用友ERP 库存管理操作手册
库存管理操作手册
目录
1、采购入库单操作 (2)
1.1操作界面打开 (2)
1。2界面功能说明 (2)
2、产成品入库单操作 (2)
2。1产成品入库单打开 (2)
2。2界面功能说明 (2)
3、其他入库单操作 (3)
4、销售出库单操作 (3)
4.1销售出库单打开 (3)
4。2界面功能说明 (3)
5、材料出库单操作 (3)
6、其他出库单操作 (3)
7、调拨单操作 (3)
7.1调拨单打开 (4)
7.2界面功能说明 (4)
库存管理操作流程
1、采购入库单操作
1。1操作界面打开
库存管理－入库业务－采购入库单
图1
1.2界面功能说明
1.2。1生单:打开界面时采购入库单处于查询状态,当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单"按钮(图1）。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入
图2
过滤条件，录入的越多定位就越精确.然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料.在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮（图3)。
图3
在生成的采购入库单中修改本次入库数量,正确无误后点击“审核”按钮(图4）。
图4
1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存"与“审核”（图5）.
图5
2、产成品入库单操作
2.1产成品入库单打开
库存管理－入库业务－产成品入库单
图6
2.2界面功能说明
2。2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮（图6）。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。
2.2。2审核：车间新增的产成品入库单后,由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”.
图7
说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。
对已经入库的不合格品，可以作一张红字的产成品入库单，操作与蓝字产成品入
库单相似，只是在新增后选择“红字"单选按钮。
3、其他入库单操作
民丰电器把其他入库单的应用于委外回料、委外货品入库、库存盘盈处理,其他入库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制。
库存管理－业务出库－其他入库单
图8
该单据的“新增"和“审核"操作与产成品入库单相似.
4、销售出库单操作
4.1销售出库单打开
库存管理－出库业务－销售出库单
图9
4.2界面功能说明
4。2.1生单：（图9)在库存管理选项设置中选中的是“是否库存生成销售出库单”(图10),那么在库存管理的销售出库单界面中就可以进行参照销售发货单生成销售出库单.点
图10
击“生单”按钮，在选择发货单界面中过滤出发货单，操作同采购入库单的生单操作.
图11
5、材料出库单操作
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时,就需要填制材料出库单。本单据需要审核.
库存管理－业务出库－材料出库单
图12
6、其他出库单操作
民丰电器把其他出库单的应用于委外材料出库、样品出库、库存盘亏处理,在出库类别中区别，其出库单一般可由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工新增填制.（图13）
库存管理－业务出库－材料出库单
图13
7、调拨单操作
调拨单是用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同,表示部门之间的调拨业务;如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。在民丰目前只有后一种情况。
7。1调拨单打开
库存管理－调拨业务－调拨单
图14
7.2界面功能说明
7.2.1新增:打开界面时调拨单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮。表头中参照录转出、转入仓库；表体中参照录入存货及数量即可。
7。2。2审核:调拨单审核后生成其他出库单、其他入库单。（图15－16）
图15
图16
用友ERP 库存管理操作手册
库存管理操作手册 目录 1、采购入库单操作 (2) 1.1操作界面打开 (2) 1。2界面功能说明 (2) 2、产成品入库单操作 (2) 2。1产成品入库单打开 (2) 2。2界面功能说明 (2) 3、其他入库单操作 (3) 4、销售出库单操作 (3) 4.1销售出库单打开 (3) 4。2界面功能说明 (3) 5、材料出库单操作 (3) 6、其他出库单操作 (3) 7、调拨单操作 (3) 7.1调拨单打开 (4) 7.2界面功能说明 (4)
