采购管理系统用户手册

采购管理系统用户手册

1、采购预算编制

用户进入系统后，可在“采购项目”中查看自己负责的经费项目和被授权填报的

经费项目（图1-1）。

图1-1

1.1、编辑被授权人

经费项目负责人可以将自己负责的经费项目授权给一位或多位采购人（经办人），使其能够在该经费项目下填报采购预算明细。

注意：若用户登录系统后经费项目管理列表中没有数据，很可能是因为没有获得

任何经费项目的填报授权。如果需要在相应经费项目下填报采购预算，请联系经费项

目负责人在系统中进行授权。

1.2、采购预算明细填报

经费项目负责人或经费项目被授权人，可以点击“采购预算” > "明细填报“ > “新增”填写采购预算明细（图1-2）。

图1-2

采购预算明细填写完成后，请点击“提交审批”交由经费负责人处汇总。

1.3、采购预算汇总提交

采购预算明细填报收集完成后，经费项目负责人可以点击“采购预算” > “提交”菜单，发起采购预算审批流程。（图1-3）。

图1-3

操作1:若经费负责人认为填报人提交的采购预算明细不符合相关要求，可以将其“打回”

操作2:经费负责人确认采购预算明细无误后，可以一次性选择多条采购预算明细，汇总提交到审批流程。提交完成后，可以在“已提交审批”中跟踪采购预算的审批状

态（图1-4）。

图1-4

用户在“已提交审批”页面中，可跟踪查看采购预算的审批状态以及当前审批节点。更多信息请点击“详情”进行查阅（图1-5）。

图1-5

在详情页中，用户可查看审批流程已经执行的流程节点和当强正在进行的流程节点。若用户需要知道整个审批流程全流程信息，可以点击“采购预算审批流程图”（图1-5中标记1位置）查看。

1.4、采购预算审批

用户如果有采购预算的审批权限，则在“采购预算” > "审批“菜单下可以查看采购预算的审批任务（图1-6）。

图1-6

可点击“去审批”或“详情”进入审批界面进行审批。

已经审批完成的任务，在“已审批”页面可以事后查阅。

1.5 采购预算审批流程图

百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册

百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册 目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1

PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2

采购管理操作手册

采购管理操作手册

目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)

一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标 图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、 采购总体流程 采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01） 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：

采购管理用户使用手册(doc 11页)

采购管理用户操作手册 目录 1 文档内容简介 本操作手册主要是SAP 采购计划下达所涉及的系统操作。主要包括：-采购计划； -采购订单； -直供件 -已打印采购订单； -结算单 -结算单打印

2 版本控制 版本号作者附注 1.0 李芊毅2011-06-15 1 系统操作说明 1.1采购计划 操作部门/人员物流部/计划员 供应商/计划员 1.1.2系统操作步骤 1）打击进入采购计划（图1.1） 图1.1 需填写字段：

字段名状态输入值说明工厂名称必填根据实际情况填写 完成状态必填全部/满足交货/不满足交货 计划开始时间必填根据实际情况填写 计划结束时间必填根据实际情况填写 2）根据实际情况填写不能满足计划的数量（图1.2） 图1.2 字段名状态输入值说明可完成数量选填根据实际情况填写 1.1采购订单 操作部门/人员物流部/采购员 供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1）点击进入采购订单（图2.1）

图2.1 字段名状态输入值说明订单生成开始日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间订单生成结束日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间交货开始日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货结束日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货状态选填根据实际情况填写全部/未完成/已完成 2）根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项，生成送货单（图2.2） 图2.2 3）生成送货单（图2.3）

图2.3 1.1送货单查询 1.1.1系统路径 操作部门/人员供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1.点击进入采购订单（图3.1） 图3.1 字段名状态输入值说明打印起始时间必填根据实际情况填写 打印截止时间必填根据实际情况填写 2.点击订单号查询（图 3.2）

