简单的IT技术的应用。 二是客户关系管理被视为一种先进的IT技术。其中，Reinhold Rapp认为CRM实质就是管理软件及技术的操作与应用；我国部分人员也认为CRM的实质就是一套较为先进的可以整合企业部资源及简化相关业务流程的技术工具；Hurwitz Group也认为CRM的核心就是自动化。 三是客户关系管理被视为一种营销策略。Don Peppers 等学者认为实施CRM的目的在于实现一对一营销，国部分学者也持相同观点，认为CRM营销畴归根结底就是实现一对一营销和数据库营销；还有人认为CRM就是企业实现与客户维持良好关系的营销管理策略，属于市场营销的分支。 四是客户关系管理被视为一种管理方针。Gartner Group 认为，企业通过分析其整个市场活动与客户发生的各种交易行为，从而为企业提供全方位的决策支持，以此来提高企业的客户维护能力及认知水平，最终将客户收益最大化。 基于以上观点，可以看出客户关系管理是现代企业利用某种软件应用系统从而不断增强企业与客户依附关系的一种企业经营策略。客户关系管理的核心是管理，技术是软件应用，目的是增强企业的客户保持能力。

客户大数据管理制度

受控状态：客户大数据管理制度 二〇一六年三月十二日 编制：审核：审批：

《客户大数据管理制度》更改履历

1目的 1.1为了与客户建立日常沟通机制，实现双向式的信息共享，通过信息交换在第一时间发现问题并加以解决，提高客户服务水平，规范工作人员的工作，提高销售额，增加销售效益。 1.2充分利用公司内外部资源，收集和分析客户相关数据，为营销策划、产品升级及新产品研发等工作做好参考基础，满足多地域、多层次、多专业、多类型的产品与服务需要。 1.3不断提高服务水平，面对不同客户市场特点，从地区差异、产品需求差异、人群差异等，进行具有针对性、人文特性的调研，并分析获得指导性数据。2范围 本制度适用于本部门全体员工。 3职责 3.1培训中心 3.1.1负责客户资料的搜集； 3.1.2负责客户资料的汇总整理； 3.1.3负责客户数据的初步分析测评； 3.1.4负责根据相应数据参考，策划相应的服务政策以及培训内容； 3.1.5负责为其他部门提供相应数据参考。 3.2 人事行政部 3.2.1负责根据相应数据分析，进行人才招聘。 3.3 营销中心 3.3.1负责根据相应数据分析，进行营销分析，策划相应的广告投放、有针对性的宣传推广方案。 4 内部 4.1客户基础信息汇总：接收营销中心传递至培训中心的客户资料，第一时间查看《圣仁谷教育集团合伙人信息交接表》，1个工作日内，致电客户核对并完善信息。

4.2市场调研 4.2.1初期调研：通过与客户的电话沟通，达到了解客户优势资源，帮助分析市场突破口，1个工作日内将《市场信息反馈表》《竞争对手市场调查》调查表格发至客户邮箱，并沟通完成回复时间，进而实现对地区市场前期数据分析； 4.2.2中期调研：通过填写记录《客户及其市场消费追踪》，按月分析并提供可持续支持的营销方式，整合信息季度、年度分析，根据客户特点，深入产品研发和推广，辅助实现营销目标； 4.2.3售后调研：时时收集客户反馈意见，并归纳到月度、季度、年度客户情况汇报中。 5相关表单 《教育集团合伙人信息交接表》 《市场信息反馈表》 《竞争对手市场调查》 《客户及其市场消费追踪》 教育集团合伙人信息交接表

BPD-SD110客户主数据管理流程管理资料

【最新资料,Word版，可自由编辑！】

一般信息文件位置/名称BPD-SD110 作者姓名部门职责/角色签署日期 常青信息中心软件实施人员 于小青销售公司关键用户 检查/复核姓名部门职责/角色签署日期 陶程PwC顾问 韩军销售公司工程技术部经理 焦燕财务中心主任助理 批准姓名部门职责/角色签署日期 蔡忠PwC项目经理 黎启林宇通公司项目经理 王练宇通公司信息网络总监 朱中霞宇通公司总会计师 吴项林宇通公司常务副总 汤玉祥宇通公司总经理 修改记录版本修改原因生效日期 1.0 创建