库存管理操作流程 1、采购入库单操作 1。1操作界面打开 库存管理－入库业务－采购入库单 图1 1.2界面功能说明 1.2。1生单:打开界面时采购入库单处于查询状态,当质检员检验完成时参照请检单生成采购入库单，单击“生单"按钮(图1）。在出现的选择采购订单或采购到货单窗口中录入 图2 过滤条件，录入的越多定位就越精确.然后单击采购到货单页，再单击“过滤”按钮，选择要参照的请检单。再钩选“显示表体”复选框，就会显示该请检单中的物料，可以选择本次要参照的物料.在入库仓库下拉列表中选择本次要入库的仓库，如果物料有批号需要录入“批号”，最后单击“确定”按钮（图3)。 图3 在生成的采购入库单中修改本次入库数量,正确无误后点击“审核”按钮(图4）。 图4 1.2.2修改：如果发现采购入库单要修改,需要先弃审。单击“弃审”按钮,再单击“修改”按钮，就可以进行修改操作了，完成后要进行“保存"与“审核”（图5）. 图5 2、产成品入库单操作 2.1产成品入库单打开 库存管理－入库业务－产成品入库单 图6 2.2界面功能说明 2。2.1新增：当打开界面时产成品入库单处于查询状态，新增时单击“增加”按钮（图6）。表头蓝色字段是必输项，表体中要选择本次输入的产成品、数量，批号、是否保税等栏目如果有，需要录入。 2.2。2审核：车间新增的产成品入库单后,由仓库人员根据本次接收的数量，对产成品入库单进行“修改”并“审核”. 图7 说明：半成品的入库也在产成品入库单录入。
用友T6_ERP_库存_操作手册
库存模块
一、仓库基础资料 1.1 存货信息 点击“基础设置”->“基础档案”->“存货”->“存货分类”、“计量单位”和“存货档案”。 1.1.1存货分类： 说明（以下功能通用）： ：打印的页面设置。 ：对当前页面进行打印。 ：对当前页面进行打印预览。 ：对当前的页面进行输出，包括输出成excel文件。 ：对当前的分类进行增加。 ：对当前的分类进行修改。 ：对当前的分类进行删除。 ：放弃对当前页面编辑，不保存。 ：保存当前编辑。 ：帮助。 1.1.2计量单位：
点击“分组”：设置“无换算率”，“固定换算率”，“浮动换算率”。 录完分组后，，再点击“单位”：设置对应分组里面的单位信息。
点击“增加”，录入“计量单位编码”，“计量单位名称”，然后保存。 1.1.3存货档案： 说明： ：对当前页面重新按条件查询。 ：对当前页面的信息进行条件的过滤。 ：对当前的页面进行栏目的查看与设置。包括对应的字段的显示与隐藏。 ：按条件对当前信息进行批量修改。 点击“增加”，出现存货档案增加页面：
录入“存货编码”，“存货名称”，“存货分类”，“计量单位组”，“主计量单位”，“存货属性”等信息，然后保存。 1.2 仓库信息 点击“基础设置”->“基础档案”->“业务”->“仓库档案”。 点击增加，录入“仓库编码”，“仓库名称”，“计价方式”，“仓库属性”，等信息，然后保存。
注意：日用品总公司建立仓库档案时，要另外勾上“货位管理” 1.3期初数量结存 点击“业务工作”->“供应链”->“库存管理”->“初始设置”->“期初数据”->“期初结存”。 点击选择按钮，在前方块内打√后会自动带出所有库存，然后录入相应的数量
ERP操作手册6——第六部分-库存管理操作手册
第六部分库存管理操作手册 库存管理主要由入库业务、出库业务、调拨业务、领料申请等部分组成，ERP 流程涉及的所有入库、出库业务包括采购入库、产成品入库、销售出库均通过【库存管理】模块办理。 一、材料出库 1．非限额（多级审批）领料 非限额领料是指除由生产订单、委外订单生成的出库单外，所有直接〖增加〗的材料出库单。为加强物料领用控制，均按照多级审批流程办理领料，分为生产非限额领料、专项领料和普通领料，其中仅管理“审核”权限不同。 生产非限额领料：主要是系统中暂无定额的生产用料，如部分共用物料、改图通知临时增加物料、厂修机车领料等。机车、机组、部件新制领料由技术中心定额室负责审核；厂修机车领料由分解检查室负责审核。 专项领料：是指新产品开发、工艺装备、基建大修、更新改造项目及三包费用领料等，由费用主管部门审核领用。 普通领料：如分厂可控费用领料、部室管理费用领料、外委领料、综合领料
等，由领料单位领导审批领用。 ⑴材料出库制单（申请领料） 按照生产计划或工作安排，在需要时，首先制单，申 请领用物料。 菜单路径：供应链—库存管理—出库业务—材料出库 单。 双击打开{材料出库单}操作界面。 单击〖增加〗按钮，出现新{材料出库单}，逐一输入 相应表头及表体内容。 选择“蓝字”或“红字”单选按钮以确定正常出库或退库操作，默认为“蓝字”，即正常出库，“红字”为“负”入库即退库，在此以“蓝字”出库为例说明。 表头的“业务类型”、“出库单号”、“出库日期”、表尾的“制单人”自动生成，“出库日期”可人为调整。 选择“仓库”、输入仓库编码或直接输入仓库名称，均可指定仓库。如欲选择，可单击“仓库”右侧按钮（…）选取。 输入“领料人”，非必输项，仅当制单人与领料人不同时输入。 选择或输入“出库类别”，必须按照公司有关规定正确输入。 选择或输入“领料单位”。 输入“备注”，非必输项，输入单据需要说明的事项。 选取或输入“存货编码”。 输入领料“数量”，注意单据左下方的现存量，系统不允许“负”出库，但
用友U8-ERP操作手册
IMP/信息管理平台（ERP物流系统） 使 用 说 明 书