UFZSSUU采购管理用户手册

U F Z S S U U采购管理用户 手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册

目录 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、维护供应商资料，进行供应商资料的维 护和添加，加强供应商资源管理。 2、及时录入、审核采购订单，为总调室安 排生产提供依据。 3、及时取得客户开出的采购发票，录入系 统，并及时送交到财务。 4、准确掌握采购发票和采购入库单之间的 对应关系，做好采购结算，确定采购成本5、及时、全面掌握供应商供货质量、价 格，优化供应商结构 6、作好各种采购统计，需款分析，为决策 层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票的 录入、账表查询。

采购经理：对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析 质检员：检验所购的原材料质量，对不合格的通知采购人员作到货退回，对合格品出据 质检单；检验公司产成品的质量情况，出 据质检单方可以进行入库处理和发货处 理。 总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入 三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程 四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程：

系统流程： 1、总调部门根据生产任务考虑库存量结存、安全库存等因素进行规划运算，规划生成采购计划。由总调、财务、总工进行确认，审核完毕后，最终由总调在系统中进行审核，进行打印下发到采购部门。 2、采购部门根据总调室下发的采购计划，进行对外的询价、订货处理，在系统内拷贝生成采购订单。 3、采购订单由本部门经理、总调进行审核，手工审核完毕后（具体手工审批流程参考公司相关采购合同管理规定），由总调在采购管理模块内对采购订单进行审核。 4、供应商材料送到后，由采购人员在采购管理模块中添置到货单通知单，进行打印，库房根据到货通知单，通知质量检验人员进行材料入库前检验。

用友T6-采购管理业务操作手册

采购管理业务操作手册 一、登陆 图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 二、进入采购管理模块 单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）

图2 设置（采购选项、采购期初记账）

图3

（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4） （1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。 图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5） 图5

NC系统操作手册(采购管理)

采购管理操作手册 第一章、使用说明 1.1、适用对象 本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明 根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程 统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程 各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程 各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程 由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程 主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程 操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单 在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。 操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容，确认无误点击【保存】 采购订单上面注意以下信息： 采购组织：发生采购业务的单位名称 订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。

采购员：按实际维护采购员信息。 采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。 主数量：根据实际情况维护物料的采购数量 原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。 上传采购合同附件 系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕

SAP MM模块采购管理操作手册

SAP采购管理用户操作手册 MM模块

版本管理

目录 1．：非集成采购申请流程......................................... 错误!未定义书签。 流程说明 ..................................................... 错误!未定义书签。 流程图 ....................................................... 错误!未定义书签。 系统操作—创建采购申请........................................ 错误!未定义书签。 操作范例：创建采购申请....................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码........................................... 错误!未定义书签。 操作步骤..................................................... 错误!未定义书签。 结论：采购申请创建成功....................................... 错误!未定义书签。系统操作—更改采购申请......................................... 错误!未定义书签。 操作范例：更改采购申请...................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤..................................................... 错误!未定义书签。 结论：采购申请更改成功...................................... 错误!未定义书签。系统操作—显示采购申请......................................... 错误!未定义书签。 操作范例：显示采购申请....................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码........................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论：采购申请显示完成...................................... 错误!未定义书签。系统操作—单独审批采购申请..................................... 错误!未定义书签。 操作范例：单独审批采购申请.................................. 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论：单独审批采购申请成功.................................. 错误!未定义书签。系统操作—集中审批采购申请..................................... 错误!未定义书签。 操作范例：集中审批采购申请.................................. 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论：集中审批采购申请成功.................................. 错误!未定义书签。补充—创建固定资产采购申请..................................... 错误!未定义书签。 操作说明.................................................... 错误!未定义书签。2．询报价流程.................................................... 错误!未定义书签。 流程说明 ..................................................... 错误!未定义书签。 流程图 ....................................................... 错误!未定义书签。 系统操作—询价单创建.......................................... 错误!未定义书签。 操作范例：参考采购申请创建询价单............................. 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论：询价单创建完成........................................ 错误!未定义书签。 系统操作—报价单维护.......................................... 错误!未定义书签。 操作范例：维护询价单的报价................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。 操作步骤.................................................... 错误!未定义书签。 结论：报价单维护完成........................................ 错误!未定义书签。 系统操作—报价单比价.......................................... 错误!未定义书签。 操作范例：比较询价单的结果................................... 错误!未定义书签。 系统菜单及交易代码.......................................... 错误!未定义书签。