销售订单客户在系统中称为售达方，是最基本的客户数据。系统订单针对售达方生成。 售达方客户主数据中，一个售达方还有相对应的送达方、开票方、付款方、联系人，以适应不同的业务情形。在系统标准状况下，这几方与售达方一致，即售达方自己收货、付款、接受发票、提车，没有其他合伙人的参与。在实际业务中，可根据客户的具体情况，一个售达方可以对应不同的收货、开票方，或付款方。例如一个客户以个人名义下定单，挂靠运输公司营运，开发票要开给运输公司时，售达方为该个体户，开票方应维护成该运输公司。 我公司的售达方主要有运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户（不挂靠运输公司）、挂靠运输公司的个体户。在系统内将售达方的情形分为两大类，一是售达方、开票方、付款方均一致，包括运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户；二是售达方与开票方、付款方不一致（我公司财务纪律规定，开票方与付款方必须一致），目前适用于挂靠运输公司和挂靠经销商的个体户。从购买行为看属于个人购车，但由于政策规定，必须挂靠运输公司或经销商，开票抬头也必须为其挂靠的运输公司或经销商，否则当地运管部门不予办理手续。对于客户在下订单阶段不能确定是否挂靠公司或挂靠哪家运输公司的，必须在开发票前决定，以相应改变订单的开票方。 客户主数据可以被客车订单处理、附件销售和售后服务共同使用，当一个客户既买整车，又买零配件和附件时，只要在购买整车前维护一次客户主数据即可。对于仅购买附件（座椅、玻璃钢、边窗）的新客户出现时，客户主数据由驻附件厂的财务人员维护。 物贸公司不在SAP系统中下订单，仅当发生往来帐结算时（即非现金结算），由财务人员在系统记帐之前维护客户主数据，对应现金往来的客户，则无需在系统中维护客户主数据。 售后服务多数情况下直接使用整车销售时所创建的客户主数据即可。由于种种原因，某些最终客户在整车销售时无法知道（例如某些通过经销商购车的情况），在售后的报修时得到了，这时售后服务需要在系统中将这些最终客户创建为售达方并该售达方分配给所售车辆的设备主数据作为最终用户。特约维修站作为售后服务部的客户，其主数据由售后服务部财务人员进行维护。 还有一些车辆由于销售时间久远，无法得到售达方的信息，就在创建设备主数据时，把该车对应的销售分公司作为虚拟售达方，如果后来得知了车主信息，则把该车主创建为售达方，并分配给该车的设备主数据作为最终用户，针对每次保修的人都可能不同的情况，把报修者维护成报修车辆的设备主数据售达方的联系人，并分配给该设备。 销售业务员数据作为主数据之一也必须在系统中维护。业务员增加或负责片区变更时，由销售分公司经理批准，合同计划组负责变更业务员主数据。 宇通公司的SAP系统需要用到的客户主数据主要有: 售达方soldtoparty、运达方shiptoparty、开票方bill-toparty、付款方payer、联系人contactperson、销售业务员salespersonnel 需要用到客户主数据的流程： 客车订单处理流程 零配件销售流程 附件销售流程 维修中心服务订单下达流程 维修中心服务订单确认流程 维修中心服务订单结算流程 相关定义 售达方：下销售订单或服务定单的个人或公司。 开票方：接受发票的个人或公司。 付款方：为商品或服务付款的一方，与开票方和售达方不必一致。 运达方：即最终接受商品的地方，与以上三方不必一致。