概述 本说明书共二部分，详细描述了ERP的功能，并说明了如何使用。 第一部分为基础篇，概述ERP各个功能模块中具有共性的公共操作：包括主窗口介绍、通用功能菜单、基本信息、单据、报表、业务查询等公共界面的基本操作与使用。 第二部分业务篇, 从业务的角度，详细说明了各业务模块的操作与使用方法，包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理等。 第一部分基础篇 第一章主窗口介绍 主窗口由六部分组成：功能菜单区域、管理菜单区域、快捷菜单区、管理模块菜单区域、系统主工作区域、登陆信息区域，如图1-1。它们具有以下特点： 1.当鼠标放到各级管理模块菜单区域与系统主工作区域间会出现双向箭头，进行托动可以改变这两个区域的大小。 2.管理模块菜单区域中需打开下级菜单或打开模块需用鼠标双击。 3.在管理菜单区域单击某一菜单，其在管理模块菜单区域就会弹出该菜单的子目录。 4.管理模块菜单区域的各个模块都可以设成快捷菜单，只要在管理模块菜单区域点击并拖动对应的模块到快捷菜单区就可，一般最近拖动的在第一位，如位置不足就隐藏在下箭头中。只要点击就可显示。 ERP系统的管理模块菜单区域包括基本资料管理、单据管理、盘点管理、数据分析、应收管理、应付管理、系统管理七大模块 ●基本资料管理模块：主要功能是设置部门资料信息,人员资料信息、仓库资料信息、往来单位资料、 类别资料、品牌资料、合同资料、商品资料等的输入操作。 ●单据管理模块：主要功能是单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表，帮助你分析业务状况。 主要有订货、预报、进货、销售、出货、调价、移仓、报损、退货。
库存管理操作手册U8
库存管理操作手册U8 1. 库存管理操作手册U8 1.1 简介 本文档旨在详细说明如何使用U8软件进行库存管理。涵盖了从基础设置到具体操作的全过程，帮助用户快速上手并提高工作效率。 2. 基础设置 2.1 公司信息设置 - 添加公司信息：包括公司名称、地址、联系方式等。 - 设置货币单位：设定默认货币单位及汇率。 - 配置税务相关参数：添加纳税人识别号、开票规则等。 2.2 仓库配置 - 创建仓库档案：输入仓库编号和名称，并指定所属部门或业务员。 - 设定物料分类代码表：根据实际需求创建不同的物料分类代码以便于后续查询与统计分析。 3. 物料管理
3.1 新建物料档案 步骤： a) 输入物料编码和名称； b) 指定主要供应商及采购价格； c) 定义销售属性（颜色/尺寸）； d) 设置安全库存量和最大订购数量； e) 关联其他相关资料（图片/技术参数等）。 3.２批次追踪功能 对需要跟踪其生产日期,有效期限,序列号或者自定义字段值时可启用批次追踪功能。 4. 采购管理 4.1 新建采购订单 步骤： a) 输入供应商信息； b) 添加物料及数量； c) 确定交货日期和付款方式等细节；
d）保存并提交审批。 5.销售管理 5.1 创建销售订单 步骤： a）输入客户信息； b）添加要出售的产品及数量、价格等详细内容; c）设定发货时间与运输方式; d ) 完成后保存并相应的发票单据。 6.库存盘点 6.1 盘点计划制作 - 设定盘点周期：根据实际需求设置每个仓库的盘点频率。 - 制订具体计划：选择需要进行盘点的仓库，指派负责人，并确定开始结束日期。 7.报表分析 7 .１应收/付账龄分析
用友ERP操作手册
用友ERP操作手册 用友ERP操作手册 一、系统概述 用友ERP是一个集财务、物流、制造、人力资源、项目等模块于一身的集成化企业资源管理系统。它可以帮助企业优化业务流程，提高运营效率，并确保数据的准确性和完整性。本操作手册旨在为使用用友ERP系统的用户提供详细的操作指南和实用技巧。 二、操作流程 1、登录系统 打开浏览器，输入用友ERP系统的URL地址，进入登录界面。输入用户名和密码，选择对应的角色（如管理员、操作员等），点击“登录”按钮进入系统。 2、初始化系统 在首次登录系统时，需要进行系统初始化。包括设置公司名称、财务日期、会计期间等基本信息。这一步骤对于确保系统的正常运行至关重要。 3、添加用户和角色
在系统中添加用户和角色是必要的步骤。管理员可以根据公司的组织结构和职责分配不同的角色，并为每个角色设置相应的权限。用户则可以通过自己的角色权限进行相应的操作。 4、配置业务流程 用友ERP系统提供了灵活的业务流程配置功能。管理员可以根据公司的业务流程自定义系统的工作流程，如采购申请、销售订单等。这有助于确保系统满足公司的特定需求。 5、日常操作 在日常操作中，用户可以根据自己的角色权限进行各种操作，如创建采购订单、查询库存、审批报销等。通过这些操作，用户可以有效地管理公司的日常业务。 6、报表分析 用友ERP系统提供了丰富的报表和分析工具，帮助用户更好地理解公司的运营状况。用户可以根据需要生成各种报表，如财务报告、销售分析报告等，以便进行决策。 三、操作指南 1、创建采购订单：在“采购”模块中，选择“采购订单”，输入所需的信息，如供应商、商品、数量等，然后提交并保存。
U8系统仓库管理操作手册
U8系统仓库管理操作手册 U8系统仓库管理操作手册 一、概述 本操作手册旨在为使用U8系统进行仓库管理的用户提供基本的操作指南和参考。U8系统是一套全面而高效的企业资源计划（ERP）系统，其中的仓库管理模块能帮助企业实现物流信息的实时监控和集中管理，减少库存积压和浪费，提高运营效率。 二、操作流程 1、入库管理 （1）货物入库前，仓库管理员应确保货物与采购单内容一致，并进行数量清点和质量检查。 （2）将货物信息录入U8系统，包括货物名称、规格、数量、质量等。（3）确认货物信息无误后，提交入库单，并打印存档。 2、出库管理 （1）根据销售订单或生产计划，仓库管理员应提前准备好相应货物。