集中采购管理系统操作手册

集中采购管理系统 操作手册 文档编号：FHI_CMMI_TS_201601225_OPER 文档信息：集中采购管理系统操作手册 文档名称：集中采购管理系统操作手册 文档类别：项目文档 密级：无 版本信息：1.1 建立日期：2016.10.6 编辑软件：Microsoft Office 2003 中文版

文档修订记录版本编号或者 更改记录编号变化状态 简要说明（变更内容和 变更范围） 修改日期变更人批准日期批准人 V1.0 C 创建2016.10.11 向忠清 V1.1 M 评审问题修改2016.10.27 向忠清2016.10.28 韩宝申*变化状态：C――创建，A——增加，M——修改，D——删除

目录 1系统启动 (5) 2采购中心业务功能 (6) 2.1采购任务建立（采购科室） (6) 2.2采购任务调度 (7) 2.3询价采购品审核（采购科室） (10) 2.4采购文件编制（采购科室） (10) 2.5采购文件审批（中心主任） (12) 2.6采购公告编制（采购科室） (12) 2.7采购公告审核（信息科） (14) 2.8采购公告发布管理（信息科） (15) 2.9采购文件发放（采购科室） (15) 2.10询价采购监查（采购科室） (17) 2.11询价采购办结（采购科室） (17) 2.12询价采购办结查询（采购科室） (17) 2.13成交公告编制（采购科室） (17) 2.14成交公告的审核（信息科） (18) 2.15成交公告发布管理（信息科） (18) 2.16采购质疑处理（采购科室） (18) 2.17成交通知编制（采购科室） (19) 2.18成交通知审核（综合科） (19) 2.19成交通知发放（业务科室） (19) 2.20采购合同编制（采购科室） (20) 2.21采购合同审核（监督科） (20) 2.22采购合同发放（采购科室） (20) 2.23供应商注册审核（信息科） (20) 2.24供应商自我维护审核（信息科） (21) 2.25供应商资质审核（信息科） (21) 2.26供应商注册管理（信息科） (21) 2.27采购单位注册审核（信息科） (22) 2.28采购单位自我维护审核（信息科） (23) 2.29采购单位注册管理（信息科） (24) 2.30供应商查询 (25) 2.31采购单位查询 (26) 2.32采购质疑查询 (27) 2.33采购任务综合查询 (28) 3供应商业务功能 (30) 3.1供应商注册 (30) 3.2供应商信息自我维护 (31) 3.3供应商资质维护 (31) 3.4询价采购报价 (32)

采购管理系统用户手册

采购管理系统用户手册 1、采购预算编制 用户进入系统后，可在“采购项目”中查看自己负责的经费项目和被授权填报的 经费项目（图1-1）。 图1-1 1.1、编辑被授权人 经费项目负责人可以将自己负责的经费项目授权给一位或多位采购人（经办人），使其能够在该经费项目下填报采购预算明细。 注意：若用户登录系统后经费项目管理列表中没有数据，很可能是因为没有获得 任何经费项目的填报授权。如果需要在相应经费项目下填报采购预算，请联系经费项 目负责人在系统中进行授权。

1.2、采购预算明细填报 经费项目负责人或经费项目被授权人，可以点击“采购预算” > "明细填报“ > “新增”填写采购预算明细（图1-2）。 图1-2 采购预算明细填写完成后，请点击“提交审批”交由经费负责人处汇总。 1.3、采购预算汇总提交 采购预算明细填报收集完成后，经费项目负责人可以点击“采购预算” > “提交”菜单，发起采购预算审批流程。（图1-3）。

图1-3 操作1:若经费负责人认为填报人提交的采购预算明细不符合相关要求，可以将其“打回” 操作2:经费负责人确认采购预算明细无误后，可以一次性选择多条采购预算明细，汇总提交到审批流程。提交完成后，可以在“已提交审批”中跟踪采购预算的审批状 态（图1-4）。 图1-4