S4客户主数据配置描述

SAP S4客户与供应商主数据配置 一、S4与ECC 客户主数据与供应商主数据的差异 . S4版本把客户主数据、供应商主数据、信贷管理主数据、业务员集于一身，都用BP创建、修改，显示于一体。如下图1 分组如下图2 说明： l 业务伙伴角色中创建： 选择 1）FLCU000 FI客户，表示创建客户公司代码视图, 2）FLCU01 客户：表示创建客户主数据的基本视图和销售围视图。 3）FLVN00 FI 供应商，表示创建供应商财务视图， 4) FLVN01 供应商基本视图和采购组织视图。 分组：表示创建指定类别的客户或供应商，如上图所示可理解是不同编号围或类别的客户或供应商。 二、配置说明 2.1）定义业务伙伴角色

A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义业务伙伴角色如下<图3> 用系统默认的客户与供应商BP角色。显示明细如下《图4》 <图5>

《图6》

图7 2.2定义应用程序事务 A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义应用程序事务 B．作用：可把客户、供应商通过不同事务码来分开创建、修改、查看功能。（一般不建议使用不同事务码，就用BP好了，可通过权限控制来限制不同用户的权限）,可用系统默认配置不需要修改（如下图8）。 详细配置如下图9

2.3维护供应商分组及编号围 路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义编号围 如下图<图10> 2.4定义分组和分配围 路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义分组和分配围如下图11

免费客户管理软件排名

免费客户管理软件排名 免费客户管理软件排名。CRM即客户关系管理，其的强大之处在于将销售工作变成简单机械的重复性工作，解放大脑的记忆功能，把精力留给当前需要跟进的客户的具体事项。在没有接触CRM系统之前，我们业务员的大脑里整天都会盘旋着N个客户的信息： “南非的那个客户说下周给我打款”，“美国的Jose反馈我的报价贵了”，“印度的客户可能下月中旬来参观我们工厂”等等。脑袋里储存太多客户的进度、事宜，不仅记得支离破碎而且让自己觉得身心俱疲，总是有快崩盘的感觉。 做业务最大的损失，莫过于到了该跟进客户的节点上，你却忘记了跟进，而这样的损失通常业务员自己还浑然不知。随着信息化建设的发展，企业信息化管理的普及度越来越高，无论是大型企业还是中小企业都纷纷引进适合自己的管理系统。 点击咨询>>> 一般互联网上提供的免费管理软件无非有两种情况，一种是正版软件被破解以后提供给用户使用;再者就是有些软件厂商为了拓展市场提供的免费管理软件，前者危害大，一但软件出现崩溃或者挂马等情况，轻者软件不能再使用，严重会造成企业内部数据泄露。 根据调查数据显示，很多用户因为数据泄露对企业经营造成损失，免费客户管理软件可谓是危害比较大。因此八度云计算告诫大家：要选择正规软件厂商提供的软件，根据自身企业情况选择适合自己的软件使用。 如果您想系统化管理企业的核心业务流程，如销售管理，可以使用数企BDSaaS，这是正规软件厂商提供的安全软件，能够避免数据遭受损害，为企业发展保驾护航。

免费客户管理软件排名。深圳市八度云计算信息技术有限公司成立于2013年，公司专注于云计算SaaS管理软件的研发、测试与维护等服务领域，专业从事于企业管理软件的研发、测试与维护等服务。面向国内外客户提供大数据管理系统、移动办公系统、CRM客户管理系统、渠道管理系统、CALLCENTER呼叫中心等平台解决方案。为企业大数据提供一体化解决方案。公司时刻关注着企业管理软件市场的需求，本着对互联网行业的热枕，构建企业大数据智慧。为企业大数据提供一体化解决方案，致力打造为国内领先的互联网高科软件企业。站在互联网时代的顶尖浪潮，八度云计算愿与客户、合作伙伴们一起跨越互联网时代的疆界，迎合大数据时代的商业变革，为推动企业的信息化建设和网络事业的发展而不懈努力。