（2）出货时，仔细核对销售订单或生产计划，确保出货货物与订单内容一致。 （3）将出货信息录入U8系统，提交出库单。 3、库存管理 （1）定期对库存进行盘点，确保系统数据与实际货物一致。 （2）根据销售情况和生产计划，合理规划库存，避免积压和缺货。（3）对异常库存进行及时处理，如退货、换货等。 三、操作要点 1、严格遵守操作流程，确保录入信息的准确性和完整性。 2、定期备份系统数据，防止数据丢失或损坏。 3、关注系统报警和提示信息，及时处理异常情况。 4、熟练掌握U8系统的各项功能，提高工作效率。 四、常见问题及解决方案 1、无法找到相应货物信息：检查货物信息录入是否准确，是否被误
删或隐藏。 2、入库/出库单提交失败：检查系统设置是否有误，或网络环境是否正常。 3、无法进行库存盘点：检查系统权限设置和库存状态。 4、系统反应慢或卡顿：重启系统，或检查硬件配置是否满足要求。 五、结语 本操作手册仅作为参考指南，用户在使用过程中遇到的问题可能更为复杂和特殊。为了更好地使用U8系统进行仓库管理，建议用户深入理解系统逻辑，不断学习和实践，以提升自身的操作技能和管理水平。我们也提供24小时的技术支持服务，随时为大家解答疑问。让我们共同努力，提升企业的物流运营效率和管理水平。 U8固定资产操作手册 U8固定资产操作手册 一、概述 本操作手册旨在为使用U8软件进行固定资产操作的用户提供指导和帮助。本手册将详细介绍固定资产的增减方式，包括购买、报废、转
用友T6_ERP_存货核算_操作手册
存 货 核 算 模 块 一、根底设置 1．会计科目：点击根底档案->根底档案->财务->会计科目 因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。 2．存货科目： 点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目； 说明：〔按图所示〕 1、表示所有单据有发生存货分类为"印铁原材料〞的，对应科目为"1403-原材料〞，如果是分期收款发出商品时，对应科目为"1406-发生商品〞。 2、表示所有单据有发生存货分类为"12-自制产成品〞的，对应科目为"1405-库存商品〞，如果是分期收款发出商品时，对应科目为"1406-发生商品〞。 3、表示所有单据有发生存货的仓库为"35-电子半成品库〞的，对应科目为"1405-库存商品〞，如果是分期收款发出商品时，对应科目为"1406-发生商品〞。 4、表示所有单据有发生存货的仓库为"36-电子成品库〞的，对应科目为"1405-库存商品〞，如果是分期收款发出商品时，对应科目为"1406-发生商品〞。 5、表示所有单据有发生存货的仓库为"36-电子成品库〞的，而且存货的分类为"02-外购半成品〞的，对应科目为"1405-库存商品〞，如果是分期收款发出商品时，对应科目为"1406-发生商品〞。 以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。如：条件4和条件5仓库都是"36-电子成品库〞，则看存货分类的条件，存货分类为"02-外购半成品〞时，存货科目取"1403-原材料〞，其他为"1405-库存商品〞 3．对方科目
库存管理系统操作手册
库存管理系统操作手册 1. 登录系统 - 打开库存管理系统网页 - 输入用户名和密码 - 点击登录按钮 2. 主界面 - 登录成功后，系统将显示主界面 - 主界面包含各个功能模块的选项 - 通过点击不同的选项可以进入相应的功能模块 3. 添加商品 - 在主界面选择"添加商品"功能模块 - 输入商品名称、编号、价格、数量等信息 - 点击确认按钮进行提交 - 系统将自动生成商品的唯一识别码 4. 修改商品信息 - 在主界面选择"修改商品信息"功能模块 - 输入要修改的商品唯一识别码或关键字搜索商品 - 选择要修改的商品 - 修改商品的信息，如价格、数量等 - 点击确认按钮进行提交 5. 删除商品 - 在主界面选择"删除商品"功能模块 - 输入要删除的商品唯一识别码或关键字搜索商品
- 选择要删除的商品 - 点击确认按钮进行删除 6. 查看库存 - 在主界面选择"库存查询"功能模块 - 可以查看库存中所有商品的列表 - 可以根据关键字搜索商品 - 可以按照不同的排序方式查看商品列表 7. 进货 - 在主界面选择"进货"功能模块 - 输入商品编号或关键字搜索商品 - 选择要进货的商品 - 输入进货数量 - 点击确认按钮进行进货操作 8. 销售 - 在主界面选择"销售"功能模块 - 输入商品编号或关键字搜索商品 - 选择要销售的商品 - 输入销售数量 - 点击确认按钮进行销售操作 9. 库存警报 - 在主界面选择"库存警报"功能模块 - 可以查看库存低于预设警戒线的商品列表 - 可以根据关键字搜索商品
- 可以根据不同的排序方式查看商品列表 10. 数据统计 - 在主界面选择"数据统计"功能模块 - 可以查看销售、进货和库存等数据的统计信息 - 可以按照不同的时间范围进行统计查询 - 可以生成图表或报表进行数据展示 11. 退出系统 - 在主界面选择"退出系统"功能模块 - 点击确认按钮退出系统 - 系统将提示是否保存未保存的操作 - 根据需要选择是否保存操作记录12. 库存管理系统的设置功能 - 在主界面选择"设置"功能模块 - 可以设置系统的基本信息，如公司名称、联系方式等 - 可以设置商品的分类、单位，以便更好地管理和统计商品信息 - 可以设置库存警戒线，当库存低于设定值时系统会提示警报 - 可以设置用户权限，限制不同用户的操作范围 13. 导入和导出功能 - 在主界面选择"导入"功能模块，可以从外部文件导入商品数据 - 支持常见的文件格式，如CSV、Excel等 - 在主界面选择"导出"功能模块，可以将商品数据导出到外