用户在“已提交审批”页面中，可跟踪查看采购预算的审批状态以及当前审批节点。更多信息请点击“详情”进行查阅（图1-5）。 图1-5 在详情页中，用户可查看审批流程已经执行的流程节点和当强正在进行的流程节点。若用户需要知道整个审批流程全流程信息，可以点击“采购预算审批流程图”（图1-5中标记1位置）查看。 1.4、采购预算审批 用户如果有采购预算的审批权限，则在“采购预算” > "审批“菜单下可以查看采购预算的审批任务（图1-6）。 图1-6

采购管理模块操作手册

采购管理模块操作 手册 1

AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国联通ERP核心系统工程<物流管理之采购用户手册> 文档作者: 顾问组 创立日期: -4-26 更新日期: -7-20

目录 文档控制....................................................................... 错误!未定义书签。 岗位职责规划............................................................... 错误!未定义书签。 供应商输入与维护....................................................... 错误!未定义书签。 供应商新增 .......................................................... 错误!未定义书签。 使用EXCEL模板导入供应商地点 ................... 错误!未定义书签。 供应商合并 .......................................................... 错误!未定义书签。 供应商查询 .......................................................... 错误!未定义书签。 标准采购订单输入与维护........................................... 错误!未定义书签。 手工创立采购订单 .............................................. 错误!未定义书签。 采购订单的审批 .................................................. 错误!未定义书签。 采购订单的控制 .................................................. 错误!未定义书签。 供应商前移物资管理................................................... 错误!未定义书签。 建立一揽子采购协议 .......................................... 错误!未定义书签。 定义批准的供应商列表...................................... 错误!未定义书签。 创立向供应商补货的采购订单.......................... 错误!未定义书签。 ii

UFZX-SS-U8-03PU采购管理用户手册

北京英斯泰克视频技术有限公司 操作手册 目录 一、部门职责： (1) 二、部门岗位划分： (2) 四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程： (2) 五、部门日常业务系统处理： (4) 5.1、日常业务类型的界定： (4) 5.2、应明确的问题： (4) 5.3、基础档案： (5) 5.4、期初录入 (5) 5.5 普通采购流程 (8) 5．5．1 采购请购 (8) 5．5．2采购订单（合同） (10) 5．5．3采购请款（国内部分） (11) 5．5．4普通采购到货流程处理： (14) 5．6帐表管理 (23) 六、月末结帐 (24) 一、部门职责： 采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、维护供应商资料，进行供应商资料的维护和添加，加强供应商资源管理。 2、及时录入、审核采购订单，为总调室安排生产提供依据。 3、及时取得客户开出的采购发票，录入系统，并及时送交到财务。

4、准确掌握采购发票和采购入库单之间的对应关系，做好采购结算，确定采购成本 5、及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商结构 6、作好各种采购统计，需款分析，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分： 采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票的录入、账表查询。 采购经理：对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析 质检员：检验所购的原材料质量，对不合格的通知采购人员作到货退回，对合格品出据质检单；检验公司产成品的质量情况，出据质检单方可以进行入库处理和发货处理。总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入 三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系 采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程 四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程：

采购管理系统操作手册修订稿

采购管理系统操作手册 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

采购管理系统 操 作 手 册 慈溪市联创软件有限公司 2014年10月 一、采购申请单 前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划) 后续：采购订单 1.1新增 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面 操作说明： 使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项 业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。如果是物料需求计划跑出的需求订单，则 根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。 日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。 物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填 项。 物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改； 系统自动生成。 规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。

数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。 单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。 采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。 上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。 结果如下图 1.2维护 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面 操作说明： 单据状态设定 对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。 在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。 采购申请单序时簿的状态设置包括： 1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。当天，是指制单日期是系统当前日期的所有单据；本周，是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据；本期，是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据；全部，就是查询所有期间的当前单据。 2、审核标志，是指所要查询的单据所处的业务审核状态。系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。 3、作废标志，是指所要查询的单据所处的可用状态。系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。 4、关闭标志，是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。 以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。 点击“确定”，跳出如下界面 在这里，可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。 二、采购订单