大数据营销-大数据如何帮助企业寻找目标客户

1对1培训及咨询、百度文库官方认证机构、提供不仅仅是一门课程，而是分析问题，解决问题的方法！管理思维提升之旅！ （备注：具体案例，会根据客户行业和要求做调整） 知识改变命运、为明天事业腾飞蓄能上海蓝草企业管理咨询有限公司 蓝草咨询的目标：为用户提升工作业绩优异而努力，为用户明天事业腾飞以蓄能！蓝草咨询的老师：都有多年实战经验，拒绝传统的说教，以案例分析，讲故事为核心，化繁为简，互动体验场景，把学员当成真诚的朋友！ 蓝草咨询的课程：以满足初级、中级、中高级的学员的个性化培训为出发点，通过学习达成不仅当前岗位知识与技能，同时为晋升岗位所需知识与技能做准备。课程设计不仅注意突出落地性、实战性、技能型，而且特别关注新技术、新渠道、新知识、创新型在实践中运用。 蓝草咨询的愿景：卓越的培训是获得知识的绝佳路径，同时是学员快乐的旅程，为快乐而培训为培训更快乐！目前开班的城市：北京、上海、深圳、苏州、香格里拉、荔波，行万里路，破万卷书！ 蓝草咨询的增值服务：可以提供开具培训费的增值税专用发票。让用户合理利用国家鼓励培训各种优惠的政策。报名学习蓝草咨询的培训等学员可以申请免费成为“蓝草club”会员，会员可以免费参加（某些活动只收取成本费用）蓝草club 定期不定期举办活动，如联谊会、读书会、品鉴会等。报名学习蓝草咨询培训的学员可以自愿参加蓝草企业“蓝草朋友圈”，分享来自全国各地、多行业多领域的多方面资源，感受朋友们的成功快乐。培训成绩合格的学员获颁培训结业证书，某些课程可以获得国内知名大学颁发的证书和国际培训证书（学员仅仅承担成本费用）。成为“蓝草club”会员的学员，报名参加另外蓝草举办的培训课程的，可

客户主数据维护流程

****** 海量免费资料尽在此 第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点： 数据维护范围，客户数据扩展方法 在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司 的销售组织 下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工 编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及 “销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本 责任中心客户仅自己可以查阅。 1.3.操作要点： 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。 2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成 交易代码：XD01 3.3.说明 每个顾客主数据包含三个部分，即： 一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等； 销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道； 公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。 交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释

创建客户主数据

Create a customer master record for the new customer为新客户创建客户主记录 1、You create the customer master with the number ##### for sales area 1000, 12, 00 and for company code 1000. 新建客户#####，销售范围是1000, 12, 00，公司代码为1000. As you already have the relevant sales and accounting data, you enter the customer master for the sold-to party using the menu path Logistics→ Sales and Distribution → Master Data → Business Partners → Customer → Create → Full. Enter only the data specified below. 根据已有的销售及会计数据输入到客户主记录中按此路 径： 后勤--销售和分销--主数据--业务合作伙伴--客户--新建--完 成 根据以下详细说明填写 During a telephone call with the customer, you note down the following information. 与客户电话中记录下来的消息 N O T E: Account group: 0001 Sold-to party (use the first entry for the sold-to party in the search help table). Customer: ##### 科目组：0001 Sold-to party 客户：#####

[讲解]UMSD1010维护客户主数据

[讲解]UMSD1010维护客户主数据 文档名称 维护客户主数据 文档描述客户主数据的创建，修改 SD 文档类型用户操作手册 SAP模块 \3 Realization\3.4 User Manual\SD\ 文档位置 更改历史 版本日期作者描述 1.0 那浩毅 目录 维护客户主数 据 ..................................................................... ..........1 更改历 史 ..................................................................... ...................... 1 1. 创建客户主数 据 ..................................................................... ..2 2. 更改/显示客户主数 据 (7) 1. 创建客户主数据 目的: , 创建客户主数据 菜单路径后勤 , 销售和分销 , 主数据 , 商业伙伴 , 客户 , 创建 , 完成XD01 事务码 初始屏幕