用友ERP操作手册-采购部
用友ERP操作手册-采购部 1. 采购订单管理 1.1 填写采购订单 1.进入采购订单模块，点击“新建”按钮，填写以下信息：采购订单号、供应商名称、采购日期、采购部门、联系人、联系方式等基本信息。 2.在订单明细中填写采购商品、数量、价格等详细信息。 1.2 修改采购订单 1.进入采购订单模块，选择需要修改的订单，点击“修改”按钮。 2.修改订单基本信息和明细商品信息。 3.点击“保存”按钮保存修改后的订单。 1.3 删除采购订单 1.进入采购订单模块，选择需要删除的订单，点击“删除”按钮。 2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除订单。 1.4 查询采购订单 1.进入采购订单模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如订单号、供应商名称等。 2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的订单列表。 2. 采购入库管理 2.1 采购入库 1.进入采购入库模块，选择需要入库的订单，点击“入库”按钮。 2.填写入库信息，包括入库日期、入库类型、仓库等。 3.在入库明细中填写入库商品、数量、金额等信息，点击“确定”按钮完成入库操作。 2.2 修改采购入库 1.进入采购入库模块，选择需要修改的入库单，点击“修改”按钮。 2.修改入库基本信息和明细商品信息。 3.点击“保存”按钮保存修改后的入库单。 2.3 删除采购入库 1.进入采购入库模块，选择需要删除的入库单，点击“删除”按钮。 2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除入库单。
2.4 查询采购入库 1.进入采购入库模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如入库单号、采购日期等。 2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的入库单列表。 3. 采购付款管理 3.1 采购付款 1.进入采购付款模块，选择需要付款的采购订单，点击“付款”按钮。 2.填写付款信息，包括付款日期、付款人、付款方式等。 3.在付款明细中填写付款金额、发票号等信息，点击“确定”按钮完成付款操作。 3.2 修改采购付款 1.进入采购付款模块，选择需要修改的付款单，点击“修改”按钮。 2.修改付款基本信息和明细付款信息。 3.点击“保存”按钮保存修改后的付款单。 3.3 删除采购付款 1.进入采购付款模块，选择需要删除的付款单，点击“删除”按钮。 2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除付款单。 3.4 查询采购付款 1.进入采购付款模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如付款单号、付款日期等。 2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的付款单列表。 4. 采购退货管理 4.1 采购退货 1.进入采购退货模块，选择需要退货的采购入库单，点击“退货”按钮。 2.填写退货信息，包括退货日期、退货原因、联系人等。 3.在退货明细中填写退货商品、数量、金额等信息，点击“确定”按钮完成退货操作。 4.2 修改采购退货 1.进入采购退货模块，选择需要修改的退货单，点击“修改”按钮。 2.修改退货基本信息和明细商品信息。 3.点击“保存”按钮保存修改后的退货单。
用友U8ERP教程
用友U8ERP教程 一、登录和界面介绍 1.打开用友U8ERP软件，并输入用户名和密码进行登录。 2.登录后，界面会显示主页面，包括顶部的菜单栏、左侧的功能树和主窗口。 二、基础设置 1.首先进行基础设置，包括创建企业档案、创建部门档案和员工档案等。 2.在菜单栏中找到“基础资料”模块，点击打开。 3.在功能树中选择相应的菜单项，并点击“新增”按钮来创建相应的档案。 4.根据提示填写相关信息，并保存。 三、采购管理 1.在菜单栏中找到“采购”模块，点击打开。 2.在功能树中选择相应的菜单项，如“采购订单”。 3.点击“新增”按钮来创建新的采购订单。 4.填写订单相关信息，如供应商、物料、数量等，并保存。 四、销售管理 1.在菜单栏中找到“销售”模块，点击打开。
2.在功能树中选择相应的菜单项，如“销售订单”。 3.点击“新增”按钮来创建新的销售订单。 4.填写订单相关信息，如客户、物料、数量等，并保存。 五、库存管理 1.在菜单栏中找到“库存”模块，点击打开。 2.在功能树中选择相应的菜单项，如“库存查询”。 3.进行库存查询，可以根据物料编码、仓库等条件进行查询，并查看相应的库存信息。 六、财务管理 1.在菜单栏中找到“财务”模块，点击打开。 2.在功能树中选择相应的菜单项，如“凭证字典”。 3.点击“新增”按钮来创建新的凭证字典。 4.填写凭证字典的相关信息，并保存。 七、人力资源管理 1.在菜单栏中找到“人力资源”模块，点击打开。 2.在功能树中选择相应的菜单项，如“员工信息管理”。 3.点击“新增”按钮来创建新的员工信息。 4.填写员工的相关信息，并保存。 八、报表分析
