我国电信运营商产业价值链分析

文摘： 本文以国际国内电信行业发展的近况为起点，从电信产业价值链的概念入手，在详细介绍了电信产业价值链特点的基础上，对国内电信运营商产业链进行分析，以我国几大主要运营商的产业链运作为例子，阐明中国电信行业及运营商目前在产业链发展上的现状，找出其存在的问题和弊端，分析延伸和整合电信产业价值链的必要性，并对我国电信产业链的发展提出了一定的要求和目标，最终做出总结，归纳电信产业价值链的发展和完善对我国电信运营商发展的重要性和意义。
十几年来，世界电信业一直都依赖于用户规模的迅速扩张来拉动电信的高速发展，发展用户也一直是电信运营商的主要经营理念，但市场不可能永远以这样的高速度增长。近几年来，国际电信业陷入低迷状态。国际上，2002年新年刚过，全球500强之一的环球电讯申请破产保护，6月份，全美第二大长途电话运营商世界电讯出现同样的危机。而国内，固网运营商从高速增长迈向平稳增长、低速增长，甚至增量不增收。更重要的变化是，用户从被动消费变成选择性消费、个性化消费。这一切都说明电信运营商在新时期的发展进入了一个高度竞争，利润薄弱的时期。如何在当前激烈的竞争中占有一席之地，如何保持自己的竞争优势，就成为非常重要的一个问题。
电信业的竞争实质上是一种资源的竞争，在传统语音为主导的电信时代，电信运营商之间的竞争主要体现在网络资源和用户资源的竞争，那时的电信运营商业务培育不足，应用增值少，促销手段单一。但在以宽带或者无线高速传输为基础的电信时代，电信运营商仅仅依赖于这两种资源已经无法适应新形势下的业务发展了。而以产业价值链为中心的发展模式是一种对资源的有效整合，它拥有更多的服务环节和价值内容，从而对电信企业的日常经营运作产生一系列重要的影响。
电信产业价值链
所谓电信产业价值链，是以电信运营商为核心，由网络设备供应商、网络运营商、内容服务提供商、系统集成商、终端设备生产商、专业应用开发商、软件开发商、最终用户等上中下游多个部分共同组成的一根链条，这根链条上的每一个元素紧密联系，互相作用，创造出比单一企业更大的协同效应。
产业价值链特点
产业价值链的存在，是以产业内部的分工和合作为前提的。没有分工，就无法区分相应的各个价值增值环节，也就没有价值链的存在。专业化的分工可以大大提高效率，扩大价值增值流量；而合作是产业价值链中各个价值增值环节得以“链接

”和连续的必要条件。
增值性是产
业价值链的一个主要特征。后面的价值增值环节在前面价值产品的基础上，进一步面向新的客户，生产出新的价值产品。但是，这并不意味着前面环节投入的价值量在后面都能够实现，如果存在价值增值瓶颈，价值链上一部分投入的价值将会损失掉，无法实现增值。
价值增值实现的过程是一个不断循环的过程。因此，产业价值链具有循环性的特点。这一特点，对于参与价值链的、持续经营的企业具有重要的意义，因为企业长期化价值的最大实现比起短期价值的实现有更重要的意义。如果一条产业价值链无法实现有效的循环，那么这条产业价值链会面临“死亡”的境地。
产业价值链中的价值投入受最终用户需求的价值总量约束，这也决定着价值投入在多大程度上能够得到实现。参与价值链运行的企业需要充分认识这一点，以避免盲目扩大投资和生产。
电信产业价值链是一个以信息产品为对象的价值增值链，换句话说是一个信息增值链。“信息”始终是电信服务最主要的工作对象，电信服务产业价值链上的各个增值主体通过对信息的不断加工，如收集、整理、分类、储存、传输、交换等工作，提供用户信息产品，实现信息的价值增值。
我国电信运营商产业价值链介绍
1.我国电信运营商产业价值链现状
我国电信产业界，尤其是运营商，正在有越来越多的企业深刻认识到将网络设备制造商、运营商和应用服务/软件提供商进行整合，打造新型价值链的重要性。他们不断的研究和探索，对产业价值链进行调整和延伸，为我们展示了各种丰富多彩的合作方式和无限宽广的合作空间。
中国移动在2000年12月正式推出了“移动梦网”计划，“移动梦网”汇聚了中国移动与新浪、搜狐、首都在线等500家加盟内容服务提供商SP，联手推出众多如新闻、图片铃声下载、娱乐游戏、证券彩票等精品服务。
中国联通紧跟着推出了“联通在信”无线数据业务，通过其自身的网络，联合搜狐、新浪、网易、首都在线等颇具知名度的ICP，向其手机用户提供基于短消息平台的订阅和点播业务。
中国电信推出的“互联星空计划”，以丰富的网络内容支持宽带接入业务的发展，网易、盛大网络、飞行网、https://www.sodocs.net/doc/694343400.html,等已成为该计划的首批合作伙伴，与中国电信在游戏、网上教育、影视点播等信息服务领域开展了全面的合作。
2.我国电信运营商产业价值链的问题
随着电信市场的不断完善和发展，产业价值链的外延不断扩大，产业价值链内