步骤描述备注 1 输入科目组单击来选择输入项，0001 —订货方 CPD —一次性客户(农民) 2 输入客户编码可不输 3 FA00 输入公司代码 4 FA00 输入销售组织 5 01 输入分销渠道 6 01 输入部门(产品组) 7 在参照中可选择一个已存在的客户数输入一个已存在的客户编号，依据其创建一个新客 据为依据来创建新数据户记录 8 进入客户创建的一般数据屏幕按回车键或单击 公司一般数据

大数据时代下的客户关系管理

伴随着社会经济水平的提升以及互联网技术的不断发展，商业领域也渐渐步入“大数据”阶段。传统企业不再处于垄断地位，其在为客户提供服务的同时，也渐渐对客户的真实需求予以重视。现阶段，企业都具备属于自己的数据库系统，这些系统的数据含量巨大，可是企业不能 够对自身所掌握的数据予以充分地运用。企业在发展的过程中也对中间业务予以重视，并且 重视平台交易，而这种发展趋势也是商业企业未来发展的主流趋势。但是对于商业企业而言，其具有的客户基数巨大，为了能够增强客户粘性，吸引更多的消费者前来消费，企业应当积 极研制新型的数据处理技术，从而了解客户的消费偏好，参照客户的消费偏好规律来有针对 性地给消费者匹配服务，使消费者能够享受到高质的服务，增强客户粘性。如果企业想要在 激烈的市场竞争中占据有利地位，其就应当重视数据处理技术，努力提升客户的服务质量。 ?的文献综述 相对国内，西方发达国家的商业企业对客户关系管理理论予以了大量的研究，而且其这些理 论的实用性相继被证实。在上世纪末期，西方发达国家的商业企业便对自身业务予以规范化 处理，提升业务办理的专业化水平，提升决策的价值含量。在此之外，这些企业对客户关系 管理工作予以高度的重视。在二十一世纪之前，世界百强企业都相继构建了属于自己的客户 关系管理系统，而且数据处理量处于较高的水平。 我国企业对客户关系管理的重视程度不高，因此对其展开的研究较少，企业对该领域的研究 仅仅局限于理论，而实践应用不多。很多学者指出，企业在收集信息时应当有针对地收集价 值含量较高的用户信息，这可以保障企业能够给价值含量高的客户提供更为优质的服务，从 而使企业的利润能够得到保障。 王效东（2018）指出，最近一段时间，我国互联网发展飞快，电子商务产业也随之发展，该 产业在发展的同时渐渐获得多个领域的认同。我国正处于大数据时代，因此在开展电子商务 业务时应当重视客户关系管理的工作。本论文便是基于电商环境，将客户关系管理业务作为 主要研究对象，有针对性地对客户关系管理的问题进行深入研究，进而确定相应的对策和方 案来对客户关系予以有效地管理，从而保障我国电商产业能够实现进一步发展。 张欢（2019）指出，优衣库是一家从事服装销售工作的企业，这家企业的业务开展方式是快销，如果企业不能够在规定的时间内将产品销售出去，那么企业就会失去竞争优势。 张思慧（2019）指出，客户关系管理工作在开展的过程中应当对客户的真实需求以及市场竞 争环境予以充分地了解，从而将相关问题予以有效地处理和解决。 ? 一) 客户关系管理的简介 所谓客户关系管理，实际上是即将网络信息技术和营销理念进行综合，从而推出的一种全新 的管理思想。客户关系管理可以对新型的技术手段予以运用，从而构建良好的客户关系，使 企业能够对客户关系予以维护，并且及时修复破损的客户关系。对于管理理念予以运用，实 际上是挽救客户的一种艺术，其能够基于管理的角度来对企业的外部资源予以优化和调配，