用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册
用友ERP系统“仓库--生产车间”操作手册 ERP系统“仓库―生产车间管理”操作手册 一、仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购入库、生产领料、完工入 库”等业务进行管理。二、 ERP系统仓库管理业务操作岗位设置业务操作操作员设置采购（委外）到货报检外购（委外）件仓管员采购（委外）拒收采购（委外）入库外购件（委外）仓管员，采购员审核外购件（委外）记账员，责任仓管员审核采购（委外）退货（红字外购件（委外）记账员，采购员审核采购入库单）生产订单生产、审核（钣PMC计划员金件、注塑件、装配件）“生产订单领料单”打印分发给仓库和对应的车间（钣金件、注塑件、装配件）生产领料出库（除了“钣金原材料、铜管”以外的所有材料）车间统计路径：生产制造/生产订单/报表/生产订单领料单仓库记账员开“材料出库单”并审核，打印出来给发料员和收料员签字（车间领料员将“生产订单领料单”，拿到仓库开单并领料。） 1仓库开调拨单并审核调拨单，将“钣金原材料、铜管”仓库○的原材料仓库调拨到钣金车间现场仓库（装配车间现场仓库）；同时系统自动生成一张“其他出库单”和“其他入库单”； 2仓库“审核”对应的“其他出库单”；生产领料出库（钣金原材○3钣金车间统计○（钣金原材料）、装配件车间统计（铜管）审核料、铜管）对应的“其他入库单”。（车间领料员将的“生产订单领料单”，拿到仓库开调拨单并领料。） 1 业务操作操作员设置塑料半成品车间统计报检；钣金件半成品统计报检；半成品报检（所有的手工报检，由车间班组长完成，车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”，并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”，及时录入检验单。）半成品检验半成品（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）入库半成品（塑料拉料、塑料半成品、钣金半成品）出库“ERP专职录入员”，及时审核产品报检单，并及时维护产品检验单；车间统计员在ERP系统里录入“产成品工入库单”并保存、仓库记账员审核；（根据“检验单”参照生成“产成品入库单”）仓库记账员开材料出库单并审核，打印出来给发料员和收料员签字；（车间领料员将“生产订单领料单”拿到仓库开单并领料）仓库记账员开材料出库单并审核，打印出来给发料员和收料员（委外厂商领料人员将“委外订单”拿到仓库开单并领料）半成品（塑料半成品、钣签字；金半成品）委外加工出库 半成品（塑料半成品、钣仓库记账员开委外入库单并审核，打印出来给收料员签字；金半成品）委外加工入库装配车间统计员报检；（所有的手工报检，由车间班组长完成，车间统计员及时在ERP系统里补录入“产品报检单”，并通知和跟踪品质部“ERP专职录入员”，及时录入检验单）产成品报检产成品检验品质部维护成品检验报告；完工入库（产成品）装配车间统计员根据“检验单”开“产品入库单”、成品仓库记账员“审
用友T操作流程库存管理存货核算操作
用友T3操作流程--核算管理操作 1、先在基础设置————存货——存货分类、存货档案（销售、外购、生产耗用、自制、在制）中设置存货. 2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意,计价方式选择移动平均法,并设置收发类别. 基础信息——购销存——收发类别建立类别 期初记账 核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账 取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面(de)恢复,就恢复期初记账了 设置存货科目及对方科目 核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称,存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料,商品而对应(de)科目） 核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称,对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金,银行,应付、应收等科目） 日常业务 1 采购入库单
采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单 其他入库单------增加------输入内容保存 注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送(de),价格也得填,可以填0. 3销售出库单生成 销售出库单-------增加 ------输入内容 -----保存 4 其他出库单 其他出库单------增加------输入内容保存 注：出库单有无价格均不填价. 核算日常处理 1 正常单据记账 核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账 特殊单据记账和暂估成本处理一样操作 2 取消单据记账