部也趋于复杂化，其内部各组成部分在相互促进的同时，也会相互影响和相互制
约，其中任何一个部分出了问题，都会影响到整个产业价值链的高效运作。
目前，我国电信运营商在与产业价值链中的上下游各方的整合中还存在一定的问题，没有做到很好的协调和合作。例如，联通新时空在建设CDMA产业价值链的初期，就经历了由于沟通不足而产生一系列问题。在CDMA推广的最初阶段，由于没有得到中国联通的协调和沟通，加上对CDMA网络的信心不足，CDMA终端制造商不敢轻易投入大量资金开发CDMA终端设备，从而造成了CDMA手机供应数量不足，品种不多，与联通在广告媒体上的宣传有很大差异。
新型产业价值链的各个环节，如果不能实现有机黏合，就不可能欣欣向荣充满生机。这个“黏合剂”就是利益。当前中国电信业产业价值链中最重要的，也是产业价值链上各方最关注的就是提供服务所收取的资费的分成问题。长期以来，无论是ISP还是ICP，即便是能够开发盈利项目，但没有一个通畅的支付渠道，消费者兜里的钱依然无法转到互联网业者的口袋中，用户所付的费用仅仅是使用和占用电信网络的费用，而享用的内容则是免费的。这就大大打击了ISP、ICP提供服务的热情。没有了内容提供商的支持，运营商也无法吸引用户，此产业价值链最终将会断裂。
内容提供商要想获得成功，赢得利润，内容的质量是关键，内容的质量需满足三个条件：
内容必需是新鲜的，哪怕一天更新一次都太慢了；
内容还必需是有深度的，必须能朝着更深度的地方发展；
通过所提供的内容和服务，为用户创造需求，鼓励用户多次上网，如用手机打联网游戏；
而目前我国的内容提供商，由于内在技术和外在环境的局限性，不能或仅限于提供一定的服务，这就降低了其吸引消费者的能力，阻碍了其不断发展的步伐。
3.整合我国电信产业价值链的必要性
在窄带话音通信时代，我国的电信用户、运营商、制造商构成了简单的产业价值链。由于那时的电信业务实行垄断经营，运营商提供什么业务用户就使用什么业务，这就导致运营商并不关心用户到底需要什么样的服务，只会片面追求技术的先进性；而制造商也不关注用户的实际需求，只关心产品能不能卖给运营商。
然而，随着技术进步、信息网络化发展、移动通信在全球的迅速普及、互联网与通信网的日趋融合以及电信业大重组，中国电信市场形成了多运营商竞争的新格局，市场发生了重大变化。
原有电信服务的基