规范管理客户主数据

关于进一步规范管理客户主数据的通知 公司各部门（单位）： 为了进一步规范管理武汉公司（含下属分子公司）客户主数据，现将有关事项通知如下，请各部门（单位）遵照执行。 一、各部门（单位）需要在SAP系统中新增、修改客户资料时，严格按照以下流程办理： 1、业务部门在OA系统中填写《客户档案添加申请单》，填写完毕后提交至指定财务人员审核（指定财务人员：武汉公司本部指财务部税务会计人员，各分子公司指本公司财务开票人员）。 2、在OA系统提交添加申请后，须提交最新的客户纸质版税务登记证（复印件）和开票资料至指定财务人员，税务登记证和开票资料须加盖客户公章和财务专用章。 3、财务人员根据纸质资料核对OA系统中的《客户档案申请单》，核实后提交至企业管理部“客商物料编码小组”。 4、企业管理部“客商物料编码小组”在股份公司基础数据编码系统中添加客户资料并上报股份公司审批。 5、企业管理部“客商物料编码小组”待股份公司审批通过后，核对OA系统《客户档案添加申请单》和SAP系统中客户主数据，核对无误后，分配至相应公司代码并通知相应部门（单位）使用。 6、对当月新增、修改的客户，指定财务人员当月初次开票时，须与相应业务部门业务员核对发票信息，业务员签字确认后方可开票。

二、相关注意事项 1、对当月新增、修改的客户，各部门（单位）须将第一张销售结算单和客户最新的加盖客户公章和财务专用章的税务登记证（复印件）和开票资料一并提交至指定财务人员。 2、业务部门在OA系统中填写《客户档案添加申请表》，若暂时无法取得流程第2条要求的资料，各部门（单位）须出具加盖部门章和经办人员签字确认的说明材料，交至指定财务人员，并在3个工作日内补交客户最新的加盖客户公章和财务专用章的纸质版客户税务登记证（复印件）和开票资料至指定财务人员。 3、为防范客户信息变更未及时告知我单位，各部门（单位）结算前应与客户确认开票资料信息。对于三个月以上（含三个月）未开展业务的原有客户，重新开展业务时，须取得客户最新的加盖客户公章和财务专用章的纸质版客户税务登记证（复印件）和开票资料，并与SAP系统中的资料进行核对，如有变化的请按照上述流程办理。 三、本通知自下发之日起执行。 企业管理部财务部 2012年5月3日

大数据与风险管理.doc

大数据与风险管理 数据和风险历来就是银行的两大要素。数据是银行最有价值的资产，银行本身从事的是有风险的业务，如何依靠数据，量化风险，是发挥数据价值的关键。银行过去的风险管理与决策，以主观经验判断为主，辅以数据支撑，导致银行风险管理水平较低。而在当前宏观经济调整、利率市场化、外部竞争加剧的大环境中，如何依靠数据，量化风险，提高管理决策水平，进而提升银行竞争力，显得极为重要。本文在大数据不断升温的背景下，就大数据的有效性以及大数据在银行风险管理的应用等相关问题进行分析研究，希望能对有效大数据的建立以及大数据在银行风险管理方面的运用起到一定的借鉴意义。 大数据的有效性 运用大数据对银行风险进行管理，第一步是建立一个安全有效的大数据。大数据服务于银行业务，故有效大数据推进过程中的数据、技术、成本选择方面应于银行业务相融合。在数据选择方面，充分挖掘银行内部沉睡数据（工资代发、年金、基金托管、公司账户等）的同时，注重互联网站、社交媒体、电商等新型数据来源，建立一个覆盖结构化、半结构化、非结构化的360维度的数据库；在技术决策方面，规避选择错误、过于滞后或者超前的风险，大数据是未来总体趋势，然而是分阶段推进的，当前尚处于初级水平。银行切勿急功近利，抱有太高期望，选择不切合实际的软硬件，所有这些都会对银行的发展带来不利影响；在成本投入方面，应综合评估开发管理维护成本，要注重考量银行业务人员使用的难易度。总之一个安全有效的大数据要基于对银行业务的融合，同时要防止数据泄露，保护客户隐私，这是大数据在风险管理应用的前提。 大数据推动风险管理 本文所论述的大数据在风险管理的运用，是银行业务方面，特指信用风险，包括信贷、抵押、信用卡等，而非内部控制风险，也不是银行的操作市场流动性风险。 在信贷领域，由于信息的不对称，将产生道德风险，致使银行遭受损失。银行对客户信息的获取大多源于客户申请贷款所填表格以及银行与客户面对面的交流，信息来源的广度和真实性可见一斑。通过大数据的运用，银行整合更多外