用友ERP基本操作(仓库)---物资入库、领料和出库管理办法
用友ERP基本操作（仓库） 1．委外到货单 供应链—委外管理—委外到货—委外到货单—增加—生单委外订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到货—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。2．采购到货单 供应链—采购管理—采购到货—增加—生单采购订单—输入订单号过滤—双击选择你所需的订单号—确认进行到货—根据供应商所带的手工送货单进行到—到货时无需的料号直接删行—确认无误保存列印出到货单（材料验收入库单），每到货单只能列印8行。备注：1.模具材料的到货单在保存后要在ERP右上角框中选模板,再打印.2.锌板和铝板材打单是输件数,非重量. 3．领料单输入 ①车间领料 供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为生产订单—确认输入工单号—过滤—双击选择你所需的工
单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为车间领用出库（代码20）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕 ②委外领料 供应链—库存管理—出库业务—材料出库单—增加—出库日期—仓别—订单号为委外订单—确认输入订单号—过滤—双击选择你所需的订单号—确定进行领料—领料时无需的料号直接删行—出库类别为委外领用出库（代码23）—实际领料单据号输入—确认无误保存审核—领料完毕 4．材料验收入库单输入 ①采购入库 供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为采购到货单—确认输入到单据号—过滤—双击选择你所需的单据号—确定进行收料—确认无误码保存审核—收料完毕 ②委外入库 供应链—库存管理—入库业务—采购入库单—增加—入库日期—仓别—到货号为委外到货单
用友ERP-U8系统操作手册-采购科
用友ERP系统用户手册 版本：1.0 制作人：wolf 制作时间：2019-09-20
第1章系统登录 1.1登录图标 安装完用友ERP系统后，电脑桌面会自动生成用友ERP快捷方式，双击打开。 1.2登录界面 打开ERP系统（即登录页面）后，输入服务器信息(192.168.1.-)、用户名、密码，选择账套信息(005)，点击登录 1.3图标说明 功能U8系统符号说明 打印（Ctrl+P) 此按钮使您可以实现打印功能。 批打此按钮使您可以实现批量打印功能。预览（Ctrl+W) 此按钮使您可以实现打印预览功能。
输出（ALT+E) 此按钮导出当前页单据。 定位，查询 此按钮使您能够快速定位到指定单 据。 全选 此按钮可以让您选中当前屏幕的全 部选项。 取消全选 此按钮可以让您取消已经全部选中 的选项。 查审（Ctrl+K) 此按钮查询当前单据流程走向。 刷新(Ctrl+R) 此按钮刷新当前单据。 翻页此按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。 关联单据 此按钮使您查找与当前单据相关联 的单据。 增加(F5) 此按钮使您增加新的单据。 提交（Ctrl+J) 此按钮使您提交当前单据。 重新提交此按钮使您重新提交当前单据。
保存F6 此按钮保存您在数据库中的工作。修改(F8) 此按钮使您修改当前单据中的内容。撤销(Alt+J) 此按钮使您退出当前单据的审批流。 取消/放弃操作（Ctrl+Z）此按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。 删除（Del) 此按钮使您删除当前单据。 审核（Ctrl+U）此按钮使您审核当前页单据。 弃审（Alt+U) 此按钮使您弃审当前页单据。 修改行 此按钮使您在当前页单据中进行增 行，插行和删行操作。 关闭（Alt+C) 此按钮使您关闭当前页单据。 打开（Alt+O）此按钮使您打开当前页单据。 批关此按钮使您批量关闭选中单据。 批开此按钮使您批量打开选中单据。
用友ERP系统操作手册
用友ERP系统操作手册目录 1、系统管理 2、采购管理流程 3、暂估业务 4、销售管理流程 5、库存业务 6、总帐 7、报表 8、相关报表查询 2008年1月
用友ERP系统操作手册 1、系统管理 1．1系统管理说明 1．1．1为了加强系统的总体控制，系统设置了一个系统管理员admin，用于管理该系统，其功能有用户管理、功能权限管理、账套的管理、数据的备份与恢复以及系统异常的处理，根据需要设置和调整用户功能权限 1．1．2用户管理包括用户组、用户设定，以及菜单设定、用户密码修改功能。 1．1．3权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限，防止与业务无关的人员擅自使用系统，或业务人员越权使用系统。 1．1．4账套的管理包括账套的建立、引入及输出。 1．1．5为了防备意外事故造成数据的丢失，应每天将数据备份到服务器以外的机器硬盘（或移动硬盘），一旦数据丢失，可通过数据引入功能将备份数据引入系统中，保证数据尽可能的完整性。系统可以设置自动备份计划，系统定时自动备份。 1．1．6正式上线后每个操作员都要及时更改自己的密码，不能再使用公用密码。 1．1．7用于管理本账套的还有一个账套主管DEMO用户，默认时具有本账套的所有权限。 1．1．9账套主管只能设置本账套的用户功能权限，以及建立、备份年度账；系统管理员可以设置所有帐套的用户权限，所以建议平时系统管理用admin帐号。 系统管理建设流程： 1.2