采购管理系统操作手册操作手册范本

采购管理系统操作手册 文档控制 文档更新记录 文档审核记录 目录 1.整体流程图 (3) 1.1.采购管理流程图 (3) 2.功能 (4)

3.公共部分说明 (4) 4.采购管理 (5) 4.1单位信息维护 (5) 4.2产地信息维护 (8) 4.3核算码信息维护 (11) 4.4制造商信息维护 (14) 4.5供应商类别维护 (17) 4.6供应商信息维护 (20) 4.7物资类别维护 (23) 4.8物资信息维护 (26) 4.9审批流程模板维护 (30) 4.10审批流程模板核准 (35) 4.11采购申请单维护 (37) 4.12采购申请单审批 (41) 4.13采购订单维护 (50) 4.14采购订单审批 (53) 4.15采购物资到货信息 (56) 4.16采购订单转入库 (57)

1.整体流程图 1.1.采购管理流程图

2.功能 采购管理： 创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单，订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作。 3.公共部分说明 公共说明： ●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。 ●“管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户 信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。 ●查询时文本查询条件支持模糊查询。 ●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。 ●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。 ●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图： 合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。 首页：点击，页面显示第一页信息。 尾页：点击，页面显示最后一页信息。 上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。 下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。 跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同 时在中输入的数字清空。 输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。 按钮说明： 按钮说明 点击此控件，打开下拉数据列表，进行数据选择。 点击此控件，打开日历控件，进行日期的选择。

采购管理系统操作手册

采购管理系统 操 作 手 册 慈溪市联创软件有限公司2014年10月

一、采购申请单 前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划) 后续：采购订单 1.1新增 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面 操作说明： 使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项 业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据 物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。 日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。 物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。 规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。

数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。 单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。 采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。 上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。 结果如下图 1.2维护 执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面

操作说明： ?单据状态设定 对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。 在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。 采购申请单序时簿的状态设置包括： 1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。当天，是指制单日期是系统当前日期的所有单据；本周，是指制单日期在系统当前日期所在周范围内的所有单据；本期，是指制单日期在系统当前期间范围内的所有单据；全部，就是查询所有期间的当前单据。 2、审核标志，是指所要查询的单据所处的业务审核状态。系统提供<已审核>、<未审核>和<全部>状态以供选择。 3、作废标志，是指所要查询的单据所处的可用状态。系统提供了<已作废单据>、<正常单据>、<全部>三种类型可供选择。 4、关闭标志，是指所要查询的单据所处的是否执行完成的状态。系统提供<已关闭>、<未关闭>和<全部>以供选择。 以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或本期已关闭单据等等。 点击“确定”，跳出如下界面 在这里，可以对单据进行单据查看、修改、审核、删除等相关操作。 二、采购订单 前奏：采购申请单—》已审核未关闭状态 后续：收料通知/请检单 2.1 新增

采购部操作手册

采购部操作手册 采购部 （1）采购订单：用户录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，依此路径进入采购订单录入界面 （2）双击【采购订单-新增】，进入采购订单录入界面，录入供应商、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，

（3）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据，通知物控部收料

注意采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。而且表头的“收料仓库”显示为空，仓库信息在表体显示。 （4）收到供应商发票 采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单WIN000002选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据， （5）将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】 系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，在“费用发票”页签下是关联的费用发票，点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功

采购管理员操作手册

用友ERP管理软件采购管理员操作手册 适用角色：采购管理员 适用流程： 适用人员：

一. 采购业务流程图 货先到票后到采购业务流程 质检 库房 采购 MRP 计划 请购单生成并 审核请购单 采购订单生成并审核 采购订单 到货单生成 到货单 参照到货单或不良品处理单生成采购入库单并审核 采购入库单 参照采购入库单生成采 购发票 采购发票是否检验 不质检 合格 不合格 拒收 是否合格 进行不良品处理 参照报检单生成来料检验单 现场质检 来料不良品处理单 来料检验单到货单报检生成来料报检单 参照来料不良品处理单生成到货拒收 单修改到货单上“是否不合格”字段为“否“ 到货拒 收单 来料报检单质检降级（报废） 结算