SAP客户主数据维护流程V110

业务流程名称:客户主数据维护流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-01 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的： 描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。 客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。 客户主数据的构成： ?客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。 ?公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。 ?销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 客户主数据维护原则 客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。 客户主数据采用部分集中的维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据）和销售数据由各公司财务部负责维护。客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结不会影响到其它公司。 新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否已经存在，并建立客户的基本数据。建立客户的基本数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。 已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。 2.2 客户分类 SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务，客户基本分为内销客户和外销客户。内销客户和外销客户在系统中采用不同的编码范围。如果外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。 在系统中可维护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。 2.3 客户编码

浅析大数据进行客户关系管理

浅析大数据进行客户关系管理 浅析大数据进行客户关系管理 要运用大数据进行客户关系管理，必须做好以下几个方面： 1、建立全面、准确的海量数据。简单了解客户的姓名、联系方 式和住址是远远不够的，那只是了解客户的基础。如果企业自己都 不了解哪些是新客户、哪些是老客户、客户购买过什么商品、参加 过企业组织的什么活动等等都一无所知，那么客户关系管理工作的 实施注定会是失败结尾。 2、精细化管理。企业应该将经营管理中的每一个环节都精细化 管理，比如借助CRM将每一个任务都具体到事件，每一件工作都落 实到底，每一个问题及时检查，每一个数据都分析彻底，每一个客 户都服务到家，企业会在这样的细节中成长。 3、数据挖掘。分析数据是为了建立更有指导意义的战略行动， 挖掘更有价值的'信息。通过CRM系统中挖掘的数据信息，企业可以用来提升产品质量、提高服务效率、开发符合市场需求的新产品、 做更多符合地域、人群需求的营销活动等等。 近几年“大数据”一直被炒得很火热，如果你留心观察，会发现我们身边各行各业都在说“大数据”。大数据究竟是什么?至今没有 一个被广泛采纳的明确定义。但一般来说，大数据具备以下4个特点：第一，数据体量巨大，计算量大;第二，数据来源多样，包含多 种类型的数据;第三，数据价值密度低，整体价值却弥足珍贵;第四，数据收集、处理、分享、分析速度要求快。 运用大数据进行客户关系管理的企业有很多经典的例子，比如披萨店在客户要求购买海鲜披萨时，根据客户体检记录、借阅书籍及 家庭情况等等，向其建议更符合客户的小一号蔬菜披萨;沃尔玛根据 数据挖掘发现，尿布和啤酒的联系在于，太太让先生买尿布时，先

怎样创建客户主数据

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EHP4 for SAP ERP 6.0 2010年3月 简体中文 创建客户主数据 (155.18) 主数据流程

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客户主数据维护流程

第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点： 数据维护范围，客户数据扩展方法 在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司的销售组织 下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工编排）产销接 单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及“销售数据” 中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本责任中心客户仅自己可以查 阅。 1.3.操作要点： 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。 2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成 交易代码：XD01 3.3.说明 每个顾客主数据包含三个部分，即： 一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等； 销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道； 公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。 交易代码X D01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例 1110 科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销； 1120:国外直销；1120:国外直销；1210:国内经销；1220:国外经销； 1310:国内收货方；1320:国外收货方；1410:分公司；1510:国内关联企 业；1520:国外关联企业；1610:国内OEM销售；1620:国外OEM销售； 客户客户编号，外部手工给号（规则：首位2开头，2-3位为分公司代码后两 位，4-6位为联络处代码（对于联络处）或责任中心代码后三位（对于责 任中心），7-10位为流水号。 F011 公司代码所属分公司的代码：（总部:F001；浦西分公司:F011；广州分公 司:F015） 责任中心助理在将客户扩展至总公司时不需KEY IN公司代码数据 （F001） 销售组织指顾客主数据所在销售组织，编号与分公司代码一致F011 分销渠道10：直销；20经销；30出口；40总公司销售到分公司10