本业务是提供“用户间的信息传递”，随后出现的一些简单的增值信息服务如语音信箱、声讯业务等，被定义为基本业务
上的电信增值业务。但随着大量的数据信息服务如因特网服务、网上银行、网上游戏、网上办公、移动彩票、移动导航等的出现和应用推广，这些处于补充地位的数据信息服务逐渐变成新的主体经营业务，服务内容不断的扩充和丰富，服务范围也进一步扩大，服务方式和服务手段也更加多样化。
电信市场的竞争实质上就是资源的竞争，过去电信运营商之间的竞争主要体现在网络资源和客户资源的竞争，而如今随着用户需求的转变，“信息”已经成为电信运营商必须掌握的重要资源。一个新的产业价值链的形成就意味着新的“利益共享”联盟的形成，以电信运营商为核心的稳定合作群体所产生的“合力”将是未来电信市场竞争力的重要表现。因为，对于国内的电信运营商而言，谁拥有着更多的合作伙伴，就意味着它掌握着更多的资源。
价值链的出现是以一系列的社会分工合作为基础的，在电信产业价值链的形成中，各种专业化的中间信息服务者开始出现并逐级兴起，如声讯服务业、ISP/ICP等，这些中间信息服务者对信息进行收集、整理、分类、储存等，通过电信网络提供用户信息服务，并获取服务收益。它们的兴起，有利于培育新的电信服务市场，扩大电信产业价值链的价值总流量。
语音业务向数据业务转型已是大势所趋，这意味着未来的电信网络将是分层次的多级服务平台，电信运营商要根据不同用户群的实际需要提供有针对性的一揽子解决方案和网络平台。为了适应这种新趋势，各运营商也都开始寻求新的突破，以求从产业价值链为突破口进行转轨来增强自身竞争优势。
国内运营商产业价值链发展的要求
对于期待在3G时代卓立于世界潮流之颠的我国电信运营商来说，针对上述存在的问题，我们应该冷静思考，有所借鉴，早日作好自身的战略调整以迎接即将到来的挑战。
1.明确自己核心、非领导的定位
运营商是整个产业价值链的核心以及最主要的驱动力量，运营商拥有的是网络，它直接面对用户，整个产业价值链围绕运营商，通过各个部分的分工合作和密切配合，将服务送达用户手中，从而实现共赢。但这种核心地位并不代表运营商在产业价值链中有领导权，运营商应该有所为有所不为，可以协调与产业链各组成部分的关系，但不能命令或指使产业链上其他成员做不想做的事情。
中国移动在“移动梦网”计划中，与服务提供

商确定了的恰当的分成比例，使运营商、服务提供商和用户形成了一个利益共同体，激发了产业价值链上各部分的积极性，目前，与中国“移动梦网”签约的内容服
务提供商已经超过300家。在这种模式下推出的短信业务，2002年上半年的280多亿条中，中国移动占到了八成。现在，短消息业务的种类越来越多，从天气预报、股票信息到出行参考、移动QQ应有尽有。
同样，联通也提出做“龙头”不做“老大”。从网络建设上，联通新时空尽力建设一个可以支撑多层次、多服务的开放性网络平台，确保价值链上各个环节接入、计费结算的可靠性和便利性；在处理与产业价值链各环节之间的关系方面，联通新时空力争营造出一种平等合作、多方共赢的良好合作环境，寻求产业价值链上每一个环节的价值提升。
联通新时空将终端厂商、设备制造商、内容服务提供商、经销商甚至广告媒体和潜在大客户在内所有力量整合在了一起，其直接结果就是在短短不到一年的时间里，CDMA网络无论从用户数量还是收入上都有了长足的进展。
2.加强产业价值链中各元素的联系
随着电信市场的不断完善和发展，产业价值链的外延不断扩大，产业价值链内部也趋于复杂化，逐渐形成了一个包含有运营商、设备供应商、系统集成商、终端制造商、内容及服务提供商、虚拟运营商和用户在内的庞大网络，其内部各组成部分在相互促进的同时，也会相互影响和相互制约。
同时，针对电信用户对电信产品越来越高的要求，运营商势必要将自己的业务向多样化和个性化方向发展，针对不同的细分市场提供不同的服务类别，这就更需要整个产业价值链的沟通和协调合作。运营商可以与电信设备制造商、终端设备提供商、应用服务/软件提供商等结成战略联盟，达到相互之间在技术、资金、信息上的共享，以此来促进产业价值链的整合。
3.形成合理的价值分配模式
对于产业价值链的各增值环节来说，只有建立合理的价值分配模式，才能在产业价值链上形成足够规模的产业资本。基础电信运营商是确定价值分配模式的主导性力量，但如果其过多地在产业价值链上追逐独享性的垄断利润，产业价值链的上下游将无法形成有效的均衡，产业价值链的其它增值环节将处于非常被动的境地，整个产业价值链也将非常脆弱。
良好、科学的资费分成可以鼓励和刺激更多的内容提供商和应用软件开发商加入到产业价值链中来。为此我们可以参考以下几种资费分成方式：
第一种模式是“剧院”聘请“演

出团”演出，由“剧院”负责观众方面的收益及风险。在这种模式下，电信运营商直接购买其它中间服务商的服务提供给用户。中间服务商收入比较稳定和有限，承担的市场风险也较小，而主要由基础电信
运营商负责市场开拓，并承担相应的市场收益和市场风险。