二、请购管理 采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。用于描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。采购请购单是可选单据，用户可以根据业务需要选用。 2.1请购单生成 请购单可以由库管员手工增加，也可参照MPS/MRP计划生成，并加以审核。 2.2、请购单列表 请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据。 三、采购订货 3.1采购订单 采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容也可以是一种订货的口头协议。 3.1.1 采购订单生成 采购订单可以参照请购单、销售订单、采购计划（MRP/MPS）生成，也可以直接录入。

NC6供应链——采购管理操作手册

供应链——采购管理操作手册一、应用准备 （一）业务单元 1、在“业务单元”中，给所有的组织设置“期初时间”。 （二）成本域 1、分配“成本域”并启用。

（三）采购业务委托关系 1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。 （四）设置参数 1、在“业务参数设置——组织”——“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。 在“采购管理”中修改PO53参数为“是”。 （五）供应商 1、在“供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。

（六）物料信息 1、在“物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如“物料分类”为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”； “物料分类”为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”； “物料分类”为“费用类”的就要将其“服务”勾选。

（七）付款协议 1、在“付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。 （八）交易类型 1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型，如“消耗品采购”不需要到库和入库； “固定资产采购”需要到货和入库；

“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”； “供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”； （九）采购成本要素定义 1、在“采购成本要素定义”中，给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。 （十）内部交易规则 1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。

二、产品解决方案 （一）一般采购 1、业务流程：请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——应付单。 2、“请购单维护”中自制请购单。 3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单”； 选择“采购组织”；

服务采购管理平台-用户操作手册V0-业务经办人(一般合同)

服务采购管理平台用户操作手册 业务经办人 项目实施小组 2015年10月

文档修改记录 目录 1.引言1 1.1编写目的1 1.2项目背景1 1.3 术语2 2.操作说明3 2.1登录服务采购管理系统3 2.1.1用户注册3 2.1.2 登陆服务采购管理测试系统4 2.1.3登陆服务采购管理生产系统5 2.2系统功能概述6 2.3采购申请管理8 2.3.1新增23 2.3.2提交审批29 2.3.3编辑30 2.3.4删除30 2.3.5明细30 2.3.6关闭31 2.3.7查询31

2.4合同管理32 2.4.1合同管理32 2.4.2合同模板管理47 2.5采购订单管理56 2.5.1采购订单管理56 2.6验收管理61 2.6.1验收申请单61 2.6.2结算数据68 2.7结算付款管理70 2.7.1结算单申请70 2.7.2结算规则修改管理75 2.7.3预付款管理79 2.7.4应付凭证冻结/解冻管理83 2.8供应商管理8 2.8.1正式供应商9 2.8.2一次性供应商16 2.8.3潜在供应商21 2.9价格管理86 2.9.1价格申请单87 2.9.2价格记录93

1.引言 1.1编写目的 本文档描述服务采购管理系统的功能操作说明，为业务人员操作系统提供帮助。 1.2项目背景 目前长虹公司的服务类采购业务存在报销流程冗长、账务处理附件繁多，合同、验收手续等外部法律文书缺乏实质、有效管理工具支撑问题；同时此类业务涉及金额、业务量占比都较大，共享服务中心目前在标准化建设方面还存在一些不足，同时结合提出“三化”战略，认为服务类采购结算流程梳理与再造显得非常紧迫和必要。希望通过服务类采购结算流程梳理和再造，借助信息化手段达到以下三个目标： 完善内控体系，规避经营风险：通过系统固化合同、验收模板，并将合同签订、验收、结算、对账等节点纳入系统闭环管理，确保获取的外部法律文书真实、完整、有效。 优化结算流程，提升业务处理自动化水平：减少了原流程中业务环节对原始单证的收集整理工作，以及财务环节单据扫描、清账付款、凭证复核、对账工作；实现了对费用类采购业务的账期管理、服务类供应商自动对账、会计档案的电子化管理。 实现对会计附件脱敏后的账务处理，提升共享服务能力：将传统会计记账时纸质附件审核节点，分拆为对某一附件的某一控制点的审核，审核后的结果通过系统逻辑实现自动稽核，提供了为非关联方提供财务共享服务的可能。