客户服务大数据运营管理

客户服务大数据运营管理 一、前言 对于客户服务中心而言，客户服务涉及企业服务的众多客户，加之为其提供服务的企业组织内部众多部门，客户服务将产生大量的数据，如何能够对于这些数据采集、存储并加以深入分析利用将是进行及时、有效的客户服务的关键。对于供电企业客户服务所拥有的大数据，通过挖掘分析处理，充分发掘客户服务数据的价值，为供电企业提升客户服务、创新运营管理和电网投资规划建设提供数据支撑。 二、客户服务数据在整个企业层面上有什么价值 1、客户服务数据有什么数据 1）客户数据。 客户数据主要分为描述类数据、行为类数据和关联类数据三种类型。 （1）档案类数据。包括客户的基本属性的信息，如个人客户的联系信息、地理信息和人口统计信息，企业客户的社会经济统计信息等。 （2）客户的行为类数据。包括客户业扩报装的记录、用电记录、服务记录、联络记录以及客户的消费行为，客户偏好等。 （3）关联类数据。包括客户满意度、客户忠诚度、客户对用电与服务的偏好或态度等等。 2）运营管理数据。 （1）业务流程数据。包括业扩报装、用电检查、客户服务等处理过程数据。（2）管理数据。包括考勤、绩效、培训等管理行为数据。 （3）员工行为数据。包括员工的操作记录、奖励/惩罚记录、音视频监控记录的数据等。 2、客户服务数据的价值 客户服务数据的分析与发掘分为两个方面，一方面是对运营数据的分析，一方面是对客户数据的分析与挖掘。以往我们都是割裂的分析这两个数据，运营仅仅为了解决效率，看员工行为及流程；而客户分析仅仅是运用营销学中对客户的分析方法进行分析，这在“客户服务数据运营总揽”中表现在只看左边绩效管理

或者只看右边的服务与营销管理上。在运营与客户数据单独分析的基础上，更多的是交叉、综合性分析。只有充分了解了客户的行为，才会根据客户行为针对性调整各渠道的发展战略及运营；而只有了解到运营管理面临的挑战，才能有意识的去培养客户行为，对客户行为进行良性引导，既降低企业运营成本，又能提升客户体验。集客户管理、服务与营销管理、多渠道整合管理于一身的客户数据运营管理中心，才能真正实现企业的战略决策以客户为导向。 客户服务数据运营总揽 在供电企业，客户服务数据的价值主要体现在以下三个方面： （1）提升客户服务 我们能够总结出客户在企业各触点的行为规律及轨迹，不仅仅盯在消费规律上，这样使得我们对客户行为具有一定的预见性，形成洞察力。这种洞察力会加强我们对客户体验的管理，找到提升体验的关键环节；也有利于我们去全面挖掘客户价值；同时也可以谈到对客户行为的管理。因为我们对我们的客户了解的足够全面，了解的层面足够深入。 （2）内部运营管理 各个接触点的管理是提升客户体验的重要环节；客户的行为规律让我们找到恰当的渠道为恰当的客户提供恰当的服务。运营管理已经不仅仅是提升单一渠道的效率和质量，而是对整体渠道进行有机规划，互动配合的运营管理，达到各渠道全面提升。运营配套的系统支撑、知识库支撑等，也会因为对客户行为的充分理解，充分的体现客户导向。以前我们不知道什么是客户语言，而现在我们知道我说什么话客户会满意，我这样描述产品客户会不舒服。这些变化不再仅仅是凭借感觉，而是在强大的客户行为分析的基础上形成的。也正是对客