具体【操作步骤】 1．2．1角色的设置 1）在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。 2）在角色管理界面，点击〖增加〗按钮，显示"增加角色 "界面，输入角色编码，输入角色名称， (角色编码和名称都不允许重复录入，而且此两项是必输项)；在备注中可以加入对此角色的注释，在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户。点击〖增加〗按钮，保存新增设置。 3）可以使用"定位"功能，在角色列表中查找，选中要修改的角色，点击〖修改〗按钮，进入角色编辑界面，对当前所选角色记录进行编辑，除角色编号不能进行修改之外，其它的信息均可以修改。 4）删除当前的角色，点击〖删除〗按钮，则将选中的角色删除，在删除前系统会让您进行确认。如果该角色有所属用户，是不允许删除的。必须先进行"修改"，将所属用户置于非选中状态，然后才能进行角色的删除。 5）点击〖刷新〗按钮，重新从数据库中提取当前用户记录及相应的信息。 提示：
用友ERP操作规范指导手册PMC部
用友ERP操作规范指导手册PMC部 (试用版) 制定人/日期: 审核人/日期: 核准人/日期: 一、总体流程........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 二、系统登录........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 三、业务流程........................................................................................................................ 错误!未定义书签。
1 销售治理............................................................................................................ 错误!未定义书签。 2 销售订货流程.................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 销售发货流程.................................................................................................... 错误!未定义书签。 4 销售退货流程.................................................................................................... 错误!未定义书签。 5 生产打算及物料需求规划................................................................................ 错误!未定义书签。 6 主生产打算操作流程，.................................................................................... 错误!未定义书签。 7 MRP需求规划操作流程 ................................................................................ 错误!未定义书签。 8 生产订单下达、处理流程................................................................................ 错误!未定义书签。 9 采购治理............................................................................................................ 错误!未定义书签。 10 工序委外流程.................................................................................................. 错误!未定义书签。 11 委外流程.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 12 序列号治理...................................................................................................... 错误!未定义书签。总体上公司的新ERP 的流程业务图差不多参照如下模式进行运作。